【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄 （Bloombergから抜粋）
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：ほぼ全面安となったが、セクターでは、朝からエネルギーが下落。E＆PのMarathon Oil(MRO)の買収で合意した同業のConocophillips(COP)が-3.1%、他のE&Pの下落も目立った。資本財・サービスは、ガイダンスを引き下げた航空のAmerican Airlines (AAL)が-13.5%、Southwest Airlines(LUV)も-3.8%と連れ安した。情報技術はNvidia(NVDA)が+0.8%で4日続伸、今日も高値更新となったが、Super Micro Computer(SMCI)は-4.0%、Advanced Micro Devices(AMD)も-3.8%と半導体が下落した。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 38441.54 | -411.32 | -1.06 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 16920.58 | -99.30 | -0.58 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5219.32 | -98.55 | -1.85 | |
| S&P 500種 | 5266.95 | -39.09 | -0.74 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8183.07 | -71.11 | -0.86 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 18473.29 | -204.58 | -1.10 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4963.20 | -67.15 | -1.33 | |
| CAC40指数 | 7935.03 | -122.77 | -1.52 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11145.10 | -130.90 | -1.16 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11793.73 | -60.77 | -0.51 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 34150.54 | -509.01 | -1.47 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4680.26 | -59.47 | -1.25 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9861.09 | -132.92 | -1.33 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 905.83 | -6.40 | -0.70 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3922.53 | -25.55 | -0.65 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2728.24 | -23.73 | -0.86 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10178.48 | -160.21 | -1.55 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1332.28 | -12.37 | -0.92 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2583.50 | -32.79 | -1.25 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 18477.01 | -344.15 | -1.83 |
| 中国 上海総合指数 | 3111.02 | 1.45 | 0.05 | |
| 加権指数 | 21662.50 | -195.91 | -0.90 | |
| 韓国総合株価指数 | 2677.30 | -45.55 | -1.67 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 838.45 | -12.56 | -1.48 | |
| ST指数 | 3323.20 | -6.89 | -0.21 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 79.23 | -0.60 | -0.75 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 79.29 | -0.54 | -0.68 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 83.53 | -0.69 | -0.82 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 246.44 | -4.46 | -1.78 | |
| ICE 軽油先物 | 747.75 | -11.75 | -1.55 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.67 | -0.16 | -5.63 | |
| ICE Natural Gas Future | 81.59 | 0.78 | 0.97 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 895.50 | 9.50 | 1.07 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 118.40 | -0.54 | -0.45 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2338.91 | 0.79 | 0.03 |
| Silver Spot $/Oz | 31.99 | 0.01 | 0.03 | |
| CMX銅 | 479.10 | -6.40 | -1.32 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1047.90 | -18.90 | -1.77 |
＜US時間外＞
出来高は減少気味
◇上昇銘柄◇
ONMD(臨床関連): 世界トップ10の医療技術企業と非独占的な3年間のマスターサービス契約を締結
RRGB(レストラン運営): 2Q既存店売上がプラスにて推移
◇下落銘柄◇
NTNX(クラウド関連): 4Qの収益予測が期待外れ
IMVT(バイオ医薬品): 4Q損失は1株あたり52c、予想は43c
