【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、原油価格の下落を受けてエネルギーが下落。資本財や素材も売られた。一方で、情報技術はNvidia(NVDA)が新しいAI半導体の投入計画を明らかにし、+4.9%で最高値更新、セクターの上昇を主導した。ヘルスケアはバイオテクノロジーのModerna(MRNA)が+3.7%上昇して、セクターはプラス引けとなった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 38571.03 | -115.29 | -0.30 |
| ナスダック 総合指数 | 16828.67 | 93.65 | 0.56 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 5152.51 | 29.16 | 0.57 | |
| S&P 500種 | 5283.40 | 5.89 | 0.11 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8262.75 | -12.63 | -0.15 |
| ドイツ DAX指数 | 18608.16 | 110.22 | 0.60 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 5003.54 | 19.87 | 0.40 | |
| CAC40指数 | 7998.02 | 5.15 | 0.06 | |
| スペイン IBEX35指数 | 11397.20 | 75.20 | 0.66 | |
| スイス SMI指数 | 12007.04 | 6.18 | 0.05 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 34670.06 | 177.65 | 0.51 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4780.12 | 42.06 | 0.89 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 10037.19 | 96.87 | 0.97 | |
| アムステルダム AEX指数 | 905.10 | 1.49 | 0.16 | |
| ベルギー BEL20指数 | 3932.76 | 14.67 | 0.37 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2758.93 | -10.33 | -0.37 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 10273.20 | 28.70 | 0.28 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1352.23 | 3.21 | 0.24 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2612.02 | 7.91 | 0.30 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 18403.04 | 323.43 | 1.79 |
| 中国 上海総合指数 | 3078.49 | -8.32 | -0.27 | |
| 加権指数 | 21536.76 | 362.54 | 1.71 | |
| 韓国総合株価指数 | 2682.52 | 46.00 | 1.74 | |
| コスダック指数 | 844.72 | 4.74 | 0.56 | |
| ST指数 | 3348.87 | 12.28 | 0.37 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 74.05 | -0.17 | -0.23 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 74.22 | -2.77 | -3.60 | |
| ICEブレント原油先物 | 78.36 | -2.75 | -3.39 | |
| NY改ガソリン先物 | 232.98 | -0.58 | -0.25 | |
| ICE 軽油先物 | 708.50 | -23.25 | -3.18 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.76 | 0.01 | 0.25 | |
| ICE Natural Gas Future | 87.12 | 5.29 | 6.46 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 842.50 | -9.50 | -1.12 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 111.50 | 1.55 | 1.41 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2350.84 | 0.09 | 0.00 |
| Silver Spot $/Oz | 30.71 | -0.03 | -0.10 | |
