【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今週の相場
●材料銘柄
●今週の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、NVDAの下落に押されて情報技術が下落。Broadcom(AVGO)-4.4%、Micron Technology(MU)-3.2%も連れ安した。公益もAIフィーバーを背景にした電力需要増機体で上昇していた銘柄中心に売られ、マイナス引け。金融はGoldman Sachs Group(GS)-1.7%、Wells Fargo(WFC)-1.5%と大手銀が売られた。一方で、一般消費財・サービスは出遅れ銘柄中心に買われ、上昇。コミュニケーション・サービスはメディアが上昇した他、Alphabet(GOOGL)+1.9%でセクターを支えた。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 39150.33 | 15.57 | 0.04 |
| ナスダック 総合指数 | 17689.36 | -32.23 | -0.18 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 5538.54 | -71.48 | -1.27 | |
| S&P 500種 | 5464.62 | -8.55 | -0.16 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8237.72 | -34.74 | -0.42 |
| ドイツ DAX指数 | 18163.52 | -90.66 | -0.50 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4907.30 | -40.43 | -0.82 | |
| CAC40指数 | 7628.57 | -42.77 | -0.56 | |
| スペイン IBEX35指数 | 11032.30 | -128.20 | -1.15 | |
| スイス SMI指数 | 12012.87 | -115.29 | -0.95 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 33308.77 | -366.38 | -1.09 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4552.30 | -41.10 | -0.89 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 9414.82 | -130.82 | -1.37 | |
| アムステルダム AEX指数 | 925.23 | -8.61 | -0.92 | |
| ベルギー BEL20指数 | 3894.05 | 4.70 | 0.12 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2866.72 | -21.85 | -0.76 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 10096.63 | 102.47 | 1.03 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1311.14 | -1.04 | -0.08 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2573.77 | 19.57 | 0.77 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 18028.52 | -306.80 | -1.67 |
| 中国 上海総合指数 | 2998.14 | -7.30 | -0.24 | |
| 加権指数 | 23253.39 | -152.71 | -0.65 | |
| 韓国総合株価指数 | 2784.26 | -23.37 | -0.83 | |
| コスダック指数 | 852.67 | -4.84 | -0.56 | |
| ST指数 | 3306.02 | 6.02 | 0.18 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 80.65 | -0.08 | -0.10 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 80.63 | -0.10 | -0.12 | |
| ICEブレント原油先物 | 85.16 | -0.08 | -0.09 | |
| NY改ガソリン先物 | 251.37 | 1.29 | 0.52 | |
| ICE 軽油先物 | 777.75 | -5.50 | -0.70 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.67 | -0.03 | -1.26 | |
| ICE Natural Gas Future | 79.15 | -1.24 | -1.54 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 808.00 | -13.00 | -1.58 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 105.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2321.18 | -0.80 | -0.03 |
| Silver Spot $/Oz | 29.47 | -0.08 | -0.27 | |
| CMX銅 | 442.55 | -0.30 | -0.07 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 1007.00 | -1.10 | -0.11 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
