【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、エネルギーが上昇。探鉱・生産のApa Corp(APA)+4.5%、Devon Energy(DVN)+4.0%、 油田サービスのBaker Hughes(BKR)+4.5%。金曜に売られた金融は、Goldman Sachs Group(GS)+2.7%、Citigroup(C)+2.3%と大手銀中心に反発した。公益も反発。一方で、情報技術はNVDAが-6.7%と大幅続落の他、Super Micro Computer(SMCI)-8.7%、Qualcomm(QCOM)-5.5%とAI関連半導体が続落。SOX指数は-3.0%。一般消費財・サービスは、Amazon.com(AMZN)-1.9%、カジノホテルのLas Vegas Sands(LVS)-2.3%。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 39411.21 | 260.88 | 0.67 |
| ナスダック 総合指数 | 17496.82 | -192.54 | -1.09 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 5371.52 | -167.02 | -3.02 | |
| S&P 500種 | 5447.87 | -16.75 | -0.31 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8281.55 | 43.83 | 0.53 |
| ドイツ DAX指数 | 18325.58 | 162.06 | 0.89 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4950.98 | 43.68 | 0.89 | |
| CAC40指数 | 7706.89 | 78.32 | 1.03 | |
| スペイン IBEX35指数 | 11172.10 | 139.80 | 1.27 | |
| スイス SMI指数 | 12157.29 | 144.42 | 1.20 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 33834.91 | 526.14 | 1.58 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4577.87 | 25.57 | 0.56 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 9441.35 | 26.53 | 0.28 | |
| アムステルダム AEX指数 | 926.40 | 1.17 | 0.13 | |
| ベルギー BEL20指数 | 3970.37 | 76.32 | 1.96 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2874.92 | 8.20 | 0.29 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 10120.56 | 23.93 | 0.24 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1319.80 | 8.66 | 0.66 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2594.54 | 20.77 | 0.81 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 18027.71 | -0.81 | -0.00 |
| 中国 上海総合指数 | 2963.10 | -35.04 | -1.17 | |
| 加権指数 | 22813.70 | -439.69 | -1.89 | |
| 韓国総合株価指数 | 2764.73 | -19.53 | -0.70 | |
| コスダック指数 | 841.52 | -11.15 | -1.31 | |
| ST指数 | 3314.14 | 8.12 | 0.25 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 81.71 | 0.08 | 0.10 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 81.63 | 0.90 | 1.11 | |
| ICEブレント原油先物 | 86.01 | 0.77 | 0.90 | |
| NY改ガソリン先物 | 251.41 | 0.26 | 0.10 | |
| ICE 軽油先物 | 781.25 | -2.00 | -0.26 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.83 | 0.02 | 0.57 | |
| ICE Natural Gas Future | 79.69 | 0.54 | 0.68 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 799.00 | -2.00 | -0.25 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 103.35 | 0.78 | 0.76 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2332.82 | -1.83 | -0.08 |
| Silver Spot $/Oz | 29.54 | -0.04 | -0.13 | |
| CMX銅 | 442.00 | -0.50 | -0.11 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 1013.80 | 0.00 | 0.00 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
RXRX(バイテクノロジー): バイエルに複数のデータパッケージを提供し、最初の共同腫瘍学プロジェクトを開始
◇下落銘柄◇
SEDG(太陽光発電): 同社に約1140万ドルの債務を負っている顧客であるPM&Mエレクトリック社が最近、連邦破産法第7章の適用を申請したと発表
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $117.07 | -1.04 | 26,249,238 |
| AAPL | Apple Inc. | $208.98 | 0.84 | 7,258,265 |
| INTC | Intel Corporation | $30.69 | 0.12 | 6,274,457 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $185.72 | 0.15 | 3,978,205 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $38.48 | UNCH | 3,003,358 |
