【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：主要3指数は揃って続伸し、NYダウとS&P500は史上最高値を更新。小売売上高（6月）が市場予想を上回ったことを受け、米国株は上昇して取引を開始した。朝方から、小売株や旅行・レジャー株が高い。その後は、前日に続き金融など景気敏感株が堅調するなか、NYダウとS&P500は上げ幅を広げる展開になった。なかでも、4-6月の純金利収入が市場予想を下回ったものの、年内の増収転換見通しを示したバンク・オブ・アメリカ（+5.3%）の上昇が目立つ。午後も堅調推移が続き、NYダウの上げ幅は一時750ドルを超えた。4-6月の調整後利益が市場予想を上回ったユナイテッドヘルス・グループ（+6.5%）が指数をけん引。一方、半導体株が重石となったナスダック指数は、前日終値を挟んで一進一退の動きが続いた。最終的に主要3指数は揃って上昇して取引を終えた。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 40954.48 | 742.76 | 1.85 |
| ナスダック 総合指数 | 18509.34 | 36.77 | 0.20 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 5804.03 | 26.32 | 0.46 | |
| S&P 500種 | 5667.20 | 35.98 | 0.64 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8164.90 | -18.06 | -0.22 |
| ドイツ DAX指数 | 18518.03 | -72.86 | -0.39 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4947.83 | -35.28 | -0.71 | |
| CAC40指数 | 7580.03 | -52.68 | -0.69 | |
| スペイン IBEX35指数 | 11090.50 | -52.50 | -0.47 | |
| スイス SMI指数 | 12260.93 | -18.93 | -0.15 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 34369.19 | -6.73 | -0.02 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4619.41 | 31.31 | 0.68 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 9808.33 | 67.65 | 0.69 | |
| アムステルダム AEX指数 | 933.47 | -4.00 | -0.43 | |
| ベルギー BEL20指数 | 4006.47 | -0.51 | -0.01 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2826.76 | -9.28 | -0.33 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 9847.11 | -46.35 | -0.47 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1328.38 | -2.79 | -0.21 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2613.58 | 8.29 | 0.32 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 17727.98 | -287.96 | -1.60 |
| 中国 上海総合指数 | 2976.30 | 2.29 | 0.08 | |
| 加権指数 | 23997.25 | 117.89 | 0.49 | |
| 韓国総合株価指数 | 2866.09 | 5.17 | 0.18 | |
| コスダック指数 | 839.61 | -13.27 | -1.56 | |
| ST指数 | 3487.91 | -11.98 | -0.34 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 80.83 | 0.07 | 0.09 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 80.76 | -1.15 | -1.40 | |
| ICEブレント原油先物 | 83.73 | -1.12 | -1.32 | |
| NY改ガソリン先物 | 247.08 | -0.67 | -0.27 | |
| ICE 軽油先物 | 760.50 | -13.25 | -1.71 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.18 | -0.01 | -0.27 | |
| ICE Natural Gas Future | 76.25 | 4.01 | 5.55 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 827.50 | 0.50 | 0.06 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 107.95 | 0.59 | 0.55 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2469.05 | -0.03 | -0.00 |
