【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、良好な決算を発表したスポーツアパレルのLululemon Athletica(LULU)が+4.8%と急伸した他、Amazon.com(AMZN)+2.1%、Tesla(TSLA)+1.7%で一般消費財・サービスが上昇。エネルギーも堅調となった。一方で、公益が下落。情報技術は前日大幅高した半導体が反落、株式分割を控えたNvidia(NVDA)も-1.2%でSOX指数は-0.86%。Salesforce(CRM)が+2.6%でソフトウェアセクターは堅調となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 38886.17 | 78.84 | 0.20 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 17173.12 | -14.78 | -0.09 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5301.68 | -45.76 | -0.86 | |
| S&P 500種 | 5352.96 | -1.07 | -0.02 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8285.34 | 38.39 | 0.47 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 18652.67 | 76.73 | 0.41 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 5069.09 | 33.43 | 0.66 | |
| CAC40指数 | 8040.12 | 33.55 | 0.42 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11444.00 | 90.90 | 0.80 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12241.25 | 91.23 | 0.75 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 34834.30 | 326.46 | 0.95 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4712.19 | -18.30 | -0.39 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9867.97 | -72.39 | -0.73 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 923.36 | 4.69 | 0.51 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3916.97 | 10.12 | 0.26 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2866.17 | 83.95 | 3.02 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10214.86 | 4.54 | 0.04 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1326.71 | 4.96 | 0.38 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2609.72 | 22.02 | 0.85 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 18476.80 | 51.84 | 0.28 |
| 中国 上海総合指数 | 3048.79 | -16.61 | -0.54 | |
| 加権指数 | 21902.70 | 417.82 | 1.94 | |
| 韓国総合株価指数 | 2689.50 | 27.40 | 1.03 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 850.75 | 4.91 | 0.58 | |
| ST指数 | 3330.81 | 0.80 | 0.02 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 75.63 | 0.08 | 0.11 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 75.55 | 1.48 | 2.00 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 79.87 | 1.46 | 1.86 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 239.86 | 0.11 | 0.05 | |
| ICE 軽油先物 | 718.00 | 17.00 | 2.43 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.82 | -0.01 | -0.18 | |
| ICE Natural Gas Future | 80.53 | 1.19 | 1.50 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 845.50 | 12.00 | 1.44 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 112.30 | 3.64 | 3.35 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2376.06 | 20.74 | 0.88 |
