【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、前日売られた公益が反発。良好な決算を発表したConstellation Energy(CEG)が+16.9%と急伸した。コミュニケーション・サービスも反発、Alphabet(GOOG)やMeta Platforms(META)が上昇した他、娯楽のWalt Disney(DIS)が+1.6%。一般消費財・サービスは、クルーズ客船のNorwegian Cruise Line (NCLH)が、決算で予想を大幅に上回るガイダンスを発表して+19.8%、同業のCarnival(CCL)も+7.7%。情報技術はセキュリティソフトのPalo Alto Networks(PANW)が+4.0%と4日続伸。一方で、エネルギーは反落。昨日引け後に、Chevron(CVX)の買収で合意しているHess(HES)が、南米ガイアナ沖石油プロジェクト権益取得を巡ってExxon Mobil(XOM)と中国海洋石油が先買権を主張していることを明らかにし、-3.1%下落。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 38972.41 | -96.82 | -0.25 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 16035.30 | 59.05 | 0.37 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4654.90 | -8.57 | -0.18 | |
| S&P 500種 | 5078.18 | 8.65 | 0.17 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7683.02 | -1.28 | -0.02 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 17556.49 | 133.26 | 0.76 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4885.74 | 21.45 | 0.44 | |
| CAC40指数 | 7948.40 | 18.58 | 0.23 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 10113.80 | -24.60 | -0.24 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11440.45 | -12.43 | -0.11 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 32706.44 | 148.63 | 0.46 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4286.77 | 56.03 | 1.32 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9495.06 | 40.31 | 0.43 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 852.98 | 0.11 | 0.01 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3696.65 | 11.46 | 0.31 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2557.47 | -20.62 | -0.80 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9894.42 | 67.07 | 0.68 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1166.91 | -1.38 | -0.12 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2442.22 | 3.59 | 0.15 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 16790.80 | 156.06 | 0.94 |
| 中国 上海総合指数 | 3015.48 | 38.46 | 1.29 | |
| 加権指数 | 18854.41 | -93.64 | -0.49 | |
| 韓国総合株価指数 | 2625.05 | -22.03 | -0.83 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 853.75 | -13.65 | -1.57 | |
| ST指数 | 3157.32 | -13.80 | -0.44 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 78.87 | 1.29 | 1.66 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 78.50 | 0.92 | 1.19 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 83.28 | 0.75 | 0.91 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 234.44 | 3.88 | 1.68 | |
| ICE 軽油先物 | 838.25 | -2.50 | -0.30 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 1.81 | 0.06 | 3.67 | |
| ICE Natural Gas Future | 60.60 | 1.30 | 2.19 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 894.50 | 15.00 | 1.71 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 116.85 | -0.67 | -0.57 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2030.49 | -0.75 | -0.04 |
| Silver Spot $/Oz | 22.46 | -0.06 | -0.26 | |
| CMX銅 | 385.05 | 1.60 | 0.42 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 897.00 | 15.90 | 1.80 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
