【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今週の相場
●今週の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：ほぼ全面安となったが、セクターでは情報技術が下落。ソフトウェアのSalesforce(CRM)が同業Informatica(INFA)の買収交渉中と報じられて-7.3%下落した他、ServiceNow(NOW)もアナリストの投資判断引き下げを受けて-4.3%下落。不動産は長期金利上昇を嫌気して朝から他に出遅れ、構成31銘柄すべてがマイナス引けとなった。コミュニケーション・サービスはNetflix(NFLX)-2.5%、Meta Platforms (META)-2.3%、Alphabet(GOOGL)-1.8%。一般消費財・サービスはTesla(TSLA)が全従業員の10%超の人員削減を計画していると報じられ、-5.6%。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 37735.11 | -248.13 | -0.65 |
| ナスダック 総合指数 | 15885.02 | -290.07 | -1.79 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 4679.10 | -65.95 | -1.39 | |
| S&P 500種 | 5061.82 | -61.59 | -1.20 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7965.53 | -30.05 | -0.38 |
| ドイツ DAX指数 | 18026.58 | 96.26 | 0.54 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4984.48 | 29.47 | 0.59 | |
| CAC40指数 | 8045.11 | 34.28 | 0.43 | |
| スペイン IBEX35指数 | 10687.20 | 1.20 | 0.01 | |
| スイス SMI指数 | 11395.81 | 16.23 | 0.14 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 33954.28 | 190.13 | 0.56 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4174.57 | -54.88 | -1.30 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 9898.35 | 6.84 | 0.07 | |
| アムステルダム AEX指数 | 884.07 | 0.62 | 0.07 | |
| ベルギー BEL20指数 | 3853.74 | 3.70 | 0.10 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2648.05 | 1.49 | 0.06 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 9839.13 | -64.08 | -0.65 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1275.18 | -13.17 | -1.02 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2523.40 | 16.40 | 0.65 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 16600.46 | -121.23 | -0.73 |
| 中国 上海総合指数 | 3057.38 | 37.91 | 1.26 | |
| 加権指数 | 20449.77 | -286.80 | -1.38 | |
| 韓国総合株価指数 | 2670.43 | -11.39 | -0.42 | |
| コスダック指数 | 852.42 | -8.05 | -0.94 | |
| ST指数 | 3183.61 | -33.30 | -1.04 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 85.84 | 0.43 | 0.50 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 85.41 | -0.25 | -0.29 | |
| ICEブレント原油先物 | 90.10 | -0.35 | -0.39 | |
| NY改ガソリン先物 | 279.76 | 1.37 | 0.49 | |
| ICE 軽油先物 | 814.25 | -25.25 | -3.01 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 1.69 | -0.01 | -0.35 | |
| ICE Natural Gas Future | 77.50 | 1.12 | 1.47 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 844.50 | 6.00 | 0.72 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 111.85 | -0.36 | -0.32 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2384.07 | 0.73 | 0.03 |
| Silver Spot $/Oz | 28.91 | 0.04 | 0.13 | |
| CMX銅 | 437.35 | -0.55 | -0.13 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 986.10 | 5.10 | 0.52 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
MCBC(銀行業): Wintrust Financialに全株式取引で買収、総購入価格は5.1億ドル
EHTH(): 立会内で52週安値の＄4.80を記録
◇下落銘柄◇
特になし
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| INTC | Intel Corporation | $36.23 | -0.08 | 6,373,776 |
