【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、素材が農業化学のFMC Corp(FMC)が予想を上回る決算とガイダンスを発表して+9.5%、特殊化学のInternational Flavors & Fragrances(IFF)も好決算を発表して+6.4%で、終日買いが入った。公益や生活必需品も終日堅調。不動産は、好決算を発表した商業施設REITのSimon Property Group(SPG)が+2.4%、前日売られた産業不動産のPrologis(PLD)も+3.0%反発。コミュニケーション・サービスは、Alphabet(GOOGL)+1.9%、Meta Platforms(META)+0.6%だが、寄り前に発表した決算が予想を下回った娯楽のWalt Disney(DIS)が-9.5%と大幅安し、セクターは小幅の上昇にとどまった。一方で、一般消費財・サービスは前日上昇したTesla(TSLA)が-3.8%。同社中国部門の4月出荷台数が前月比30%減と報じられている。クルーズ客船も売られ、セクターの重しとなった。情報技術は前日上昇した半導体関連が下落、失望的なガイダンスを発表したMicrochip Technology(MCHP)-1.8%、Nvidia(NVDA)-1.7%。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 38884.26 | 31.99 | 0.08 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 16332.56 | -16.69 | -0.10 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4784.88 | -35.57 | -0.74 | |
| S&P 500種 | 5187.70 | 6.96 | 0.13 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8313.67 | 100.18 | 1.22 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 18430.05 | 254.84 | 1.40 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 5016.10 | 59.14 | 1.19 | |
| CAC40指数 | 8075.68 | 79.04 | 0.99 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11080.90 | 163.40 | 1.50 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11512.97 | 185.31 | 1.64 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 34242.49 | 255.59 | 0.75 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4557.36 | 45.60 | 1.01 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 10109.05 | 26.83 | 0.27 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 900.06 | 8.93 | 1.00 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3996.52 | 67.52 | 1.72 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2657.04 | 69.76 | 2.70 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10110.90 | 31.22 | 0.31 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1303.93 | 1.38 | 0.11 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2593.17 | 29.38 | 1.15 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 18479.37 | -98.93 | -0.53 |
| 中国 上海総合指数 | 3147.74 | 7.02 | 0.22 | |
| 加権指数 | 20653.53 | 130.22 | 0.63 | |
| 韓国総合株価指数 | 2734.36 | 57.73 | 2.16 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 871.26 | 5.67 | 0.65 | |
| ST指数 | 3300.04 | -3.15 | -0.10 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 78.38 | 0.00 | 0.00 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 78.38 | -0.10 | -0.13 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 83.16 | -0.17 | -0.20 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 253.83 | -0.51 | -0.20 | |