BYND(食品メーカー): 売上高見通しを3億1,500万ドルから3億4,500万ドル、粗利益率は10％後半になると発表、77％高
FLYW(金融サービス): GAAP EPS $0.01が予想$(0.06)を上回った
◇下落銘柄◇
IAS(広告関連): 4Q EPS, 1Q見通しともに予想を下回った
SMXT(太陽光発電): IPO初日、立会内ではIPO価格（＄4)の倍で取引終了
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| BYND | Beyond Meat, Inc. | $13.36 | 5.84 | 9,242,092 |
| RVMD | Revolution Medicines, Inc. | $30.97 | 0.35 | 2,856,881 |
| CFLT | Confluent, Inc. | $33.57 | UNCH | 2,274,604 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $173.65 | 0.11 | 2,199,709 |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | $6.96 | 0.10 | 2,125,558 |
| WDC | Western Digital Corporation | $57.48 | UNCH | 1,876,320 |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. | $11.12 | -0.02 | 1,867,585 |
| EBAY | eBay Inc. | $46.03 | 1.64 | 1,844,831 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | $13.02 | UNCH | 1,823,113 |
| AAPL | Apple Inc. | $183.10 | 0.47 | 1,720,576 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| BYND | Beyond Meat, Inc. | $13.36 | 5.84 | 77.66 |
| SZZL | Sizzle Acquisition Corp. | $27.10 | 4.60 | 20.44 |
| FLYW | Flywire Corporation | $28.99 | 4.47 | 18.23 |
| AMBA | Ambarella, Inc. | $64.30 | 6.34 | 10.94 |
| BCOV | Brightcove Inc. | $2.20 | 0.18 | 8.91 |
| OSUR | OraSure Technologies, Inc. | $7.50 | 0.47 | 6.69 |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | $23.44 | 1.42 | 6.45 |
| SOUNW | SoundHound AI, Inc. | $3.64 | 0.22 | 6.43 |
| VTYX | Ventyx Biosciences, Inc. | $6.40 | 0.35 | 5.79 |
| FSLR | First Solar, Inc. | $153.32 | 8.33 | 5.75 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| IAS | Integral Ad Science Holding Corp. | $14.14 | -2.96 | -17.31 |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | $13.23 | -2.29 | -14.76 |
| TMCI | Treace Medical Concepts, Inc. | $12.50 | -1.88 | -13.07 |
| JAMF | Jamf Holding Corp. | $17.70 | -2.27 | -11.37 |
| ALEC | Alector, Inc. | $6.33 | -0.68 | -9.70 |
| LAZR | Luminar Technologies, Inc. | $2.29 | -0.21 | -8.40 |
| PRCT | PROCEPT BioRobotics Corporation | $46.55 | -4.20 | -8.28 |
| URBN | Urban Outfitters, Inc. | $43.54 | -3.64 | -7.72 |
| BMBL | Bumble Inc. | $12.23 | -0.95 | -7.21 |
| PGNY | Progyny, Inc. | $37.85 | -2.94 | -7.21 |
＜日本株ADR＞
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
8795(T&D) AIファンド予測サービスを開始
2229(カルビー) 26日引け後に配当2円増配（54円→56円）を公表
◇下落銘柄◇
9005(東急) ADRでは売り継続
7003(三井E&S) 昨日の東京市場では買い気配寄り付き後に軟調に推移
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2705.81 | 2605 | 100.81 | 3.87 |
| 2229 | カルビー | 3328.84 | 3223 | 105.84 | 3.28 |
| 7012 | 川崎重工業 | 4379.26 | 4246 | 133.26 | 3.14 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3506.42 | 3400 | 106.42 | 3.13 |
| 4755 | 楽天 | 794.59 | 771.7 | 22.89 | 2.97 |
| 4581 | 大正薬ＨＤ | 8832.08 | 8590 | 242.08 | 2.82 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1142.22 | 1113 | 29.22 | 2.63 |
| 7459 | メディパル | 2338.61 | 2281 | 57.61 | 2.53 |
| 3774 | ＩＩＪ | 2871.35 | 2810.5 | 60.85 | 2.17 |
| 2875 | 東洋水産 | 8812.69 | 8640 | 172.69 | 2.00 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 1930.49 | 1898 | 32.49 | 1.71 |
| 3382 | ７＆ｉＨＤ | 6456.02 | 6350 | 106.02 | 1.67 |