| MU | Micron Technology, Inc. | $139.97 | 0.96 | 2,835,921 |
| MNST | Monster Beverage Corporation | $49.49 | UNCH | 2,683,075 |
| FOLD | Amicus Therapeutics, Inc. | $10.00 | UNCH | 2,623,700 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $47.50 | 0.22 | 2,346,409 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $180.95 | 0.16 | 2,176,340 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| ODP | The ODP Corporation | $47.52 | 8.52 | 21.85 |
| CAPT | Captivision Inc. | $2.75 | 0.28 | 11.34 |
| RAPP | Rapport Therapeutics, Inc. | $24.00 | 1.70 | 7.62 |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | $9.80 | 0.46 | 4.93 |
| RVNC | Revance Therapeutics, Inc. | $2.69 | 0.12 | 4.67 |
| REPL | Replimune Group, Inc. | $9.15 | 0.39 | 4.45 |
| AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | $9.00 | 0.33 | 3.81 |
| BLDP | Ballard Power Systems, Inc. | $2.54 | 0.09 | 3.67 |
| QNST | QuinStreet, Inc. | $16.31 | 0.56 | 3.56 |
| HCAT | Health Catalyst, Inc | $6.25 | 0.20 | 3.31 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| SEDG | SolarEdge Technologies, Inc. | $29.15 | -4.10 | -12.33 |
| POOL | Pool Corporation | $300.55 | -37.36 | -11.06 |
| CCCC | C4 Therapeutics, Inc. | $4.36 | -0.34 | -7.37 |
| ACLX | Arcellx, Inc. | $52.77 | -3.30 | -5.89 |
| SWIM | Latham Group, Inc. | $3.35 | -0.20 | -5.63 |
| OPI | Office Properties Income Trust | $2.19 | -0.13 | -5.60 |
| MGNX | MacroGenics, Inc. | $4.25 | -0.24 | -5.37 |
| LESL | Leslie’s, Inc. | $4.14 | -0.23 | -5.26 |
| TNGX | Tango Therapeutics, Inc. | $9.64 | -0.51 | -5.02 |
| GTHX | G1 Therapeutics, Inc. | $2.11 | -0.11 | -4.95 |
＜日本株ADR＞
SOX下落で半導体関連弱い
◇上昇銘柄◇
3659(ネクソン) 配信ゲームが中国で記録的ヒット、1か月で430億円の売上げ
9697(カプコン) UBS証が”買い”に格上げ、 PT 3,300円
◇下落銘柄◇
4902(コニカミノルタ) 米国で一部事業の売却を発表
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9503 | 関西電力 | 2777.04 | 2689.5 | 87.54 | 3.25 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3504.82 | 3403 | 101.82 | 2.99 |
| 3659 | ネクソン | 2995.69 | 2920 | 75.69 | 2.59 |
| 6370 | 栗田工業 | 6906.69 | 6733 | 173.69 | 2.58 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3418.63 | 3343 | 75.63 | 2.26 |
| 4732 | ＵＳＳ | 1332.66 | 1304 | 28.66 | 2.20 |
| 2875 | 東洋水産 | 9821.78 | 9624 | 197.78 | 2.06 |
| 4536 | 参天製薬 | 1651.78 | 1623.5 | 28.28 | 1.74 |
| 8309 | 三住トラスト | 3622.92 | 3563 | 59.92 | 1.68 |
| 9697 | カプコン | 2984.52 | 2941.5 | 43.02 | 1.46 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 1773.16 | 1750.5 | 22.66 | 1.29 |
| 2267 | ヤクルト | 2904.72 | 2869.5 | 35.22 | 1.23 |
| 8750 | 第一生命ＨＤ | 4136.03 | 4086 | 50.03 | 1.22 |
| 7912 | 大日本印刷 | 5323.04 | 5262 | 61.04 | 1.16 |
| 4689 | LINE ヤフー | 396.31 | 392.2 | 4.11 | 1.05 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6754 | アンリツ | 1149.85 | 1191.5 | -41.65 | -3.50 |
| 2801 | キッコーマン | 1815.45 | 1877.5 | -62.05 | -3.30 |
| 9005 | 東急 | 1734.85 | 1792.5 | -57.65 | -3.22 |
| 8035 | 東エレク | 33918.19 | 34990 | -1071.81 | -3.06 |
| 6366 | 千代化建 | 297.65 | 307 | -9.35 | -3.04 |
| 6753 | シャープ | 948.02 | 975.2 | -27.18 | -2.79 |
| 6857 | アドバンテス | 5649.84 | 5800 | -150.16 | -2.59 |
| 7956 | ピジョン | 1493.86 | 1530 | -36.14 | -2.36 |