| Silver Spot $/Oz | 31.27 | 0.02 | 0.07 | |
| CMX銅 | 445.80 | 0.85 | 0.19 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 1016.30 | 4.80 | 0.47 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
SHIM(インフラ建設): カリフォルニア州の公共事業で電気工事を行う2,760万ドルの契約を同社が獲得
ABSI(バイオテクノロジー): ABSCIの経営陣がTruistと会談, 会議は、Truist 主催で 7 月 16 日にシカゴで、7 月 17 日にミネアポリスで開催される
◇下落銘柄◇
FIVE(大規模小売): 2Q収益予想を引き下げ、社長辞任
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $126.13 | -0.23 | 10,244,643 |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $24.67 | 0.04 | 4,457,907 |
| AAPL | Apple Inc. | $234.58 | -0.24 | 3,330,236 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $39.59 | -0.02 | 2,987,529 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $192.93 | -0.09 | 2,848,871 |
| SHIM | Shimmick Corporation | $3.06 | 0.99 | 2,735,292 |
| OPCH | Option Care Health, Inc. | $31.23 | UNCH | 2,112,787 |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | $32.66 | UNCH | 1,997,096 |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc | $2.91 | -0.01 | 1,930,937 |
| BKR | Baker Hughes Company | $36.30 | UNCH | 1,837,946 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| SHIM | Shimmick Corporation | $3.06 | 0.99 | 47.83 |
| AFAR | Aura FAT Projects Acquisition Corp | $16.80 | 4.30 | 34.40 |
| ABSI | Absci Corporation | $4.56 | 0.21 | 4.99 |
| STRO | Sutro Biopharma, Inc. | $4.27 | 0.20 | 4.91 |
| DCOM | Dime Community Bancshares, Inc. | $25.36 | 1.17 | 4.84 |
| ORIC | Oric Pharmaceuticals, Inc. | $11.44 | 0.45 | 4.09 |
| KLXE | KLX Energy Services Holdings, Inc. | $5.75 | 0.22 | 3.98 |
| OABI | OmniAb, Inc. | $4.92 | 0.18 | 3.85 |
| IAS | Integral Ad Science Holding Corp. | $10.98 | 0.31 | 2.99 |
| CHUY | Chuy’s Holdings, Inc. | $26.10 | 0.75 | 2.97 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| FIVE | Five Below, Inc. | $93.17 | -8.90 | -8.72 |
| CNTM | ConnectM Technology Solutions, Inc. | $2.26 | -0.12 | -5.04 |
| TUSK | Mammoth Energy Services, Inc. | $3.30 | -0.17 | -4.90 |
| SVC | Service Properties Trust | $5.61 | -0.27 | -4.75 |
| DYN | Dyne Therapeutics, Inc. | $42.09 | -2.06 | -4.67 |
| LRE | Lead Real Estate Co., Ltd | $2.01 | -0.09 | -4.29 |
| CMTL | Comtech Telecommunications Corp. | $3.25 | -0.13 | -4.09 |
| INNV | InnovAge Holding Corp. | $5.67 | -0.23 | -3.90 |
| ACVA | ACV Auctions Inc. | $18.62 | -0.70 | -3.62 |
| MRX | Marex Group plc | $20.26 | -0.74 | -3.52 |
＜日本株ADR＞
