【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、朝から公益や生活必需品が上昇。前日下げがきつかった情報技術は反発、Nvidia(NVDA)が+3.2%で5日続伸の高値更新となった他、Intel(INTC)や、Qorvo(QRVO)もそれぞれ+3.1%、+2.3%反発。SOX指数は+2.42%で前日の下落を取り戻した。素材は増資が嫌気されて大幅安した化学のAlbemarle(ALB)が+9.3%と大幅反発。一方で、Tesla(TSLA)は-2.3%と続落して一般消費財・サービスが下落した。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 38661.05 | 75.86 | 0.20 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 16031.54 | 91.95 | 0.58 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4997.93 | 118.10 | 2.42 | |
| S&P 500種 | 5104.76 | 26.11 | 0.51 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7679.31 | 33.15 | 0.43 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 17716.71 | 18.31 | 0.10 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4915.49 | 22.42 | 0.46 | |
| CAC40指数 | 7954.74 | 21.92 | 0.28 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 10197.20 | 80.10 | 0.79 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11546.47 | 82.73 | 0.72 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 33363.84 | 217.68 | 0.66 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4299.69 | 29.21 | 0.68 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9633.35 | 123.40 | 1.30 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 857.02 | 5.86 | 0.69 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3695.03 | 31.43 | 0.86 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2591.15 | -9.12 | -0.35 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9739.96 | 8.59 | 0.09 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1179.52 | -3.77 | -0.32 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2460.81 | 11.78 | 0.48 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 16438.09 | 275.45 | 1.70 |
| 中国 上海総合指数 | 3039.93 | -7.86 | -0.26 | |
| 加権指数 | 19499.45 | 112.53 | 0.58 | |
| 韓国総合株価指数 | 2641.49 | -7.91 | -0.30 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 870.67 | 4.30 | 0.50 | |
| ST指数 | 3136.14 | 29.04 | 0.93 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 79.13 | 0.98 | 1.25 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 79.09 | 0.94 | 1.20 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 82.92 | 0.88 | 1.07 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 255.39 | 2.11 | 0.83 | |
| ICE 軽油先物 | 834.25 | 12.00 | 1.46 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 1.93 | -0.03 | -1.43 | |
| ICE Natural Gas Future | 66.47 | -2.23 | -3.25 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 887.00 | 13.00 | 1.49 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 115.85 | 0.56 | 0.49 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2148.18 | 20.14 | 0.95 |
| Silver Spot $/Oz | 24.17 | 0.50 | 2.10 | |
| CMX銅 | 387.50 | 2.80 | 0.73 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 914.40 | 27.20 | 3.07 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
HNST(オンライン小売): 4Q売上高が大幅に増加、黒転
CMPO(金融テクノロジー): 4Q収益1億ドル、推定9,640万ドル
◇下落銘柄◇
RGNX(バイオテクノロジー): 1.25億株のPO計画を発表
AISP(動作制御装置メーカー): 四半期配当を3セントと発表
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| GRAB | Grab Holdings Limited | $3.09 | -0.01 | 10,145,810 |
