【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、エネルギーが続落。前日上昇した公益は反落。素材は鉱山のFreeport-McMoRan(FCX)-5.7%、Newmont(NEM)-3.8%。一般消費財・サービスは、スポーツアパレルのLululemon (LULU)が組織改革と、最高プロダクト責任者の退社を発表して-7.2%。また、Tesla(TSLA)は4月の欧州販売台数が15ヵ月ぶり低水準と報じられ、-3.5%。一方で、ヘルスケアセクターはワクチン製造のModerna(MRNA)+13.7%と急伸。オーストラリアで鳥インフルエンザの疑いで農場が隔離されたニュースが報じられ、ワクチン関連は他も上昇した。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 39671.04 | -201.95 | -0.51 |
| ナスダック 総合指数 | 16801.54 | -31.09 | -0.18 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 5126.81 | 52.42 | 1.03 | |
| S&P 500種 | 5307.01 | -14.40 | -0.27 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8370.33 | -46.12 | -0.55 |
| ドイツ DAX指数 | 18680.20 | -46.56 | -0.25 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 5025.17 | -21.82 | -0.43 | |
| CAC40指数 | 8092.11 | -49.35 | -0.61 | |
| スペイン IBEX35指数 | 11329.00 | -5.90 | -0.05 | |
| スイス SMI指数 | 11958.67 | -42.83 | -0.36 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 34460.52 | -143.09 | -0.41 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4792.79 | 44.07 | 0.93 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 10053.16 | 70.62 | 0.71 | |
| アムステルダム AEX指数 | 910.52 | -0.99 | -0.11 | |
| ベルギー BEL20指数 | 3996.70 | 5.70 | 0.14 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2762.25 | -9.24 | -0.33 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 10377.07 | -14.88 | -0.14 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1332.38 | -7.45 | -0.56 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2634.51 | 3.01 | 0.11 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 19195.60 | -25.02 | -0.13 |
| 中国 上海総合指数 | 3158.54 | 0.57 | 0.02 | |
| 加権指数 | 21551.83 | 315.08 | 1.48 | |
| 韓国総合株価指数 | 2723.46 | -0.72 | -0.03 | |
| コスダック指数 | 845.72 | -0.79 | -0.09 | |
| ST指数 | 3307.90 | -6.15 | -0.19 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 77.19 | -0.38 | -0.49 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 77.57 | -1.09 | -1.39 | |
| ICEブレント原油先物 | 81.90 | -0.98 | -1.18 | |
| NY改ガソリン先物 | 246.66 | -0.12 | -0.05 | |
| ICE 軽油先物 | 746.50 | -13.00 | -1.71 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.79 | -0.05 | -1.79 | |
| ICE Natural Gas Future | 82.46 | 2.91 | 3.66 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 915.00 | -1.50 | -0.16 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 120.60 | -1.81 | -1.48 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2379.71 | 0.86 | 0.04 |
| Silver Spot $/Oz | 30.81 | 0.02 | 0.06 | |
| CMX銅 | 479.85 | -5.00 | -1.03 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 1045.60 | -4.10 | -0.39 |
＜US時間外＞
エヌビディア 6%高
◇上昇銘柄◇
PETS(ペット用医薬品): 決算説明会後に上昇も内容不明
◇下落銘柄◇
CYTK(バイオ医薬品): 約5億ドル相当の普通株式を提供する計画を発表
GFS(半導体メーカー): 2億ドルの自社株買いを含む9億5,000万ドルの普通株の売出しの開始を発表
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $1,007.06 | 57.56 | 11,617,174 |
