【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：前日最も下落した素材が反発。自社株買いと増配を発表したDupont(DD)が+7.4%、来週決算発表のAlbemarle(ALB)+4.0%と、化学が上昇を主導した。年初来で最も下落しているセクターの不動産も上昇。ヘルスケアは、予想を上回る決算を発表した医療機器のGE HealthCare Technologies (GEHC)が+11.7%と急伸。医療機器はAlign Technology(ALGN)+4.7%やInsulet(PODD)+3.2%と、他もつれ高した。航空・輸送関連が主導して資本財・サービスも上昇。ダウ運輸株指数(TRAN)は+2.06%。一般消費財・サービスは、2日続落したTesla(TSLA)が+2.2%反発してセクターを支えた。一方で、情報技術が軟調となった他、コミュニケーション・サービスもマイナス引けとなった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 38521.36 | 141.24 | 0.37 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 15609.00 | 11.32 | 0.07 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4338.27 | -49.83 | -1.14 | |
| S&P 500種 | 4954.23 | 11.42 | 0.23 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7681.01 | 68.15 | 0.90 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 17033.24 | 129.18 | 0.76 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4690.87 | 35.60 | 0.76 | |
| CAC40指数 | 7638.97 | 49.01 | 0.65 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 10003.00 | 61.70 | 0.62 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11245.03 | -29.44 | -0.26 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 31116.75 | 163.96 | 0.53 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4383.84 | -17.77 | -0.40 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9060.97 | 22.48 | 0.25 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 831.09 | 6.80 | 0.82 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3620.51 | -5.11 | -0.14 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2513.56 | 11.54 | 0.46 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9956.86 | 47.22 | 0.48 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1158.59 | 7.54 | 0.66 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2357.52 | 17.64 | 0.75 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 16136.87 | 626.86 | 4.04 |
| 中国 上海総合指数 | 2789.49 | 87.30 | 3.23 | |
| 加権指数 | 18096.07 | 36.14 | 0.20 | |
| 韓国総合株価指数 | 2576.20 | -15.11 | -0.58 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 807.03 | -0.96 | -0.12 | |
| ST指数 | 3125.68 | -8.61 | -0.27 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 73.31 | 0.53 | 0.73 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 73.47 | 0.69 | 0.95 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 78.62 | 0.63 | 0.81 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 221.73 | 0.81 | 0.37 | |