| AAPL | Apple Inc. | $168.96 | -0.16 | 3,514,743 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $49.19 | 0.02 | 3,023,409 |
| INTC | Intel Corporation | $44.55 | 0.04 | 2,676,836 |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $8.38 | -0.03 | 2,550,595 |
| SLM | SLM Corporation | $20.65 | UNCH | 2,533,645 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $173.64 | 0.13 | 2,252,103 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $175.25 | -1.28 | 2,110,825 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $131.37 | -0.03 | 1,923,857 |
| GERN | Geron Corporation | $2.13 | 0.03 | 1,815,535 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| HNST | The Honest Company, Inc. | $3.97 | 0.82 | 26.03 |
| CMPO | CompoSecure, Inc. | $5.35 | 0.65 | 13.83 |
| ETNB | 89bio, Inc. | $13.13 | 1.00 | 8.24 |
| ADV | Advantage Solutions Inc. | $3.75 | 0.25 | 7.14 |
| ARAY | Accuray Incorporated | $2.71 | 0.09 | 3.81 |
| TARS | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | $37.75 | 1.31 | 3.61 |
| IRWD | Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | $8.92 | 0.30 | 3.48 |
| BLZE | Backblaze, Inc. | $11.98 | 0.38 | 3.31 |
| RXST | RxSight, Inc. | $55.35 | 1.63 | 3.03 |
| DHC | Diversified Healthcare Trust | $2.87 | 0.07 | 2.65 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| AISP | Airship AI Holdings, Inc | $6.15 | -0.77 | -11.13 |
| INFN | Infinera Corporation | $5.00 | -0.51 | -9.26 |
| DSGX | The Descartes Systems Group Inc. | $79.93 | -7.39 | -8.46 |
| GRTS | Gritstone bio, Inc. | $2.08 | -0.10 | -4.59 |
| ADTN | ADTRAN Holdings, Inc. | $5.99 | -0.21 | -3.39 |
| BPYPP | Brookfield Property Partners L.P. | $12.78 | -0.43 | -3.26 |
| ALNT | Allient Inc. | $35.01 | -1.16 | -3.21 |
| RGNX | REGENXBIO Inc. | $23.25 | -0.75 | -3.12 |
| RAPT | RAPT Therapeutics, Inc. | $8.90 | -0.24 | -2.63 |
| MGNI | Magnite, Inc. | $11.32 | -0.29 | -2.57 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
9697(カプコン) 期末配当を38円に増配（前回予想27円）
6481(THK) モルガンSがOverweightに格上げ、PT 4,100円
◇下落銘柄◇
1878(大東建) モルガンSが17,000円に目標株価を引き上げ
4503(アステラス薬) モルガンSがイコールウェイトに格下げ
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9697 | カプコン | 6259.91 | 5966 | 293.91 | 4.93 |
| 9783 | ベネッセＨＤ | 2667.03 | 2586.5 | 80.53 | 3.11 |
| 1963 | 日揮 | 1450.74 | 1407.5 | 43.24 | 3.07 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3488.35 | 3392 | 96.35 | 2.84 |
| 2875 | 東洋水産 | 9310.73 | 9054 | 256.73 | 2.84 |
| 8252 | 丸井グループ | 2431.84 | 2366.5 | 65.34 | 2.76 |
| 2802 | 味の素 | 5704.41 | 5553 | 151.41 | 2.73 |
| 4581 | 大正薬ＨＤ | 8810.47 | 8591 | 219.47 | 2.55 |
| 2229 | カルビー | 3356.94 | 3276 | 80.94 | 2.47 |
| 3659 | ネクソン | 2561.01 | 2502 | 59.01 | 2.36 |
| 8309 | 三住トラスト | 3255.39 | 3184 | 71.39 | 2.24 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3852.71 | 3771 | 81.71 | 2.17 |
| 6481 | ＴＨＫ | 3497.31 | 3429 | 68.31 | 1.99 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 2538.61 | 2491.5 | 47.11 | 1.89 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 1822.66 | 1790 | 32.66 | 1.82 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 768.03 | 807.6 | -39.57 | -4.90 |