| CMX銅 | 468.25 | 1.50 | 0.32 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 1026.30 | 3.50 | 0.34 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
ANNX(バイオ医薬品): GBS第3相試験のデータについて議論する電話会議とウェブキャストを開催、良好な結果が発表されたと思われる（詳細不明）
GPCR(臨床医薬): 800万株のADSのPOを発表
◇下落銘柄◇
SPWH(スポーツ用品): Roth MKMがスポーツマンズ・ウェアハウスの買い評価でカバーを開始、目標株価5ドルを発表
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $173.19 | 0.02 | 6,730,089 |
| TSHA | Taysha Gene Therapies, Inc. | $3.60 | -0.02 | 5,498,365 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $174.40 | -0.02 | 5,173,011 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | $13.67 | UNCH | 4,944,083 |
| MNST | Monster Beverage Corporation | $51.99 | 0.10 | 4,810,313 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $46.68 | 0.03 | 4,542,447 |
| PTON | Peloton Interactive, Inc. | $3.67 | 0.02 | 4,012,890 |
| INTC | Intel Corporation | $30.30 | 0.01 | 3,698,379 |
| FIP | FTAI Infrastructure Inc. | $7.77 | UNCH | 3,524,336 |
| ANNX | Annexon, Inc. | $6.79 | 2.21 | 2,249,419 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| ANNX | Annexon, Inc. | $6.79 | 2.21 | 48.25 |
| CAPT | Captivision Inc. | $3.75 | 0.36 | 10.62 |
| TERN | Terns Pharmaceuticals, Inc. | $6.60 | 0.59 | 9.82 |
| AMTX | Aemetis, Inc | $3.51 | 0.24 | 7.59 |
| SRRK | Scholar Rock Holding Corporation | $10.14 | 0.66 | 6.96 |
| TMCI | Treace Medical Concepts, Inc. | $5.79 | 0.31 | 5.83 |
| GPCR | Structure Therapeutics Inc. | $55.75 | 3.01 | 5.71 |
| EWTX | Edgewise Therapeutics, Inc. | $18.28 | 0.87 | 5.00 |
| HQY | HealthEquity, Inc. | $85.28 | 4.06 | 5.00 |
| NRC | National Research Corporation | $29.28 | 1.39 | 4.98 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| PI | Impinj, Inc. | $151.61 | -14.53 | -8.75 |
| SPWH | Sportsman’s Warehouse Holdings, Inc. | $3.89 | -0.29 | -6.94 |
| CRSR | Corsair Gaming, Inc. | $11.14 | -0.58 | -4.95 |
| PAYO | Payoneer Global Inc. | $5.59 | -0.29 | -4.93 |
| RBBN | Ribbon Communications Inc. | $2.91 | -0.15 | -4.90 |
| NCMI | National CineMedia, Inc. | $5.35 | -0.18 | -3.25 |
| TPIC | TPI Composites, Inc. | $5.00 | -0.14 | -2.89 |
| BITF | Bitfarms Ltd. | $2.27 | -0.06 | -2.58 |
| RILY | B. Riley Financial, Inc. | $22.75 | -0.59 | -2.57 |
| LAB | Standard BioTools Inc. | $2.42 | -0.06 | -2.42 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
4676(フジHD) 役員報酬見直し。株主承認を条件に従来の株価連動報酬から制限付き株式報酬制度に移行する
9104(商船三井) 硬翼帆式風力推進装置”ウインドチャレンジャー”搭載し効果を実証。今後7隻の大型船にも導入
◇下落銘柄◇
7731(ニコン) カメラレンズの技術を応用した老眼対策レンズ発売
