【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、Tesla(TSLA)+5.3%で一般消費財・サービスの上昇を主導。TSLAは中国の上海市が同社に路上試験許可を発行し、完全自動運転の実証実験が行われている可能性があると報じられた。証券会社が投資判断を引き上げた家電のBest Buy(BBY)も+4.6%でセクター上昇に貢献した。情報技術は、アクティビストのスターボードが大口保有を明らかにしたソフトウェアのAutodesk(ADSK)が+6.5%。Broadcom (AVGO)+5.4%、Super Micro Computer(SMCI)+5.1%とAI関連も好調。資本財・サービスは、複合企業のGeneral Electric(GE)が+4.7%、物流のCH Robinson Worldwide(CHRW)が+2.6%。一方で、Vistra(VST)が-4.1%で公益株の下げを主導。不動産やヘルスケアも軟調となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 38778.10 | 188.94 | 0.49 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 17857.02 | 168.14 | 0.95 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5688.10 | 89.79 | 1.60 | |
| S&P 500種 | 5473.23 | 41.63 | 0.77 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8142.15 | -4.71 | -0.06 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 18068.21 | 66.19 | 0.37 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4880.42 | 41.28 | 0.85 | |
| CAC40指数 | 7571.57 | 68.30 | 0.91 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 10959.50 | -32.80 | -0.30 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12003.52 | -41.07 | -0.34 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 32908.05 | 242.84 | 0.74 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4509.65 | -36.38 | -0.80 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9431.73 | 45.47 | 0.48 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 923.12 | 4.40 | 0.48 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3832.88 | -0.49 | -0.01 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2848.12 | -25.02 | -0.87 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9998.89 | 10.56 | 0.11 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1299.38 | 0.87 | 0.07 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2558.51 | -3.09 | -0.12 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 17936.12 | -5.66 | -0.03 |
| 中国 上海総合指数 | 3015.89 | -16.74 | -0.55 | |
| 加権指数 | 22496.53 | -8.19 | -0.04 | |
| 韓国総合株価指数 | 2744.10 | -14.32 | -0.52 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 858.96 | -3.23 | -0.37 | |
| ST指数 | 3297.55 | -26.98 | -0.81 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 80.50 | 0.17 | 0.21 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 80.33 | 1.88 | 2.40 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 84.25 | 1.63 | 1.97 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 245.46 | 0.77 | 0.31 | |
| ICE 軽油先物 | 767.25 | 5.00 | 0.66 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.78 | -0.01 | -0.18 | |
| ICE Natural Gas Future | 80.52 | -2.77 | -3.33 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 830.50 | 12.00 | 1.47 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 107.30 | 1.96 | 1.86 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2320.44 | 1.30 | 0.06 |
| Silver Spot $/Oz | 29.51 | 0.05 | 0.17 | |
| CMX銅 | 444.45 | 1.35 | 0.30 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 974.80 | 3.90 | 0.40 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
DLTH(衣料品メーカー): 6月初旬までの過去90日間で売上実績が前年比+10.4％
◇下落銘柄◇
URGL(バイオ医薬品): 普通株と事前資金ワラントの公募を発表。規模や金額は非公開
