【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、情報技術が朝から下落。国防総省がIntel(INTC)への半導体補助金25億ドルの支出計画を撤回したと報じられて同株が-4.4%。Advanced Micro Devices(AMD)-3.9%、Nvidia(NVDA)-1.1%と半導体は他も売られ、SOX指数は-2.47%。不動産は、Equinix(EQIX)-2.9%、Digital Realty Trust(DLR)-1.6%とデータセンターREITの下げが目立った。一方で、昨日売られたエネルギーと公益が朝から上昇。素材は、中国の銅精錬所が減産するとのニュースを受けて銅価格が上昇したのに伴い、鉱山のFreeport-Mcmoran(FCX)が+7.6%。化学も上昇してセクターの上昇に貢献した。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 39043.32 | 37.83 | 0.10 |
| ナスダック 総合指数 | 16177.77 | -87.87 | -0.54 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 4868.95 | -123.56 | -2.47 | |
| S&P 500種 | 5165.31 | -9.96 | -0.19 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7772.17 | 24.36 | 0.31 |
| ドイツ DAX指数 | 17961.38 | -3.73 | -0.02 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 5000.55 | 17.35 | 0.35 | |
| CAC40指数 | 8137.58 | 50.10 | 0.62 | |
| スペイン IBEX35指数 | 10560.50 | 171.60 | 1.65 | |
| スイス SMI指数 | 11790.46 | 28.41 | 0.24 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 33885.43 | 132.31 | 0.39 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4151.42 | -51.32 | -1.22 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 9658.95 | -47.37 | -0.49 | |
| アムステルダム AEX指数 | 860.33 | -0.64 | -0.07 | |
| ベルギー BEL20指数 | 3728.49 | -21.45 | -0.57 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2718.18 | -21.42 | -0.78 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 9845.68 | -24.91 | -0.25 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1194.78 | 11.95 | 1.01 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2527.47 | 5.56 | 0.22 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 17082.11 | -11.39 | -0.07 |
| 中国 上海総合指数 | 3043.84 | -12.10 | -0.40 | |
| 加権指数 | 19928.51 | 13.96 | 0.07 | |
| 韓国総合株価指数 | 2693.57 | 11.76 | 0.44 | |
| コスダック指数 | 889.93 | 0.22 | 0.02 | |
| ST指数 | 3160.72 | 19.25 | 0.61 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 79.59 | -0.13 | -0.16 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 79.72 | 2.16 | 2.78 | |
| ICEブレント原油先物 | 84.03 | 2.11 | 2.58 | |
| NY改ガソリン先物 | 265.59 | -0.56 | -0.21 | |
| ICE 軽油先物 | 821.25 | 13.75 | 1.70 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 1.66 | 0.01 | 0.36 | |
| ICE Natural Gas Future | 62.40 | -0.10 | -0.16 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 817.50 | -2.00 | -0.24 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 105.95 | 0.40 | 0.38 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2175.30 | 0.89 | 0.04 |
| Silver Spot $/Oz | 25.05 | 0.04 | 0.16 | |
| CMX銅 | 405.65 | -0.35 | -0.09 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 945.90 | 1.00 | 0.11 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
HEAR(音響技術): PDPの革新的な買収と逆ダッチ入札オークション開始の意向を発表
SOUN(ソフトウェア): SoundHound AI株は終値時点で2024年2月26日以来初めて、アナリストの12カ月平均目標株価6.97ドルを上回った
◇下落銘柄◇
VRM(自動車販売): 4Q収益2.36億ドル（予想：2.09億ドル）
VITL(食料品): CEOが自身の持ち株を66万ドルあまり売却
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | $9.66 | 1.01 | 19,677,926 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $168.12 | -1.36 | 4,482,598 |
| INTC | Intel Corporation | $43.37 | 0.14 | 4,397,253 |
| FOLD | Amicus Therapeutics, Inc. | $11.81 | UNCH | 4,093,762 |
