【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、情報技術が上昇。良好な決算を発表したITサービスのHewlett Packard Enterprise(HPE)が+10.7%、Micron Technology(MU)はNvidia(NVDA)のH200 AIアクセレレーターに同社メモリーチップが採用される見込みと報じられ+5.6%、NVDAも+5.2%で最高値を更新。SOX指数は+4.52%で最高値更新。コミュニケーション・サービスは、Meta Platforms(META)+3.8%、Alphabet(GOOGL)+0.9%。素材や資本財・サービスも上昇した。一方で前日上昇した生活必需品が反落した他、公益と不動産も軟調となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 38807.33 | 96.04 | 0.25 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 17187.91 | 330.86 | 1.96 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5347.44 | 231.18 | 4.52 | |
| S&P 500種 | 5354.03 | 62.69 | 1.18 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8246.95 | 14.91 | 0.18 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 18575.94 | 170.30 | 0.93 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 5035.66 | 82.29 | 1.66 | |
| CAC40指数 | 8006.57 | 68.67 | 0.87 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11353.10 | 66.70 | 0.59 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12150.02 | 141.08 | 1.17 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 34507.84 | 231.82 | 0.68 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4730.49 | -7.63 | -0.16 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9940.36 | -1.53 | -0.02 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 918.67 | 16.99 | 1.88 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3906.85 | -12.61 | -0.32 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2782.23 | 23.29 | 0.84 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10210.32 | 30.58 | 0.30 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1321.75 | -4.50 | -0.34 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2609.72 | 22.02 | 0.85 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 18424.96 | -19.15 | -0.10 |
| 中国 上海総合指数 | 3065.40 | -25.80 | -0.83 | |
| 加権指数 | 21484.88 | 128.26 | 0.60 | |
| 韓国総合株価指数 | 2689.50 | 27.40 | 1.03 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 850.75 | 4.91 | 0.58 | |
| ST指数 | 3330.01 | -8.93 | -0.27 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 74.34 | 0.27 | 0.36 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 74.07 | 0.82 | 1.12 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 78.41 | 0.89 | 1.15 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 236.40 | 1.04 | 0.44 | |
| ICE 軽油先物 | 701.00 | -2.50 | -0.36 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.76 | 0.00 | 0.04 | |
| ICE Natural Gas Future | 79.34 | -1.25 | -1.55 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 827.50 | -4.00 | -0.48 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 107.20 | 0.47 | 0.44 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2355.44 | 0.12 | 0.01 |
| Silver Spot $/Oz | 30.01 | -0.00 | -0.01 | |
| CMX銅 | 462.30 | 1.70 | 0.37 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1003.60 | 3.30 | 0.33 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
LULU(スポーツウェア): 通期利益見通しを引き上げ。自社株買い10億ドル増額
SMTC(半導体メーカー): 1Q調整後EPS 6c, AN予想 0cを上回った
◇下落銘柄◇
FIVE(ディスカウントストア): 通期売上高見通しを37.9億ドル～38.7億ドルと、AN予想の40.3億ドルを下回った
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| MNST | Monster Beverage Corporation | $52.16 | 0.16 | 3,330,404 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $175.39 | -0.01 | 3,319,357 |