| Silver Spot $/Oz | 31.33 | 0.01 | 0.02 | |
| CMX銅 | 467.00 | -0.80 | -0.17 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1011.20 | -0.40 | -0.04 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
BRZE(クラウド関連): 通期の収益予想引き上げ、当初の5.75-5.80億ドルから5.77-5.81億ドルへ
AVO(アボカド栽培): アボカドの需要が好調だったことから2Qは利益に転じたが、温暖な気候のため残りの年は収穫量が減少すると警告
◇下落銘柄◇
BMEA(バイオ医薬品): 糖尿病治療薬BMF-219の臨床試験を一時停止と発表
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $176.76 | 0.03 | 5,230,801 |
| BKR | Baker Hughes Company | $31.75 | UNCH | 3,961,453 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $184.71 | -0.28 | 3,421,672 |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | $63.85 | UNCH | 2,494,442 |
| AAPL | Apple Inc. | $194.43 | -0.05 | 2,493,014 |
| DOCU | DocuSign, Inc. | $51.15 | -3.45 | 2,451,464 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $424.30 | -0.22 | 2,423,255 |
| INCY | Incyte Corporation | $58.41 | UNCH | 2,233,358 |
| LYFT | Lyft, Inc. | $15.75 | 0.06 | 2,126,184 |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated | $93.36 | UNCH | 2,003,110 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| BRZE | Braze, Inc. | $42.00 | 5.22 | 14.19 |
| SPWR | SunPower Corporation | $3.71 | 0.25 | 7.23 |
| AVO | Mission Produce, Inc. | $12.20 | 0.76 | 6.64 |
| VIGL | Vigil Neuroscience, Inc. | $4.55 | 0.27 | 6.31 |
| ALXO | ALX Oncology Holdings Inc. | $9.74 | 0.46 | 4.96 |
| AVXL | Anavex Life Sciences Corp. | $4.23 | 0.20 | 4.96 |
| ZNTL | Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | $11.63 | 0.55 | 4.96 |
| IAS | Integral Ad Science Holding Corp. | $9.78 | 0.46 | 4.94 |
| STIM | Neuronetics, Inc. | $2.13 | 0.10 | 4.93 |
| TERN | Terns Pharmaceuticals, Inc. | $7.63 | 0.35 | 4.89 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| BMEA | Biomea Fusion, Inc. | $4.30 | -6.97 | -61.85 |
| SBNY | Signature Bank | $2.13 | -0.17 | -7.39 |
| TRVI | Trevi Therapeutics, Inc. | $2.30 | -0.17 | -6.88 |
| DOCU | DocuSign, Inc. | $51.15 | -3.45 | -6.32 |
| REPL | Replimune Group, Inc. | $6.76 | -0.34 | -4.90 |
| WVE | WAVE Life Sciences Ltd. | $5.71 | -0.28 | -4.80 |
| ADPT | Adaptive Biotechnologies Corporation | $3.72 | -0.17 | -4.38 |
| TBLA | Taboola.com Ltd. | $3.61 | -0.14 | -3.73 |
| PLCE | Children’s Place, Inc. (The) | $10.67 | -0.40 | -3.63 |
| MGNI | Magnite, Inc. | $13.15 | -0.42 | -3.15 |
＜日本株ADR＞
全体的には軟調に推移
◇上昇銘柄◇
6988(日東電工) 大和証が”アウトパフォーム”に格上げ、PT 14,200円（前回：9,800円）
9531(東京瓦斯) 熊本県の「わいた第2地熱発電所」における発電および熱輸送設備の建設開始
◇下落銘柄◇
4507(塩野義薬) 仏シルケアが有する難聴治療薬候補「CIL001」と「CIL003」に対して、全世界での開発・製造などの独占的なライセンスを獲得するためのオプション契約を締結