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $131.03 | 0.05 | 9,581,575 |
| INTC | Intel Corporation | $30.91 | -0.07 | 5,211,474 |
| EXC | Exelon Corporation | $35.05 | -0.12 | 4,610,484 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $37.31 | UNCH | 3,775,324 |
| GRAB | Grab Holdings Limited | $3.58 | -0.01 | 3,699,573 |
| WOOF | Petco Health and Wellness Company, Inc. | $3.46 | UNCH | 3,151,897 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $184.07 | 0.01 | 2,994,921 |
| AAPL | Apple Inc. | $216.93 | 0.26 | 2,980,110 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $177.32 | 0.08 | 2,583,349 |
| TSHA | Taysha Gene Therapies, Inc. | $4.03 | UNCH | 1,961,829 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| UTSI | UTStarcom Holdings Corp | $2.94 | 0.34 | 13.08 |
| DLTH | Duluth Holdings Inc. | $4.16 | 0.31 | 8.05 |
| MODV | ModivCare Inc. | $30.00 | 1.64 | 5.78 |
| MRUS | Merus N.V. | $58.55 | 2.78 | 4.98 |
| CRMD | CorMedix Inc. | $4.71 | 0.22 | 4.90 |
| TARS | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | $30.24 | 1.40 | 4.85 |
| PLTK | Playtika Holding Corp. | $8.71 | 0.40 | 4.81 |
| BRY | Berry Corporation (bry) | $6.44 | 0.27 | 4.38 |
| SSP | E.W. Scripps Company (The) | $2.10 | 0.08 | 3.96 |
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc. | $6.59 | 0.24 | 3.78 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| CRGX | CARGO Therapeutics, Inc. | $15.01 | -0.91 | -5.72 |
| CMTL | Comtech Telecommunications Corp. | $2.05 | -0.12 | -5.53 |
| MXCT | MaxCyte, Inc. | $4.48 | -0.20 | -4.41 |
| URGN | UroGen Pharma Ltd. | $17.63 | -0.65 | -3.56 |
| MQ | Marqeta, Inc. | $5.00 | -0.17 | -3.29 |
| APLD | Applied Digital Corporation | $5.32 | -0.14 | -2.56 |
| VMEO | Vimeo, Inc. | $3.81 | -0.10 | -2.56 |
| VERI | Veritone, Inc. | $2.48 | -0.06 | -2.55 |
| APEI | American Public Education, Inc. | $15.60 | -0.38 | -2.38 |
| PERI | Perion Network Ltd | $9.12 | -0.22 | -2.36 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
6762(TDK) 全個体電池の新素材開発に成功と発表、エネルギー密度は従来品の100倍
3401(帝人) 米ブラックストーンがインフォコム買収で最終合意、19日から1株6000円でTOB
◇下落銘柄◇
特に目立ったニュースなし
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7911 | TOPPANHD | 4576.45 | 4416 | 160.45 | 3.63 |
| 9202 | ＡＮＡ | 2980.53 | 2888.5 | 92.03 | 3.19 |
| 2587 | サントリーＢＦ | 5845.94 | 5684 | 161.94 | 2.85 |
| 6762 | ＴＤＫ | 9115.06 | 8863 | 252.06 | 2.84 |
| 7012 | 川崎重工業 | 5795.48 | 5641 | 154.47 | 2.74 |
| 3401 | 帝人 | 1433.34 | 1397.5 | 35.84 | 2.56 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 1710.89 | 1669 | 41.89 | 2.51 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3382.67 | 3304 | 78.67 | 2.38 |
| 8309 | 三住トラスト | 3587.68 | 3522 | 65.67 | 1.86 |
| 1605 | INPEX | 2308.73 | 2268 | 40.73 | 1.80 |
| 7201 | 日産自 | 529.08 | 519.8 | 9.28 | 1.79 |
| 6857 | アドバンテス | 5429.61 | 5337 | 92.61 | 1.74 |
| 3405 | クラレ | 1846.67 | 1816 | 30.67 | 1.69 |
| 6645 | オムロン | 5204.10 | 5126 | 78.10 | 1.52 |
| 4183 | 三井化学 | 4399.83 | 4337 | 62.83 | 1.45 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 914.66 | 983.1 | -68.44 | -6.96 |