ANGI(ホームサービス): バイサイドが最終投資家へのレターで当該銘柄を推奨
◇下落銘柄◇
ZAPP(電動バイク): 24年度上半期の業績発表、事業見通しは引き上げも直近は赤字継続
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $127.00 | 0.43 | 113,745,841 |
| SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | $2.86 | -0.07 | 100,943,931 |
| AAPL | Apple Inc. | $207.22 | -0.27 | 57,419,156 |
| ILMN | Illumina, Inc. | $109.60 | 1.03 | 16,366,121 |
| PTEN | Patterson-UTI Energy, Inc. | $10.10 | UNCH | 16,140,947 |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | $381.10 | 0.47 | 15,096,649 |
| HTZ | Hertz Global Holdings, Inc | $4.07 | UNCH | 13,308,578 |
| INTC | Intel Corporation | $31.15 | 0.06 | 12,803,844 |
| PENN | PENN Entertainment, Inc. | $19.83 | UNCH | 11,577,565 |
| MAT | Mattel, Inc. | $17.82 | UNCH | 11,261,949 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| GRALV | GRAIL, Inc. | $19.25 | 2.03 | 11.79 |
| ANGI | Angi Inc. | $2.07 | 0.16 | 8.38 |
| HOWL | Werewolf Therapeutics, Inc. | $3.11 | 0.23 | 7.99 |
| RAPP | Rapport Therapeutics, Inc. | $23.80 | 1.73 | 7.84 |
| DOMO | Domo, Inc. | $7.18 | 0.41 | 6.06 |
| DHC | Diversified Healthcare Trust | $2.76 | 0.14 | 5.34 |
| GUTS | Fractyl Health, Inc. | $4.74 | 0.23 | 5.10 |
| PYCR | Paycor HCM, Inc. | $12.58 | 0.59 | 4.92 |
| ACCD | Accolade, Inc. | $6.44 | 0.30 | 4.89 |
| PRME | Prime Medicine, Inc. | $6.28 | 0.29 | 4.84 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| SKYE | Skye Bioscience, Inc. | $6.88 | -0.89 | -11.45 |
| IMMP | Immutep Limited | $2.53 | -0.21 | -7.66 |
| DNLI | Denali Therapeutics Inc. | $21.09 | -1.53 | -6.79 |
| LUMO | Lumos Pharma, Inc. | $2.08 | -0.15 | -6.73 |
| TSHA | Taysha Gene Therapies, Inc. | $2.77 | -0.18 | -6.33 |
| RTC | Baijiayun Group Ltd | $2.78 | -0.15 | -5.12 |
| DHAI | DIH Holding US, Inc. | $3.15 | -0.15 | -4.55 |
| REAL | The RealReal, Inc. | $2.96 | -0.12 | -3.90 |
| PLAB | Photronics, Inc. | $23.97 | -0.96 | -3.86 |
| ZAPP | Zapp Electric Vehicles Group Limited | $2.13 | -0.08 | -3.62 |
＜日本株ADR＞
総じて軟調
◇上昇銘柄◇
9503(関西電) 舞鶴発電所1号機の稼働再開目処を発表
2267(ヤクルト) モルガンスタンレー証がPT下げ、3,700円 ⇒ 3,300円
◇下落銘柄◇
6366(千代建) 米国子会社の絡んだ爆発事故における保険会社からの訴訟を公表
3092(ZOZO) 東海東京証がPT上げ、3,300円 ⇒ 3,500円
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 1795.81 | 1721.5 | 74.31 | 4.32 |
| 9503 | 関西電力 | 2859.88 | 2747 | 112.88 | 4.11 |
| 2267 | ヤクルト | 2853.49 | 2780.5 | 72.99 | 2.63 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1228.63 | 1200.5 | 28.13 | 2.34 |
| 7269 | スズキ | 1852.93 | 1816.5 | 36.43 | 2.01 |
| 6976 | 太陽誘電 | 4064.15 | 3986 | 78.15 | 1.96 |
| 7912 | 大日本印刷 | 5401.82 | 5321 | 80.82 | 1.52 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 1961.98 | 1937.5 | 24.48 | 1.26 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 2636.21 | 2609 | 27.20 | 1.04 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3364.76 | 3332 | 32.76 | 0.98 |
