株式市場オーバーナイト概況(2024年6月17日)

【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
⚫️US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今週の相場
●材料銘柄
●今週の予定
●本日の決算発表予定

＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞

米国市場動向：セクターでは、Netflix(NFLX)+2.5%、Alphabet(GOOGL)+0.9%でコミュニケーション・サービスが小幅高。情報技術は予想を大幅に上回る決算とガイダンスの引き上げを発表したソフトウェアのAdobe (ADBE)が+14.5%、水曜夜に好決算を発表した半導体のBroadcom(AVGO)が+3.3%で続伸、Nvidia(NVDA)は+1.8%で今日も高値更新。一方で、資本財・サービスはUnited Airlines Holdings(UAL)-4.6%、Delta Air Lines(DAL)-2.9%と航空株が売られた。シクリカルが弱く、素材やエネルギーも下落。

＜US時間外＞

◇上昇銘柄◇

RAPT(医薬品): アトピー性皮膚炎におけるRPT193の第2相試験を終了

ACCD(テクノロジー): 立会内では52週安値を記録（$6.32)

◇下落銘柄◇

特に目立ったニュースなし

＜日本株ADR＞

全体的に軟調な地合継続

◇上昇銘柄◇

8309(三住トラスト) 大和証がPT上げ、3,500円 ⇒ 4,000円

◇下落銘柄◇

1963(日揮) UAEでLNGプラント建設工事を仏テクニップエナジーと共同受注

5201(AGC) 横浜の医薬品製造施設を10月着工

＜本日の新聞見出し＞

▼NIKKEI Prime▼

・ラピダス、全枚葉式「コストほぼ変わらず」　速さ重視　ラピダスのオペレーション責任者に聞く

・検索の質落ちるGoogle　新興勢、有料化で牙城に挑む

・丸紅の洋上風力、浮体式で一矢　秋田沖で大規模実証

▼日本証券新聞▼

・ファンケルS高　「キリンTOB」報道に反応

・アールプランナー、一時S高　1Qは黒字浮上

・不二油が急伸　3月高値を更新　カカオ豆の高騰が収益押し上げ

▼日刊工業新聞▼

・ブラザー、ロボエンジンと協業　5軸MC自動化提案

・日本ガイシ　NAS電池改良　海外向けに発売

・清水建設　コンテナに水素設備　製造・電池一式を収納

▼化学工業日報▼

・三井化学　歯科材コア営業益100億円　26年　製造合理化、新製品も

・LCPで耐熱食品容器　ポリプラ　改良品で欧米再攻略　住友化学　高い利便性など評価

・TOYO TIRE　小型EVトラック専用リブタイヤ　「NANOENERGY M151EV」　車重に負けない性能確保

▼日経MJ▼

・2030六本木ビッグバン　「第2ヒルズ」など続々　3割が再開発区域　森ビル「東京、NYに並ぶ」

・空港⇔百貨店、訪日客を送迎　Jフロント、ニアミーに出資　協業拡大、集客仕掛ける

・洋菓子店倒産、1-5月最多ペース　甘くない原材料高騰　無人スイーツ店とも競合

＜今週の相場＞

今週の日本株相場は、一進一退の展開となりそうだ。先週の米FOMC、日銀金融政策決定会合と重要イベントは通過したものの、欧州では政治リスクの高まりが意識されてきた。とりわけ、先週末はフランス株の下落が目立つなど、新たなリスク要因として警戒感が高まりそうだ。その様ななか、今週は東証プライム市場の売買代金の動向を注視したい。プライム市場の売買代金は5月以降、減少傾向が続いていたが、先週末はSQ要因や日銀会合後の短期的な乱高下もあり、久しぶりに5兆円台に乗せた。日経平均は38,000円～39,000円のレンジ相場が続くなか、レンジを上抜けるためには「市場エネルギー」である売買代金の増加が必須であり、先週の重要イベント後のエネルギー増加に期待したい。

〇欧州の政治リスクは意外に根深い問題か

前述の通り、先週末は仏CAC指数が約2.7%の下落となるなど、欧州株がやや波乱の動きとなった。欧州株の恐怖指数である「VSTOXX指数」は先週末時点で20ポイント前後まで急上昇している。同指数は2023年に一時30ポイント台まで上昇しており、直近の水準自体は極端に高いわけではないが、緊張感が高まっていることは事実だろう。仏政局を巡っては、極右政党の党首がマクロン氏と協力する意向を示している。他方、英国の最新の世論調査では7月4日の総選挙において与党・保守党が歴史的な大敗を喫する見込みと伝わっている。欧州で政治リスクが高まっている背景には様々な要因があろうが、インフレの高止まりによる国民の反発が現政権に向けられている側面もある。インフレ要因は欧州に限ったことではなく、日米でも同様の懸念がある。今後、世界的な政治リスクが意外に根深い問題に発展する可能性がある点に注意を払いたい。

〇電力関連株に引き続き注目

物色面では、電力関連株に引き続き注目したい。3月以降、日経平均はほぼ横ばいだが、業種別株価指数の「電気・ガス業」は20％超上昇している。この間、米国でも公益事業セクターがS&P500を大きくアウトパフォームしている。国内の電力各社は原材料価格の変動などに伴う業績の浮き沈みがあり注意は必要だが、発電設備関連などに幅広く注目したい。