| ICE 軽油先物 | 750.25 | -0.25 | -0.03 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.22 | 0.01 | 0.59 | |
| ICE Natural Gas Future | 75.86 | 1.39 | 1.87 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 886.00 | -6.00 | -0.67 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 118.05 | -0.16 | -0.14 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2315.04 | 0.94 | 0.04 |
| Silver Spot $/Oz | 27.23 | -0.01 | -0.04 | |
| CMX銅 | 459.45 | -1.10 | -0.24 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 989.30 | 0.90 | 0.09 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
INOD(デジタルコンテンツ): 1Q収益は2,650万ドルで、前年同期の1,880万ドルから41%増加した
CRCT(切断機): 増配と5000万ドルの自社株買いを発表
◇下落銘柄◇
TMCI(医療機器): 通期収益見通しの引き下げで売られる
GO(食料品): 通期調整後EPS予想(89-95ｃ)の引き下げが市場予想($1.17)を下回る
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. | $9.73 | -0.51 | 10,190,571 |
| AAPL | Apple Inc. | $182.35 | -0.05 | 8,664,596 |
| LYFT | Lyft, Inc. | $17.60 | 1.00 | 7,564,219 |
| AAON | AAON, Inc. | $78.45 | 0.00 | 7,236,045 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $38.45 | -0.04 | 5,911,922 |
| INTC | Intel Corporation | $30.71 | 0.03 | 5,296,784 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $409.59 | 0.25 | 4,969,175 |
| IQ | iQIYI, Inc. | $5.03 | 0.01 | 3,188,647 |
| UPST | Upstart Holdings, Inc. | $21.55 | -2.92 | 3,091,763 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $188.54 | -0.21 | 2,507,108 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| INOD | Innodata Inc. | $8.23 | 1.49 | 22.11 |
| ODD | ODDITY Tech Ltd. | $35.49 | 4.23 | 13.53 |
| CRCT | Cricut, Inc. | $6.26 | 0.73 | 13.20 |
| CRUS | Cirrus Logic, Inc. | $101.49 | 10.36 | 11.37 |
| INTA | Intapp, Inc. | $36.50 | 3.35 | 10.11 |
| VERI | Veritone, Inc. | $3.63 | 0.30 | 9.01 |
| PUBM | PubMatic, Inc. | $25.80 | 1.78 | 7.41 |
| CFLT | Confluent, Inc. | $29.70 | 1.87 | 6.72 |
| MQ | Marqeta, Inc. | $6.22 | 0.39 | 6.69 |
| MYGN | Myriad Genetics, Inc. | $21.10 | 1.32 | 6.67 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| TMCI | Treace Medical Concepts, Inc. | $6.20 | -4.92 | -44.24 |
| GO | Grocery Outlet Holding Corp. | $21.25 | -4.65 | -17.95 |
| DH | Definitive Healthcare Corp. | $6.11 | -1.14 | -15.72 |
| FLYW | Flywire Corporation | $17.35 | -3.19 | -15.53 |
| ZI | ZoomInfo Technologies Inc. | $13.70 | -2.32 | -14.48 |