| AAPL | Apple Inc. | $171.16 | 0.03 | 3,114,265 |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $18.34 | 1.18 | 2,839,857 |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | $7.44 | 0.06 | 2,823,125 |
| ABNB | Airbnb, Inc. | $164.76 | UNCH | 2,487,569 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $194.10 | -0.69 | 2,381,335 |
| RVMD | Revolution Medicines, Inc. | $33.25 | UNCH | 1,762,523 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| HEAR | Turtle Beach Corporation | $13.55 | 2.52 | 22.85 |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | $9.66 | 1.01 | 11.68 |
| SCPH | scPharmaceuticals Inc. | $5.84 | 0.40 | 7.35 |
| OLMA | Olema Pharmaceuticals, Inc. | $13.38 | 0.88 | 7.04 |
| FGEN | FibroGen, Inc | $2.14 | 0.14 | 7.00 |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $18.34 | 1.18 | 6.88 |
| LBTYB | Liberty Global Ltd. | $18.30 | 1.09 | 6.33 |
| SOUNW | SoundHound AI, Inc. | $4.80 | 0.28 | 6.19 |
| ADAG | Adagene Inc. | $3.00 | 0.17 | 6.01 |
| PI | Impinj, Inc. | $120.00 | 6.52 | 5.75 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| VRM | Vroom, Inc. | $14.00 | -3.49 | -19.95 |
| WW | WW International, Inc. | $2.07 | -0.28 | -11.91 |
| SMXT | Solarmax Technology Inc. | $8.08 | -0.75 | -8.49 |
| MESO | Mesoblast Limited | $2.30 | -0.14 | -5.74 |
| SGMT | Sagimet Biosciences Inc. | $4.42 | -0.22 | -4.88 |
| VITL | Vital Farms, Inc. | $20.00 | -0.98 | -4.67 |
| IMMP | Immutep Limited | $2.49 | -0.12 | -4.60 |
| TRUE | TrueCar, Inc. | $3.63 | -0.13 | -3.61 |
| ATEC | Alphatec Holdings, Inc. | $13.30 | -0.48 | -3.53 |
| NCNO | nCino, Inc. | $29.41 | -1.04 | -3.44 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
5401(日本製鉄) 14%の賃上げ実施へ
5332(TOTO) ベトナムに水栓金具の新工場設立、3月から稼働
◇下落銘柄◇
4385(メルカリ) 岡三、CitiがPT下げ
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 5401 | 日本製鉄 | 3747.61 | 3607 | 140.61 | 3.90 |
| 5332 | ＴＯＴＯ | 4370.74 | 4245 | 125.74 | 2.96 |
| 4755 | 楽天 | 826.90 | 806.7 | 20.20 | 2.50 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 677.24 | 661.6 | 15.64 | 2.36 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1214.50 | 1193 | 21.50 | 1.80 |
| 6762 | ＴＤＫ | 7558.72 | 7428 | 130.72 | 1.76 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 4128.57 | 4063 | 65.57 | 1.61 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 881.53 | 867.9 | 13.63 | 1.57 |
| 2875 | 東洋水産 | 8786.36 | 8661 | 125.36 | 1.45 |
| 7201 | 日産自 | 558.89 | 551.3 | 7.59 | 1.38 |
| 1801 | 大成建設 | 5333.48 | 5266 | 67.48 | 1.28 |
| 5801 | 古河電気工業 | 3041.21 | 3006 | 35.21 | 1.17 |
| 1812 | 鹿島 | 3015.81 | 2981 | 34.81 | 1.17 |
| 8309 | 三住トラスト | 3218.99 | 3184 | 34.99 | 1.10 |
| 6592 | マブチモーター | 2697.45 | 2669 | 28.45 | 1.07 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7956 | ピジョン | 1476.60 | 1533.5 | -56.90 | -3.71 |
| 2267 | ヤクルト | 3029.98 | 3139 | -109.02 | -3.47 |
| 1878 | 大東建 | 16721.02 | 17300 | -578.98 | -3.35 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3198.32 | 3309 | -110.68 | -3.34 |
| 4385 | メルカリ | 1907.91 | 1973 | -65.09 | -3.30 |
| 1963 | 日揮 | 1391.70 | 1434 | -42.30 | -2.95 |