| 1812 | 鹿島 | 2625.26 | 2687.5 | -62.24 | -2.32 |
| 6723 | ルネサス | 2946.22 | 3014 | -67.78 | -2.25 |
| 9202 | ＡＮＡ | 2881.74 | 2948 | -66.26 | -2.25 |
| 9766 | コナミグループ | 10678.04 | 10920 | -241.96 | -2.22 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 2303.43 | 2354 | -50.57 | -2.15 |
| 3092 | ZOZO | 3806.46 | 3888 | -81.54 | -2.10 |
| 6146 | ディスコ | 61956.72 | 63200 | -1243.28 | -1.97 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・EVの「音づくり」 ステランティス、排気音再現に6000時間
・三井物産、UAEで低炭素アンモニア 年100万トン
・NTT、スマホ回して手足の器用さ測定 スポーツや医療に
▼日本証券新聞▼
・スタートアップ インパクト投資支援 グロース市場の上場維持基準検討へ
・アニコムHD ソニー損保と業務提携 ペット保険と共同開発
・ノバレーゼ 新高値 TKPの持分法適用会社に
▼日刊工業新聞▼
・住化が新レジスト 次世代EUV露光向け 金属材料使わず
・防衛省 高性能機械導入に補助 装備品計画、中小参入促す
・SCSK 証券業務基盤で提携 トレードワークス
▼化学工業日報▼
・全固体電池電解質 量産へ 小大2段階で体制 三井金属
・味の素 ファンデの成形性改善 マイクロプラビーズ代替
・バイオマスPE配合 TDKが電波吸収体
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、底堅い展開を想定する。昨晩の米国市場は、主要３指数がまちまちとなった。エヌビディアなどの半導体株やハイテク株が売られた一方で、相対的な出遅れ感のある景気敏感株やディフェンシブが買われた。本日の日本株は、昨晩の米ハイテク株安を受けて、朝方から弱含みでのスタートとなろうが、下値は限られよう。
〇月末月初は需給動向に注意
6月末から7月初めにかけては需給動向に注意を払いたい。東証は「自己株式取得に関するガイドライン」において、決算期末日以前の5営業日の売買動向について「注視」する方針を示している。実際、四半期末の最終週に当たる12月第4週、3月第4週は事業法人が売り越しとなっている。今週は企業の自社株買いが減少することが想定されよう。また、27日にはTOPIXのリバランスが実施され、トヨタ、KDDI、三菱地所などに比較的大きな売り需要が発生する見込み。トヨタはTOPIXのウェイトが最も大きい企業であり、TOPIXの上値を抑える要因になりそうだ。加えて、7月上旬には国内の主要パッシブETFの分配金捻出に伴い、日経平均株価とTOPIXの合計で1.2兆円から1.3兆円程度の売り需要が発生すると試算されている。もっとも、こうした需給要因は一過性であり、今週を通過すれば企業の高水準の自社株買いが「復活」する可能性が高く、過度な懸念は不要であろう。日経平均株価は、レンジでの推移が継続しているが、需給要因で下落する場合には、主力の大型株を中心に押し目を拾っていきたい。
〇小売企業の決算発表が本格化
昨日引け後には、しまむらが25/2期1Qの決算を発表。今週以降、小売企業を中心とした2月期決算企業の決算発表が本格化していく予定で、決算を受けた個別株物色の動きが見られよう。足元の低調な経済指標の発表を受けて、消費関連銘柄に対する期待値はやや低下していると見られるが、年の後半には実質賃金のプラス転換などを背景に、消費の回復が期待されることから、消費関連の銘柄は中期的なスタンスで注目したい。
＜材料銘柄＞
- 三井物 (8031): 三井住友海上と三井住友銀、海外市場で三井物産株を売り出しへ
- みずほＦＧ (8411): 米国でバンカー増員－グリーンヒル買収生かし事業拡大へ
- パナソニック (6752): 連 通期 税前 +34.4% 4,252.39億円(IFRS)(訂正)
- ネクソン (3659): 「買い」に格上げ－ＵＢＳ
- 「アラド戦記」、中国で記録的ヒット－１カ月で430億円
- オービック (4684): 「中立」に格下げ、目標株価は2万1900円－ＳＢＩ証券
- カプコン (9697): 「買い」に格上げ－ＵＢＳ
- スクエニＨ (9684): 「中立」に格下げ－ＵＢＳ
- しまむら (8227): 連 １Ｑ 営利 +0.3％ 145.79億円
- ６月既存店売上高 + 3.7％
- セガサミＨ (6460): 「買い」に新規格付け－ＵＢＳ
- サイバーＡ (4751): 「中立」に格下げ－ＵＢＳ
- コエテクＨ (3635): 「中立」に新規格付け－ＵＢＳ
- 東邦ＨＬＤ (8129): ３Ｄインベストメント・パートナーズが株を保有－大量報告
- ダイセキ (9793): 「アウトパフォーム」に格上げ－ＳＭＢＣ日興
- 壱番屋 (7630): 連 1Q 営利 -13.7% 10.86億円
- エクセディ (7278): シティインデックスイレブンスなどの株持ち分が上昇
- 芝浦機械 (6104): ２Ｑ 連 業績予想修正
- 竹内製 (6432):「中立」に格下げ、目標株価は5300円－ＳＭＢＣ日興
- 山一電 (6941): ＮＡＶなどの株持ち分が5.3％に低下－変更報告
- 村上開明 (7292): ＮＡＶなどの株持ち分が6.6％に上昇－変更報告
- 神戸物産 (3038): ５月売上高 + 10.2％
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・５月の企業向けサービス価格指数（日銀、８：50）
・20年物国債の入札（財務省、10：30）
・５月の全国スーパー売上高（日本チェーンストア協会、14：00）
・５月の外食売上高（日本フードサービス協会、14：00）
・４月の景気動向指数（改定値、内閣府、14：00）
・基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀、14：00）
【海外】
・夏季ダボス会議（中国・大連、27日まで）
・ボウマン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演（20：00）
・４月の米Ｓ＆Ｐコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数（22：00）
・６月の米消費者信頼感指数（23：00）
・クックＦＲＢ理事が講演（26日１：00）
・ボウマンＦＲＢ理事が講演（26日３：10）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| – | 4716 | 日本オラクル | – | 7624 | NaITO | – | 7649 | スギＨＤ | ||
| – | 6365 | 電業社 |