【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは生活必需品が上昇。飲料のPepsico(PEP)+3.6%がセクターの上昇を主導した。公益や不動産も堅調。予想を下回る決算を発表したTSLAは、低価版モデルの投入計画の大幅な前倒しが好感され、+12.1%。玩具のHasbro(HAS)は、予想を上回る決算を発表し+11.9%。情報技術は、好決算を発表したアナログ半導体のTexas Instruments(TXN)が+5.6%、同業のON Semiconductor(ON)も+6.2%だが、Nvidia(NVDA)は-3.3%でセクターはほぼ横ばいとなった。一方で、運輸株が売られて資本財・サービスは下落。ダウ運輸株指数(TRAN)は-2.32%。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 38460.92 | -42.77 | -0.11 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 15712.75 | 16.11 | 0.10 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4526.20 | 47.40 | 1.06 | |
| S&P 500種 | 5071.63 | 1.08 | 0.02 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8040.38 | -4.43 | -0.06 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 18088.70 | -48.95 | -0.27 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4989.88 | -18.29 | -0.37 | |
| CAC40指数 | 8091.86 | -13.92 | -0.17 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11027.80 | -47.60 | -0.43 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11370.74 | -98.41 | -0.86 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 34271.12 | -92.63 | -0.27 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4362.03 | -44.94 | -1.02 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9963.97 | -102.71 | -1.02 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 874.02 | -0.77 | -0.09 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3883.83 | -6.88 | -0.18 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2636.87 | -37.25 | -1.39 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9925.43 | -52.82 | -0.53 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1267.07 | 14.77 | 1.18 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2543.21 | -3.12 | -0.12 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 17201.27 | 372.34 | 2.21 |
| 中国 上海総合指数 | 3044.82 | 22.84 | 0.76 | |
| 加権指数 | 20131.74 | 532.46 | 2.72 | |
| 韓国総合株価指数 | 2675.75 | 52.73 | 2.01 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 862.23 | 16.79 | 1.99 | |
| ST指数 | 3293.13 | 20.41 | 0.62 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 82.81 | -0.55 | -0.66 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 82.82 | -0.54 | -0.65 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 88.08 | -0.34 | -0.38 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 273.43 | 0.90 | 0.33 | |
| ICE 軽油先物 | 782.00 | -2.25 | -0.29 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 1.65 | -0.16 | -8.77 | |