| 4005 | 住友化 | 305.36 | 314.5 | -9.14 | -2.91 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3284.43 | 3377 | -92.57 | -2.74 |
| 4689 | LINE ヤフー | 382.44 | 393 | -10.56 | -2.69 |
| 6753 | シャープ | 785.55 | 806.8 | -21.25 | -2.63 |
| 4751 | サイバーエージェント | 1009.99 | 1037 | -27.01 | -2.60 |
| 6471 | 日本精工 | 775.22 | 794.7 | -19.49 | -2.45 |
| 8802 | 三菱地所 | 2309.40 | 2366.5 | -57.10 | -2.41 |
| 3092 | ZOZO | 3605.86 | 3690 | -84.14 | -2.28 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 4358.92 | 4458 | -99.08 | -2.22 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・ヤマハ 横浜・渋谷に研究拠点 新サービスや技術を創出
・バンダイナムコHD 渋谷にコンサートホール
・ゾゾスーツでむくみを測定 がん研など、早期発見に活用
▼日本証券新聞▼
・ACSLストップ高 防衛省から大型受注
・くら寿司 2年8カ月ぶり高値 1Qは黒字転換
・はしか感染相次ぐ 国内でも流行拡大の懸念
▼日刊工業新聞▼
・スペースワン、再挑戦へ 打ち上げ失敗原因究明
・サカタインクス、アジア増強 営業益1.5倍目指す
・ALSOK、常駐をDX 警備員、異常検知に専念
▼化学工業日報▼
・フッ素化学品 半導体向け能力2倍超へ ダイキン、30年めど 樹脂など製造装置関連に提案
・米でコンパウンド復調 自動車販売増、軽量化需要取り込む 環境対応が新たな競争軸に
・米エタン炉新設27年まで小休止 需給緩和やアジア低迷 一部は実現困難か エチレン需要は安定成長見込み
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は上値の重い展開を想定。13日の米国株相場は主要3指数がまちまちとなったが、半導体関連株への利益確定売りは続き、SOX指数は-2.5％の反落となった。国内でも半導体株の小休止が続くとみられる。ドル円はNY時間にやや円安方向へ切り返したが、昨日はトヨタの春闘満額回答をきっかけに円高方向へ触れる場面があった。13日時点で回答社数は約190社で進捗は6割程度とみられ、本日も各社速報が注目される。円高や日銀会合への警戒が上値を抑える展開となろう。
〇強い賃上げ、内需関連銘柄に注目
春闘結果は想定以上に強い。連合は15日夕方に1次集計結果を公表する見込みだが、前年の1次集計（3.8％）を上回ることはほぼ確実だろう。名目賃金の上昇と物価の伸び率鈍化が続けば、実質賃金は早ければ夏以降にもプラス転換し、消費回復への期待感が高まる公算が大きい。出遅れている内需株の見直し相場が始まると予想する。個別では、人手不足問題の深刻化から製造業やITなどの技術者人材派遣を手掛けるオープンアップ（2154）や、中間所得者層の消費回復の恩恵が期待できる良品計画（7453）などに投資妙味ありとみる。
〇リード役は銀行株から不動産株へ
日銀3月会合（18～19日）でのマイナス金利政策解除及びYCC政策の撤廃を予想する。教科書的には銀行株への一段の評価に繋がりそうだが、2006年～07年の利上げ局面を振り返ると、金融政策の正常化の前に銀行株は失速し、リード役はその後不動産セクターへ変わったことがわかる。今回も金融政策正常化で利食いが入る可能性はあるが、買い場になる可能性が高いと考える。順張り筆頭は不動産市況回復と内需活性化という二つの追い風が見込まれ、保有するOLC株の売却と自社株買い発表なども期待される三井不動産（8801）だろう。その他、業種平均と比べて低い配当性向の引き上げや政策株売却や買収防衛策撤廃などのガバナンス改善余地が大きい住友不動産（8830）が投資対象と考える。
＜本日の予定＞
【国内】
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・20年物国債の入札（財務省、10：30）
・加藤全銀協会長会見（15：30）
・５～１月期決算＝エニーカラー
・７～12月期決算＝Ａバランス
【海外】
・米新規失業保険申請件数（週間、21：30）
・２月の米卸売物価指数（ＰＰＩ、21：30）
・２月の米小売売上高（21：30）
・１月の米企業在庫（23：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:00 | 4194 | ビジョナル | – | 3441 | 山 王 | – | 5032 | ANYCOLOR | ||
| 16:00 | 5132 | pluszero | – | 3458 | シーアールイー | – | 5131 | リンカーズ | ||
| 16:00 | 6309 | 巴工業 | – | 3471 | 三井不LP | – | 5134 | POPER | ||
| 16:00 | 9632 | スバル興 | – | 3475 | グッドコムA | – | 6037 | ファーストロジ | ||
| 16:10 | 1444 | ニッソウ | – | 3480 | J.S.B. | – | 6184 | 鎌倉新書 | ||
| – | 1758 | 太洋基礎 | – | 3665 | エニグモ | – | 6619 | WSCOPE | ||
| – | 2163 | アルトナー | – | 3856 | Abalance | – | 6630 | ヤーマン | ||
| – | 2198 | アイ・ケイ・ケイ | – | 3931 | バリュゴルフ | – | 7033 | ＭＳＯＬ | ||
| – | 2345 | クシム | – | 3955 | イムラ | – | 7095 | MacbeeP | ||
| – | 2923 | サトウ食品 | – | 3974 | ＳＣＡＴ | – | 7614 | オーエムツー | ||
| – | 3038 | 神戸物産 | – | 3976 | シャノン | – | 7640 | トップカルチャ | ||
| – | 3071 | ストリーム | – | 4075 | ブレインズ | – | 7674 | NATTYHD | ||
| – | 3159 | 丸善CHI | – | 4287 | ジャストプラ | – | 7850 | 総合商研 | ||
| – | 3246 | コーセーアールイ | – | 4378 | ＣＩＮＣ | – | 8079 | 正栄食 | ||
| – | 3249 | 産業ファ | – | 4666 | パーク24 | – | 9237 | 笑美面 | ||
| – | 3269 | ＡＤＲ | – | 4934 | Pアンチエイジ | – | 9240 | デリバリコン | ||
| – | 3418 | バルニバーヒ | – | 4936 | アクシージア | – | 9565 | ＧＬＯＥ |