【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：一般消費財・サービスが上昇。オンライン小売りのEtsy(ETSY)はアクティビスト投資家が同社株式13%を取得したと報じられ、+9.1%、好調な四半期滑り出しを示唆した農業用品小売りのTractor Supply(TSCO)+4.6%。生活必需品は昨年12%下落したたばこのAltria Group(MO)が+4.0%、証券会社が強い買い推奨リストに加えたディスカウント小売りのTarget(TGT)+3.8%。公益や不動産も上昇。情報技術は好決算を発表した半導体のQorvo(QRVO)+6.0%、Nvidia(NVDA)+2.4%。一方で、エネルギーは個別でまちまち、セクターは小幅安となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 38519.84 | 369.54 | 0.97 |
| ナスダック 総合指数 | 15361.64 | 197.63 | 1.30 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 4280.48 | 19.56 | 0.46 | |
| S&P 500種 | 4906.19 | 60.54 | 1.25 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7622.16 | -8.41 | -0.11 |
| ドイツ DAX指数 | 16859.04 | -44.72 | -0.26 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4638.60 | -9.80 | -0.21 | |
| CAC40指数 | 7588.75 | -68.00 | -0.89 | |
| スペイン IBEX35指数 | 10014.00 | -63.70 | -0.63 | |
| スイス SMI指数 | 11213.91 | -119.47 | -1.05 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 30689.11 | -55.13 | -0.18 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4438.76 | -12.81 | -0.29 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 9121.74 | -56.38 | -0.61 | |
| アムステルダム AEX指数 | 822.09 | 3.88 | 0.47 | |
| ベルギー BEL20指数 | 3623.30 | -39.66 | -1.08 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2461.43 | 24.54 | 1.01 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 10054.82 | -112.56 | -1.11 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1164.58 | 1.24 | 0.11 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2364.81 | 8.21 | 0.35 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 15566.21 | 81.14 | 0.52 |
| 中国 上海総合指数 | 2770.74 | -17.81 | -0.64 | |
| 加権指数 | 17968.11 | 78.55 | 0.44 | |
| 韓国総合株価指数 | 2542.46 | 45.37 | 1.82 | |
| コスダック指数 | 798.73 | -0.51 | -0.06 | |
| ST指数 | 3143.06 | -9.95 | -0.32 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 73.82 | -2.03 | -2.68 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 73.89 | -1.96 | -2.58 | |
| ICEブレント原油先物 | 78.79 | -1.76 | -2.18 | |
| NY改ガソリン先物 | 219.48 | -3.64 | -1.63 | |
| ICE 軽油先物 | 832.25 | -22.75 | -2.66 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.05 | -0.05 | -2.38 | |
| ICE Natural Gas Future | 71.25 | -3.05 | -4.11 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 954.50 | -8.00 | -0.83 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 129.00 | -2.00 | -1.53 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2054.99 | 15.47 | 0.76 |