| 7012 | 川崎重工業 | 5747.73 | 5694 | 53.73 | 0.94 |
| 9101 | 日本郵船 | 4681.26 | 4638 | 43.26 | 0.93 |
| 8309 | 三住トラスト | 3586.84 | 3557 | 29.84 | 0.84 |
| 6504 | 富士電機 | 9030.20 | 8958 | 72.20 | 0.81 |
| 7267 | ホンダ | 1670.66 | 1660 | 10.66 | 0.64 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6366 | 千代化建 | 292.38 | 318 | -25.62 | -8.06 |
| 7956 | ピジョン | 1393.19 | 1509 | -115.81 | -7.67 |
| 6753 | シャープ | 925.77 | 958.3 | -32.53 | -3.39 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5088.67 | 5266 | -177.33 | -3.37 |
| 1878 | 大東建 | 16051.64 | 16510 | -458.36 | -2.78 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1132.77 | 1164 | -31.23 | -2.68 |
| 1803 | 清水建設 | 840.79 | 862.6 | -21.81 | -2.53 |
| 3092 | ZOZO | 3802.53 | 3885 | -82.47 | -2.12 |
| 7259 | アイシン | 5104.65 | 5201 | -96.35 | -1.85 |
| 6506 | 安川電 | 5749.32 | 5846 | -96.68 | -1.65 |
| 2875 | 東洋水産 | 9301.81 | 9457 | -155.19 | -1.64 |
| 5108 | ブリヂス | 6323.70 | 6414 | -90.30 | -1.41 |
| 6370 | 栗田工業 | 6603.29 | 6693 | -89.71 | -1.34 |
| 6481 | ＴＨＫ | 2851.89 | 2890 | -38.11 | -1.32 |
| 5019 | 出光興産 | 1019.33 | 1032 | -12.67 | -1.23 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・半導体、装置・材料に試練 先端パッケージが再編促進
・スバル、「古参」内燃企業にEV部品委託 移行期にらむ深謀
・ルネサス、SDV向け開発ツール OSやAIに対応
▼日本証券新聞▼
・INFORICH 外出時のスマホ重電需要急拡大 30年には倍増
・家電市場、底打ちの気配 猛暑のエアコン商戦、節電需要も ビックカメラはコロナ前水準視界に
・サイボウズ、一転増益へ 値上げ反映、人件費下振れなどで
▼日刊工業新聞▼
・井関、欧で受注拡大 芝刈り機トラクター バイオ燃料・電動車
・KHネオケム 酢酸ブチル来月値上げ
・NEDO、専門組織 公募から実施まで 海外展開を一貫支援
▼化学工業日報▼
・サウジで複数石化計画 アラムコ原油から直接生産 エチレン1基年180万トン規模
・クラレ 活性炭年10%超拡大 飲料水PFAS処理向け的
・タイで高付加価値品展開 信越ポリマー 半導体装置用など
・循環型メタノール始動 三菱ガス化、消化ガス由来
▼日経MJ▼
・価格熟成 ウイスキーの宿題 日本で100年 いま蒸留所開業ラッシュ 評価に見合うブランドへ
・料理指導、働く男性の腕磨く クックパッド、オンラインで 半年13.5万円、動画見てプロ助言
・サントリー天然水、新ライン稼働 細身中型ボトルで一石二鳥 消費者ニーズ×輸送効率向上
＜今週の相場＞
今週の日本株相場は方向感に乏しい展開を想定する。米国では消費、物価関連の経済指標が公表予定で、景気鈍化の度合いを探るタイミングとなりそうだ。他方、欧州の政局不安も残る公算が大きく、日本株相場は欧米市場を睨みながらの相場展開となろう。為替市場ではジリジリと円安が進んでおり、介入警戒感への思惑も投資心理を抑えるとみられる。好業績銘柄が物色の中心となりそうだ。
〇米長期金利低下で物色に変化、クオリティ・グロースに注目
今週は日米ともに消費関連を中心とした経済指標の公表を控える。国内景気については、年後半の回復を想定しているものの、足元は消費を中心に冴えない状態が続いており、サプライズにはなりづらいだろう。一方で、米国では景気の減速感が意識されており、長期金利の低下が続いている。これを受け、日本株市場ではこれまで堅調だったバリュー株が失速し、代わりにグロース株が再評価される展開へと変化している。米景気の急減速を示す指標が発表された場合は、投資家心理を悪化させる可能性があるため注意を払いたいが、緩やかな米金利低下でグロース株が再評価される流れは続くとみている。とりわけ、5月以降、TOPIX500グロース（除く金融）銘柄の中でも実績ROEや営業利益率、自己資本比率などが高い「高クオリティ株」が選好されているが、こうした流れが続くかどうか注目したい。なお、月末30日には仏国民議会の下院選挙の第1回投票日、7月7日に決選投票が予定されており、欧州の政局動向も注視されよう。
〇中長期的な業績拡大が期待される銘柄
物色では中長期的な業績拡大が期待される銘柄に目を向けたい。市場拡大への期待が高い半導体分野では、高い競争力を持つ部材メーカーなどが注目できよう。また、好調なインバウンド消費に加えて、年後半の消費活性化が追い風として期待できる、内需関連株も投資妙味があろう。三菱ガス化学、コーセーなどに期待したい。
＜材料銘柄＞
- ホンダ (7267): 50cc以下の「原付き一種」25年５月に生産終了－日経
- 全米労働関係委が告発、労組結成を妨害と主張－ＢＬＡＷ