| AAPL | Apple Inc. | $195.47 | -0.40 | 3,177,584 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $181.09 | -0.18 | 2,908,577 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $1,234.90 | 10.50 | 2,874,924 |
| NVAX | Novavax, Inc. | $20.97 | UNCH | 2,819,328 |
| PTEN | Patterson-UTI Energy, Inc. | $10.35 | UNCH | 2,567,385 |
| LULU | lululemon athletica inc. | $339.06 | 30.79 | 2,532,311 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $423.33 | -0.68 | 2,001,065 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $166.30 | 0.13 | 1,941,617 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| LULU | lululemon athletica inc. | $339.06 | 30.79 | 9.99 |
| MYPS | PLAYSTUDIOS, Inc. | $2.47 | 0.15 | 6.47 |
| SMTC | Semtech Corporation | $41.00 | 2.32 | 6.00 |
| VSTE | Vast Renewables Limited | $3.80 | 0.20 | 5.56 |
| RLAY | Relay Therapeutics, Inc. | $7.71 | 0.37 | 5.04 |
| AMRK | A-Mark Precious Metals, Inc. | $37.25 | 1.77 | 4.99 |
| ACVA | ACV Auctions Inc. | $18.63 | 0.88 | 4.96 |
| HROW | Harrow, Inc. | $18.71 | 0.79 | 4.44 |
| AKRO | Akero Therapeutics, Inc. | $21.70 | 0.91 | 4.38 |
| APGE | Apogee Therapeutics, Inc. | $45.56 | 1.71 | 3.90 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| FIVE | Five Below, Inc. | $113.52 | -19.27 | -14.51 |
| TRIP | TripAdvisor, Inc. | $16.61 | -1.20 | -6.75 |
| MGNX | MacroGenics, Inc. | $4.62 | -0.29 | -5.91 |
| SVRA | Savara, Inc. | $4.01 | -0.23 | -5.42 |
| MAT | Mattel, Inc. | $16.70 | -0.91 | -5.20 |
| VTYX | Ventyx Biosciences, Inc. | $5.01 | -0.26 | -5.11 |
| REPL | Replimune Group, Inc. | $5.29 | -0.27 | -4.86 |
| LYEL | Lyell Immunopharma, Inc. | $2.55 | -0.13 | -4.85 |
| KOD | Kodiak Sciences Inc | $3.02 | -0.12 | -3.94 |
| TSHA | Taysha Gene Therapies, Inc. | $3.84 | -0.14 | -3.68 |
＜日本株ADR＞
久々に堅調に推移
◇上昇銘柄◇
8035(東エレ) NASDAQ大幅反発に加えて5日続落で買い入る
6857(アドバン), 6146(ディスコ), 6920(レーザーテック)など半導体関連が上位
9984(ソフトバンク) 米ヘッジファンドのエリオットが保有を20億ドルまで増やす
◇下落銘柄◇
6753(シャープ) インテル、シャープの液晶工場跡で半導体。研究拠点に
4385(メルカリ) スポットワーカー向けサービス登録500万人突破
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 8035 | 東エレク | 34835.71 | 33540 | 1,295.71 | 3.86 |
| 6857 | アドバンテス | 5441.81 | 5247 | 194.81 | 3.71 |
| 6146 | ディスコ | 59240.38 | 57230 | 2,010.38 | 3.51 |
| 6920 | レーザーテック | 36791.15 | 35560 | 1,231.15 | 3.46 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 9741.27 | 9420 | 321.27 | 3.41 |
| 6723 | ルネサス | 3021.32 | 2922.5 | 98.82 | 3.38 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3664.29 | 3556 | 108.29 | 3.05 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 1825.90 | 1773 | 52.90 | 2.98 |
| 8750 | 第一生命ＨＤ | 4088.77 | 3974 | 114.77 | 2.89 |
| 2875 | 東洋水産 | 10563.70 | 10280 | 283.70 | 2.76 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3617.47 | 3521 | 96.47 | 2.74 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3415.37 | 3343 | 72.37 | 2.16 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3548.41 | 3476 | 72.41 | 2.08 |
| 8309 | 三住トラスト | 3628.40 | 3560 | 68.40 | 1.92 |
| 6963 | ローム | 2059.99 | 2021.5 | 38.49 | 1.90 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2216.05 | 2292.5 | -76.45 | -3.33 |
| 6104 | 芝浦機械 | 3363.87 | 3475 | -111.13 | -3.20 |
| 9005 | 東急 | 1774.40 | 1833 | -58.60 | -3.20 |
| 6753 | シャープ | 936.36 | 967 | -30.64 | -3.17 |
| 2801 | キッコーマン | 1790.01 | 1846.5 | -56.49 | -3.06 |