| Silver Spot $/Oz | 23.18 | 0.22 | 0.96 | |
| CMX銅 | 385.35 | -5.25 | -1.34 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 922.30 | -10.30 | -1.10 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
META(Facebook): 500億ドルの自社株買いを計画、株価は時間外で14％の上昇
AMZN(アマゾン): 80-120億ドルと予想を上回る営業利益見通しを示す
◇下落銘柄◇
COLM(衣料品メーカー): 1Q営業利益会社予想は1,600万ドルから 2,800 万ドル、市場予想は4,080 万ドル
GEN(ソフトウェア会社): 通期の調整後EPS会社予想は1.95～1.97 ドル、市場予想は 2.00 ドル
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $172.00 | 12.72 | 15,277,776 |
| AAPL | Apple Inc. | $183.30 | -3.56 | 10,489,473 |
| META | Meta Platforms, Inc. | $451.37 | 56.59 | 8,258,400 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | $12.51 | 0.05 | 4,312,079 |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc | $3.58 | 0.05 | 3,969,972 |
| WDC | Western Digital Corporation | $57.40 | UNCH | 3,755,948 |
| GRTS | Gritstone bio, Inc. | $2.49 | 0.03 | 2,973,383 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $141.19 | 0.03 | 2,805,887 |
| RDFN | Redfin Corporation | $8.77 | 0.12 | 2,802,181 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $173.85 | 3.37 | 2,124,809 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| META | Meta Platforms, Inc. | $451.37 | 56.59 | 14.33 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $172.00 | 12.72 | 7.99 |
| CDXS | Codexis, Inc. | $2.91 | 0.15 | 5.43 |
| STRO | Sutro Biopharma, Inc. | $4.62 | 0.22 | 5.00 |
| KLIC | Kulicke and Soffa Industries, Inc. | $47.75 | 2.27 | 4.99 |
| TWST | Twist Bioscience Corporation | $34.83 | 1.57 | 4.75 |
| DDOG | Datadog, Inc. | $132.05 | 5.15 | 4.06 |
| CFLT | Confluent, Inc. | $23.56 | 0.79 | 3.47 |
| MGNI | Magnite, Inc. | $9.36 | 0.30 | 3.31 |
| MDB | MongoDB, Inc. | $421.20 | 12.13 | 2.97 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| TEAM | Atlassian Corporation | $237.00 | -17.90 | -7.02 |
| EXPO | Exponent, Inc. | $84.12 | -5.81 | -6.46 |
| CLFD | Clearfield, Inc. | $24.50 | -1.62 | -6.20 |
| COLM | Columbia Sportswear Company | $77.46 | -4.61 | -5.62 |
| GEN | Gen Digital Inc. | $22.65 | -1.27 | -5.31 |
| OFIX | Orthofix Medical Inc. | $13.60 | -0.67 | -4.70 |
| DXCM | DexCom, Inc. | $117.63 | -4.96 | -4.05 |
| HAS | Hasbro, Inc. | $48.00 | -1.95 | -3.90 |
| SANA | Sana Biotechnology, Inc. | $5.61 | -0.21 | -3.76 |
