【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄 （Bloombergから抜粋）
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、ソフトウェアが下げて情報技術が下落。Salesforce（CRM）は-20.0%、ServiceNow (NOW)-12.0%、Adobe(ADBE)-6.6%。半導体も政府当局がAIチップの中東向け出荷を足止めしていると報じられ、Nvidia(NVDA)が-3.8%、Micron Technology(MU)-4.0%。コミュニケーション・サービスはメディアや通信サービスが上昇したが、Alphabet(GOOGL)-2.2%、Meta Platforms(META)-1.5%でセクターはマイナスとなった。一方で、不動産と公益は朝から上昇。素材や資本財・サービスも堅調となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 38111.48 | -330.06 | -0.86 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 16737.08 | -183.50 | -1.08 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5173.26 | -46.06 | -0.88 | |
| S&P 500種 | 5235.48 | -31.47 | -0.60 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8231.05 | 47.98 | 0.59 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 18496.79 | 23.50 | 0.13 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4982.18 | 18.98 | 0.38 | |
| CAC40指数 | 7978.51 | 43.48 | 0.55 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11338.20 | 193.10 | 1.73 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11869.90 | 76.17 | 0.65 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 34447.57 | 297.03 | 0.87 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4705.82 | 25.56 | 0.55 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9964.27 | 103.18 | 1.05 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 905.58 | -0.25 | -0.03 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3908.71 | -13.82 | -0.35 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2744.16 | 15.91 | 0.58 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10222.39 | 43.91 | 0.43 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1335.33 | 3.05 | 0.23 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2593.08 | 9.58 | 0.37 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 18230.19 | -246.82 | -1.34 |
| 中国 上海総合指数 | 3091.68 | -19.34 | -0.62 | |
| 加権指数 | 21364.48 | -298.02 | -1.38 | |
| 韓国総合株価指数 | 2635.44 | -41.86 | -1.56 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 831.99 | -6.46 | -0.77 | |
| ST指数 | 3323.38 | 0.18 | 0.01 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 77.81 | -0.10 | -0.13 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 77.91 | -1.32 | -1.67 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 81.86 | -1.74 | -2.08 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 240.46 | -5.98 | -2.43 | |
| ICE 軽油先物 | 742.75 | -8.75 | -1.16 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.57 | -0.01 | -0.23 | |
| ICE Natural Gas Future | 84.80 | 2.82 | 3.44 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 864.00 | -16.00 | -1.82 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 115.60 | -0.03 | -0.03 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2344.19 | 1.12 | 0.05 |
| Silver Spot $/Oz | 31.20 | 0.02 | 0.08 | |
| CMX銅 | 466.25 | 0.40 | 0.09 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1033.90 | -4.10 | -0.40 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
AMBA(半導体メーカー): 2Q売上高は会社予想 6,000万ドルから6,400万ドル、予想は5,940万ドル
ZS(ソフトウェア): 通期調整後EPS会社予想 $2.99～$3.01、予想 $2.76
◇下落銘柄◇
MDB(ソフトウェア): 通期見通しを引き下げ、調整後EPSは2.15ドルから2.30ドル、前回予想は2.27ドルから2.49ドル、AN予想は2.44ドル
SMMT(バイオ医薬品): がん臨床試験が目標を達成したことで立会内では270％高。時間外は反動売り