| ICE Natural Gas Future | 72.61 | 1.55 | 2.18 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 884.50 | 14.00 | 1.61 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 118.65 | 0.73 | 0.62 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2317.63 | 1.46 | 0.06 |
| Silver Spot $/Oz | 27.18 | 0.02 | 0.08 | |
| CMX銅 | 448.65 | 2.65 | 0.59 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 915.80 | -7.00 | -0.76 |
＜US時間外＞
METAがメタメタ・・・16％安
◇上昇銘柄◇
ACRV(腫瘍学会社): 卵巣がんまたは子宮内膜がんの患者を対象とした第2B相臨床試験の好結果を受けて急騰
PI(電子部品): 2Q EPS会社予想72c～77cと、市場予想の17cから大幅に上昇乖離
◇下落銘柄◇
META(SNS): 2Q売上高見通しは市場予想を下回り、通期支出見通しを上方修正
JAKK(玩具メーカー): 粗利益率の低下と1Qの映画公開本数の減少要因で下落
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| META | Meta Platforms, Inc. | $414.21 | -79.29 | 11,066,114 |
| INTC | Intel Corporation | $34.50 | UNCH | 5,650,517 |
| LCID | Lucid Group, Inc. | $2.54 | -0.01 | 5,470,489 |
| HCP | HashiCorp, Inc. | $32.90 | 1.49 | 5,418,789 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $171.90 | -4.69 | 3,248,042 |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $8.38 | UNCH | 3,128,825 |
| AAPL | Apple Inc. | $168.68 | -0.34 | 2,762,439 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $161.14 | -0.99 | 2,497,404 |
| VTRS | Viatris Inc. | $11.55 | UNCH | 2,289,415 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $153.77 | -5.36 | 2,260,063 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| ACRV | Acrivon Therapeutics, Inc. | $10.82 | 1.32 | 13.89 |
| PI | Impinj, Inc. | $136.09 | 15.18 | 12.55 |
| TER | Teradyne, Inc. | $108.50 | 7.80 | 7.75 |
| CHDN | Churchill Downs, Incorporated | $131.00 | 7.61 | 6.17 |
| VRNA | Verona Pharma plc | $16.14 | 0.90 | 5.91 |
| PWFL | PowerFleet, Inc. | $4.43 | 0.21 | 4.98 |
| SGMT | Sagimet Biosciences Inc. | $4.37 | 0.20 | 4.80 |
| HCP | HashiCorp, Inc. | $32.90 | 1.49 | 4.74 |
| ALGN | Align Technology, Inc. | $326.00 | 12.22 | 3.89 |
| BKR | Baker Hughes Company | $33.76 | 1.09 | 3.34 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| META | Meta Platforms, Inc. | $414.21 | -79.29 | -16.07 |
| JAKK | JAKKS Pacific, Inc. | $20.39 | -3.07 | -13.09 |
| BRKL | Brookline Bancorp, Inc. | $8.85 | -0.69 | -7.23 |
| MXL | MaxLinear, Inc | $19.54 | -1.39 | -6.64 |
| SHIM | Shimmick Corporation | $2.85 | -0.15 | -5.00 |
| ZBRA | Zebra Technologies Corporation | $263.66 | -13.87 | -5.00 |
| INGN | Inogen, Inc | $6.70 | -0.35 | -4.96 |
| AVPT | AvePoint, Inc. | $7.52 | -0.39 | -4.93 |
| ARM | Arm Holdings plc | $94.98 | -4.90 | -4.91 |
| IMMP | Immutep Limited | $2.47 | -0.12 | -4.63 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
4751(サイバーA) 2Q営業利益(210.7億)が市場予想(155.6億)を上回った
6952(カシオ) Baby-Gシリーズに新モデル追加、腕時計とチャームの２Way仕様
◇下落銘柄◇