| LZ | LegalZoom.com, Inc. | $10.46 | -1.73 | -14.19 |
| AMRK | A-Mark Precious Metals, Inc. | $35.25 | -5.09 | -12.62 |
| ANDE | The Andersons, Inc. | $49.20 | -6.94 | -12.36 |
| UPST | Upstart Holdings, Inc. | $21.55 | -2.92 | -11.93 |
| SHLS | Shoals Technologies Group, Inc. | $7.77 | -1.03 | -11.70 |
＜日本株ADR＞
全体的に軟調
◇上昇銘柄◇
8113(ユニチャーム) 1Q決算発表、営業利益(375.4億)が市場予想(331.5億)を上回った
9107(川船) 通期営業利益会社予想が930億と市場予想の918.4億を上回る
◇下落銘柄◇
6753(シャープ) 4QプレビューにおけるLCDパネル需要が軟調
8304(あおぞら銀) 業績予想の下方修正から赤字拡大懸念
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 8113 | ユニチャーム | 4946.88 | 4734 | 212.88 | 4.50 |
| 9107 | 川崎汽船 | 2246.19 | 2165 | 81.19 | 3.75 |
| 4613 | 関西ペイント | 2185.90 | 2122.5 | 63.40 | 2.99 |
| 9202 | ＡＮＡ | 3114.99 | 3040 | 74.99 | 2.47 |
| 2267 | ヤクルト | 3159.82 | 3088 | 71.82 | 2.33 |
| 6770 | アルプスＡ | 1516.37 | 1497.5 | 18.87 | 1.26 |
| 1812 | 鹿島 | 3007.55 | 2984.5 | 23.05 | 0.77 |
| 9613 | NTTデータグループ | 2513.63 | 2494.5 | 19.13 | 0.77 |
| 8306 | 三菱ＵＦＪ | 1570.63 | 1559 | 11.63 | 0.75 |
| 7752 | リコー | 1389.76 | 1380 | 9.76 | 0.71 |
| 5019 | 出光興産 | 1042.32 | 1035 | 7.32 | 0.71 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2587.84 | 2570.5 | 17.34 | 0.67 |
| 8309 | 三住トラスト | 3254.12 | 3234 | 20.12 | 0.62 |
| 4902 | コニカミノルタ | 515.17 | 512 | 3.17 | 0.62 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3473.64 | 3457 | 16.64 | 0.48 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 828.60 | 860.4 | -31.80 | -3.70 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2757.11 | 2829.5 | -72.39 | -2.56 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 2417.79 | 2479.5 | -61.71 | -2.49 |
| 6504 | 富士電機 | 9813.37 | 10050 | -236.63 | -2.35 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 4838.67 | 4950 | -111.33 | -2.25 |
| 1878 | 大東建 | 15843.62 | 16200 | -356.38 | -2.20 |
| 4751 | サイバーエージェント | 960.93 | 981.1 | -20.17 | -2.06 |
| 2801 | キッコーマン | 1856.63 | 1895.5 | -38.87 | -2.05 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3442.72 | 3514 | -71.28 | -2.03 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2052.96 | 2094 | -41.04 | -1.96 |
| 8750 | 第一生命ＨＤ | 3591.13 | 3660 | -68.87 | -1.88 |
| 9101 | 日本郵船 | 4228.04 | 4305 | -76.96 | -1.79 |
| 8252 | 丸井グループ | 2377.59 | 2419.5 | -41.91 | -1.73 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3586.49 | 3647 | -60.51 | -1.66 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 2720.78 | 2766.5 | -45.72 | -1.65 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・新光電気、研究は「悪いデータ」重視 捉える手段模索