| ICE 軽油先物 | 844.75 | 26.75 | 3.27 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.01 | -0.07 | -3.51 | |
| ICE Natural Gas Future | 70.09 | 0.76 | 1.10 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 941.50 | 8.00 | 0.86 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 125.40 | 0.40 | 0.32 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2036.14 | 11.03 | 0.54 |
| Silver Spot $/Oz | 22.43 | 0.07 | 0.32 | |
| CMX銅 | 378.10 | 0.95 | 0.25 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 911.00 | 7.50 | 0.83 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
ENPH(太陽エネルギー): 決算が不良も時間外では上昇
SONO(オーディオ機器): 1Q調整後EPS 84c、市場予想の58cを上回る
◇下落銘柄◇
MRCY(防衛機器・センサー): 通期収益会社予想を下方修正
AEIS(精密機器): 1Q利益は11％減益、売上高見通しも前年比-17％予想
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| CHEA | Chenghe Acquisition Co. | $7.28 | 0.15 | 5,521,523 |
| PARA | Paramount Global | $13.97 | -0.02 | 2,835,052 |
| INTC | Intel Corporation | $42.68 | -0.06 | 2,752,058 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $145.00 | -0.41 | 2,442,401 |
| AAPL | Apple Inc. | $189.29 | -0.01 | 1,963,006 |
| TCOM | Trip.com Group Limited | $39.48 | UNCH | 1,606,722 |
| FTNT | Fortinet, Inc. | $75.05 | 7.57 | 1,532,248 |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | $113.83 | 13.32 | 1,508,370 |
| CVAC | CureVac N.V. | $3.61 | 0.06 | 1,258,082 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $185.57 | 0.47 | 1,117,073 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | $113.83 | 13.32 | 13.26 |
| SONO | Sonos, Inc. | $18.50 | 2.04 | 12.39 |
| FTNT | Fortinet, Inc. | $75.05 | 7.57 | 11.22 |
| SEDG | SolarEdge Technologies, Inc. | $73.97 | 6.59 | 9.78 |
| CRUS | Cirrus Logic, Inc. | $84.02 | 5.60 | 7.14 |
| TENB | Tenable Holdings, Inc. | $50.94 | 3.31 | 6.95 |
| VSAT | ViaSat, Inc. | $24.00 | 1.22 | 5.36 |
| OLPX | Olaplex Holdings, Inc. | $2.55 | 0.11 | 4.90 |
| FRSH | Freshworks Inc. | $22.80 | 0.98 | 4.49 |
| SHLS | Shoals Technologies Group, Inc. | $15.30 | 0.65 | 4.44 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| MRCY | Mercury Systems Inc | $26.66 | -3.59 | -11.87 |
| AEIS | Advanced Energy Industries, Inc. | $95.00 | -11.60 | -10.88 |
| PLUS | ePlus inc. | $72.11 | -6.13 | -7.83 |
| TARS | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | $27.52 | -2.08 | -7.03 |
| ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | $30.90 | -2.30 | -6.93 |
| AMRX | Amneal Pharmaceuticals, Inc. | $5.40 | -0.20 | -3.57 |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | $75.97 | -2.75 | -3.49 |