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| CMCSA | Comcast Corporation | $37.94 | UNCH | 8,154,413 |
| ONMD | OneMedNet Corp | $2.75 | 0.80 | 4,670,884 |
| MNST | Monster Beverage Corporation | $52.13 | UNCH | 4,208,501 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $181.50 | -0.52 | 3,294,888 |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | $9.85 | 0.83 | 3,288,051 |
| ERIC | Ericsson | $5.86 | UNCH | 3,280,404 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $176.00 | 0.10 | 3,104,074 |
| INTC | Intel Corporation | $30.20 | 0.07 | 2,734,946 |
| PTEN | Patterson-UTI Energy, Inc. | $10.56 | UNCH | 2,682,670 |
| AAPL | Apple Inc. | $190.48 | 0.19 | 2,295,779 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| ONMD | OneMedNet Corp | $2.75 | 0.80 | 41.03 |
| RRGB | Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | $7.59 | 0.86 | 12.92 |
| ASTSW | AST SpaceMobile, Inc. | $3.30 | 0.35 | 11.86 |
| AMSC | American Superconductor Corporation | $17.40 | 1.61 | 10.20 |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | $9.85 | 0.83 | 9.20 |
| SSYS | Stratasys, Ltd. | $9.28 | 0.46 | 5.22 |
| TMCI | Treace Medical Concepts, Inc. | $5.55 | 0.27 | 5.11 |
| RDUS | Radius Recycling, Inc. | $17.49 | 0.83 | 4.98 |
| FTRE | Fortrea Holdings Inc. | $25.84 | 1.13 | 4.57 |
| OMGA | Omega Therapeutics, Inc. | $2.07 | 0.09 | 4.55 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| NTNX | Nutanix, Inc. | $66.30 | -6.98 | -9.54 |
| UPLD | Upland Software, Inc. | $2.78 | -0.26 | -8.55 |
| NCNO | nCino, Inc. | $28.50 | -1.65 | -5.47 |
| IMVT | Immunovant, Inc. | $28.00 | -1.57 | -5.31 |
| LOT | Lotus Technology Inc. | $12.98 | -0.70 | -5.12 |
| BRKR | Bruker Corporation | $68.85 | -3.70 | -5.10 |
| NKTX | Nkarta, Inc. | $6.24 | -0.32 | -4.88 |
| EYPT | EyePoint Pharmaceuticals, Inc. | $10.43 | -0.52 | -4.75 |
| MAT | Mattel, Inc. | $16.76 | -0.78 | -4.48 |
| SOPH | SOPHiA GENETICS SA | $4.95 | -0.19 | -3.70 |
＜日本株ADR＞
総じて下落
◇上昇銘柄◇
4578(大塚HD) JPモルガンが”オーバーウェイト”に格上げ、PT 7,500円（前回PT 5,000円）
6645(オムロン) 売上回復が見込まれ、2026年度には事業再編から300億の増益効果とも
◇下落銘柄◇
6753(シャープ) 堺工場のデータセンター転用が実効性不透明で裏目
1812(鹿島) 国道などの舗装工事9件で再生材料の混入を確認と発表
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 1087.37 | 926.3 | 161.07 | 17.39 |
| 2875 | 東洋水産 | 11470.98 | 11115 | 355.98 | 3.20 |
| 6113 | アマダ | 1820.95 | 1767.5 | 53.45 | 3.02 |
| 4185 | ＪＳＲ | 4464.52 | 4336 | 128.52 | 2.96 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 1818.59 | 1777 | 41.59 | 2.34 |
| 9783 | ベネッセＨＤ | 2641.21 | 2592 | 49.21 | 1.90 |
| 4578 | 大塚ＨＤ | 6186.98 | 6102 | 84.98 | 1.39 |
| 6645 | オムロン | 5287.14 | 5250 | 37.14 | 0.71 |
| 9697 | カプコン | 2748.37 | 2730 | 18.37 | 0.67 |
| 9684 | ｽｸｳｪｱ･ｴﾆｯｸｽHD | 4535.44 | 4509 | 26.44 | 0.59 |
| 7012 | 川崎重工業 | 6026.99 | 5993 | 33.99 | 0.57 |
| 8113 | ユニチャーム | 4948.33 | 4922 | 26.33 | 0.53 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3366.31 | 3349 | 17.31 | 0.52 |
| 8309 | 三住トラスト | 3569.18 | 3554 | 15.18 | 0.43 |
| 6506 | 安川電 | 6004.18 | 5982 | 22.18 | 0.37 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 888.81 | 935.6 | -46.79 | -5.00 |
| 8830 | 住友不動産 | 4582.72 | 4775 | -192.28 | -4.03 |
| 2267 | ヤクルト | 2732.61 | 2833 | -100.39 | -3.54 |