| EHTH | eHealth, Inc. | $7.00 | -0.25 | -3.45 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
9766(コナミ) 通期営業利益予想720.0億円、従来予想600.0億円
5706(三井金) ジェフリーズが”買い”に格上げ、PT 6,000円
◇下落銘柄◇
8304(あおぞら銀) 15年ぶり赤字転落。米不動産融資で損失
6971(京セラ) 通期営業利益予想950.0億円、従来予想1,200.0億円、市場予想1,180.8億円
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 1878 | 大東建 | 17675.34 | 17085 | 590.34 | 3.46 |
| 9766 | コナミグループ | 9120.91 | 8846 | 274.91 | 3.11 |
| 4185 | ＪＳＲ | 4109.39 | 4015 | 94.39 | 2.35 |
| 7259 | アイシン | 5705.69 | 5593 | 112.69 | 2.01 |
| 4755 | 楽天 | 634.13 | 624.2 | 9.93 | 1.59 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 4642.47 | 4578 | 64.47 | 1.41 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3593.88 | 3546 | 47.88 | 1.35 |
| 9962 | ミスミＧ | 2518.94 | 2488 | 30.94 | 1.24 |
| 6146 | ディスコ | 40478.78 | 40000 | 478.78 | 1.20 |
| 9202 | ＡＮＡ | 3346.38 | 3309 | 37.38 | 1.13 |
| 7741 | ＨＯＹＡ | 18758.78 | 18550 | 208.78 | 1.13 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 5767.20 | 5704 | 63.20 | 1.11 |
| 3861 | 王子ＨＤ | 580.97 | 574.7 | 6.27 | 1.09 |
| 6273 | ＳＭＣ | 83125.02 | 82280 | 845.02 | 1.03 |
| 6645 | オムロン | 6678.12 | 6611 | 67.12 | 1.02 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 8304 | あおぞら銀行 | 2336.64 | 2557 | -220.36 | -8.62 |
| 6971 | 京セラ | 2032.73 | 2159 | -126.27 | -5.85 |
| 6963 | ローム | 2482.33 | 2591.5 | -109.17 | -4.21 |
| 6753 | シャープ | 949.00 | 980 | -31.00 | -3.16 |
| 9107 | 川崎汽船 | 6862.65 | 7071 | -208.35 | -2.95 |
| 1605 | INPEX | 1990.26 | 2039 | -48.74 | -2.39 |
| 9101 | 日本郵船 | 4979.30 | 5100 | -120.70 | -2.37 |
| 7013 | ＩＨＩ | 2694.68 | 2759.5 | -64.82 | -2.35 |
| 4502 | 武田薬 | 4211.90 | 4306 | -94.10 | -2.19 |
| 6406 | フジテック | 3645.14 | 3726 | -80.86 | -2.17 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 3971.72 | 4058 | -86.28 | -2.13 |
| 9104 | 商船三井 | 5213.62 | 5317 | -103.38 | -1.94 |
| 4581 | 大正薬ＨＤ | 8435.52 | 8599 | -163.48 | -1.90 |
| 3092 | ZOZO | 3243.87 | 3300 | -56.13 | -1.70 |
| 4902 | コニカミノルタ | 399.08 | 404.3 | -5.22 | -1.29 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・ソニー、幻のアップル買収 PC・通信自前にこだわる
・ニデックが中国「一時停止」 eアクスル、現地流コスト削減
・東映、デジタル技術で独自IP CGキャラ、演者の表情自動反映
▼日本証券新聞▼
・サイバーエージェント 営業黒字浮上 新作ゲーム、順調な滑り出し
・IMT、ストップ高 今期の配当4倍以上に
・KSK 33年ぶり上場来高値更新 80円→226円へ大幅増益 それでもBSビクともせず
▼日刊工業新聞▼
・小糸、ライダー600億円 30年度売上高 先進運転支援で需要増
・エア・ウォーター ラピダス向け半導体 輸送取りまとめ受託