| 4536 | 参天製薬 | 1575.93 | 1550.5 | 25.43 | 1.64 |
| 4543 | テルモ | 5897.70 | 5810 | 87.70 | 1.51 |
| 8604 | 野村 | 868.33 | 855.5 | 12.83 | 1.50 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2267 | ヤクルト | 3073.01 | 3215 | -141.99 | -4.42 |
| 9005 | 東急 | 1739.66 | 1819.5 | -79.84 | -4.39 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 4364.21 | 4564 | -199.79 | -4.38 |
| 7911 | TOPPANHD | 3389.03 | 3540 | -150.97 | -4.26 |
| 7752 | リコー | 1223.48 | 1277.5 | -54.02 | -4.23 |
| 6753 | シャープ | 788.57 | 820 | -31.43 | -3.83 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 620.02 | 643.9 | -23.88 | -3.71 |
| 6770 | アルプスＡ | 1023.33 | 1062.5 | -39.17 | -3.69 |
| 7003 | 三井E&S | 1677.96 | 1742 | -64.04 | -3.68 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5237.05 | 5416 | -178.95 | -3.30 |
| 6457 | グローリー | 2812.66 | 2908 | -95.34 | -3.28 |
| 3401 | 帝人 | 1218.97 | 1258 | -39.03 | -3.10 |
| 8410 | セブン銀行 | 289.54 | 298.3 | -8.76 | -2.94 |
| 3861 | 王子ＨＤ | 542.06 | 557.8 | -15.74 | -2.82 |
| 6118 | アイダ | 850.72 | 874 | -23.28 | -2.66 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・TOWA「AI半導体」守る 樹脂で覆う「封止」で新技術 機械・電気、人材確保急ぐ
・EV減速の決算 ホンダ「中国で奨励金」、マツダ「HV前面に」
・不正品質 製造業に巣くう「闇」
▼日本証券新聞▼
・鉄鋼株が人気 JFEは昨年来高値
・帝繊維、ファンド浮上で13％高 “死屍累々”なるか3度目の正直⁉
・Fスターズ、HPCなど急騰 富士通や日立、量子コン新会社設立へ 30年に商用化目指す
▼日刊工業新聞▼
・ジャノメ コンピューターミシン 最上位クラス国内投入
・日立建機 商品化最短1週間に 開発にアジャイル手法
・日本IBM、日本語版投入 LLM商戦、新局面に
▼化学工業日報▼
・BASF 本社工場 コスト減上積み 26年末までに10億ユーロ
・生分解材料認証の予備試験 DJK、横浜で受託開始
・千代化、CCS構築の提案強化 CO₂分離回収から圧入まで 社会実装へ技術拡充
・岩谷産業 中国で仕掛け絶やさず 産業ガス・マテリアル パートナー探索 カセットボンベ 供給能力を強化
▼日経MJ▼
・デパ地下、地上へ「出稼ぎ」 阪急本店が移動販売、「待ち」から「街」へ 三越銀座、館外に自販機
・PayPay経済圏 拡大に弾み グループ連携を強化 LINEヤフーで買い物OK
・中古マンション、郊外へシフト 都内価格上昇率 首位は国分寺 LIFULL調べ
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、もみ合いの展開となりそうだ。昨晩の米主要3指数は長期金利の上昇や週末のPCEデフレーター統計を控えた様子見姿勢などからまちまちの展開だった。国内では1月CPI統計を受けて、日銀3月会合でのマイナス金利政策解除の思惑も強まっており、全体相場は上値の重い展開となりそうだ。もっとも、米国ではラッセル2000が4日続伸、日本では東証グロース市場250指数（旧東証マザーズ指数）が騰勢を強めるなど、日米で大型株→中小型株シフトが顕著になっている。目先は業績良好な中小型株への買いが相場を支える展開が想定される。
〇高値更新が射程圏内の銘柄に注目
中小型株への物色の広がりや金融株、商社株（TOPIXは日経平均に比べて銀行、卸売業、輸送用機器、保険ウェートが高い）への持続的な買いはTOPIXの史上最高値更新の蓋然性を高めよう。こうしたシナリオの下では、上場来高値更新が射程圏内に入った個別銘柄への注目度も増す公算が大きい。電線メーカー最大手の住友電（5802）や、三越伊勢丹（3099）はともに通期計画を上方修正しており、業績モメンタムも良好で注目したい。
〇焦点は24年度業績にシフト、強気ガイダンス企業に注目
向こう半年の相場展開を考えた場合、今後の焦点は2024年度業績がポイントになるとみている。序盤では5月から始まる3月期決算企業の会社期初計画が注目されよう。本邦企業の期初計画は保守傾向が強い（事前コンセンサスを下回る）ことが知られているが、一足先に24年度見通しを発表した12月期決算企業は、全体の4割がコンセンサス以上となり、過去10年平均の28％を上回るなど例年よりも強めとなった。マクロ環境に変化がなければ、3月期決算企業の期初計画も例年より強めに出てくる可能性が高い。期初計画が強気傾向の企業群は期初計画が公表される本決算発表に向けて市場全体をアウトパフォームする傾向がある。過去10年で7回の強気ガイダンスで業績好調の東洋水産（2875）、三井不動産（8801）などは本決算シーズンまでのラリーを期待したい。
＜本日の予定＞
【国内】
・12月の景気動向指数（改定値、内閣府、14：00）
・東証グロースと名証ネクスト上場＝光フードサービス
・東証グロース上場＝Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
【海外】
・１月の豪消費者物価指数（ＣＰＩ、９：30）
・ニュージーランド中銀が政策金利を発表（10：00）
・台湾市場が休場
・10～12月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ、改定値、22：30）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、29日０：30）
・ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁が講演（29日２：45）
・20カ国・地域（Ｇ20）財務相・中央銀行総裁会議（29日まで、サンパウロ）
・11～１月期決算＝セールスフォース
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
決算発表予定企業はございません。