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
6849(日本光電) 半導体の先端パッケージング（封止）工程にガラスなど長方形のパネル基板を用いる技術が台湾で注目、関連銘柄物色
7762(シチズン) 機械式腕時計、「”TSUYOSA” Collection」が世界的なヒットを巻き起こしている
◇下落銘柄◇
6753(シャープ) 7月20日ごろに最後のガラスパネルを製造し、8月下旬に堺工場の操業停止
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6849 | 日本光電 | 2506.36 | 2295.5 | 210.86 | 9.19 |
| 4613 | 関西ペイント | 2565.11 | 2486 | 79.11 | 3.18 |
| 7762 | シチズン時計 | 1103.00 | 1070 | 33.00 | 3.08 |
| 9503 | 関西電力 | 2764.62 | 2690 | 74.62 | 2.77 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 847.91 | 826.3 | 21.61 | 2.62 |
| 7164 | 全国保証 | 6085.01 | 5945 | 140.01 | 2.36 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1247.14 | 1220.5 | 26.64 | 2.18 |
| 6118 | アイダ | 908.55 | 890 | 18.55 | 2.08 |
| 1801 | 大成建設 | 6352.60 | 6231 | 121.60 | 1.95 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 2850.12 | 2798 | 52.12 | 1.86 |
| 9962 | ミスミＧ | 2856.45 | 2813 | 43.45 | 1.54 |
| 8309 | 三住トラスト | 3903.08 | 3844 | 59.08 | 1.54 |
| 6326 | クボタ | 2286.75 | 2254 | 32.75 | 1.45 |
| 6301 | コマツ | 4948.13 | 4887 | 61.13 | 1.25 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 1843.08 | 1822 | 21.08 | 1.16 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7779 | ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ | 191.59 | 211 | -19.41 | -9.20 |
| 6753 | シャープ | 867.70 | 947.9 | -80.20 | -8.46 |
| 7956 | ピジョン | 1393.46 | 1512.5 | -119.04 | -7.87 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3321.18 | 3413 | -91.82 | -2.69 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5152.38 | 5263 | -110.62 | -2.10 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3578.48 | 3633 | -54.52 | -1.50 |
| 7731 | ニコン | 1679.99 | 1702.5 | -22.51 | -1.32 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 2612.61 | 2644 | -31.39 | -1.19 |
| 3092 | ZOZO | 4259.35 | 4296 | -36.65 | -0.85 |
| 6723 | ルネサス | 3226.97 | 3253 | -26.03 | -0.80 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2433.37 | 2452.5 | -19.13 | -0.78 |
| 4502 | 武田薬 | 4211.84 | 4240 | -28.16 | -0.66 |
| 9202 | ＡＮＡ | 3000.54 | 3015 | -14.46 | -0.48 |
| 6770 | アルプスＡ | 1615.07 | 1622.5 | -7.43 | -0.46 |
| 6857 | アドバンテス | 6499.86 | 6528 | -28.14 | -0.43 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・ANAと豊田織機、羽田でレベル4自動運転車 25年実用化
・ヤンマーHD、脱炭素船は「全方位」 メタノールや水素
・千代田化工、小型装置で水素供給 シンガポールで実証
▼日本証券新聞▼
・電子部品 活況続く 村田製が最高値
・ロゴスHD、S高 今期は過去最高業績と初配を計画
・ヨシムラフード、1Q最高益 新規M&A効果で規模拡大
▼日刊工業新聞▼
・経産省 高リスク一部引き受け 海外探鉱向け出資支援
・三菱重工・川重など3社 「787」機体減産解除
・コメ兵HDが米で中古品売買 高級ブランド対象