| GRAB | Grab Holdings Limited | $3.30 | -0.01 | 5,843,340 |
| AAPL | Apple Inc. | $172.80 | 0.11 | 4,562,563 |
| PARA | Paramount Global | $10.91 | 0.01 | 3,787,184 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $160.54 | -0.93 | 3,724,975 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $183.78 | 0.16 | 3,123,846 |
| SMTC | Semtech Corporation | $32.25 | -0.14 | 2,740,863 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $154.60 | -0.26 | 2,477,263 |
| STOK | Stoke Therapeutics, Inc. | $12.21 | UNCH | 2,005,989 |
| HUBC | Hub Cyber Security Ltd. | $2.08 | 0.13 | 1,873,512 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| MCBC | Macatawa Bank Corporation | $13.82 | 3.89 | 39.17 |
| HUBC | Hub Cyber Security Ltd. | $2.17 | 0.22 | 11.28 |
| TARS | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | $37.00 | 2.06 | 5.90 |
| LBPH | Longboard Pharmaceuticals, Inc. | $19.16 | 0.91 | 4.99 |
| BMEA | Biomea Fusion, Inc. | $13.13 | 0.62 | 4.96 |
| APLT | Applied Therapeutics, Inc. | $5.31 | 0.25 | 4.94 |
| RNW | ReNew Energy Global plc | $5.64 | 0.26 | 4.83 |
| VYGR | Voyager Therapeutics, Inc. | $8.63 | 0.39 | 4.81 |
| DHC | Diversified Healthcare Trust | $2.66 | 0.12 | 4.72 |
| EHTH | eHealth, Inc. | $4.51 | 0.20 | 4.65 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| PSTX | Poseida Therapeutics, Inc. | $2.11 | -0.32 | -13.17 |
| CMAX | CareMax, Inc. | $2.96 | -0.29 | -8.92 |
| GRPN | Groupon, Inc. | $9.40 | -0.60 | -6.00 |
| TPIC | TPI Composites, Inc. | $2.53 | -0.13 | -4.89 |
| FLEX | Flex Ltd. | $26.75 | -1.33 | -4.74 |
| OMER | Omeros Corporation | $3.22 | -0.16 | -4.73 |
| DJT | Trump Media & Technology Group Corp. | $25.59 | -1.02 | -3.83 |
| NIU | Niu Technologies | $2.19 | -0.08 | -3.64 |
| DOOO | BRP Inc. | $68.10 | -2.49 | -3.53 |
| AXTI | AXT Inc | $3.10 | -0.10 | -3.38 |
＜日本株ADR＞
下落基調も、大きく下げている銘柄少ない
◇上昇銘柄◇
9501(東電) 中部電と折半出資のJERAがIPOも視野に
4902(コニカミノルタ) 複合機事業で富士フィルムと業務提携へ
◇下落銘柄◇
4385(メルカリ) 52週安値の1,775.5円を記録、年初からの下落率は30％超え
9984(ソフトバンク) 3Gサービス終了
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 8830 | 住友不動産 | 6369.50 | 5936 | 433.50 | 7.30 |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 1149.09 | 1107.5 | 41.59 | 3.76 |
| 9783 | ベネッセＨＤ | 2672.98 | 2588.5 | 84.48 | 3.26 |
| 2229 | カルビー | 3683.25 | 3587 | 96.25 | 2.68 |
| 3659 | ネクソン | 2464.76 | 2411 | 53.76 | 2.23 |
| 9202 | ＡＮＡ | 3165.78 | 3100 | 65.78 | 2.12 |
| 5019 | 出光興産 | 1110.53 | 1089.5 | 21.03 | 1.93 |
| 3405 | クラレ | 1762.45 | 1736 | 26.45 | 1.52 |
| 8252 | 丸井グループ | 2438.53 | 2403.5 | 35.03 | 1.46 |
| 4902 | コニカミノルタ | 545.24 | 537.5 | 7.74 | 1.44 |
| 8411 | みずほ | 3077.09 | 3039 | 38.09 | 1.25 |
| 4755 | 楽天 | 859.12 | 849.8 | 9.32 | 1.10 |
| 2267 | ヤクルト | 2989.17 | 2958 | 31.17 | 1.05 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 5487.86 | 5434 | 53.86 | 0.99 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3388.65 | 3370 | 18.65 | 0.55 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 4943.39 | 5124 | -180.61 | -3.52 |