| AVIR | Atea Pharmaceuticals, Inc. | $4.14 | -0.14 | -3.27 |
| RVNC | Revance Therapeutics, Inc. | $5.74 | -0.18 | -3.04 |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | $75.41 | -2.31 | -2.97 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
2267(ヤクルト) 自己株138万株買付（1月実績）公表
7752(リコー) 3Q売上高前期比+11.1％。通期営業利益予想は下方修正
◇下落銘柄◇
6753(シャープ) 24年3月期純損益予想を黒字から100億円の赤字に下方修正
6367(ダイキン工) 3Q営業利益707億、市場予想の902億を下回る
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2267 | ヤクルト | 3425.83 | 3201 | 224.83 | 7.02 |
| 7752 | リコー | 1244.01 | 1190.5 | 53.51 | 4.49 |
| 6841 | 横河電機 | 3069.34 | 2945 | 124.34 | 4.22 |
| 7956 | ピジョン | 1686.29 | 1629 | 57.29 | 3.52 |
| 3405 | クラレ | 1590.14 | 1539 | 51.14 | 3.32 |
| 7203 | トヨタ自 | 3237.38 | 3135 | 102.38 | 3.27 |
| 7974 | 任天堂 | 8608.94 | 8376 | 232.94 | 2.78 |
| 4183 | 三井化学 | 4446.48 | 4332 | 114.48 | 2.64 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 3672.11 | 3590 | 82.11 | 2.29 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3694.75 | 3614 | 80.75 | 2.23 |
| 2229 | カルビー | 3236.49 | 3166 | 70.49 | 2.23 |
| 2875 | 東洋水産 | 8273.17 | 8111 | 162.17 | 2.00 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2561.09 | 2514.5 | 46.59 | 1.85 |
| 1812 | 鹿島 | 2735.63 | 2693.5 | 42.13 | 1.56 |
| 4755 | 楽天 | 652.33 | 643.2 | 9.13 | 1.42 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 890.48 | 945.7 | -55.22 | -5.84 |
| 1878 | 大東建 | 16217.95 | 16985 | -767.05 | -4.52 |
| 6367 | ダイキン工 | 22040.08 | 22775 | -734.92 | -3.23 |
| 7276 | 小糸製 | 2031.68 | 2094.5 | -62.82 | -3.00 |
| 4751 | サイバーエージェント | 1006.33 | 1034 | -27.67 | -2.68 |
| 6857 | アドバンテス | 6012.21 | 6167 | -154.79 | -2.51 |
| 6146 | ディスコ | 42334.70 | 43390 | -1055.30 | -2.43 |
| 9107 | 川崎汽船 | 6726.51 | 6848 | -121.49 | -1.77 |
| 6723 | ルネサス | 2390.39 | 2433 | -42.61 | -1.75 |
| 6506 | 安川電 | 5356.92 | 5450 | -93.08 | -1.71 |
| 8035 | 東エレク | 28158.05 | 28630 | -471.95 | -1.65 |
| 9766 | コナミグループ | 9283.46 | 9437 | -153.54 | -1.63 |
| 2802 | 味の素 | 5897.57 | 5993 | -95.43 | -1.59 |
| 4385 | メルカリ | 2405.18 | 2442.5 | -37.32 | -1.53 |
| 9983 | ファーストリテ | 38237.32 | 38830 | -592.68 | -1.53 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・TOTO、小倉発世界の技 「現地の腕」競い地産地消
・「金利のある世界」が迫る労働改革 人件費高騰、倒産2割増に備え
・東京メトロ、24年度上場へ 非鉄道の収益向上が課題
▼日本証券新聞▼
・新テーマは「保有株売却」 三井不、豊田織、TBS、、、高値更新も相次ぐ
・世界の半導体販売 24年は13％増へ SIA見通し ディスコ、KOKUSAIが上場来高値
・チャームケア、昨年来高値 介護事業、高入居率続く
▼日刊工業新聞▼
・トヨタ、当期益4.5兆円 通期上方修正 販売伸びの大台
・三菱ケミG、アプリで拡販 プレス機向けゴムフィルム AI活用 最適提示
・豊田自動織機 ベテラン社員に研修 職場の推進役で活躍