| 4536 | 参天製薬 | 1591.20 | 1641 | -49.80 | -3.03 |
| 4385 | メルカリ | 2035.33 | 2098 | -62.67 | -2.99 |
| 7911 | TOPPANHD | 3976.41 | 4097 | -120.59 | -2.94 |
| 1812 | 鹿島 | 2567.28 | 2643 | -75.72 | -2.86 |
| 7453 | 良品計画 | 2528.17 | 2598.5 | -70.33 | -2.71 |
| 9684 | ｽｸｳｪｱ･ｴﾆｯｸｽHD | 4713.01 | 4838 | -124.99 | -2.58 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1148.07 | 1171.5 | -23.43 | -2.00 |
| 6370 | 栗田工業 | 6392.22 | 6522 | -129.78 | -1.99 |
| 9107 | 川崎汽船 | 2322.95 | 2365 | -42.05 | -1.78 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5329.45 | 5401 | -71.55 | -1.32 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・インテル、旗艦CPU生産をTSMCに委託 自前主義と決別
・ロボットが繊細な作業 ハンドや触覚センサーの進化で
・ミネベアミツミ､車用パワー半導体｢低価格でニッチ開拓｣
▼日本証券新聞▼
・ディフェンシブセクターに買い 金利と為替に不透明感
・金融・資産運用特区に4都市 行政の英語化やビザ創設で外資呼び込み
・東洋水、自社株買い“不発”の背景は!? 焦点は27日株主総会か
▼日刊工業新聞▼
・経産省 工業用水基盤を強靭化 設備更新・経営改革後押し
・ブルーイノベ&JUIDA 機種別ドローン操縦スキル評価 制度新設へ覚書
・BIPROGY 商工中金とDX支援 中堅・中小の課題解決
▼化学工業日報▼
・次世代半導体パッケージ 材料変更、新たな商機 ガラスコア採用拡大か 迎え撃つレゾナック
・ガラスセラ製コア基板 次世代半導体パッケージ用 日本電気硝子が開発
・戸田工業 球状ソフトフェライト 電子基板ノイズ抑制 アルミナ・シリカ品と高親和性
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は反発となりそうだ。昨夜の米国市場は、NYダウの上値は相変わらず重いものの、ハイテク中心に大幅続伸となった。エヌビディアが半導体企業として初の時価総額3兆ドル超えと、昨年末時点で約2.5倍の差があったアップルを抜いた。直近2日間は米国株動向に関係なく弱い日本株だが、本日はエヌビディアが刺激となり、買い戻しが先行しよう。昨日は一時500円近く下げるような悪材料が出たわけではなく、円高を促した一部通信社による日銀の国債買入れ減額報道は、前回4月の会合前も出ており、特に目新しい材料ではなく、逆に、場中は長期金利が低下し、ドル高円安が復活していた。朝方から値下がり銘柄数が多く、来週の日米金融会合への不透明感がリスク回避の動きにつながったといえそうだ。本日は5月以降のレンジ相場の上限39,000円トライが期待できそうだが、買い一巡後はもみ合いとなろう。一方、レーザーテックのネガティブレポートやSBGへのファンドによる自社株買い要請報道など、良くも悪くも材料の出た銘柄への反応は良い。IPOも活況であり、物色意欲が低下したわけではなさそうだ。利益確定売りに押されている銀行や商社などのバリュー株、日立や三菱重などの優良株の押し目を拾う良いチャンスとみている。
〇6月相場は海外勢の動きが鈍る傾向
足元の相場の上値の重さは、6月は海外投資家の動きが鈍くなることも背景にありそうだ。昨年は5月から続いた上昇相場で現物を1.57兆円の大幅買い越しをみせたものの、過去10年でみると買い越したのは2回だけである。日経平均でみると、6勝4敗で決して軟調相場というわけではないが、売り越す傾向の強い月であることは留意したい。
〇気になる？木になる？中小型株
物色では、中小型成長株にも注目したい。注目銘柄では「金子眼鏡」を展開するJEHが+15.2%の上昇（5/29→6/5、以下同）となっているほか、半導体の再生ウエハを手掛けるRSTECHが+7.1%と出足好調だ。ライフドリンクが+8.3％、タカラトミーが+4.7%の上昇となっている。小粒ながらも高シェア、ニッチ、好業績を兼ね揃えた銘柄であり、成長期待の高い銘柄といえよう。
＜材料銘柄＞
- ソフトバンクＧ (9984): ＮＡＶこそ適切な指標－ＩＳＳの孫氏反対推奨に反論
- 任天堂 (7974): 中国、輸入オンラインゲーム15本認可-ポケモンLet’s Go!ピカチュウも
- 三菱重 (7011): 「買い」に新規格付け－William O’Neil
- 三菱ＨＣＣ (8593): 「中立」に格下げ、目標株価は1150円－ＳＭＢＣ日興
- クレセゾン (8253): 「アウトパフォーム」に格上げ－ＳＭＢＣ日興
- ＤＯＷＡＨ (5714): 「中立」に格上げ、目標株価は5300円－大和証券
- 東ソー (4042): シルチェスターが5.1％保有－大量報告
- 日産 (7201): 下請け法違反、23年度の勧告数は11年ぶり高水準－日産など重大事案も
- すかいＨＤ（3197）:５月既存店売上高+11.1％
- 薬のアオキ（3549）:５月既存店売上高+11.2％
- ワールド（3612）:５月既存店売上高-1.5％
- ハイデイ日（7611）:５月既存店売上高+9.6％
- セリア（2782）:５月既存店売上高+5％
- 近鉄ＧＨＤ (9041): 「買い」に格上げ、目標株価は5000円－みずほ証券
- 三菱倉庫 (9301): 「買い」に格上げ、目標株価は7000円－みずほ証券
- さくらイン (3778): 国内外で新株発行へ、最大189億円を調達
＜本日の予定＞
【国内】
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・６カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・５月の輸入車販売（日本自動車輸入組合、10：30）
・日銀の中村審議委員が札幌市金融経済懇談会で挨拶（10：30）
・30年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・５月の車名別新車・軽自動車販売（自販連、全軽自協 11：00）
・日銀の中村審議委員が札幌市金融経済懇談会で記者会見（14：30）
・５月のオフィス空室率（三鬼商事）
・東京ディズニーシーの新エリア「ファンタジースプリングス」開業
・２～４月期決算＝積ハウス
【海外】
・４月の豪貿易収支
・韓国市場が休場
・ユーロ圏小売売上高（18：00）
・欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会の結果発表
・米新規失業保険申請件数（週間、21：30）
・４月の米貿易収支（21：30）
・１～３月期の米労働生産性指数（改定値、21：30）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 16:00 | 9632 | スバル興 | – | 8917 | ファースト住 | – | 9627 | アインHD | ||
| – | 1928 | 積水ハウス |