| JD | JD.com, Inc. | $32.78 | 0.10 | 3,577,606 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $179.65 | -0.46 | 3,386,743 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $167.04 | 1.52 | 3,241,023 |
| ARM | Arm Holdings plc | $115.00 | 2.57 | 2,725,985 |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | $5.27 | 0.20 | 2,703,933 |
| INTC | Intel Corporation | $31.51 | 0.09 | 2,602,845 |
| EXC | Exelon Corporation | $37.90 | UNCH | 2,369,952 |
| AAPL | Apple Inc. | $190.77 | -0.13 | 2,320,647 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $175.67 | -0.70 | 1,841,745 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| CSSEN | Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. | $5.58 | 0.84 | 17.72 |
| SBNY | Signature Bank | $4.03 | 0.25 | 6.75 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $1,008.80 | 59.30 | 6.25 |
| PETS | PetMed Express, Inc. | $4.35 | 0.23 | 5.58 |
| SANA | Sana Biotechnology, Inc. | $8.68 | 0.42 | 5.08 |
| TLS | Telos Corporation | $4.26 | 0.20 | 5.05 |
| DAWN | Day One Biopharmaceuticals, Inc. | $15.35 | 0.73 | 4.99 |
| APLD | Applied Digital Corporation | $4.44 | 0.20 | 4.95 |
| GPCR | Structure Therapeutics Inc. | $38.10 | 1.72 | 4.73 |
| NWSA | News Corporation | $27.17 | 1.22 | 4.70 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| CYTK | Cytokinetics, Incorporated | $51.00 | -8.23 | -13.89 |
| GFS | GlobalFoundries Inc. | $52.20 | -3.01 | -5.45 |
| QURE | uniQure N.V. | $4.83 | -0.21 | -4.17 |
| MGNX | MacroGenics, Inc. | $4.54 | -0.16 | -3.40 |
| AVIR | Atea Pharmaceuticals, Inc. | $3.70 | -0.12 | -3.14 |
| PLUS | ePlus inc. | $76.82 | -2.44 | -3.08 |
| FDMT | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | $25.40 | -0.74 | -2.83 |
| RAPT | RAPT Therapeutics, Inc. | $4.50 | -0.13 | -2.81 |
| LAB | Standard BioTools Inc. | $2.52 | -0.07 | -2.70 |
| SKWD | Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | $35.01 | -0.94 | -2.64 |
＜日本株ADR＞
ADRでのシャープ、東急の売り基調が継続
◇上昇銘柄◇
9613(NTTデータ) シティ証が「買い」に格上げ、PT 3,300円
3436(SUMCO) 東海東京FHが「Outperform」に格上げ、PT 3,270円
◇下落銘柄◇
4578(大塚HD) 上期営業利益予想を1,680億から950億へ下方修正
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4506 | 住友ファーマ | 311.95 | 302 | 9.95 | 3.30 |
| 7911 | TOPPANHD | 3968.22 | 3846 | 122.22 | 3.18 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1177.58 | 1151.5 | 26.08 | 2.26 |
| 9613 | NTTデータグループ | 2393.73 | 2342.5 | 51.23 | 2.19 |
| 2875 | 東洋水産 | 11645.70 | 11410 | 235.70 | 2.07 |
| 7951 | ヤマハ | 3475.37 | 3417 | 58.37 | 1.71 |
| 9202 | ＡＮＡ | 3092.09 | 3042 | 50.09 | 1.65 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 2433.31 | 2398.5 | 34.81 | 1.45 |
| 8830 | 住友不動産 | 5035.13 | 4966 | 69.13 | 1.39 |
| 4536 | 参天製薬 | 1546.83 | 1528 | 18.83 | 1.23 |
| 2503 | キリンＨＤ | 2216.59 | 2195.5 | 21.09 | 0.96 |
| 8309 | 三住トラスト | 3613.32 | 3586 | 27.32 | 0.76 |
| 9684 | スクウェア・エニックスHD | 4903.45 | 4868 | 35.45 | 0.73 |
| 7012 | 川崎重工業 | 5585.28 | 5546 | 39.28 | 0.71 |
| 8035 | 東エレク | 36434.16 | 36180 | 254.16 | 0.70 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 890.40 | 932.6 | -42.20 | -4.53 |