・ビール大手RTD拡充 アサヒ、スライスレモン入り サッポロ、季節ごとの提案強化
▼化学工業日報▼
・三菱ケミカルG 「水に浮く」PBT樹脂 発泡性、25年央量産へ 車金属部品代替など
・日本高純度化学 亜鉛負極材 寿命長く 独自添加剤用いて電解液
・半導体材料 独走態勢へ 統合シナジー AI技術 シリコンバレー拠点 レゾナック 3つの強み発揮 AI人材100人規模へ拡大
▼日経MJ▼
・ロピア、安さ楽しさ大容量 各売り場に全権、店長は名ばかり 食のSPAへ買収「100社に」
・男の肌ケア「VARON」急伸 サントリー系、中高年ヒアリング効く 使用者がサンプル配布 合わせ技
・eスポで採用支援、素の姿評価 フェンネル、年内30社目標 プレー中の言動や対応を基に
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、底堅い展開となりそうだ。米国株市場はFOMCを通過後の利益確定売りが一巡し、昨晩はNYダウが再び史上最高値を更新した。また、時間外ではメタ・プラットフォームズが初の配当実施を発表し急伸しているほか、決算を受けてアマゾンも上昇している。今晩の米テクノロジー株高を先取りする形で、本日の日本株市場は堅調推移となろう。なお、今晩は1月の米雇用統計の発表が控えている。非農業部門雇用者数の事前予想は前月比18万5,000人増と前月（同21万6,000人
増）から減速が見込まれている。ちなみに、先日発表されたADP雇用報告では1月の民間部門就業者数が前月比10万7,000人増と大きく減速した。今晩の雇用統計も弱い内容となる可能性があり、その場合は早期利下げ観測の高まりが株式市場の追い風となりそうだ。
〇「遅かれ早かれ」金融政策は変更される
今週は日米の金融政策の行方を巡って思惑が交錯し、株式市場はややボラタイルな展開となった。今後も春先にかけて米国は利下げ時期、日本は政策の正常化時期を巡って、株式市場は短期的に一喜一憂することになろう。他方、日米ともタイミングはさておき、「遅かれ早かれ」金融政策は変更される。つまり、政策変更のタイミングはあくまで「誤差」であろう。FRBの利下げ、日銀のマイナス金利解除ともに、株式市場には中長期視点でポジティブに働くとみており、政策変更の時期を理由に株式市場が短期的に下押す場面は押し目買いの好機と捉えたい。
〇出遅れ感のある機械セクターに注目
個別では、出遅れ感のある機械セクターに注目したい。機械株については、昨年後半にかけて中国景気の減速懸念を背景に、株価が低迷する銘柄が多かった。ただ、先日のファナックやコマツの決算などを見ると、中国分野に対する懸念はかなり織り込んだ印象を受ける。逆に、来期にかけては半導体等の設備投資分野で恩恵を受ける企業も増えるとみられる。コマツやダイキンのほか、ダイフクやローツェなど中小型株を含めて注目しておきたい。
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・１月のマネタリーベース（日銀、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・１月の財政資金対民間収支（財務省、15：00）
・１月の国内ユニクロ既存店売上高（15：00すぎ）
・４～12月期決算＝川崎汽、パナＨＤ、デンソー、ＪＡＬ、村田製、丸紅、三井物、みずほＦＧ、キーエンス、豊田通商、ＫＤＤＩ
【海外】
・１月の米雇用統計（22：30）
・１月の米消費者態度指数（確報値、ミシガン大学調べ、３日０：00）
・12月の米製造業受注（３日０：00）
・10～12月期決算＝シェブロン
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 11:00 | 1301 | 極 洋 | 15:00 | 4341 | 西菱電機 | 15:00 | 8242 | H2Oリテイル | ||
| 11:00 | 2730 | エディオン | 15:00 | 4483 | ＪＭＤＣ | 15:00 | 8331 | 千葉銀 | ||
| 11:00 | 6201 | 豊田織機 | 15:00 | 4570 | 免疫生物 | 15:00 | 8336 | 武蔵銀 | ||
| 11:00 | 8002 | 丸 紅 | 15:00 | 4800 | オリコン | 15:00 | 8338 | 筑波銀行 | ||
| 11:20 | 6902 | デンソー | 15:00 | 4917 | マンダム | 15:00 | 8367 | 南都銀 | ||
| 12:00 | 2395 | 新日科学 | 15:00 | 5186 | ニッタ | 15:00 | 8370 | 紀陽銀行 | ||
| 12:00 | 2768 | 双 日 | 15:00 | 5351 | 品川リフラ | 15:00 | 8386 | 百十四 | ||
| 12:00 | 4626 | 太陽ＨＤ | 15:00 | 5380 | 新 東 | 15:00 | 8411 | みずほ | ||
| 13:00 | 2220 | 亀田菓 | 15:00 | 5476 | 高周波 | 15:00 | 8418 | 山口ＦＧ | ||
| 13:00 | 5481 | 山特鋼 | 15:00 | 5742 | ＮＩＣ | 15:00 | 8558 | 東和銀 | ||
| 13:00 | 6832 | アオイ電子 | 15:00 | 5805 | ＳＷＣＣ | 15:00 | 8860 | フジ住 | ||