| 7956 | ピジョン | 1469.41 | 1522 | -52.59 | -3.46 |
| 7731 | ニコン | 1506.74 | 1558 | -51.26 | -3.29 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5161.14 | 5336 | -174.86 | -3.28 |
| 1878 | 大東建 | 17220.74 | 17760 | -539.26 | -3.04 |
| 5019 | 出光興産 | 951.98 | 981.7 | -29.72 | -3.03 |
| 6770 | アルプスＡ | 1069.20 | 1102.5 | -33.30 | -3.02 |
| 9503 | 関西電力 | 1902.46 | 1958 | -55.54 | -2.84 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1164.43 | 1191.5 | -27.07 | -2.27 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3256.29 | 3329 | -72.71 | -2.18 |
| 3092 | ZOZO | 3621.25 | 3699 | -77.75 | -2.10 |
| 4503 | アステラス薬 | 1614.26 | 1636.5 | -22.24 | -1.36 |
| 7912 | 大日本印刷 | 4240.97 | 4291 | -50.03 | -1.17 |
| 4005 | 住友化 | 304.63 | 307.6 | -2.97 | -0.96 |
| 7752 | リコー | 1275.28 | 1287.5 | -12.22 | -0.95 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・アキレス「防災をビジネスに」 日景社長、ゴム加工生かし備品開発 全国の現場から製品作り 消費者への訴求 平時活用がカギに
・トヨタ、自動運転車に「ゆりかご」紡織・合成に見た青写真
・NTTデータ 原産地証明書の取得作業軽減 システム改良しデータ連携
▼日本証券新聞▼
・北陸新幹線、16日敦賀へ延伸 福井銘柄盛り上がる
・セルソース フェムテック企業と業務提携 「卵子凍結」押し広がる
・塩野義、連日の高値 コロナ治療薬が正式承認
▼日刊工業新聞▼
・自治体のシステム標準化 「1割」25年度末間に合わず
・ソディック 印で真空押出機受注 インスタント麺製造向け
・旭化成 EV用センサー増産
▼化学工業日報▼
・三菱ケミG 独で生分解接着樹脂生産 コンポスト化に対応 包材規制強化に備え
・三菱ガス化学 CCSに天然ガス田活用 ブルー水素製造も視野
・酸化物系固体電解質 固体電池向け拡販 オハラ 次世代正極材と好適
・インド、半導体材料に商機 OSAT関連を軸に タタの前工程計画に注目
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、引き続き上値を試す展開となりそうだ。注目された昨晩の米パウエルFRB議長の議会証言は良くも悪くもサプライズに乏しい内容で「無風通過」となった。マーケットへの影響は限定的であったが、逆に言えば「市場との対話が上手くいっている」とも捉えられ、安心感につながろう。他方、昨日の日経平均の日中の動きを見ると、前場に一時39,700円台まで下押す場面があったものの、終わってみれば小幅安に留まるなど、押し目買い意欲はかなり強い印象を受けた。短期的な過熱感や高値警戒感から利益確定売りは出やすいだろうが、深押しは限定的となりそうだ。
〇3月下旬は需給主導の調整に要注意
一方、3月下旬にかけては需給主導の調整に注意を払いたい。直近の日本株相場の大幅上昇によって、GPIFをはじめとする年金基金は3月末から4月上旬にかけてウェート調整（日本株のウェートを減らす）に動く可能性があろう。また、四半期末は企業が自社株買いを控える傾向がある。実際に、2023年における事業法人の売買差額を振り返ると、3月第5週、6月第4週、9月第4週、12月第4週は揃って売り越しとなっている。あくまで季節性ではあるものの、この様な需給面の「支え」が無くなる点には注意が必要だ。なお、昨日は一部メガバンク幹部が「3月のマイナス金利解除、秋までの再利上げを予想する」との報道を受けて、日銀が3月に政策の正常化に舵を切るとの思惑が強まった。債券市場では3月の政策修正を5割程度しか織り込んでおらず、サプライズとなる可能性がある。その場合、ヘッジファンドなどの短期筋が政策修正を「口実」に利益確定売りに動く展開も想定しておく必要がありそうだ。
〇「変化の姿勢」を示した建設株には見直し余地
物色面では、建設株に注目したい。先日の大林組が示した株主還元策の強化方針によって、今後は各社もそれに追随する可能性が高いとみられる。各社とも依然として政策保有株を多く有しているため、株主還元や成長投資の「余力」は大きい。昨年以降、セクター内の勝ち組となっている鹿島を除けば、大成建設や清水建設などは昨年来高値までの乖離が大きく、見直し余地はあるとみている。
＜本日の予定＞
【国内】
・１月の毎月勤労統計（厚労省、８：30）
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・２月上中旬の貿易統計（財務省、８：50）
・６カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・中川日銀審議委員が島根県金融経済懇談会で挨拶（10：30）
・30年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・消費活動指数（日銀、14時ごろ）
・２月のオフィス空室率（三鬼商事）
・１月期決算＝積ハウス（15：30）
【海外】
・１月の豪貿易収支（９：30）
・１～２月の中国貿易統計
・マレーシア中銀が政策金利を発表
・欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会の結果発表
・米新規失業保険申請件数（週間、22：30）
・１月の米貿易収支（22：30）
・10～12月期の米労働生産性指数（改定値、22：30）
・パウエルＦＲＢ議長が米上院銀行委員会で証言（８日０：00）
・１月の米消費者信用残高（８日５：00）
・バイデン米大統領が一般教書演説（８日11：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| – | 1928 | 積水ハウス | – | 3854 | アイル | – | 8842 | 楽天地 | ||
| – | 3180 | Bガレージ | – | 7435 | ナ・デックス |