株式市場オーバーナイト概況(2024年4月24日)

【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定

＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞

米国市場動向：セクターではコミュニケーション・サービスが朝から上昇。Netflix(NFLX)が+4.2%、翌日発表予定のMeta Platforms(META)が+3.0%。情報技術は、引け後に決算発表の太陽エネルギー機器のEnphase Energy(ENPH)が+2.7%。金曜に大幅下落したサーバーソリューションのSuper Micro Computer(SMCI)が+6.3%、Nvidia(NVDA)+3.7%。資本財・サービスは、航空機エンジンのGeneral Electric(GE)の決算が予想を上回り、通期利益ガイダンスを引き上げたことを好感され、+8.3%と急伸。GEからスピンオフした電力設備のGE Vernova(GEV)も+8.2%%上昇し、セクターの上昇を主導した。一方で、素材は珍しく市場予想を下回る決算を発表した鉄鋼のNucor(NUE)が-8.9%下落し、セクターの重しとなった。

＜US時間外＞

テスラが出来高を伴って11％超の上昇

◇上昇銘柄◇

TSLA(自動車): 1Qの粗利益率+17.4％と、予想の16.5％を上回った

TXN(半導体): 2Qの収入予想36.5億ドル～39.5億ドル、市場予想37.8億ドル。当初より強気

◇下落銘柄◇

MANH(ITソリューション): 堅調な1Q結果だが、過去の水準に比べると上昇余地はより控えめ

＜日本株ADR＞

◇上昇銘柄◇

7309(シマノ) 1Q営業利益-52.1％の134億。帰属利益は17.2％増の236億

9104(商船三井) 中東情勢緊迫で紅海ルート再開の目処立たず

◇下落銘柄◇

2801(キッコーマン) フィリップ証が買いに新規格付け、PT 2,220円

＜本日の新聞見出し＞

▼NIKKEI Tech Foresight▼

・NVIDIA、推論半導体で試練　強みの「CUDA」が弱みにも

・アシックス、データから新サービス創出　人の動き分析　CTOに聞く

・国立情報学研、自動運転の危険場面を式に　安全性評価

▼日本証券新聞▼

・ルール作りで市場創出、圧倒的優位に　経産省、ダイキンなど10社を選定

・大ガス上方修正で大幅続伸　東ガス、邦ガスもツレ高

・鉄道運賃、値上げ続々　JR西は民営化後初

▼日刊工業新聞▼

・DMG森精機、HMI開発　工作機械操作盤にアプリ

・築地に大型集客施設　三井不など、事業者に選定

・存在感増す中国海運　日・欧州勢「紅海」迂回余儀なく

▼化学工業日報▼

・独へレウス　総合素材企業へ躍進　半導体材料・ヘルスケア　世界でエリア拡大　水素関連は製造用に的

・バイオマス系 熱硬化樹脂　車載電池ケース適用狙う　ジャパンコンポジット　軟質で割れ軽減

・日置電機　水素技術・製品開発に力　新部署設立や社外連携

▼日経MJ▼

・第4の映画流通　DVT（デジタル・ビデオ・トレーディング）　著名監督作も999人限定　サイトで再販売・レンタル　二次取引の収益　制作者に届く

・日産EV、国産最長の航続距離　「アリア」新型、レクサス抜く　スポーツ車投入巻き返し

・ガソリンスタンド「脱石油」　洗車などに特化/ジム併設

＜本日の相場＞

本日の日本株相場は3営業日続伸となりそうだ。米国株は久々に3指数が揃って続伸し、市場の警戒ムードは和らいできた。引け後に決算を発表したテスラ、TIともに時間外で上昇していることも投資家心理にプラスとなろう。日経平均は今週に入り500円程度の戻りと、先週の約2,500円の下落幅からすれば物足りなさは感じられるが、本日は朝方の上昇を維持できれば、本格的なリバウンド相場が期待できよう。もっとも、東証プライムの値上がり銘柄数は連日多く、個別株は押し目を拾う動きが活発化しつつある。TOPIXは中期の75日移動平均線で下げ止まって反発しており、日経平均がモタついても気にすることはなさそうだ。

〇半導体関連は個々の決算待ち

相場の重し＆商い急減の要因となっているのが半導体関連。昨日は反発してスタートしたものの、軒並み陰線で終わっている。年明けから期待先行で買われてきた反動とはいえ、今月に入り2割近く調整している銘柄が多く、値幅は十分出たとみている。本日は米国のハイテク株高を好感して買い先行でスタートしようが、国内は4月中に主力の半導体関連の決算が出揃うことから（東エレク、スクリンは連休明け）、目先は個別の決算を確認してからの動きとなろう。尚、昨日は野村マイクロ（6254）が24/3期の上方修正と大幅増配を発表している（決算発表は5月15日予定）。市場のムード好転に寄与しそうだ。

〇波乱の中でも底堅さを見せる好配当利回り銘柄

波乱の4月相場でも底堅さを見せているのが好配当利回り銘柄だ。3月期末の権利落ち後も人気が継続している。長期スタンスで安定配当収入が目的の投資家は、目先の上げ下げに一喜一憂しないと考えられる。日経平均高配当株50指数の4月のパフォーマンスは-0.6％にとどまる（日経平均は-7.0％、23日時点）。先月から散見される中計などの配当政策では、業績動向に左右されない株主資本配当率（DOE）や減配をしない累進配当を導入する企業も増加している。もっとも、配当の主な原資は事業活動から得られる利益であり、業績のしっかりした銘柄が選好されよう。

＜本日の予定＞

【国内】

・３月の企業向けサービス価格指数（日銀、８：50）

・３月期決算＝ファナック

・１～３月期決算＝中外薬、キヤノン

・東証グロース上場＝レジル

【海外】

・インドネシア中銀が政策金利を発表

・４月の独Ｉｆｏ企業景況感指数

・３月の米耐久財受注額（21：30）

・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、23：30）

・１～３月期決算＝ＩＢＭ、メタプラットフォームズ、ラムリサーチ、ボーイング

（注）時間は日本時間

＜本日の決算発表予定＞