6954(ファナック) 通期営業利益会社予想(1,210億)が市場予想(1,601億)を下回った
4519(中外薬) 1Q営業利益は998億と、市場予想(995億)並み
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4751 | サイバーエージェント | 1052.84 | 1023 | 29.84 | 2.92 |
| 6952 | カシオ計算機 | 3575.02 | 3489 | 86.02 | 2.47 |
| 7453 | 良品計画 | 8038.77 | 7867 | 171.77 | 2.18 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 5307.57 | 5216 | 91.57 | 1.76 |
| 1878 | 大東建 | 42175.69 | 41450 | 725.69 | 1.75 |
| 4666 | パーク２４ | 7639.31 | 7511 | 128.31 | 1.71 |
| 2875 | 東洋水産 | 2088.66 | 2056.5 | 32.16 | 1.56 |
| 4324 | 電通グループ | 4428.14 | 4360 | 68.14 | 1.56 |
| 9202 | ＡＮＡ | 910.40 | 897.3 | 13.10 | 1.46 |
| 3659 | ネクソン | 2694.04 | 2655.5 | 38.54 | 1.45 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 1475.53 | 1454.5 | 21.03 | 1.45 |
| 8750 | 第一生命ＨＤ | 3565.73 | 3517 | 48.73 | 1.39 |
| 1801 | 大成建設 | 4813.28 | 4750 | 63.28 | 1.33 |
| 6770 | アルプスＡ | 2393.67 | 2363.5 | 30.17 | 1.28 |
| 4043 | トクヤマ | 1124.07 | 1110 | 14.07 | 1.27 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6954 | ファナック | 4357.87 | 4613 | -255.13 | -5.53 |
| 6753 | シャープ | 797.99 | 831 | -33.02 | -3.97 |
| 5631 | 日製鋼所 | 3710.48 | 3845 | -134.53 | -3.50 |
| 2229 | カルビー | 3297.51 | 3413 | -115.49 | -3.38 |
| 4519 | 中外薬 | 4977.32 | 5151 | -173.68 | -3.37 |
| 6471 | 日本精工 | 853.10 | 879 | -25.90 | -2.95 |
| 4005 | 住友化 | 346.52 | 356.9 | -10.38 | -2.91 |
| 6098 | リクルートＨＤ | 6380.78 | 6544 | -163.22 | -2.49 |
| 6586 | マキタ | 4163.81 | 4262 | -98.19 | -2.30 |
| 3092 | ZOZO | 3314.59 | 3390 | -75.41 | -2.22 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 2293.51 | 2340.5 | -46.99 | -2.01 |
| 2801 | キッコーマン | 1924.32 | 1963 | -38.68 | -1.97 |
| 7202 | いすゞ自 | 1939.07 | 1977 | -37.93 | -1.92 |
| 7731 | ニコン | 1692.23 | 1725 | -32.77 | -1.90 |
| 6506 | 安川電 | 6320.23 | 6437 | -116.77 | -1.81 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Tech Foresight▼
・ポストSiCに「GeO2」 低損失な半導体、琵琶湖で旗揚げ
・アシックス、運動をエンタメに デジタルとリアル融合 CTOに聞く
・三菱ケミカルG、月面探査車向け樹脂材 24年中に宇宙へ
▼日本証券新聞▼
・東宝に“大幅増額修正伝説” 過去21年連続、平均37.6％増
・シマノ、新高値 各利益を上方修正、4Qから反転攻勢へ
・ニデックは4割増益 永守代表、今期計画は保守的と
▼日刊工業新聞▼
・トーヨータイヤ電費性能向上に寄与 EV小型トラック用発売
・コメリ 和歌山に新物流拠点 最大規模で来年度稼働
・日本信号、双日から受注 インドネシア鉄道第2期も
▼化学工業日報▼
・新エッチング材 成長牽引 超高層3DNAND向け トリケミカル研
・三菱ケミカルG オイルフリーで高摺動 抗血栓性付与アクリル系も
・旭化成「90℃以下」開発 車の一体塗装に照準 ウレタン樹脂硬化剤
・小型トラック用リブタイヤ発売 EV専用品も品揃え TOYO TIRE
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、軟調な展開を想定する。昨晩の米国市場は主要3指数がまちまちの値動きとなった。米主要企業の決算発表や経済指標の発表を前に積極的な売買は手控えられ、金利の上昇が相場の重しとなった。日本株は、昨日の大幅高の反動で、利益確定の売りが出やすいほか、決算を発表した米メタが時間外で大幅安となっていることも嫌気されよう。また、ドル円が155円台を付けており、為替介入への警戒感も相場の重しとなりそうだ。ただ、今日、明日に日銀会合を控えるなか、積極的な売買も手控えられやすく、決算など個別の材料に絡んだ売買が中心となろう。
〇昨日はサイバエージが好決算を発表