・NTT系など、6G向け高速無線伝送を実証 30年ごろ目指す
・3月の国内生産、日産が23カ月ぶり減 スズキ唯一プラス
▼日本証券新聞▼
・証券各社、業績絶好調 株高に新NISAスタート 競争激化、富裕層向けがカギ
・DMG森精機 上場来高値に接近 1Qで早くも増額修正
・ユーラシア旅行社 1月高値更新 2Q黒字転換
▼日刊工業新聞▼
・新明和、売上高3200億円 26年度 特装車・航空機を拡大
・米西海岸すし店展開 ロイヤルHD・銚子丸・双日
・JTOWER メトロウェザーと鉄塔利用契約
▼化学工業日報▼
・グリーン水素製造システム 世界トップへ積極投資 旭化成 食塩電解知見生かす 川崎のパイロット設備稼働
・三井化学、石化誘導品を再構築 競争優位品に絞り込み 24年度内に方向性
・フルヤ金属 アルミニウムスカンジウム 新規プロセスの実用化急ぐ 半導体材料向け 量産化へ検証進む 国内チェーン構築めざす
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、一進一退の展開となりそうだ。先週末の米雇用統計後は利下げ期待が復活する形で米国株は戻りを試す動きとなっており、日本株相場の下値を支える要因となるだろう。ただ、来週15日に発表される米4月消費者物価指数（CPI）の内容を見極めたいとの見方も根強く、それまで相場全体の方向感は出づらいとみる。また、昨日は日経平均こそ大幅高となったが、ザラ場ではTOPIXが一時マイナスに転じるなど、上値が重い印象を受けた。国内では決算発表が本格化するなか、事前の想定通り、企業側が公表する25/3期の業績計画は保守的な内容となっている。実際に、これまで決算を発表した企業（2、3月期決算）の今期営業利益は前期比2.8％の減益が見込まれている（岡三証券集計、5/2時点）。これまでの決算発表の内容を見る限り、企業業績が当面の日本株相場を一段と押し上げるにはやや力不足と言えそうだ。
〇年後半に向けてはグロース株の見直しに期待
他方、決算の中身は明暗が分かれており、年後半に向けてグロース株の動向を注視したい。スタイルインデックスの年初来上昇率はTOPIXバリュー指数が20.1％、TOPIXグロース指数が12.0％とバリュー株優位が続く。ただ、今期の業績動向を見ると、TOPIX500バリュー採用企業の期初計画は13.9％の減益である半面、TOPIX500グロース採用企業は11.2％の増益が見込まれている。つまり、今期業績の伸びしろを考慮すると、グロース企業の株価には見直し余地があると言えよう。また、期初の会社計画に対して、市場予想（QUICKコンセンサス）は更に高い伸びが見込まれており、今後、中間決算に向けて上方修正期待も高まりやすいとみる。
〇出遅れ感のある電子部品関連に注目
既に決算を発表した企業の中では、TOPIX500グロース採用のデンソー（今期営業利益伸び率のコンセンサスは90.8％ ）やニデック（同47.5％）、村田製作（同53.7％）、ディスコ（同40.5％）などが高い伸びとなっている。とりわけ、電子部品関連についてはスマホ販売の減速懸念等を受けて、株価は昨年から出遅れ感があり、今後の業績動向次第では見直し余地も大きいと考えている。
＜本日の予定＞
【国内】
・４月の輸入車販売（日本自動車輸入組合、10：30）
・10年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・４月の車名別新車・軽自動車販売（自販連、全軽自協 11：00）
・３月期決算＝ローム、三菱重、ＩＨＩ、トヨタ、伊藤忠、オリックス、郵船
【海外】
・スウェーデン中銀が政策金利を発表
・ブラジル中銀が政策金利を発表
・３月の米卸売在庫・売上高（23：00）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、23：30）
・ジェファーソン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）副議長がＦＲＢ主催のイベントの討議に参加（９日０：00）
・クックＦＲＢ理事が講演（９日２：30）
・１～３月期決算＝アーム・ホールディングス
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 11:00 | 2395 | 新日科学 | 15:00 | 3626 | ＴＩＳ | 15:00 | 7963 | 興 研 | ||
| 11:00 | 8065 | 佐藤商 | 15:00 | 3628 | データHR | 15:00 | 7991 | マミヤOP | ||
| 12:00 | 6099 | エラン | 15:00 | 3632 | グリー | 15:00 | 8005 | スクロール | ||
| 12:00 | 9101 | 郵 船 | 15:00 | 3633 | GMOペパ | 15:00 | 8012 | 長瀬産 | ||
| 13:00 | 4396 | システムサポ | 15:00 | 3690 | イルグルム | 15:00 | 8591 | オリックス | ||
| 13:00 | 5201 | ＡＧＣ | 15:00 | 3695 | GMO-R&AI | 15:00 | 9010 | 富士急 | ||
| 13:00 | 5408 | 中山鋼 | 15:00 | 3771 | システムリサーチ | 15:00 | 9064 | ヤマトHD | ||
| 13:00 | 7011 | 三菱重 | 15:00 | 3901 | マークラインズ | 15:00 | 9436 | 沖縄セルラー | ||