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 3405 | クラレ | 570.78 | 497 | 73.78 | 14.85 |
| 8630 | ＳＯＭＰＯＨＤ | 2940.39 | 2861 | 79.39 | 2.77 |
| 6113 | アマダ | 11593.31 | 11310 | 283.31 | 2.50 |
| 4676 | フジＨＤ | 843.91 | 830.7 | 13.21 | 1.59 |
| 9104 | 商船三井 | 1188.20 | 1170 | 18.20 | 1.56 |
| 2267 | ヤクルト | 16824.68 | 16600 | 224.68 | 1.35 |
| 7276 | 小糸製 | 4089.81 | 4037 | 52.81 | 1.31 |
| 8252 | 丸井グループ | 7940.62 | 7851 | 89.62 | 1.14 |
| 6471 | 日本精工 | 6912.27 | 6840 | 72.27 | 1.06 |
| 2229 | カルビー | 5187.35 | 5138 | 49.35 | 0.96 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 1673.03 | 1658 | 15.03 | 0.91 |
| 9101 | 日本郵船 | 5476.67 | 5429 | 47.67 | 0.88 |
| 6098 | リクルートＨＤ | 5094.58 | 5051 | 43.58 | 0.86 |
| 9202 | ＡＮＡ | 3671.55 | 3643 | 28.55 | 0.78 |
| 5801 | 古河電気工業 | 4416.87 | 4387 | 29.87 | 0.68 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6770 | アルプスＡ | 1443.93 | 1504 | -60.08 | -3.99 |
| 1812 | 鹿島 | 2580.55 | 2686.5 | -105.95 | -3.94 |
| 7731 | ニコン | 1570.37 | 1634 | -63.63 | -3.89 |
| 5631 | 日製鋼所 | 4558.12 | 4735 | -176.88 | -3.74 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 2279.87 | 2366.5 | -86.63 | -3.66 |
| 6753 | シャープ | 949.09 | 984.1 | -35.01 | -3.56 |
| 2875 | 東洋水産 | 10784.95 | 11165 | -380.05 | -3.40 |
| 1878 | 大東建 | 16234.40 | 16780 | -545.60 | -3.25 |
| 1605 | INPEX | 2408.62 | 2484 | -75.38 | -3.03 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3326.88 | 3423 | -96.12 | -2.81 |
| 5802 | 住友電気工業 | 2508.53 | 2576 | -67.47 | -2.62 |
| 7956 | ピジョン | 1473.58 | 1511.5 | -37.92 | -2.51 |
| 6504 | 富士電機 | 9203.66 | 9437 | -233.34 | -2.47 |
| 2413 | エムスリー | 1587.47 | 1625 | -37.53 | -2.31 |
| 6988 | 日東電工 | 11760.57 | 12035 | -274.43 | -2.28 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・DMG森精機、求む「車産業のメカ人材」 保守1000人増へ
・ソニーG、画像センサーにガラス基板 AI向け品質実現へ
・半導体人材、不足に拍車 ラピダスやTSMC以外も採用増
▼日本証券新聞▼
・インド関連マーク 総選挙で与党連合が勝利 モディ政権の経済政策に期待
・6月末高利回り銘柄に照準 キヤノン、JT高値の次は…
・再編発表相次ぎS高続々 C&Fロジは異彩の高値買収に
▼日刊工業新聞▼
・半導体「異次元の支援」継続へ議論 財源・税優遇焦点 技術革新対応に不可欠
・NTT、売上高1000億円規模 宇宙事業新ブランド
・キヤノン米子会社 食品保存剤向け シルク成分水溶液増産 野菜2倍長持ち
▼化学工業日報▼
・田中貴金属グループ 半導体用貴金属リサイクル マレーシアなど 現地業者と連携
・SWCC 医療関連分野を強化 チューブや非接触給電
・ダイセルメディカル 5年内に売上高100億円超 3本柱で成長めざす メーカー兼商社モデル構築へ
・中国、PP純輸出国に プロパン由来が急増 韓国などに衝撃