昨日引け後では、サイバエージ（4751）が好決算を発表。24/9期上期の営業利益は市場予想を25％上回った。ゲーム事業で、新規タイトルがヒットしたほか、主力タイトルの周年イベントが好調だった。また、メディア事業は、「ABEMA」が好調に推移し、四半期で黒字化を達成した。通期の業績予想は据え置かれているが、会社計画を上回る好調な業績推移が期待されよう。一方、ファナック（6954）の25/3期の会社計画は、増益を見込む市場予想に反して、15％の営業減益見通しで嫌気される可能性もあろう。ただ、四半期毎に減少が続いていた中国の受注高は前四半期比で増加に転じているほか、25/3期の想定為替レートはドル円で135円と保守的な面もあろう。FA部門の受注高は既に底を打ったもようで、今後はロボット部門の需要回復ペースを睨みながらの展開となりそうだ。なお、本日引け後にはディスコ（6146）が24/3期通期の決算発表を予定している。半導体関連の銘柄は、生成AIの普及などに伴う長期の成長期待と、スマホ・PC向けの回復の遅れなどに対する短期の警戒感などから、株価が乱高下している。ただ、ディスコはパワー半導体や生成AI向けに強く、相対的なポジショニングは良好と見られる。今月上旬に発表された決算速報や、17日の日経観測報道などから、24/3期通期の業績については概ね株価に織り込まれており、25/3期1Qの出荷額に注目が集まりそうだ。
＜本日の予定＞
【国内】
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・３月の外食売上高（日本フードサービス協会、14：00）
・２月の景気動向指数（改定値、内閣府、14：00）
・３月の全国百貨店売上高（日本百貨店協会、14：30）
・３月期決算＝信越化、野村総研、アステラス、第一三共、ディスコ、富士通、キーエンス、大和、松井、マネックスＧ、極東証券
・１～３月期決算＝ルネサス
・東証グロース上場＝コージンバイオ
【海外】
・１～３月の韓国国内総生産（ＧＤＰ）
・トルコ中銀が政策金利を発表
・米新規失業保険申請件数（週間、21：30）
・１～３月期の米実質ＧＤＰ（速報値、21：30）
・３月の米仮契約住宅販売指数（23：00）
・１～３月期決算＝ダウ、ハネウェル・インターナショナル、メルク、インテル、アルファベット、マイクロソフト、キャタピラー
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 9:00 | 6723 | ルネサス | 15:00 | 3064 | MonotaRO | 15:00 | 7949 | 小松ウオル | ||
| 10:40 | 5344 | MARUWA | 15:00 | 3231 | 野村不HD | 15:00 | 7976 | 菱鉛筆 | ||
| 11:00 | 3003 | ヒューリック | 15:00 | 3969 | エイトレッド | 15:00 | 8601 | 大和証Ｇ | ||
| 11:00 | 4956 | コニシ | 15:00 | 4063 | 信越化 | 15:00 | 8698 | マネックスG | ||
| 11:00 | 6516 | 山洋電 | 15:00 | 4107 | 伊勢化 | 15:00 | 8914 | エリアリンク | ||
| 11:00 | 8706 | 極東証券 | 15:00 | 4205 | ゼオン | 15:00 | 9267 | ゲンキードラ | ||
| 11:00 | 9368 | キムラユニティー | 15:00 | 4307 | ＮＲＩ | 15:00 | 9629 | ピーシーエー | ||
| 11:30 | 8628 | 松井証 | 15:00 | 4373 | シンプレクスH | 15:00 | 9795 | ステップ | ||
| 11:40 | 9533 | 邦ガス | 15:00 | 4503 | アステラス薬 | 15:00 | 9991 | ジェコス | ||
| 12:00 | 4099 | 四国化HD | 15:00 | 4726 | SBテクノロジ | 15:20 | 7283 | 愛三工 | ||
| 12:00 | 4348 | インフォコム | 15:00 | 5857 | AREHD | 15:40 | 7250 | 太平洋 | ||
| 13:00 | 2737 | トーメンデバ | 15:00 | 5990 | スーパーツール | 16:00 | 3636 | 三菱総研 | ||
| 13:00 | 4568 | 第一三共 | 15:00 | 6436 | アマノ | 16:00 | 5994 | ファインシンター | ||
| 13:00 | 5204 | 石塚硝 | 15:00 | 6504 | 富士電機 | 16:00 | 6146 | ディスコ | ||
| 13:00 | 6023 | ダイハツデ | 15:00 | 6702 | 富士通 | 16:00 | 6617 | 東光高岳 | ||
| 14:00 | 4826 | ＣＩＪ | 15:00 | 6754 | アンリツ | 16:00 | 6755 | 富通ゼネ | ||
| 14:00 | 4832 | JFE-SI | 15:00 | 6967 | 新電工 | 16:00 | 6861 | キーエンス | ||
| 14:00 | 6470 | 大豊工業 | 15:00 | 7205 | 日野自 | 16:20 | 7241 | フタバ | ||
| 14:00 | 9531 | 東ガス | 15:00 | 7276 | 小糸製 | 17:00 | 2491 | Vコマース | ||
| 14:20 | 5992 | 中発条 | 15:00 | 7278 | エクセディ | – | 2715 | エレマテック | ||
| 14:40 | 6995 | 東海理化 | 15:00 | 7646 | PLANT | – | 9932 | 杉本商 | ||
| 15:00 | 1934 | ユアテック | 15:00 | 7931 | 未来工業 |