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2229 | カルビー | 3274.67 | 3147 | 127.67 | 4.06 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1198.89 | 1166 | 32.89 | 2.82 |
| 2875 | 東洋水産 | 10083.92 | 9862 | 221.92 | 2.25 |
| 6988 | 日東電工 | 11940.70 | 11745 | 195.70 | 1.67 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3596.84 | 3551 | 45.84 | 1.29 |
| 8309 | 三住トラスト | 3618.63 | 3575 | 43.63 | 1.22 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2296.69 | 2272 | 24.69 | 1.09 |
| 8411 | みずほ | 3143.93 | 3112 | 31.93 | 1.03 |
| 8750 | 第一生命ＨＤ | 4065.32 | 4027 | 38.32 | 0.95 |
| 7911 | TOPPANHD | 4107.34 | 4074 | 33.34 | 0.82 |
| 7201 | 日産自 | 536.96 | 533 | 3.96 | 0.74 |
| 1605 | INPEX | 2326.82 | 2310.5 | 16.32 | 0.71 |
| 8267 | イオン | 3528.36 | 3504 | 24.36 | 0.70 |
| 8113 | ユニチャーム | 5245.07 | 5212 | 33.07 | 0.63 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3373.12 | 3358 | 15.12 | 0.45 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4507 | 塩野義薬 | 6798.36 | 7235 | -436.64 | -6.04 |
| 8358 | スルガ銀行 | 1020.22 | 1068 | -47.78 | -4.47 |
| 6178 | 日本郵政 | 1435.00 | 1494.5 | -59.50 | -3.98 |
| 7956 | ピジョン | 1450.56 | 1510.5 | -59.94 | -3.97 |
| 6753 | シャープ | 902.71 | 937 | -34.29 | -3.66 |
| 6113 | アマダ | 1664.96 | 1725.5 | -60.54 | -3.51 |
| 6370 | 栗田工業 | 6462.95 | 6632 | -169.05 | -2.55 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 1716.71 | 1758 | -41.29 | -2.35 |
| 6849 | 日本光電 | 4664.22 | 4761 | -96.78 | -2.03 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3401.12 | 3469 | -67.88 | -1.96 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 2340.83 | 2386.5 | -45.67 | -1.91 |
| 6504 | 富士電機 | 9104.94 | 9229 | -124.06 | -1.34 |
| 6723 | ルネサス | 2972.72 | 3013 | -40.28 | -1.34 |
| 7731 | ニコン | 1575.86 | 1596 | -20.15 | -1.26 |
| 4689 | LINE ヤフー | 371.20 | 375.9 | -4.70 | -1.25 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・パラマウント買収、ソニーGが乗らない巨大テックの土俵
・パナHD､北米で電池第3工場の決定見送り EV市場変調で
・コジマ､店舗に150kW急速充電器 25〜26年見すえ大出力
▼日本証券新聞▼
・半導体を巡る新ビジョン策定 まだまだ盛り上がる「九州」
・政府、クールジャパン新戦略 33年に50兆円規模 官民一体でコンテンツを海外展開
・ダイヘンに出直り機運 中計説明会を開催 半導体、EV関連分野で成長
▼日刊工業新聞▼
・ロート製薬、欧で点眼薬事業拡大 オーストリアの製薬株51％取得
・東洋テック イベント警備参入 関西ユナイト買収
・住友電工 独電線メーカー買収 高圧直流ケーブル生産
・王将フードサービス ギョーザなど値上げ
▼化学工業日報▼
・アセトニトリル系溶媒で革新電解液 旭化成、25年にも実用化 極低温・高温下で高い出力・耐久性
・トクヤマ 診断薬 次代の成長柱に 現場即時検査など照準
・カーギル 食品素材 日本で売上倍増 30年めど、総合力強み
▼日経MJ▼
・実業団、部活から自活 グッズ収入3割増/チアリーダー派遣 ファン「地域密着、親近感」
・のぞみ座席生地でゴルフ用品 JR東海、収益向上へECに力 ヘッドカバーや巾着バッグ
・パナ、新型の衣類乾燥除湿器 消費電力の3分の1、5位に
