株式市場オーバーナイト概況(2024年6月3日)

【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今週の相場
●材料銘柄
●今週の予定
●本日の決算発表予定

＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞

米国市場動向：決算は予想を上回ったがガイダンスが嫌気されたソフトウェアのMongoDB(MDB)が-23.9%と大幅安。好決算とガイダンスの引き上げを発表したコンピューターのDell Technologies(DELL)も-17.9%。一方で、予想を上回る決算とガイダンス引き上げを発表したアパレルのGap(GPS)は+28.6%。

＜US時間外＞

◇上昇銘柄◇

CNDT(業務プロセスサービス): ムーディーズがB1コーポレートファミリー格付け（CFR)をB1-PDに据え置き

RAPT(医薬品会社): 立会内では市場最低額の$3.92を記録

◇下落銘柄◇

特に目立ったニュースなし

＜日本株ADR＞

軟調な銘柄目立つ

◇上昇銘柄◇

2267(ヤクルト) フィリピン第二工場が稼働開始

6952(カシオ) 通期1株当たり利益は減少も、売上高は前年同期比+1.9％

◇下落銘柄◇

6753(シャープ) 堺にKDDIとデータ拠点運営へ

6302(住友重機) 防衛・海洋事業を統合する吸収分割の実施を発表

＜本日の新聞見出し＞

▼NIKKEI Prime▼

・EV向け軸受け､摩擦抵抗が競争軸　日本精工が中国車開拓

・セブン値引き「8割の店舗が参加」　実験では廃棄1割減

・DNP、業務文書を生成AIが参照しやすく　大阪市と実証

▼日本証券新聞▼

・SaaSは次の成長ステージへ　ID数拡大→単価上昇に移行　サイボウズ、値上げで急騰

・メルカリ、暗号資産口座開設数首位に　スタート1年余で220万口座

・大手不動産が反発　長期金利は上昇一服　当面様子見との見方も

▼日刊工業新聞▼

・リョービ、メキシコ工場拡張　ダイカスト部品増産

・LIXILが木製窓　国産材使用、戸建て向け

・韓国半導体市場　三井化学が深耕　ニーズきめ細かく体制強化

▼化学工業日報▼

・旭化成　プラスミドCDMO参入　遺伝子・細胞薬向け　米テキサスに拠点

・ADEKA 新中計始動　新たな収益源構築急ぐ　ロジック半導体や後工程

・森下仁丹のシームレスカプセル　「仁丹」包むノウハウ発展　成分安定、調整も自在　化粧品・食品に広範利用

▼日経MJ▼

・ミキハウスは五輪トキワ荘　木村晧一社長が語る心意気　晴れ舞台へ延べ130選手「頑張るええ子、応援したらんと」

・衣類・靴、夏物好調で　8社増収　主要12社、既存店4月実績　ユニクロ18.9%、冷感素材伸びる

・中国音楽フェスに参加続々　YOASOBIなど日本人アーティスト　背景に出演料「日低中高」

＜今週の相場＞

今週の日本株相場はもみ合いとなりそうだ。日米ともに金利上昇への警戒感が強く、海外での重要イベントを控えて積極的に上値を追う動きは限定的となろう。半面、日経平均の38,000円割れでの下値の固さは確認されており、押し目買いスタンスをキープしたい。名実ともに6月相場に入り、中旬以降に本格化する株主総会に向けて、個別ではポジティブな材料が多くなりそうだ。

〇日米欧の中銀会合を控えて金利動向に神経質な展開

今週は米国で重要経済指標の発表が多いほか、来週の日米の中銀会合を控えて、引き続き金利動向に神経質な展開が想定されよう。また、6日のECB理事会では利下げを決める公算が高く、その反応も通常以上に大きくなりそうだ。ただ、足元の軟調相場が中銀イベントに対する不透明感であれば、来週のイベントを通過したあとはアク抜け感も出てくるとみられる。足元の金利の上昇は株価にとってネガティブな面が強く意識されており、投資家心理が好転すればデフレ脱却への期待が高まろう。また、デフレ脱却は過度な円安の終焉とみており、2022年秋のように、円高となっても嫌気する動きは限定的とみている。