| 7956 | ピジョン | 1429.58 | 1507 | -77.42 | -5.14 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2296.11 | 2390 | -93.89 | -3.93 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3431.55 | 3548 | -116.45 | -3.28 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5038.52 | 5204 | -165.49 | -3.18 |
| 3064 | ＭＲＯ | 1803.93 | 1859 | -55.07 | -2.96 |
| 4666 | パーク２４ | 1461.41 | 1498 | -36.59 | -2.44 |
| 2875 | 東洋水産 | 9441.50 | 9638 | -196.50 | -2.04 |
| 1812 | 鹿島 | 2622.95 | 2669 | -46.05 | -1.73 |
| 6504 | 富士電機 | 8818.58 | 8957 | -138.42 | -1.55 |
| 6770 | アルプスＡ | 1505.25 | 1527.5 | -22.25 | -1.46 |
| 6305 | 日立建機 | 3939.66 | 3995 | -55.34 | -1.39 |
| 1878 | 大東建 | 16220.14 | 16435 | -214.86 | -1.31 |
| 4385 | メルカリ | 2076.91 | 2094 | -17.09 | -0.82 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 16668.89 | 16760 | -91.11 | -0.54 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・日鉄に株主提案「国の水素戦略、頓挫も想定を」 日豪団体
・九州電力、送配電に100億円超 半導体向け需要増で
・旭化成、動作温度範囲が広い電池電解液 EVの性能向上
▼日本証券新聞▼
・TOPPAN IR説明会 生成AI、デジタル化が成長の糧に
・アシックス スポーツスニーカーが増勢 6月末に1対4分割
・NTTとKDDIが安値更新 通信セクターには割安感指摘の声も
▼日刊工業新聞▼
・三菱商事や高砂熱学など検討 北海道千歳でグリーン水素
・TDK、エネ密度100倍 全個体電池向け新材料
・NITTOKU 生産ライン一括提供 EVモーター向け 宮城に新工場
▼化学工業日報▼
・荒川化学 微細藻類市場に参入 筑波大発VBと協働 化粧品原料など的
・日本フッソ工業 タイで大型ガス焼成炉 追加 コーティング能力増強 日韓拠点と連携、受託効率化
・日清オイリオG 植物性油脂で乳風味 高度な酸化制御駆使し生成 近くパイロット実証
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は反発となりそうだ。週明けの米国市場は、欧州株式市場の反発に加えて、インフレ鈍化を示す米経済指標などを受けて上昇する展開だった。AIによる成長期待からSOX指数もサイクル高値を更新、ナスダックは史上最高値を更新した。昨日の日本株相場は日銀の金融政策の先行き不透明感や欧州政治不安などから急落する展開だった。欧州政治動向は引き続き注視したいが、欧州株のボラティリティ指数（VSTOXX指数）が高止まりするなかで、日米ともにボラティリティ指数は低位安定しており、その影響は限定的となっている。本日については、欧米市場の落ち着きを素直に好感する流れとなろう。日経平均への寄与度が高い半導体関連株が物色の主体になるとみる。
〇高まる物流再編への期待
日経電子版は18日朝、西濃運輸を傘下に持つセイノーHDが、三菱電機の物流子会社の三菱電機ロジスティクスを買収する方針を固めた、と報道した。ドライバー不足の影響が広がる「2024年問題」を背景に、今年は米投資ファンドによるアルプス物流の買収や、佐川によるC&FへのTOBなど、物流業界では再編の動きが活発化している。鴻池運輸（9025）や福山通運（9075）など、物流関連株は短期的に注目されそうだ。
〇夏の四季報分析～質の高いグローバル企業に注目
物色面では、質の高いグローバル企業に注目したい。17日発売の四季報夏号をもとにTOPIX500（2、3月期決算）の23年度の海外投資家保有比率が引き上げられた銘柄群を調べると、時価総額大、高ROE、高営業利益率、高海外売上高比率などの特徴がみられた。低PBR、低ROE銘柄を選好した前年から大きく変化したのが印象的である。経済産業省は5月から、「持続的な企業価値向上に関する懇談会」を開催しているが、事業売却や成長投資など、より長期的な観点での企業価値向上に向けた議論を進めている。今後、味の素（2802）や東洋水産（2875）信越化学（4063）など、「質の高いグローバル日本企業」への評価は一段と高まっていくとみる。
＜材料銘柄＞
- トヨタ (7203): 株主総会、豊田会長の取締役選任が焦点－相次ぐ不正発覚で
- 三井住友ＦＧ (8316): 三井住友銀、年功序列やシニア層一律減給の廃止など新人事制度－日経
- 三菱電 (6503): セイノーが三菱電機の物流会社買収へ、600億円で７割取得－日経
- ニコン (7731): シルチェスターの持ち分が6.1％に上昇－変更報告
- 日揮ＨＬＤ (1963): 「中立」に格下げ、目標株価は1500円－ＳＭＢＣ日興
- 帝人 (3401): ブラックストーンの「めちゃコミ」ＴＯＢ価格は１株6000円前後－日経
- Ｊエレベタ (6544): 「アウトパフォーム」に新規格付け－東海東京
- エクセディ (7278): シティインデックスイレブンスなど株を保有－大量報告
- 石油資源開 (1662): ノルウェー領海上鉱区で探鉱・開発・生産を進めるLONGBOAT JAPEX NORGEを子会社化
- 住友大阪 (5232): シルチェスターの株持ち分が20.9％に低下－変更報告
- 朝日インテ (7747)：連結配当性向35％めどに－従来30％
- 三井倉庫Ｈ (9302):「中立」に格下げ－いちよし経済研究所
- ＨＩＳ (9603):「中立」に格下げ、目標株価は1800円－岩井コスモ証券
- アップガレジ (7134): 「アウトパフォーム」に新規格付け－岩井コスモ証券
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・株主総会＝トヨタ
・東証グロース上場＝インテグループ
【海外】
・クック米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演（10：00）
・豪中銀が政策金利発表
・インドネシア市場が休場
・６月の欧州経済研究センター（ＺＥＷ）の独景気予測調査
・５月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ、改定値）
・ハンガリー中銀が政策金利発表
・５月の米小売売上高（21：30）
・５月の米鉱工業生産・設備稼働率（22：15）
・４月の米企業在庫（23：00）
・クグラーＦＲＢ理事が講演（19日２：00）
・４月の対米証券投資（19日５：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| – | 8070 | 東京産 |
| – | 8972 | KDX不動 |