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| CMCSA | Comcast Corporation | $38.87 | UNCH | 5,014,282 |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc. | $8.90 | -2.02 | 3,945,454 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $172.30 | 0.19 | 3,909,750 |
| AAPL | Apple Inc. | $191.45 | 0.16 | 3,700,661 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | $13.71 | 0.05 | 2,864,184 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $173.63 | 0.07 | 2,573,143 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $178.61 | -0.71 | 2,502,273 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $1,104.50 | -0.50 | 2,233,112 |
| INTC | Intel Corporation | $30.21 | 0.02 | 2,183,921 |
| AUR | Aurora Innovation, Inc. | $2.45 | 0.04 | 2,124,223 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| AMBA | Ambarella, Inc. | $56.98 | 8.67 | 17.95 |
| ZS | Zscaler, Inc. | $183.93 | 27.28 | 17.41 |
| ULTA | Ulta Beauty, Inc. | $425.56 | 39.98 | 10.37 |
| SGH | SMART Global Holdings, Inc. | $21.73 | 1.33 | 6.55 |
| TSAT | Telesat Corporation | $10.60 | 0.57 | 5.68 |
| KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. | $19.49 | 0.92 | 4.95 |
| FROG | JFrog Ltd. | $34.32 | 1.60 | 4.89 |
| MNRO | Monro, Inc. | $24.69 | 1.08 | 4.57 |
| COO | The Cooper Companies, Inc. | $94.20 | 3.97 | 4.40 |
| HTZ | Hertz Global Holdings, Inc | $4.80 | 0.19 | 4.12 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| MDB | MongoDB, Inc. | $229.94 | -80.06 | -25.83 |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc. | $8.90 | -2.02 | -18.50 |
| DJTWW | Trump Media & Technology Group Corp. | $25.00 | -4.51 | -15.28 |
| ONMD | OneMedNet Corp | $2.33 | -0.27 | -10.70 |
| DJT | Trump Media & Technology Group Corp. | $46.78 | -5.06 | -9.76 |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | $73.32 | -3.53 | -4.59 |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $792.00 | -35.94 | -4.34 |
| AMRX | Amneal Pharmaceuticals, Inc. | $6.50 | -0.28 | -4.13 |
| OPI | Office Properties Income Trust | $2.15 | -0.09 | -4.02 |
| DDOG | Datadog, Inc. | $113.50 | -3.95 | -3.36 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
4676(フジHD) 英投資会社がMBO提案する書簡を送付
7164(全国保証) ちば興銀カードサービスを子会社化
◇下落銘柄◇
6361(荏原) 東北大学と共同で、新事業創出拠点の設立。水素や環境負荷低減について、複数の共同研究を立ち上げ
9107(川船) 初のLNGケープ竣工。カイト搭載、JFE向け
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4676 | フジＨＤ | 1959.88 | 1646 | 313.88 | 19.07 |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 1019.14 | 885.5 | 133.64 | 15.09 |
| 2875 | 東洋水産 | 11591.48 | 11200 | 391.48 | 3.50 |
| 7164 | 全国保証 | 5778.50 | 5626 | 152.50 | 2.71 |
| 6869 | シスメックス | 2646.62 | 2593.5 | 53.12 | 2.05 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1194.74 | 1173.5 | 21.24 | 1.81 |
| 8750 | 第一生命ＨＤ | 4203.54 | 4140 | 63.54 | 1.53 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 1754.48 | 1728.5 | 25.98 | 1.50 |
| 2267 | ヤクルト | 2881.80 | 2839.5 | 42.30 | 1.49 |
| 4536 | 参天製薬 | 1634.54 | 1613.5 | 21.04 | 1.30 |
| 9202 | ＡＮＡ | 3002.53 | 2964 | 38.53 | 1.30 |
| 1928 | 積水ハウス | 3534.05 | 3499 | 35.05 | 1.00 |
| 8309 | 三住トラスト | 3598.33 | 3566 | 32.33 | 0.91 |
| 6586 | マキタ | 4656.66 | 4616 | 40.66 | 0.88 |
| 8591 | オリックス | 3374.43 | 3345 | 29.43 | 0.88 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7779 | ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ | 177.17 | 193 | -15.83 | -8.20 |