| 13:00 | 7259 | アイシン | 15:00 | 5821 | 平河ヒューテ | 15:00 | 8881 | 日神GHD | ||
| 13:00 | 9305 | ヤマタネ | 15:00 | 5832 | ちゅうぎ | 15:00 | 9059 | カンダ | ||
| 13:30 | 8031 | 三井物 | 15:00 | 5903 | SHINPO | 15:00 | 9107 | 川崎船 | ||
| 14:00 | 3004 | 神 栄 | 15:00 | 5909 | コロナ | 15:00 | 9201 | ＪＡＬ | ||
| 14:00 | 3116 | トヨタ紡織 | 15:00 | 5933 | アルインコ | 15:00 | 9324 | 安田倉庫 | ||
| 14:00 | 5482 | 愛知鋼 | 15:00 | 6307 | サンセイ | 15:00 | 9433 | ＫＤＤＩ | ||
| 14:00 | 7282 | 豊田合 | 15:00 | 6360 | 東自機 | 15:00 | 9878 | セキド | ||
| 14:00 | 8101 | GSIクレオス | 15:00 | 6368 | オルガノ | 15:00 | 9902 | 日 伝 | ||
| 14:00 | 8542 | トマト銀 | 15:00 | 6471 | 日精工 | 16:00 | 1945 | 東京エネシス | ||
| 14:00 | 9003 | 相鉄ＨＤ | 15:00 | 6473 | ジェイテクト | 16:00 | 2112 | 塩水糖 | ||
| 14:00 | 9072 | ニッコンHD | 15:00 | 6479 | ミネベアミツミ | 16:00 | 3842 | ネクストジェン | ||
| 14:00 | 9531 | 東ガス | 15:00 | 6486 | イーグル | 16:00 | 5284 | ヤマウHD | ||
| 15:00 | 2130 | メンバーズ | 15:00 | 6622 | ダイヘン | 16:00 | 5384 | フジミインコ | ||
| 15:00 | 2327 | NSSOL | 15:00 | 6652 | ＩＤＥＣ | 16:00 | 5446 | 北越メタル | ||
| 15:00 | 2349 | エヌアイデイ | 15:00 | 6724 | エプソン | 16:00 | 5697 | サンユウ | ||
| 15:00 | 2428 | ウェルネット | 15:00 | 6752 | パナソニックH | 16:00 | 5970 | ジーテクト | ||
| 15:00 | 2480 | シスロケ | 15:00 | 6769 | ザイン | 16:00 | 6035 | IRJ HD | ||
| 15:00 | 2760 | 東エレデバ | 15:00 | 6809 | ＴＯＡ | 16:00 | 6295 | 富士変 | ||
| 15:00 | 2814 | 佐藤食 | 15:00 | 6849 | 日光電 | 16:00 | 6322 | タクミナ | ||
| 15:00 | 2816 | ダイショー | 15:00 | 6981 | 村田製 | 16:00 | 6861 | キーエンス | ||
| 15:00 | 3034 | クオールHD | 15:00 | 7240 | ＮＯＫ | 16:00 | 6908 | イリソ電子 | ||
| 15:00 | 3064 | MonotaRO | 15:00 | 7296 | エフ・シー・シー | 16:00 | 7184 | 富山第一 | ||
| 15:00 | 3099 | ミツコシイセタン | 15:00 | 7509 | アイエーG | 16:00 | 7224 | 新明和 | ||
| 15:00 | 3191 | ジョイ本田 | 15:00 | 7518 | ネットワン | 16:00 | 7297 | カーメイト | ||
| 15:00 | 3484 | テンポイノベ | 15:00 | 7575 | 日本ライフL | 16:00 | 8015 | 豊通商 | ||
| 15:00 | 3580 | 小松マテーレ | 15:00 | 7709 | クボテック | 16:00 | 8903 | サンウッド | ||
| 15:00 | 3626 | ＴＩＳ | 15:00 | 7859 | アルメディオ | 16:00 | 9130 | 共栄タ | ||
| 15:00 | 3738 | ティーガイア | 15:00 | 7883 | サンメッセ | – | 4275 | カーリットHD | ||
| 15:00 | 3908 | コラボス | 15:00 | 7979 | 松 風 | – | 5410 | 合同鉄 | ||
| 15:00 | 3943 | 大石産業 | 15:00 | 7985 | ネポン | – | 6472 | ＮＴＮ | ||
| 15:00 | 3998 | すららNT | 15:00 | 8018 | 三共興 | – | 6888 | アクモス | ||
| 15:00 | 4005 | 住友化 | 15:00 | 8074 | ユアサ商 | – | 7971 | 東 リ | ||
| 15:00 | 4091 | 日本酸素 | 15:00 | 8119 | 三栄コポ |