| 9005 | 東急 | 1760.28 | 1823.5 | -63.22 | -3.47 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 4956.21 | 5130 | -173.79 | -3.39 |
| 1812 | 鹿島 | 2546.72 | 2629.5 | -82.78 | -3.15 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3136.04 | 3237 | -100.96 | -3.12 |
| 8252 | 丸井グループ | 2199.63 | 2267.5 | -67.87 | -2.99 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1147.26 | 1182.5 | -35.24 | -2.98 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5269.81 | 5427 | -157.19 | -2.90 |
| 2413 | エムスリー | 1456.13 | 1496.5 | -40.37 | -2.70 |
| 7936 | アシックス | 8449.50 | 8655 | -205.50 | -2.37 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 2549.02 | 2601 | -51.98 | -2.00 |
| 4528 | 小野薬 | 2160.56 | 2204 | -43.44 | -1.97 |
| 4689 | LINE ヤフー | 352.21 | 358.8 | -6.59 | -1.84 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・学研、返本を自社製品に再生 製紙会社と連携
・TIS、共感能力備えたAIチャット 相談者の不安軽減
・AIドライブレコーダーが衝突を警告 BIPROGY､法人向け
▼日本証券新聞▼
・日立、上場来高値 グーグルと生成AIで提携
・資生堂、上値追い 日本、中国の業績改善を評価
・ポケモン、コナン…トレカ人気で業績拡大 ハピネット上場来高値
▼日刊工業新聞▼
・豊田合成、育成炉を増設 GaN基板高品質化
・住友電工が受注 英GYM向け海底ケーブル
・シュリンクラベル用 東洋紡がフィルム 再生PET使用50％超
▼化学工業日報▼
・住友化学 農薬、M&Aで欧州進出 半導体材 次世代EUV勝負 各コア営業益1000億円へ
・三井化学 25年度コア営業益目標見直し 石化など当初計画に遅れ 成長3領域は好調
・米のEV関税引き金 塩ビ6月積み 想定外上昇 船腹ひっ迫、物流混乱
・旭化成 腎疾患薬の北欧製薬買収 ニッチ市場特化の事業モデル追求 米国で基盤強化
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、軟調な展開を想定する。昨晩の米国市場は、主要3指数が揃って下落した。FRBによる利下げ開始が先送りになるとの懸念が根強い中、5月の独CPIの予想以上の上昇や低調な米7年債入札の結果を受けて金利が上昇しており、相場の重しとなった。
〇IRイベントが続く
日本株市場では新規の手掛かり材料に乏しい中、売買代金が減少基調で推移しており、本日は昨晩の米国株安を受けて朝方から売り優勢でのスタートとなろう。他方、個別企業では各社のIRイベントが数多く開催されており、これらのイベントを材料にした銘柄選別の動きが続きそうだ。本日は、ソニーG（6758）が事業説明会の開催を予定しているほか、6/6-7には、パナソニックH（6752）が事業会社戦略説明会、6/11には日立（6501）がInvestor Dayの開催を予定している。ソニーGは、中計期間中にゲーム事業が過去最高益を更新するとの見通しを示しており、その蓋然性や、グループシナジー最大化に向けた各事業の取り組みが注目される。また、パナソニックHでは事業環境が変化する中、電池事業や空調事業の成長戦略の見直し、日立ではデータセンター需要の増加に伴う事業機会の拡大などが議論の中心となりそうだ。
〇消費環境は年後半にかけて改善へ
昨日発表された5月の消費動向調査では、消費者心理を示す一般世帯の消費者態度指数が前月比2.1ポイント低下の36.2となり、消費者心理の基調判断が「改善している」から「改善に足踏みがみられる」に下方修正された。実質賃金は3月まで24ヵ月連続のマイナスとなっており、消費者心理の重しとなっているとみられる。他方、6月には定額減税が実施されるほか、名目賃金の引き上げとコストプッシュ・インフレの鎮静化で、消費環境は年の後半にかけて徐々に改善していくものと思われ、関連銘柄の追い風になろう。個別企業では、国内の中・低価格帯の化粧品事業が好調なコーセー（4922）や国内既存店が堅調に推移する良品計画（7453）などに注目したい。
＜材料銘柄＞
- 大塚ＨＤ (4578): 「オーバーウエート」に格上げ－ＪＰモルガン
- ネクソン (3659): アラド戦記モバイル、中国配信１週間でプレーヤー支出220億円突破か
- スクエニＨ (9684): 「ホールド」に格上げ、目標株価は4600円－ジェフリーズ
- 楽天Ｇ (4755): 格付け見通しを安定的に変更、従来はネガティブ－Ｓ＆Ｐ
- 三井不 (8801): 「中立」に格下げ、目標株価は1410円－ＳＢＩ証券
- 豊田通商 (8015): １株を３株に分割、７月１日効力発生
- イオン (8267):「中立」に格上げ、目標株価は3000円－岡三証
- カプコン (9697):「買い」に格上げ、目標株価は3640円－ＳＢＩ証券
- 日ゼオン (4205):「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- 千代建 (6366): 前期事業報告は株主総会継続会で報告へ、米合弁相手破綻
- ヨネックス (7906):「買い」格付け再開－いちよし経済研究所
- ＩＩＪ (3774): 「中立プラス」に格下げ、目標株価2500円－岩井コスモ
- サイジニア (6031): １株を２株に分割、効力発生は９月１日
＜本日の予定＞
【国内】
・ソニーＧが事業説明会（８：00）
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・２年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・４月の建機出荷（建設機械工業会、13：00）
【海外】
・４月のユーロ圏失業率
・南アフリカ中銀が政策金利を発表
・米新規失業保険申請件数（週間、21：30）
・１～３月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ、改定値、21：30）
・４月の米仮契約住宅販売指数（23：00）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、23：30）
・ウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁が講演（31日１：05）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
時刻 コード 略称
– 3329 東和ﾌｰﾄﾞ