| 9005 | 東急 | 1807.44 | 1874.5 | -67.06 | -3.58 |
| 7164 | 全国保証 | 5295.35 | 5488 | -192.65 | -3.51 |
| 4578 | 大塚ＨＤ | 6148.13 | 6351 | -202.87 | -3.19 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 1811.52 | 1871 | -59.48 | -3.18 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 5191.89 | 5362 | -170.11 | -3.17 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5345.12 | 5519 | -173.88 | -3.15 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3398.56 | 3501 | -102.44 | -2.93 |
| 1812 | 鹿島 | 2586.35 | 2658 | -71.65 | -2.70 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 788.73 | 809 | -20.27 | -2.51 |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 964.07 | 987.8 | -23.73 | -2.40 |
| 4676 | フジＨＤ | 1686.74 | 1722 | -35.26 | -2.05 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 4930.10 | 5033 | -102.90 | -2.04 |
| 7956 | ピジョン | 1489.22 | 1517.5 | -28.28 | -1.86 |
| 2801 | キッコーマン | 1783.15 | 1816 | -32.86 | -1.81 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・メモリー半導体「HBM」、AIで需要急増 課題は発熱対策
・経産省が狙う半導体強化 「後工程工場も誘致したい」
・ホンダ「メガキャスト」、まず電池ケース トヨタ・日産と差
▼日本証券新聞▼
・今夏も猛暑か、気象庁3ヶ月予報 今週末は早くも真夏日続出 コメ不足懸念で米穀卸に注目
・バリューC 「空き家関連」で追い風 国交省が仲介料引き上げ
・ゼビオ急伸 自社株買いなど好感
▼日刊工業新聞▼
・核融合炉向け追加受注 外側垂直ターゲット 三菱重工が12基
・メルカリ 購入希望者が提案 価格なし出品可能に
・任天堂 米ゲーム開発を買収
▼化学工業日報▼
・東海カーボン 半導体材料に参入 多結晶SiCウエハー 仏社に供給
・リンテック 研究開発でDXが進展 評価サンプル80%削減 開発期間25%短縮 機械学習活用で効率化
・ダイキン工業 フッ素材料、自動車向け開拓 車載カメラなど防汚対策 内装用プラの指紋付着防止も
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、堅調な展開となりそうだ。昨晩の米主要3指数は揃って下落。4月のFOMC議事要旨でFRBが政策金利をより長期に、高水準で維持する姿勢が改めて示されたことで、株式市場では利益確定売りが優勢となった。他方、後述の通り、エヌビディアが発表した1Q決算は「文句なしの好決算」となった。時間外で株価は6%程上昇しており、今晩の米半導体株高を日本株相場は先取りする格好となろう。半導体関連については、足元で物色に選別色が強まっている点に注意が必要だが、値がさの主力株が日経平均を押し上げる構図は変わらないとみる。
〇AIブームは「第二幕」へ
注目されたエヌビディアの1Q決算は売上高が260億ドル（市場予想：約247億ドル）、1株利益が6.12ドル（同：5.59ドル）となり、市場予想をそれぞれ上回った。また、2Qの売上高見通しは280億ドルとなり、こちらも市場予想（267億ドル）を上回っている。とりわけ、データセンター向けが前年同期比427%増と驚異的な伸びとなっており、文句の付けようのない好決算であったと言えよう。株価については、時間外で一時1,000ドルの大台を超えている。昨年5月、エヌビディアの決算をきっかけにAIブームが幕を開けた。それから1年が経過し、直近ではAIブームに対する過度な期待感はやや後退していたが、再びの好決算をきっかけに「第二幕」となりそうだ。日経半導体株指数とエヌビディアの株価は概ね連動しており、再び高値更新を試す展開が期待できよう。
〇国家戦略が追い風となる電力関連株に注目
その他、物色面では電力関連株に注目したい。先日、政府は2040年に向けた新たな国家戦略として「脱炭素社会の実現とエネルギーの安定供給」を掲げた。日本はエネルギー自給率が低く、2021年度の自給率は13.3％に留まる。他のOECD（経済協力開発機構）諸国と比較すると、38ヵ国中37位と低い水準であり、これは長期的な課題となっている。そのため、今後は電力施設の省エネ、データセンターの効率化、電力供給体制の整備が大きなテーマとなるだろう。日立や三菱重工、ニデックなどの主力株のほか、ダイヘンや明電舎、日本製鋼所など、関連銘柄に幅広く注目したい。
＜本日の予定＞
【国内】
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・ソニーＧが経営方針説明会（10：30）
・片山自工会会長が会見（11：30）
・４月の全国スーパー売上高（日本チェーンストア協会、14：00）
【海外】
・韓国中銀が政策金利を発表
・インドネシア市場が休場
・５月の仏購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値、16：15）
・５月の独ＰＭＩ（速報値、16：30）
・５月のユーロ圏ＰＭＩ（速報値、17：00）
・５月の英ＰＭＩ（速報値、17：30）
・トルコ中銀が政策金利を発表
・主要７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議（イタリア・ストレーザ、25日まで）
・米新規失業保険申請件数（週間、21：30）
・５月の米ＰＭＩ（速報値、Ｓ＆Ｐグローバル調べ、22：45）
・４月の米新築住宅販売件数（23：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
本日の決算発表予定銘柄はございません。