- 武田薬 (4502): 「フルキンチニブ」、ＥＵが大腸がん治療薬として承認
- ブリヂストン (5108): 「ウエート下げ」に格下げ、目標株価は6700円－CLSA
- ＮＴＴデＧ (9613): データセンターＲＥＩＴ参入へ、1000億円規模－日経
- 京セラ (6971): 蓄電池の生産能力２倍に、24年度末までに100億円投資－日経
- エネオス (5020):ナフサ供給契約、カタールエナジーが締結
- パンパシＩ (7532): 「アウトパフォーム」に新規格付け－中国国際金融
- 日産 (7201): 中国の常州工場の生産を停止、最適化の一環
- 日本ハム (2282): 「買い」に格上げ、目標株価は5600円－みずほ証券
- 東電ＨＤ (9501):工場燃料にグリーン水素供給、サントリーなど導入－日経
- ラクス (3923): 「買い」に格上げ、目標株価は2800円－CLSA
- セブン銀 (8410) 、ジャフコＧ (8595): タイミーが東証グロースに新規上場、想定時価総額は最大1360億円
- 住友理工 (5191):「アウトパフォーム」に新規格付け－岩井コスモ証券
- エクセディ (7278): シティインデックスイレブンスなどの株持ち分が上昇
- ヨコレイ (2874): 「買い」に格上げ－いちよし経済研究所
- ビジョン (9416): 中間及び通期 連 業績予想修正
- フルキャＨ (4848): 「中立」に格下げ－立花証券
- 空運株: バイロット不足、外国人受け入れやシニア人材活用で対応－国交省
- 浜松ホト (6965)：100億円上限に自己株取得へ、全株消却
- 長谷工 (1808):「ウエート下げ」に格上げ－CLSA
- ツルハＨＤ (3391): 通期営業利益予想、市場予想上回る
- マネクスＧ (8698)：子会社MONEX BOOM SECURITIESなど売却、譲渡先非開示
- 西松屋チェ (7545) : ６月既存店売上高 -0.8％
- トリケミ研（4369):「オーバーウエート」に格上げ－モルガンＳ
- 大黒天物産 (2791):「中立」に格下げ－ストーム・リサーチ
- Ａｖｅｘ (7860): 通期 連 業績予想修正
- 大倉工 (4221) :25億円上限に自己株取得へ
- 中国銀や三井住友海上などが大倉工株を売り出し
- ＴＫＰ(3479): ノバレーゼ株を33％取得、１株380円で825万株
＜今週の予定＞
◇24日（月）
・日銀金融政策決定会合の主な意見（６月13～14日開催分、８：50）
・５月の白物家電出荷額（ＪＥＭＡ、10：00）
・５月の全国百貨店売上高（日本百貨店協会、14：30）
・３～５月期決算＝しまむら
・６月の独Ｉｆｏ企業景況感指数
・ウォラー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演（16：00）
◇25日（火）
・閣議
・５月の企業向けサービス価格指数（日銀、８：50）
・20年物国債の入札（財務省、10：30）
・４月の景気動向指数改定値（内閣府、14：00）
・基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀、14：00）
・５月の全国スーパー売上高（日本チェーンストア協会、14：00）
・５月の外食売上高（日本フードサービス協会、14：00）
・ボウマンＦＲＢ理事が講演（20：00）
・４月の米Ｓ＆Ｐコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数（22：00）
・６月の米消費者信頼感指数（23：00）
・クックＦＲＢ理事が講演（26日１：00）
・ボウマンＦＲＢ理事が講演（26日３：10）
・米２年物国債入札
◇26日（水）
・５月の米新築住宅販売件数（23：00）
・米５年物国債入札
・海外３～５月期決算＝マイクロン・テクノロジー
◇27日（木）
・１～３月期の資金循環統計（日銀、８：50）
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・５月の商業動態統計（経産省、８：50）
・２年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・５月の建機出荷（建設機械工業会、13：00）
・東証グロース上場＝豆蔵デジタルホールディングス
・株主総会＝北越コーポ、京成、大日印など
・６月の月例経済報告
・フィリピン中銀が政策金利を発表
・１～５月の中国工業企業利益（10：30）
・スウェーデン中銀が政策金利を発表
・トルコ中銀が政策金利を発表
・チェコ中銀が政策金利を発表
・週間の米新規失業保険申請件数（21：30）
・５月の米耐久財受注額（21：30）
・１～３月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）確定値（21：30）
・５月の米仮契約住宅販売指数（23：00）
・米７年物国債入札
◇28日（金）
・閣議
・５月の失業率（総務省、８：30）
・５月の有効求人倍率（厚労省、８：30）
・６月の都区部消費者物価指数（ＣＰＩ、総務省、８：30）
・５月の鉱工業生産速報値（経産省、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・５月の自動車輸出実績（自工会、13：00）
・５月の住宅着工統計（国交省、14：00）
・東証グロース上場＝ロゴスホールディングス
・ニュージーランド市場が休場
・５月の米個人所得・個人消費支出（ＰＣＥ、21：30）
・６月の米シカゴ購買部協会景気指数（ＰＭＩ、22：45）
・６月の米消費者態度指数（確報値、ミシガン大学調べ、23：00）
・ボウマンＦＲＢ理事が非営利団体のイベントに参加（29日１：00）
◇29日（土）
なし
◇30日（日）
・６月の中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、10：30）
・６月の中国非製造業ＰＭＩ（10：30）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| – | 3333 | あさひ | – | 7630 | 壱番屋 | – | 8227 | しまむら |