株式市場オーバーナイト概況(2024年5月27日)

【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今週の相場
●今週の予定
●本日の決算発表予定

＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞

米国市場動向：セクターでは、Meta Platforms(META)+2.7%、Alphabet(GOOGL)+0.8%でコミュニケーション・サービスが上昇。情報技術はAdvanced Micro Devices(AMD)+3.7%、Super Micro Computer(SMCI)+4.3%、Nvidia (NVDA)+2.6%とAI半導体が主導して上昇。公益は続伸、引き続き年初からの上昇銘柄中心に買われた。一般消費財・サービスは、前日に売られたTesla(TSLA)が+3.2%反発。好決算を発表したフットウェアのDeckers Outdoor(DECK)も+14.2%。一方で、ヘルスケアはElevance Health(ELV)-4.1%、Centene(CNC)-3.5%と管理医療が売られ、マイナス引けとなった。

＜US時間外＞

3連休前で出来高減少

◇上昇銘柄◇

KIRK(小売業): 大株主のオスミウム・パートナーズが同社に戦略的選択肢を検討するよう求めた

◇下落銘柄◇

LOT(電動自動車): 2024年5月29日に未監査の2024年第1四半期決算を報告と発表

＜日本株ADR＞

高安まちまち

◇上昇銘柄◇

7012(川重) 25年3月期会社予想達成の角度高く、過去最高益を大幅更新の様相

6857(アドバンテスト) 東証立会内では4.4％の下落、ADRで半値戻し

◇下落銘柄◇

6753(シャープ) シャオミとの無線技術の特許クロスライセンス契約

2801(キッコーマン) 新本社工場食品棟が竣工、国内製造拠点の再構築

＜本日の新聞見出し＞

▼NIKKEI Prime▼

・Tiktokは「メディア」か　米禁止法、外資規制など5つの論点

・ブリヂストン、自動運転タイヤは空気なし　26年実用化

・日立、再エネの黒子で稼ぐ　送配電設備の受注残4.7兆円

▼日本証券新聞▼

・王将フード　上場来高値更新　分割・優待拡充を好感　値上げ後も客数増、15期ぶり最高値更新へ

・ソニーが反落　コンテンツクリエイト重視の経営方針

・エーアイ、キャスターが異彩高　AI関連の材料手掛かり

▼日刊工業新聞▼

・三菱重工、ベルギーで開始　高炉のCO2回収実証

・三浦工業が生菌分離装置　3時間でレジオネラ検出

・TOPPANHD、アフリカ攻勢　人口増で商機　教科書発行など4事業

▼化学工業日報▼

・エヌ・イー ケムネット　化学合成向け触媒　保護基室温で効率脱離　パラジウム半減

・熱可塑性ポリウレタン　東ソー、高機能化を推進　PCD系で耐久性向上品

・富士フイルム　ディスプレイ材料　非TACフィルムに注力　売上高でTAC超えめざす　有機ELパネル向け　液晶塗布材が牽引

▼日経MJ▼

・20代正社員、理想年収589万円　224万円届かず/男女差151万円

・大阪初の10億ション入居へ　東京建物、3億円越えも17戸

・レジをチェンジ「座って接客」　ベルク、シニア・女性働きやすく　マイナビも旗振り、6社35店にイス

＜今週の相場＞

今週の日本株相場は底堅い展開を想定する。注目のエヌビディア決算は好内容となったものの、物色は半導体関連にとどまり、相場全体への波及効果は限定的となった。日経平均の39,000円オーバーでは戻り待ちの売りも多く、上値の重さが意識されそうだ。一方、テクニカル面では4月の直近安値以降は戻り歩調にあり、短期の25日移動平均線（38,296円：5/24現在）が約1ヵ月半ぶりに上昇に転じつつある。同線をサポートに下値では底堅さをみせよう。