〇バリュー株物色が再燃

金利上昇の影響は物色動向にも出ている。日経平均の直近安値4月19日の37,068円からの戻り過程ではグロース株が優勢となっていたが、直近2週間は再びバリュー株優勢の動きとなっている。特に、金利上昇を嫌気する小型株が弱く、東証グロース250指数は5月30日に一時コロナショック以来となる600ポイントを割り込む場面があった。新興市場は新年度に入ってからは低迷が続いており、相場全体に与える影響は軽微とみているが、今週は宇宙関連の大型IPOが予定されているため、ムード好転に期待したい。物色では、金利上昇の恩恵をうける金融セクターに注目したい。先週はメガバンクも堅調だったが、それ以上に買われたのは地銀株だ。東証プライムの週間上昇率TOP100銘柄のうち、4分の1が地銀株となっている。メガバンクに比べて国内が中心の地銀は預貸率が高く、金利上昇の恩恵を受けやすい。PBRが0.5倍を下回る銘柄も多く、低PBR是正の流れにも乗ろう。

＜材料銘柄＞

• トヨタ (7203): 型式指定で「不適切事案」、週明けにも公表へ－報道
• ＪＲ東日本 (9020): 運賃値上げを秋にも申請－共同
• アステラ薬 (4503): 高岡工場での医薬品生産終了－25年度末で
• 大成建 (1801): 「ウエート上げ」に格上げ、目標株価は6800円－CLSA
• ＳＧＨＬＤ (9143): Ｃ＆ＦロジにＴＯＢ、１株5740円－約1237億円
• 日産 (7201): 取引先の誤解を招く表記は運用を廃止－不当な減額継続報道受け
• シャープ (6753): ＫＤＤＩとデータ拠点運営、エヌビディア製品調達－日経
• インフォコ (4348): ブラックストーンが「めちゃコミ」運営会社買収へＴＯＢ－関係者
• フジメＨＤ (4676): ＭＢＯによる非公開化を検討している事実はない
• コエテクＨ (3635): 「中立」に格下げ、目標株価は1400円－シティ
• パンパシＩ(7532): 「買い」に格上げ、目標株価は4600円－岡三証券
• トリケミ研 (4369): 連 １Ｑ 営利 -24.0% 6.64億円
• ツルハＨＤ (3391): ５月既存店売上高+2％
• あいＨＬＤ (3076): 岩崎通(6704)を株式交換で完全子会社化－10月１日効力発生
• ＡＣＣＥＳ (4813): 連 １Ｑ 営利 赤転 -8.88億円

＜今週の予定＞

◇６月３日（月）

・ＱＵＩＣＫコンセンサスＤＩ（５月末時点、８：30）

・１～３月期法人企業統計調査（財務省、８：50）

・５月のＱＵＩＣＫ月次調査＜債券＞（11：00） 

・５月の新車・軽自動車販売台数（自販連、全軽自協、14：00）

・債券市場サーベイ（５月調査、日銀、16：00）

・５月の財新中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、10：45）

・ニュージーランド、マレーシア、タイ市場が休場

・５月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）製造業景況感指数（23：00）

・４月の米建設支出（23：00）

◇４日（火）

・閣議

・５月のマネタリーベース（日銀、８：50）

・10年物利付国債の入札（財務省、10：30）

・５月の財政資金対民間収支（財務省、15：00）

・５月の国内ユニクロ既存店売上高（15：00すぎ）

・４月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ、23：00）

・４月の米製造業受注（23：00）

・海外２～４月期決算＝クラウドストライク・ホールディングス

◇５日（水）

・４月の毎月勤労統計（厚労省、８：30）

・東証グロース上場＝アストロスケールホールディングス

・１～３月期の豪国内総生産（ＧＤＰ、10：30）

・５月の財新中国非製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、10：45）

・５月のＡＤＰ全米雇用リポート（21：15）

・５月の米ＩＳＭサービス業景況感指数（23：00）

・カナダ中銀が政策金利を発表

◇６日（木）

・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）

・６カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）

・30年物利付国債の入札（財務省、10：30）

・５月の輸入車販売（日本自動車輸入組合、10：30）

・５月の車名別新車・軽自動車販売（自販連、全軽自協　11：00）

・５月のオフィス空室率（三鬼商事、11：00）

・２～４月期決算＝積ハウス

・東京ディズニーシーの新エリア「ファンタジースプリングス」開業

・４月の豪貿易収支

・韓国市場が休場

・ユーロ圏小売売上高（18：00）

・欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会の結果発表

・週間の米新規失業保険申請件数（21：30）

・１～３月期の米労働生産性指数（改定値）（21：30）

・４月の米貿易収支（21：30）

◇７日（金）

・閣議

・４月の家計調査（総務省、８：30）

・５月上中旬の貿易統計（財務省、８：50）

・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）

・４月の景気動向指数速報値（内閣府、14：00）

・5月の中国貿易統計

・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・ロシア中銀が政策金利を発表

・５月の米雇用統計（21：30）

・４月の米卸売在庫・売上高（23：00）

・４月の米消費者信用残高（８日４：00）

（注）時間は日本時間

＜本日の決算発表予定＞