▼化学工業日報▼
・三井物産 ブラジルにバイオ供給網 パルプ世界大手と連携 まずリグニンなど
・富士フイルム バイオ医薬CDMO 北米拠点に新プロセス 培養の一部連続化 来春稼働へ
・日本ゼオン CVC活動 北米で強化 医療・ライフも本格探索
・日機装 次世代エネ用ポンプ開発 液体アンモニア 火力発電向け投入へ 水素 航空機の実液試験成功
▼日経MJ▼
・東武鉄道、住んで埼玉 南栗橋にスマートタウン、東京から転入が3割 都心の観光地の中間強み
・AI先生、答えは教えない 進研ゼミ、小中向け 対話繰り返し 考える力養う
・バーモントカレー、10分で完成 若年世帯を取り込む ペースト状、ブランド横展開
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は底堅い展開となりそうだ。昨日の米国市場は主要3指数が揃って小幅高となったが、SOX指数が下落しており、日本市場でも指数寄与度の大きい半導体関連などのハイテク株が売られやすく、指数を押し下げよう。ただ、東証プライムの売買代金は昨日5兆円を超えるなど、高水準の商いが続いており、36,000円を下回る局面では押し目買いが想定され、下値も限られそうだ。日経平均は36,000円前後での日柄調整が継続しよう。尚、昨日は時価総額ベースでは10-12月期の決算発表のピーク日となっており、トヨタ（7203）や三菱重（7011）、任天堂（7974）などの主力大型株が相次いで決算を発表した。場中に決算を発表したトヨタは、高収益車種の販売好調や値上げの実施、為替の円安などにより、市場予想を上回る上方修正となり、株価は上場来高値を更新した。また、同じく場中に決算を発表した三菱重は、売上収益を上方修正したほか、上期の決算発表時に続き、今回も受注高を大幅に引き上げており、来期以降も好調な業績が期待されそうだ。株価は89年7月に付けた上場来高値を射程圏内に捉えてきており、引き続き強い値動きが期待されよう。マクロの材料に乏しい中で、個別の決算に絡んだ売買が活況となっており、好決算を発表した銘柄に素直に追随したい。
〇「資本コストや株価を意識した経営」の好事例を公表
東証は1日に、「投資者の視点を踏まえた「資本コストや株価を意識した経営」のポイントと事例」を公表。日本企業は良くも悪くも非常に横並びの意識が強いことから、他社の取り組み状況が「見える化」されることで、対応が遅れている企業でも低PBR是正や資本効率改善に向けた取り組みが進展することが期待されよう。個別企業では、東証からの要請に対して昨年末時点で開示を「検討中」としており、今後中期経営計画の発表が予想される企業の中から、持ち合い株の解消などにより株主還元余地が大きいと思われる大成建（1801）や、開示が進む銀行株の中で相対的に対応が遅れている九州FG（7180）などに注目したい。
＜本日の予定＞
【国内】
・１月上中旬の貿易統計（財務省、８：50）
・30年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・12月の景気動向指数（速報値、内閣府、14：00）
・消費活動指数（日銀、14：00ごろ）
・４～12月期決算＝テルモ、日本製鉄、スズキ、ソフトバンク、ＳＢＩ、オリックス
・12月期決算＝花王、ＡＧＣ、ユニチャーム
・東証スタンダード上場＝ＳＯＬＩＺＥ
【海外】
・台湾市場が休場
・タイ中央銀行が政策金利を発表
・ポーランド中銀が政策金利を発表
・12月の米貿易収支（22：30）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、８日０：30）
・クグラー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事がシンクタンクのイベントで講演（８日１：00）
・ボウマンＦＲＢ理事がＦＲＢのイベントで講演（８日４：00）
・12月の米消費者信用残高（８日５：00）
・10～12月期決算＝ウォルト・ディズニー、アーム・ホールディングス、ペイパル・ホールディングス
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 10:00 | 4094 | 日化産 | 15:00 | 4629 | 大伸化学 | 15:00 | 9034 | 南総通運 | ||
| 11:00 | 3103 | ユニチカ | 15:00 | 4667 | アイサンテクノロ | 15:00 | 9042 | 阪急阪神 | ||
| 11:00 | 4061 | デンカ | 15:00 | 4781 | 日本ハウズ | 15:00 | 9052 | 山陽電 | ||
| 12:00 | 3774 | ＩＩＪ | 15:00 | 4847 | インテリW | 15:00 | 9081 | 神奈交 | ||
| 12:30 | 3407 | 旭化成 | 15:00 | 4951 | エステー | 15:00 | 9087 | タカセ | ||
| 13:00 | 2599 | ジャパンF | 15:00 | 4975 | ＪＣＵ | 15:00 | 9232 | パスコ | ||
| 13:00 | 3766 | システムズD | 15:00 | 5201 | ＡＧＣ | 15:00 | 9302 | 三井倉HD | ||
| 13:00 | 4183 | 三井化学 | 15:00 | 5331 | ノリタケ | 15:00 | 9412 | スカパーJ | ||
| 13:00 | 4396 | システムサポ | 15:00 | 5401 | 日本製鉄 | 15:00 | 9413 | テレ東HD | ||