| 13:00 | 7105 | 三菱ロジ | 15:00 | 3908 | コラボス | 15:00 | 9478 | SE H&I | ||
| 13:00 | 7966 | リンテック | 15:00 | 3946 | トーモク | 15:00 | 9519 | レノバ | ||
| 13:00 | 8001 | 伊藤忠 | 15:00 | 3950 | ザ・パック | 15:00 | 9699 | ニシオHD | ||
| 13:00 | 8085 | ナラサキ | 15:00 | 4189 | KHネオケム | 15:00 | 9759 | ＮＳＤ | ||
| 13:00 | 9902 | 日 伝 | 15:00 | 4491 | Cマネジメント | 15:40 | 4732 | ユー・エス・エス | ||
| 13:40 | 6718 | アイホン | 15:00 | 4680 | ラウンドワン | 16:00 | 1814 | 大末建 | ||
| 13:55 | 7203 | トヨタ | 15:00 | 4690 | 日パレット | 16:00 | 1898 | 世紀東 | ||
| 14:00 | 4215 | タキロンシーアイ | 15:00 | 4704 | トレンド | 16:00 | 1945 | 東京エネシス | ||
| 14:00 | 6745 | ホーチキ | 15:00 | 4784 | GMO-AP | 16:00 | 2326 | デジアーツ | ||
| 14:00 | 7971 | 東 リ | 15:00 | 4792 | 山田コンサル | 16:00 | 2412 | ベネ・ワン | ||
| 14:00 | 7989 | ブラインド | 15:00 | 4800 | オリコン | 16:00 | 2579 | コカコーラBJH | ||
| 14:00 | 8208 | エンチョー | 15:00 | 4847 | インテリW | 16:00 | 4923 | コ タ | ||
| 14:00 | 8424 | 芙蓉リース | 15:00 | 4883 | モダリス | 16:00 | 5284 | ヤマウHD | ||
| 14:00 | 8596 | 九州リース | 15:00 | 4912 | ライオン | 16:00 | 6088 | シグマクシスH | ||
| 14:00 | 9039 | サカイ引越 | 15:00 | 4921 | ファンケル | 16:00 | 6322 | タクミナ | ||
| 14:00 | 9347 | 日管財HD | 15:00 | 4922 | コーセー | 16:00 | 6420 | フクシマガリレ | ||
| 15:00 | 1451 | ＫＨＣ | 15:00 | 5391 | Ａ＆ＡＭ | 16:00 | 6908 | イリソ電子 | ||
| 15:00 | 165A | SBIレオス | 15:00 | 5461 | 中部鋼 | 16:00 | 7189 | 西日本FH | ||
| 15:00 | 1768 | ソネック | 15:00 | 5727 | 邦チタニウム | 16:00 | 7211 | 三菱自 | ||
| 15:00 | 1787 | ナカボーテック | 15:00 | 6073 | アサンテ | 16:00 | 7951 | ヤマハ | ||
| 15:00 | 2136 | ヒップ | 15:00 | 6208 | 石川製 | 16:00 | 8052 | 椿本興 | ||
| 15:00 | 2206 | グリコ | 15:00 | 6328 | 荏原実業 | 16:00 | 9658 | 太田昭 | ||
| 15:00 | 2335 | キューブシス | 15:00 | 6645 | オムロン | 17:00 | 6877 | OBARA-G | ||
| 15:00 | 2393 | 日本ケア | 15:00 | 6874 | 協立電機 | – | 1382 | ホーブ | ||
| 15:00 | 2432 | ＤｅＮＡ | 15:00 | 6963 | ローム | – | 3668 | コロプラ | ||
| 15:00 | 2461 | ファンコミ | 15:00 | 6976 | 太陽誘電 | – | 3744 | サイオス | ||
| 15:00 | 2487 | ＣＤＧ | 15:00 | 7013 | ＩＨＩ | – | 3984 | ユーザローカル | ||
| 15:00 | 2700 | 木徳神糧 | 15:00 | 7177 | GMOFHD | – | 4619 | 日特塗 | ||
| 15:00 | 3157 | ジオリーブG | 15:00 | 7198 | SBIアルヒ | – | 4689 | LINEヤフー | ||
| 15:00 | 3166 | OCHI・HD | 15:00 | 7299 | オーゼックス | – | 6026 | GMO TECH | ||
| 15:00 | 3328 | BEENOS | 15:00 | 7318 | セレンディプ | – | 6180 | GMOメディア | ||
| 15:00 | 3553 | 共和レザ | 15:00 | 7518 | ネットワン | – | 6882 | 三社電機 | ||
| 15:00 | 3580 | 小松マテーレ | 15:00 | 7606 | Ｕアローズ | – | 9532 | 大ガス | ||
| 15:00 | 3604 | 川本産業 | 15:00 | 7955 | クリナップ |