〇国内は月末にかけて指数リバランスのイベント

今週も朝方は米国株の動向に左右される場面が多そうだ。米国では消費者信頼感指数やベージュブック、週末には個人消費支出など、指標としての注目度はそれほど高くないが、先週はPMIに想定以上に反応しており、一定の警戒感は残ろう。国内は月末にかけて指数リバランスのイベントがある。30日にTOPIX定期見直し、31日にMSCI定期見直しに伴うリバランスが発生する。指数への影響が少ない銘柄が中心となるが、東証プライムの売買代金が4兆円を下回る日が目立つなど市場のボリュームが減少している。局地的に値動きが荒くなる場面もありそうだ。需給面では、5月第3週の海外投資家は現物を4週連続で買い越したほか、自社株買いの動向を示す事業法人の買いが増加している。決算発表シーズンで決議された取得期間に入っており、今後自社株買いは本格化しそうだ。積極的に上値を追う主体ではないものの、下げ局面では下値を支えよう。

〇AI需要拡大への見方に変わりなし

物色では、エヌビディア効果は半導体関連の一角のみとなったが、AI需要の拡大は再確認できた。データセンターの冷却装置や電力供給などのインフラ関連株にも物色が広がっており、引き続き注目したい。また、好決算銘柄では発表後も高値圏で推移している日立や三菱電、横河電などは下値で継続買いが入っているとみられ、押し目は積極的に狙いたい。

＜今週の予定＞

◇27日（月）

・日銀の植田総裁が日銀金融研究所主催2024年国際コンファランスで開会挨拶（９：05）

・日銀の内田副総裁が同コンファランスで講演（11：05）

・３月の景気動向指数改定値（内閣府、14：00）

・４月の外食売上高（日本フードサービス協会、14：00）

・５月の月例経済報告

・１～４月の中国工業企業利益（10：30）

・５月の独Ｉｆｏ企業景況感指数

・英国が休場

・メモリアルデーの祝日で全米市場休場

◇28日（火）

・閣議

・４月の企業向けサービス価格指数（日銀、８：50）

・４月の白物家電出荷額（ＪＥＭＡ、10：00）

・10年物クライメート・トランジション利付国債の入札（財務省、10：30）

・基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀、14：00）

・三菱重が事業計画説明会（15：30）

・東証グロース上場＝学びエイド

・３月の米Ｓ＆Ｐコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数（22：00）

・５月の米消費者信頼感指数（23：00）

・米２年物国債入札

・米５年物国債入札

・クック米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事がサンフランシスコ連銀主催のイベントで討議に参加（29日２：05）

◇29日（水）

・日銀の安達審議委員が熊本県金融経済懇談会で挨拶（10：30）

・５月の消費動向調査（内閣府、14：00）

・日銀の安達審議委員が熊本県金融経済懇談会で記者会見（14：30）

・森田日証協会長会見（14：30）

・米地区連銀経済報告（ベージュブック、30日３：00）

・米７年物国債入札

・２～４月期決算＝セールスフォース

・ウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁が講演（30日２：45）

◇30日（木）

・ソニーＧが事業説明会（８：00）

・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）

・２年物利付国債の入札（財務省、10：30）

・４月の建機出荷（建設機械工業会、13：00）

・４月ユーロ圏失業率

・南アフリカ中銀が政策金利を発表

・１～３月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ、改定値、21：30）

・週間の米新規失業保険申請件数（21：30）

・４月の米仮契約住宅販売指数（23：00）

・ウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁が講演（31日1：05）

◇31日（金）

・閣議

・４月の失業率（総務省、８：30）

・ソニーＧが事業説明会（９：00）

・４月の有効求人倍率（厚労省、８：30）

・５月の都区部消費者物価指数（ＣＰＩ、総務省、８：30）

・４月の鉱工業生産速報値（経産省、８：50）

・４月の商業動態統計（経産省、８：50）

・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）

・４月の自動車輸出実績（自工会、13：00）

・４月の住宅着工統計（国交省、14：00）

・５月の為替介入実績（財務省、19：00）

・５月の中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、10：30）

・５月の中国非製造業ＰＭＩ（10：30）

・インドの１～３月期ＧＤＰ

・５月ユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ、速報値）

・４月の米個人所得・個人消費支出（ＰＣＥ、21：30）

・５月の米シカゴ購買部協会景気指数（ＰＭＩ、22：45）

（注）時間は日本時間

＜本日の決算発表予定＞