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は上値の重い展開となりそうだ。昨夜の米国市場は、利下げ期待に支えられてNYダウは続伸したが、雇用統計前の利益確定売り圧力が強く、S&P500、ナスダック、SOXはまちまちだった。今晩公表される5月の米雇用統計は非農業部門雇用者数が前月比18万人増、失業率が3.9％、平均賃金が3.9％といずれも前月からほぼ横ばいが予想されている。米国株と日本株の相関は5月以降高まっており、相場にとってベストシナリオである「インフレを伴わない成長」が確認できるか注目される。本日は重要イベントを前に様子見ムードが強い1日となりそうだ。
〇米求人件数はタイムラグを置いて回復へ
4日に公表された4月の米求人件数（JOLTS）は前年比19％減の806万件とコンセンサス（835万件）を下回り、求人関連企業の株価調整に繋がった。JOLTSの前年比は底這い推移が続くが、4月は構成率の高い非製造業の回復が遅れたことが下振れの主因とみられる。ただ、5月のISM非製造業景況指数は53.8と、21年12月以来の高水準となっており、JOLTSもタイムラグを置いて回復傾向が顕在化していく可能性が高いと予想している。主力事業のIndeedで米国での存在感を高めるリクルート（6098）には中期強気スタンスで臨みたい。
〇雨が落ちるが配当権利も落ちる～12月期決算企業の配当取り
物色では、12月期決算企業の中間配当取りプレーに注目。過去3期について、6月に中間配当権利付き日があるTOPIX500採用の12月期決算企業をバスケットにしてパフォーマンスをみると、権利落ち日付近まで強含み、月末に勢いが失速している。6月相場は株主総会シーズンとして知られるが、多くは月末に集中しており、月間としては材料難となりやすいことが影響していると考えられる。中間配当がある12月期決算企業で配当利回り3％以上の銘柄では、構造改革の進展が期待されるAGC（5201）、インフレ期待と不動産市況の回復が追い風として期待されるヒューリック（3003）などに投資妙味があるとみている。
＜材料銘柄＞
- ＭＵＦＧ (8306): 傘下銀行と証券２社、監視委が行政処分の勧告検討－日経
- ダイキン工 (6367):「中立」に格下げ、目標株価は2万5000円－岡三証券
- パナソニック (6752): 電池事業売上高３兆円超の30年度達成を断念 (1)
- レーザテク (6920):旺盛な需要で適切な会計処理を実施－スコーピオンに反論
- 塩野義薬 (4507): 仏シルケアとオプション契約－難聴に対する開発化合物で
- エーザイ (4523): リリーのアルツハイマー病治療薬、ＦＤＡは範囲を限定した承認を検討
- 日東電工 (6988): 「アウトパフォーム」に格上げ－大和証券
- 大成建設 (1801): 「アウトパフォーム」に格上げ－ＳＭＢＣ日興
- 清水建 (1803): 「中立」に格下げ、目標株価は950円－ＳＭＢＣ日興
- 「ウエート上げ」に格上げ、目標株価は900円－CLSA
- ブラックロックＪなどの株持ち分が3.4％に低下－変更報告
- グンゼ (3002): 「アウトパフォーム」に格上げ、目標株価は6500円－大和証券
- 豊田織 (6201): 自己株ＴＯＢを実施、１株１万2830円で－トヨタが応募へ
- アインＨＤ (9627): 連 通期 営利 +27.7% 204.32億円
- ＪＣＲファ (4552): 「イコール・ウエート」に格下げ－モルガンＳ
- Ｊフロント (3086): 「アウトパフォーム」に格上げ－ＳＭＢＣ日興
- ネクソン (3659): ＮＸＣ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮなどの株持ち分が上昇
- 東京海上Ｈ (8766): ブラックロックＪなどの株持ち分が7.1％に上昇－変更報告
- ソフトバンク (9434): ブラックロックＪなどが株を5％保有－大量報告
- 三菱地所 (8802): ブラックロックＪなどの株持ち分が9.5％に上昇－変更報告
- 関西電 (9503): ブラックロックＪなどが株を5％保有－大量報告
- アシックス (7936): ブラックロックＪなどが株を6.1％保有－大量報告
- ＪＡＬ (9201): ブラックロックＪなどの株持ち分が3.7％に低下－変更報告
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・４月の家計調査（総務省、８：30）
・５月上中旬の貿易統計（財務省、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・４月の景気動向指数（速報値、内閣府、14：00）
・消費活動指数（日銀、14時ごろ）
【海外】
・５月の中国貿易統計
・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・ロシア中銀が政策金利を発表
・５月の米雇用統計（21：30）
・４月の米卸売在庫・売上高（23：00）
・４月の米消費者信用残高（８日４：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:00 | 3662 | エイチーム | – | 3657 | ポールHD | – | 6387 | サムコ | ||
| 15:00 | 4268 | エッジテクノ | – | 3733 | ソフトウェアサー | – | 6696 | トラースOP | ||
| 15:00 | 9678 | カナモト | – | 3854 | アイル | – | 6778 | アルチザ | ||
| – | 1433 | ベステラ | – | 3903 | ｇｕｍｉ | – | 6898 | トミタ電機 | ||
| – | 1844 | 大盛工業 | – | 4334 | ユークス | – | 7279 | ハイレックス | ||
| – | 2353 | 日 駐 | – | 4996 | クミアイ化 | – | 7878 | 光・彩 | ||
| – | 2991 | ランドネット | – | 6040 | 日本スキー | – | 9242 | メディ総研 | ||
| – | 3193 | エターナルホスヒ | – | 6049 | イトクロ | – | 9692 | シーイーシー |