＜材料銘柄＞

• トヨタ (7203): 認証不正の３車種を７月以降も生産停止－新規認証取得見送り
• ＭＵＦＧ (8306): 監視委、ＭＵＦＧ傘下銀と２証券に処分勧告－情報無断共有、役員も関与
  • ＭＵＦＧなど３メガ銀：株主提案にＩＳＳが賛成推奨、取締役会の監督能力に照準
• 三菱商 (8058): 「中立」に格下げ、目標株価は3470円－ＳＭＢＣ日興
• 三井物 (8031): 印の鉄再利用会社に200億円出資、車向け脱炭素供給網－日経
• 武田薬 (4502): 亜盛医薬とオプション契約－血液がん治療薬の開発・販売で
• ニデック (6594): 「買い」に新規格付け－President Capital Management
• スズキ (7269): 軽自動車での自動運転技術開発へ、新興企業と提携－日経
• ＴＤＫ (6762): ＴＤＫ社長、生成ＡＩは「大きなインパクト」－追い風は広範囲に
• マツココ (3088): 「アウトパフォーム」格付け再開－マッコーリー
• サンドラッグ (9989): 「アウトパフォーム」格付け再開－マッコーリー
• スギＨＤ (7649): 「アウトパフォーム」格付け再開－マッコーリー
• ウエルシア (3141): 「中立」に新規格付け、目標株価は2200円－マッコーリー
• カドカワ (9468): ニコニコ動画の復旧に１カ月以上かかる見込み
• ファンケル (4921): キリンＨＤがＴＯＢ、１株2690円－43％のプレミアム
• ＪＦＥＨＤ (5411): 「買い」に格上げ、目標株価は2700円－ＳＢＩ証券
• ＨＩＳ (9603): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
• 三井ハイ (6966): 連 1Q 営利 +3.9% 39.71億円
  • １株を５株に分割、８月１日効力発生
• 西松屋チェ (7545): 単 1Q 営利 +6.7% 49.50億円
• パーク２４ (4666): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
• ギフト (9279): 通期 連 業績予想修正
• カゴメ (2811)：公募による自己株処分で最大約253億円を調達へ
• ヤーマン (6630): 連 通期 営利 -93.2% 4.16億円
• 有沢製 (5208): ストラテジックＣの株持ち分が10.4％に低下－変更報告

＜今週の予定＞

◇17日（月）

・ＱＵＩＣＫ月次調査＜外為＞（８：00）

・ＱＵＩＣＫ短観（８：30）

・４月の機械受注（内閣府、８：50）

・６月のＥＳＰフォーキャスト調査（日本経済研究センター、15：00）

・５月の中国工業生産高（11：00）

・５月の中国小売売上高（11：00）

・５月の中国固定資産投資（11：00）

・５月の中国不動産開発投資（11：00）

・シンガポール、マレーシア、フィリピン、インドネシア、インド市場が休場

・６月のニューヨーク連銀製造業景況指数（21：30）

・クック米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演（18日10：00）

◇18日（火）

・閣議

・株主総会＝トヨタ

・東証グロース上場＝インテグループ

・インドネシア市場が休場

・５月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ、改定値）

・６月の欧州経済研究センター（ＺＥＷ）の独景気予測調査

・ハンガリー中銀が政策金利発表

・豪中銀が政策金利発表

・５月の米小売売上高（21：30）

・５月の米鉱工業生産・設備稼働率（22：15）

・４月の米企業在庫（23：00）

・クグラーＦＲＢ理事が講演（19日２：00）

・４月の対米証券投資（19日５：00）

・米20年物国債入札

◇19日（水）

・日銀金融政策決定会合の議事要旨（４月25～26日開催分、８：50）

・国際決済銀行（ＢＩＳ）国際資金取引統計および国際与信統計の日本分集計結果（３月末、日銀、８：50）

・５月の貿易統計（財務省、８：50）

・株主総会＝日本取引所

・東証グロース上場＝ライスカレー

・１年物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）

・５月の首都圏マンション販売（不動産経済研究所、13：00）

・実質輸出入の動向（日銀、14：00ごろ）

・ＪＰＸ山道ＣＥＯの記者会見（15：30）

・５月の訪日外国人客数（日本政府観光局、16：15）

・５月の英消費者物価指数

・ブラジル中銀が政策金利発表

・奴隷解放記念日（ジューンティーンス）の祝日で米全市場が休場

・６月の全米住宅建設業協会（ＮＡＨＢ）住宅市場指数（23：00）

・ブラジル中銀が政策金利を発表

◇20日（木）

・東京都知事選が告示

・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）

・６月の月例経済報告

・東証グロース上場＝ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ、ＷＯＬＶＥＳ　ＨＡＮＤ

・東証スタンダード上場＝タウンズ

・５年物国債の入札（財務省、10：30）

・５月の主要コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会、14：00）

・６月の中国最優遇貸出金利（ＬＰＲ、10：15）

・インドネシア中銀が政策金利を発表

・スイス中銀が政策金利発表

・ノルウェー中銀が政策金利発表

・英中銀が金融政策委員会の結果と議事録を発表

・５月の米住宅着工件数（21：30）

・週間の米新規失業保険申請件数（21：30）

・６月のフィラデルフィア連銀製造業景況指数（21：30）

◇21日（金）

・閣議

・５月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ、総務省、８：30）

・株主総会＝ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）

・東証グロース上場＝ＭＦＳ

・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）

・５月の食品スーパー売上高（日本スーパーマーケット協会など、13：00）

・５月英小売売上高

・６月仏購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値

・６月独ＰＭＩ速報値

・６月ユーロ圏ＰＭＩ速報値

・６月英ＰＭＩ速報値

・６月の米ＰＭＩ速報値（Ｓ＆Ｐグローバル調べ）（22：45）

・５月の米中古住宅販売件数（23：00）

・５月の米景気先行指標総合指数（23：00）

（注）時間は日本時間

＜本日の決算発表予定＞