| 4385 | メルカリ | 1693.56 | 1745.5 | -51.94 | -2.98 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 8082.18 | 8322 | -239.82 | -2.88 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5746.21 | 5912 | -165.79 | -2.80 |
| 6753 | シャープ | 802.05 | 821.6 | -19.55 | -2.38 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 2413.42 | 2472 | -58.58 | -2.37 |
| 4536 | 参天製薬 | 1406.67 | 1440.5 | -33.83 | -2.35 |
| 4005 | 住友化 | 346.73 | 355 | -8.27 | -2.33 |
| 5802 | 住友電気工業 | 2410.77 | 2467 | -56.23 | -2.28 |
| 2413 | エムスリー | 1869.39 | 1912 | -42.61 | -2.23 |
| 4581 | 大正薬ＨＤ | 8390.66 | 8580 | -189.34 | -2.21 |
| 8750 | 第一生命ＨＤ | 3572.20 | 3652 | -79.80 | -2.19 |
| 8035 | 東エレク | 38431.98 | 39290 | -858.02 | -2.18 |
| 6098 | リクルートＨＤ | 6632.32 | 6775 | -142.68 | -2.11 |
| 3092 | ZOZO | 3362.43 | 3434 | -71.57 | -2.08 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Tech Foresight▼
・海外の量子技術、商社がいち早く輸入 ドローンや化学
・ヤマハ、AIで自動車内の音響最適化 25年にアンプ搭載
・名城大など、GaN VCSELで効率20%超 ディスプレーに
▼日本証券新聞▼
・DX市場7年で2倍へ ベイカレント好業績でS高
・IDOM、ストップ高 2期ぶり最高益、増配予想を好感
・GunosyがS高 上方修正と自社株買い好感
▼日刊工業新聞▼
・NESIC どこでも「ローカル5G」 全機能一体型で可搬
・JVCケンウッド 米向け無線機増産 山形で自動化ライン拡充
・F&LC、養殖協業強化 すしネタ安定調達
▼化学工業日報▼
・東レエンジ 超極薄チップを高速実装 レーザー転写を応用
・東ソー・ファインケム TMAL事業 裾野拡大 薄膜太陽電池向けなど
・自社半導体を外販展開 東海理化 産業機器など照準 短納期・ニーズ対応強み
・万華化学 ウレタン原料 近く増強完了 MDI・TDI世界首位に POE設備も相次ぎ
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は軟調な展開となりそうだ。週明けの米国株は良好な小売売上高を好感して反発スタートとなったものの、その後は金利上昇への警戒感からハイテク株中心に売り直される展開となった。日本株市場も朝方から売りが優勢となろう。昨日の日経平均は700円安から下げ渋り、マイナスながら高値引けと39,000円割れでの押し目買い意欲の強さをみせた。本日は4月5日のザラバ安値38,700円台まで押すとみられるが、売り一巡後の下げ渋りに期待したい。尚、ドル円が154円台とドル高円安が進行している。昨日は輸出関連が大きく買われたわけでもなく、円安が逆風な電力・ガスが全面高と物色に明確な方向性は出ていない。指数への影響も限定的になりそうだ。
〇地政学リスクは一過性で終わる可能性
先週末のイランによるイスラエルへの報復攻撃が地政学リスクとして警戒されている。イランのイスラエル領土への直接攻撃は1979年のイラン革命以降、初めてであり、各種メディアが大々的に報じている。もっとも、イランは今回の報復で攻撃終了を宣言しており、これ以上、事態を悪化させたくないようだ。イスラエルにもG7が自制を求めている。過去の地政学リスクによる相場調整は一過性に終わることが多く、2022年のロシア・ウクライナ問題でも日経平均の安値は侵攻後まもなくだ。イスラエルの再報復やイランの代理勢力であるヒズボラなどの動き次第で事態がややこしくなる可能性は残しているが、市場としてはひとまず織り込んだとみている。
〇大型バリュー株への物色が続こう
国内では来週後半まで決算発表がほとんどなく、手掛かり材料不足となるが、今回の決算発表は業績のみならず、経営計画（or資本効率改善策）の開示が多くなりそうだ。期初で慎重な見通しが多いことが予想され、業績面で株価を大きく押し上げるというよりは、経営計画の内容に反応しよう。既に資本政策を発表している大林組や三井不（長計）などでは同業他社への株価影響も大きかった。改善余地の多いゼネコンや化学、商社などに注目したい。
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・東証グロース上場＝Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ
【海外】
・３月の中国70都市の新築住宅価格動向（10：30）
・３月の中国工業生産高（11：00）
・３月の中国小売売上高（11：00）
・３月の中国固定資産投資（11：00）
・３月の中国不動産開発投資（11：00）
・１～３月期の中国国内総生産（ＧＤＰ、11：00）
・タイ市場が休場
・３月の英失業率（15:00）
・４月の欧州経済研究センター（ＺＥＷ）の独景気予測調査
・２月のユーロ圏貿易収支
・３月の米住宅着工件数（21：30）
・ジェファーソン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）副議長が講演（22：00）
・３月の米鉱工業生産・設備稼働率（22：15）
・パウエルＦＲＢ議長がシンクタンク主催の討論会に参加（17日２：15）
・国際通貨基金（ＩＭＦ）世界経済見通し
・１～３月期決算＝バンク・オブ・アメリカ、ユナイテッドヘルス・グループ、ジョンソン・エンド・ジョンソン、モルガン・スタンレー
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| – | 8968 | 福岡リート |
| – | 8984 | ハウスリート |