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は底堅い動きとなろう。低調な米経済指標を背景とした円安一服や、トヨタをはじめとする自動車大手の不正問題などが重しとなるほか、39,000円の節目を前に戻り待ちの売りも出やすい。もっとも、為替に関しては、仮に対ドルでの円上昇が進んだとしても、3月期決算の輸出企業の今期想定為替レートは1ドル=140円台が中心で、実勢レートとは乖離が大きい。また、自動車大手の不正問題に関しても、昨年のダイハツの不正問題の際は初動こそ売りで反応したが、対応のための費用計上に伴い「悪材料出尽くし」の動きとなった。トヨタに関しては「ヒューマンエラー的なものが大きい」ともみられており、今回の不正問題によるブランド力への悪影響も限られそうだ。加えて、昨日は大型株が主導する形で幅広い銘柄に買いが入ったほか、金利上昇局面で売りに押されていた不動産株の一角が買い戻されるなど、物色の裾野は広がりつつある。押し目買い意欲は根強いと見ており、下押しは限られよう。こうした中、本日の注目点は、昼頃に入札結果が発表される10年利付国債利回りの動向となろう。市場で早期利上げに対する思惑がくすぶる中、入札結果に株式市場が左右される場面が見られそうだ。
〇設備投資関連株に再注目
物色面では、見直しが進む設備投資関連銘柄に注目したい。昨日発表された1-3月期の法人企業統計調査では、全産業（金融・保険業除く）のソフトウェアを含む設備投資が前年同期比＋6.8％となった。中国経済の底打ち期待や生成AIなど新技術の普及に加え、「2024年問題への対応」など、日本が独自に抱える問題に対応するためにも、設備投資需要は今後も継続しよう。業績見通しに対するアナリストの強気・弱気度合いを示すQUICKコンセンサスDIでも、製造業は今年2月を底に再び持ち直しの動きとなっており、「最悪期」を脱したとの見方が強まっていると考えられる。加えて、賃上げや所得減税などの効果に伴って消費が活発化されることが予想される年後半は、小売企業などの設備投資拡大なども期待できよう。牧野フ（6135）やブラザー（6448）などに加えて、事業改革進展や新事業に対する期待が高まるニデック（6594）なども見直し買いが進んでおり、追随したい。
＜材料銘柄＞
- リクルトＨ (6098): 「買い」に格上げ、目標株価は9300円－ＢｏｆＡ
- ＡＮＡ (9202): 全日空社長、航空機の新規発注を検討－国際線が戦略の中核に
- 王子ＨＤ (3861): 「アウトパフォーム」に格上げ－大和証券
- ブリヂストン (5108): 「アウトパフォーム」に新規格付け－Bernstein
- 日東電工 (6988): 「中立」に格下げ、目標株価は1万3000円－岡三証券
- ＴＩＳ (3626): 「中立」に格下げ、目標株価は3200円－ＳＢＩ証券
- ポラオルＨ (4927):「アンダーウエート」に格下げ－ＪＰモルガン
- ＴＯＷＡ (6315):「中立プラス」に新規格付け－水戸証券
- レンゴー (3941):「中立」に格下げ、目標株価は1100円－大和証券
- ＡＧＣ (5201): 24－26年度の投資方針で戦略枠2000億円を設定
- 丸紅 (8002)と第一生命Ｈ (8750): 不動産事業分野で戦略的提携
- 三越伊勢丹 (3099):「中立」に格下げ、目標株価は3300円－大和証券
- ５月百貨店売上高+17.7％
- Ｊフロント (3086): ５月百貨店売上高+21.3％
- 高島屋 (8233): ５月既存店売上高+21.6％
- Ｈ２Ｏリテ (8242): ５月阪急阪神百貨店売上高+29.1％
- 松屋 (8237): ５月銀座店、浅草店合計売上高+40.8％
- 伊藤園 (2593):連 通期 営利 +27.7% 250.23億円
- ＪＡＬ (9201): 印インディゴとコードシェアの開始で合意、今冬ダイヤから
- 永谷園ＨＤ (2899): ＭＢＯで株式非公開化－１株3100円で買い付け
- 日本精機 (7287): 「ポジティブ」に新規格付け－Asymmetric Advisors
- アイル (3854): 「ポジティブ」に新規格付け－Asymmetric Advisors
- 有沢製 (5208): ストラテジックＣの持ち分が11.5％に低下－変更報告
- 日東紡 (3110): 「中立」に格下げ－東海東京
- 大王紙 (3880):「中立」に格下げ、目標株価は950円－大和証券
- ＧＳユアサ (6674):「アウトパフォーム」格付け再開－岩井コスモ証券
- リンテック (7966):「アウトパフォーム」に格上げ－岩井コスモ証券
- ディップ (2379): 自己株3.56％上限に取得へ
- ライトオン (7445): ５月既存店売上高-24.9％
- ワークマン (7564): ５月既存店売上高-4.2％－前年同期-2.3％
- トーセイ (8923): ダルトン・インベストメンツが５％保有－大量報告
- 極東開 (7226): ストラテジックＣの持ち分が7.7％に上昇－変更報告
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・５月のマネタリーベース（日銀、８：50）
・10年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・５月の財政資金対民間収支（財務省、15：00）
・５月の国内ユニクロ既存店売上高（15：00すぎ）
【海外】
・インド総選挙開票
・４月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ、23：00）
・４月の米製造業受注（23：00）
・２～４月期決算＝クラウドストライク・ホールディングス
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:00 | 2433 | 博報堂DY | – | 8057 | 内田洋 | – | 9824 | 泉州電 | ||
| – | 6654 | 不二電機 |