▼化学工業日報▼
・SAPを水平リサイクル バージン同等物性 住友精化、世界初 30年度にも社会実装
・ダイセル レジスト樹脂 机上生産 超小型プラント完成 年度内にも本格稼働
・住友化学 デジタル基盤で農家つなぐ 手軽さ強みのAIアプリ拡充 現場必須サービスへ
▼日経MJ▼
・値下げの旗見せつけろ 「インフレ時代の味方」演出 小売業5.1%増収 23年度調査
・設備投資拡大、デジタルは42%増 新店、スーパー・百貨店は細る
・リスキリング実践、日本最下位 リクルートなど11ヵ国調査 「週3時間以上」24%止まり
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、堅調な展開を見込む。昨晩の米国市場では主要3指数が揃って上昇し、ダウとS&P500は史上最高値を更新した。６月の米小売売上高は、自動車ディーラーへのサイバー攻撃の影響を除くベースで堅調な伸びを示し、消費の底堅さが好感されたほか、FRBによる9月の利下げ観測が強まる中、景気敏感株や中小型株が買われた。小型株で構成されるラッセル2000指数は3.5％上昇し、５営業日の値動きとしては2020年４月以来の大幅高を記録した。本日の日本株は、昨晩の米国株高を受けて朝方から買い優勢でのスタートとなろう。先週末の大幅安への警戒感が残る中、戻り待ちの売りが上値を抑えようが、米国市場の物色の動向を反映する形で、出遅れ感のある中小型株や新興市場株への物色の広がりが続きそうだ。
〇今期会社計画が保守的な企業に注目
明日のディスコの決算発表を皮切りに、来週からは4-6月期の決算発表が本格化することから、今期の業績予想が保守的で今後会社計画を上回る業績が期待される銘柄に注目できそうだ。個別企業では、村田製（6981）やＯＬＣ（4661）、タカラトミー（7867）などに注目したい。ＯＬＣは、「ファンタジースプリングス」開業の先行費用による1Qの営業減益懸念や大株主の売出しに伴う需給悪化懸念から株価の調整が進んでいるが、1Q決算通過後はあく抜け感から、再度中長期的な成長性が評価される可能性があろう。また、村田製（6981）は、在庫調整の一巡に伴う業績の改善が見込まれるほか、会社計画の前提となるドル円レートは1ドル=145円と保守的で、業績の上振れも期待されそうだ。
〇スズキは技術説明会を開催予定
その他の個別企業では、昨日は富士通（6702）が「ユーバンス（提案型のDX支援事業）」の説明会を開催し、AI開発スタートアップの加コーヒアに出資することを発表している。日本語特化型の生成AIサービスを共同開発することで、「ユーバンス」の中長期的な事業規模の拡大や収益性の向上が期待されそうだ。また、IRイベントでは、本日はスズキ（7269）が技術説明会の開催を予定している。スズキはこれまで技術説明会をほぼ実施しておらず、25年1月にインドで発表予定のBEVや、HEVなどの各技術に関心が集まろう。
＜材料銘柄＞
- トヨタ (7203): 認証不正３車種の生産停止８月も継続－国交省が適合性を調査
- 大成建 (1801): 「アウトパフォーム」に格上げ－大和証券
- 東宝 (9602): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
- オプンＨＧ (3288): 「アウトパフォーム」格付け再開－岩井コスモ証券
- オルガノ (6368): 「アウトパフォーム」に格上げ－立花証券
- 竹内製 (6432): 長野県の本社工場第二工場で火災－２日間操業を見合わせ
- レゾナクＨ (4004): 台湾の固定資産を譲渡、今期に特別利益約84.8億円を計上
- ＧＭＯＦＨ(7177): ２Ｑ 連 業績予想修正
- 配当予想修正
- 森永菓 (2201): 森永製菓、米国で「ＨＩ－ＣＨＥＷ」供給を強化－二つ目の工場建設
- 東海カボン (5301): 日欧黒鉛電極生産能力を削減、滋賀工場での生産を終了へ
- 古野電 (6814): 連 １Ｑ 営利 +80.7% 26.29億円
- ＨＩＯＫＩ (6866): 連 ２Ｑ 営利 -26.4% 33.44億円
- ＧＥＮＤＡ (9166)：海外市場で公募増資などを実施、99億円を調達へ
- リテールＰ (8167): 連 １Ｑ 営利 -10.7% 15.97億円
- ＦＰパトナ (7388): 単 ２Ｑ 営利 -0.3% 26.87億円
- 自己株1.44％上限に取得へ－全株を消却予定
- 丸三証 (8613): １Ｑ 連 業績予想修正
- 国土開 (1887) :23億円上限に自己株買いへ、全株消却予定
- ＧＡテクノ (3491): マキュリＲにＴＯＢ、１株当たり509円で
＜本日の予定＞
【国内】
・６月の訪日外国人客数（日本政府観光局、16：15）
【海外】
・インド市場が休場
・インドネシア中銀が政策金利発表
・６月の英消費者物価指数（ＣＰＩ、15：00）
・６月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ、改定値）
・６月の米住宅着工件数（21：30）
・６月の米鉱工業生産・設備稼働率（22：15）
・ウォラーＦＲＢ理事が講演（22：35）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、23：30）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック、18日３：00）
・４～６月期決算＝ジョンソン・エンド・ジョンソン
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| – | 2979 | SOSiLA |
| – | 8966 | 平和RE |