| 6753 | シャープ | 921.93 | 959 | -37.07 | -3.87 |
| 2801 | キッコーマン | 1719.20 | 1778.5 | -59.30 | -3.33 |
| 9005 | 東急 | 1760.75 | 1813 | -52.25 | -2.88 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1143.47 | 1165 | -21.53 | -1.85 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 2547.99 | 2594.5 | -46.51 | -1.79 |
| 2229 | カルビー | 2997.82 | 3044 | -46.18 | -1.52 |
| 6361 | 荏原製作所 | 11408.04 | 11575 | -166.96 | -1.44 |
| 9107 | 川崎汽船 | 2307.24 | 2337.5 | -30.26 | -1.29 |
| 5301 | 東海カーボン | 968.28 | 980 | -11.72 | -1.20 |
| 7731 | ニコン | 1592.99 | 1610.5 | -17.51 | -1.09 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 4967.11 | 5021 | -53.89 | -1.07 |
| 4528 | 小野薬 | 2177.81 | 2200 | -22.19 | -1.01 |
| 7956 | ピジョン | 1473.83 | 1488.5 | -14.67 | -0.99 |
| 6723 | ルネサス | 2884.94 | 2911.5 | -26.56 | -0.91 |
＜本日の新聞見出し＞
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、方向感に欠ける展開となりそうだ。日経平均は3営業日で800円超下落した反動などもあり、朝方は買戻しが進もうが、その後は金利動向などを睨んだ展開となろう。本日の引け後には日銀が国債買い入れオペ（公開市場操作）の運営方針を更新＆6月のオペ実施日程を公表する。加えて、来週は4日に１０年国債入札、6日に中村審議委員の講演会などを控える。早期利上げに対する不透明感がくすぶる中、6月の日銀会合に向けて日経平均は不安定な動きが継続しよう。
〇企業の自社株買いが相場の支えに
一方、個別銘柄への物色意欲は旺盛だ。昨日は日経平均が500円超の下落となる中でも東証プライム市場では1,000近くの銘柄が上昇した。また、引け後に発表された5月第4週の投資部門別売買状況で、企業の自社株買いを示す事業法人の大幅な買い越しが続いた点も投資家心理の支えとなろう。また、4日より開催される台北国際コンピュータ見本市に先駆け、2日に米エヌビディアのファンCEOが現地で基調講演を行うと伝わっている。同イベントでアジア企業との提携なども期待される中、半導体やデータセンター関連銘柄は再度、注目されそうだ。
〇ガバナンス改善が期待される銘柄に注目
日本独自の材料としては、6月に集中する主要企業の株主総会へと次第に関心が集まろう。東証改革から1年が経過する中、アクティビスト（モノ言う投資家）を中心に投資家の目線は例年以上に厳しくなりそうだ。アクティビストによる株主提案の提出件数は、未公表のファンドもある中で、5月24日時点で過去最高水準だった2023年の水準の約8割に達している。花王（4452）への一部ブランド売却要求や、東洋水産（2875）へのレガシー事業撤退要求など、アクティビストの要求内容も、「株主還元強化」に加えて、事業改革を伴う「稼ぐ力の向上」など、より経営改革に踏み込んだものとなる中、企業側の対応力が株価の明暗を分けよう。実際ROE目標の引き上げや株主還元を強化した大林組（1802）や、アクティビストの提案を元に経営再編が進むフジテック（6406）の株価は高値圏で推移しており、素直に追随したい。
＜材料銘柄＞
- ルネサス (6723): アルティウム買収で限度額１兆円のローンを契約
- 大和証Ｇ (8601): 「中立」に格上げ、目標株価は1200円－シティ
- フジメＨＤ (4676): ダルトン系ＲＳＭがＭＢＯ推奨する書簡送付
- 関西ペ (4613)：800億円上限に自社株買い
- シスメクス (6869): 「買い」に格上げ、目標株価は3100円－ジェフリーズ
- マキタ (6586): 「中立」に格上げ、目標株価は4800円－ＪＰモルガン
- 三菱重 (7011): 「買い」に新規格付け－President Capital Management
- 川崎重 (7012): 「ポジティブ」格付け再開－Asymmetric Advisors
- 石油資源（1662）：米テキサス州フリーポートＬＮＧプロジェクトへ参画
- 共立メンテ (9616): 「買い」に格上げ、目標株価は3990円－ＳＢＩ証券
- 東映アニメ (4816): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- コエテクＨ (3635): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- フジシール (7864): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- 名鉄 (9048)：２本立てＣＢを発行、計500億円
- 三浦工 (6005)、ダイキン工 (6367)：資本業務提携で合意、10月１日予定
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・５月の都区部消費者物価指数（ＣＰＩ、総務省、８：30）
・４月の失業率（総務省、８：30）
・４月の有効求人倍率（厚労省、８：30）
・４月の鉱工業生産（速報値、経産省、８：50）
・４月の商業動態統計（経産省、８：50）
・ソニーＧが事業説明会（９：00）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・４月の自動車輸出実績（自工会、13：00）
・４月の住宅着工統計（国交省、14：00）
・５月の為替介入実績（財務省、19：00）
【海外】
・５月の中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、10：30）
・５月の中国非製造業ＰＭＩ（10：30）
・１～３月期インドの国内総生産（ＧＤＰ）
・５月ユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ、速報値）
・４月の米個人所得・個人消費支出（ＰＣＥ、21：30）
・５月の米シカゴ購買部協会景気指数（ＰＭＩ、22：45）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | |
| 15:00 | 7488 | ヤガミ | – | 4627 | ナトコ | |
| – | 3816 | 大和コン | – | 4750 | ダイサン | |
| – | 3930 | はてな | – | 4813 | ACCESS | |
| – | 4369 | トリケミカル |