| 13:00 | 5988 | パイオラックス | 15:00 | 5463 | 丸一管 | 15:00 | 9434 | ソフトバンク | ||
| 13:00 | 6392 | ヤマダ | 15:00 | 5535 | ミガロHD | 15:00 | 9438 | エムティーアイ | ||
| 13:00 | 6507 | シンフォニア | 15:00 | 5632 | 菱製鋼 | 15:00 | 9519 | レノバ | ||
| 13:00 | 6919 | ケ ル | 15:00 | 5706 | 三井金 | 15:00 | 9613 | NTTデータG | ||
| 13:00 | 8075 | 神鋼商 | 15:00 | 5976 | ネツレン | 15:00 | 9639 | 三協フロン | ||
| 13:00 | 8088 | 岩谷産 | 15:00 | 6005 | 三浦工 | 15:00 | 9780 | ビステム | ||
| 13:00 | 8399 | 琉球銀 | 15:00 | 6016 | JPNエンジン | 15:00 | 9888 | ＵＥＸ | ||
| 13:00 | 9057 | 遠州トラック | 15:00 | 6089 | ウィルＧ | 15:00 | 9896 | ＪＫＨＤ | ||
| 13:00 | 9303 | 住友倉 | 15:00 | 6134 | ＦＵＪＩ | 15:30 | 3028 | アルペン | ||
| 14:00 | 1776 | 三住道路 | 15:00 | 6140 | 旭ダイヤ | 16:00 | 1726 | ＢＲＨＤ | ||
| 14:00 | 1965 | テクノ菱和 | 15:00 | 6286 | 靜 甲 | 16:00 | 1762 | 高松Ｇ | ||
| 14:00 | 2674 | ハードオフ | 15:00 | 6315 | ＴＯＷＡ | 16:00 | 1814 | 大末建 | ||
| 14:00 | 3151 | バイタルKSK | 15:00 | 6417 | SANKYO | 16:00 | 1867 | 植木組 | ||
| 14:00 | 4403 | 日 油 | 15:00 | 6588 | 東芝テック | 16:00 | 1926 | ライト工 | ||
| 14:00 | 5192 | 三星ベ | 15:00 | 6678 | テクノメディカ | 16:00 | 3059 | ヒラキ | ||
| 14:00 | 5958 | 三洋工 | 15:00 | 6703 | ＯＫＩ | 16:00 | 3628 | データHR | ||
| 14:00 | 5966 | ＫＴＣ | 15:00 | 6779 | 日電波 | 16:00 | 4027 | テイカ | ||
| 14:00 | 6744 | 能美防 | 15:00 | 6788 | 日本トリム | 16:00 | 4064 | カーバイド | ||
| 14:00 | 7619 | 田中商事 | 15:00 | 6952 | カシオ | 16:00 | 4095 | パーカライ | ||
| 14:00 | 8098 | 稲畑産 | 15:00 | 6958 | 日本CMK | 16:00 | 4351 | 山田債権 | ||
| 14:00 | 8566 | リコーリース | 15:00 | 6976 | 太陽誘電 | 16:00 | 4687 | TDCソフト | ||
| 14:00 | 9763 | 丸紅リース | 15:00 | 6982 | リード | 16:00 | 4801 | セントラルSP | ||
| 15:00 | 1799 | 第一建設 | 15:00 | 6997 | 日ケミコン | 16:00 | 5901 | 洋缶ＨＤ | ||
| 15:00 | 1821 | 三住建設 | 15:00 | 7096 | ステムセル研 | 16:00 | 7917 | 藤森工 | ||
| 15:00 | 1828 | 田辺工 | 15:00 | 7167 | めぶきFG | 16:00 | 8131 | ミツウロコGHD | ||
| 15:00 | 1853 | 森 組 | 15:00 | 7269 | スズキ | 16:00 | 9543 | 静岡ガス | ||
| 15:00 | 2136 | ヒップ | 15:00 | 7326 | SBIインシュ | 16:00 | 9706 | 空港ビル | ||
| 15:00 | 2288 | 丸大食 | 15:00 | 7330 | レオスキャピタ | 16:00 | 9713 | ロイヤルホテル | ||
| 15:00 | 2335 | キューブシス | 15:00 | 7606 | Ｕアローズ | 17:00 | 4636 | T&KTOKA | ||
| 15:00 | 2432 | ＤｅＮＡ | 15:00 | 7609 | ダイトロン | – | 1382 | ホーブ | ||
| 15:00 | 2819 | エバラ食品 | 15:00 | 7615 | YU-WACHD | – | 2344 | 平安レイ | ||
| 15:00 | 2922 | なとり | 15:00 | 7743 | シード | – | 2372 | アイロムG | ||
| 15:00 | 3154 | メディアスHD | 15:00 | 7745 | A&DホロンHD | – | 3712 | 情報企画 | ||
| 15:00 | 3179 | シュッピン | 15:00 | 7817 | パラベッド | – | 3918 | PCIHD | ||
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