【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：決算で業績見通しを下方修正した化学のAir Products and Chemicals(APD)が-15.6%と大幅下落し、他の化学銘柄も連れ安して素材セクターが下落。公益や不動産といった金利敏感セクターも続落した。一般消費財・サービスは、Tesla(TSLA)がフリート顧客であるドイツのSAPが契約を打ち切ったと報じられ、-3.7%。ファーストフードのMcDonald’s(MCD)は、決算で売上が予想を下回り、-3.7%。一方で、情報技術は半導体のOn Semiconductor(ON)が好決算を発表し、+9.5%。Nvidia(NVDA)はアナリストが目標株価を引き上げ、+4.7%、SOX指数は+1.18%。ヘルスケアは肥満治療薬のNovo Nordisk(NVO)による買収で合意したヘルスケアサービスのCatalent(CTLT)が+9.7%。大手製薬でNVOの競合薬を製造するEli Lilly(LLY)も+5.8%。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 38380.12 | -274.30 | -0.71 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 15597.68 | -31.27 | -0.20 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4388.10 | 51.37 | 1.18 | |
| S&P 500種 | 4942.81 | -15.80 | -0.32 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7612.86 | -2.68 | -0.04 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 16904.06 | -14.15 | -0.08 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4655.27 | 0.72 | 0.02 | |
| CAC40指数 | 7589.96 | -2.30 | -0.03 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 9941.30 | -121.20 | -1.20 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11274.47 | 34.79 | 0.31 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 30952.79 | 234.84 | 0.76 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4401.61 | -16.82 | -0.38 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9038.49 | -72.99 | -0.80 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 824.29 | 1.76 | 0.21 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3625.62 | 10.34 | 0.29 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2502.02 | 51.65 | 2.11 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9909.64 | -133.19 | -1.33 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1151.05 | -7.87 | -0.68 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2339.89 | -28.01 | -1.18 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 15510.01 | -23.55 | -0.15 |
| 中国 上海総合指数 | 2702.19 | -27.97 | -1.02 | |
| 加権指数 | 18096.07 | 36.14 | 0.20 | |
| 韓国総合株価指数 | 2591.31 | -24.00 | -0.92 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 807.99 | -6.78 | -0.83 | |
| ST指数 | 3134.29 | -45.48 | -1.43 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 72.78 | 0.50 | 0.69 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 72.84 | 0.56 | 0.77 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 78.06 | 0.73 | 0.94 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 220.92 | 6.17 | 2.87 | |
| ICE 軽油先物 | 834.25 | 20.75 | 2.55 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.08 | 0.00 | 0.14 | |
| ICE Natural Gas Future | 69.33 | -2.15 | -3.01 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 930.50 | -14.50 | -1.53 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 124.80 | -1.30 | -1.03 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2025.11 | -14.65 | -0.72 |
| Silver Spot $/Oz | 22.35 | -0.34 | -1.49 | |
| CMX銅 | 377.15 | -5.00 | -1.31 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 903.50 | 1.90 | 0.21 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
NXPI(半導体メーカー): 1Q会社予想EPSは2.97～3.38ドル、予想3.17ドル
VRNS(ソフトウェア): 4Q利益と収益が予想最高値を達成
◇下落銘柄◇
SYM(自動化技術開発): 2Q調整後EBITDAは1,200万ドル～1,500万ドルの会社予想はアナリスト平均の2,520万ドルに届かず
RMBS(チップ開発): 4Q EPSは53cと予想の45cを上回ったが、売上高が1割弱届かず
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| AAPL | Apple Inc. | $187.75 | 0.07 | 4,534,936 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $405.78 | 0.13 | 3,020,025 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $169.54 | -0.77 | 2,928,546 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $44.99 | 0.12 | 1,962,336 |
| CPRT | Copart, Inc. | $49.89 | -0.09 | 1,923,694 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $49.41 | -0.10 | 1,856,955 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $696.25 | 2.93 | 1,681,817 |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | $31.09 | 0.05 | 1,470,160 |
| META | Meta Platforms, Inc. | $459.09 | -0.32 | 1,464,351 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $180.88 | -0.18 | 1,390,562 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| LGST | Semper Paratus Acquisition Corporation | $5.98 | 0.69 | 13.04 |
| GRPH | Graphite Bio, Inc. | $2.83 | 0.21 | 8.02 |
| CHX | ChampionX Corporation | $28.26 | 1.69 | 6.36 |
| PDD | PDD Holdings Inc. | $128.53 | 7.39 | 6.10 |
| MODV | ModivCare Inc. | $40.55 | 1.93 | 5.00 |
| CHEA | Chenghe Acquisition Co. | $7.28 | 0.24 | 3.41 |
| HMST | HomeStreet, Inc. | $13.39 | 0.44 | 3.40 |
| CORZ | Core Scientific, Inc. | $3.24 | 0.10 | 3.18 |
| RLMD | Relmada Therapeutics, Inc. | $5.20 | 0.16 | 3.17 |
| ATXS | Astria Therapeutics, Inc. | $14.42 | 0.41 | 2.93 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| SYM | Symbotic Inc. | $41.15 | -8.45 | -17.04 |
| RMBS | Rambus, Inc. | $63.00 | -5.37 | -7.85 |
| LULU | lululemon athletica inc. | $429.58 | -27.14 | -5.94 |
| AMKR | Amkor Technology, Inc. | $30.70 | -1.61 | -4.98 |
| STI | Solidion Technology, Inc. | $2.90 | -0.13 | -4.29 |
| FDMT | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | $30.95 | -1.34 | -4.15 |
| CWCO | Consolidated Water Co. Ltd. | $29.40 | -0.90 | -2.97 |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | $201.00 | -5.73 | -2.77 |
| ELEV | Elevation Oncology, Inc. | $2.89 | -0.08 | -2.69 |
| ZS | Zscaler, Inc. | $226.50 | -5.54 | -2.39 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
5802(住電工) 3Q営業利益+56.4% 1,483億円、通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
9684(スクウェアエニックス) 3Q営業利益175.8億円、市場予想134.9億円を上回る
◇下落銘柄◇
6645(オムロン) 通期営業利益予想240.0億円、従来予想450.0億円、市場予想455.9億円
4503(アステラス薬) 通期の連結最終利益を従来予想の850億円→580億円に31.8％下方修正
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 5802 | 住友電気工業 | 2141.74 | 2003 | 138.74 | 6.93 |
| 6465 | ホシザキ | 5632.00 | 5418 | 214.00 | 3.95 |
| 9684 | ｽｸｳｪｱ･ｴﾆｯｸｽHD | 6113.72 | 5909 | 204.72 | 3.46 |
| 2229 | カルビー | 3241.22 | 3140 | 101.22 | 3.22 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2621.97 | 2542.5 | 79.47 | 3.13 |
| 4911 | 資生堂 | 4281.98 | 4158 | 123.98 | 2.98 |
| 7459 | メディパル | 2408.62 | 2346.5 | 62.12 | 2.65 |
| 2267 | ヤクルト | 3351.25 | 3266 | 85.25 | 2.61 |
| 4185 | ＪＳＲ | 4009.90 | 3923 | 86.90 | 2.22 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3651.58 | 3576 | 75.58 | 2.11 |
| 2801 | キッコーマン | 9371.30 | 9183 | 188.30 | 2.05 |
| 6723 | ルネサス | 2441.33 | 2395 | 46.33 | 1.93 |
| 7012 | 川崎重工業 | 3475.40 | 3423 | 52.39 | 1.53 |
| 9766 | コナミグループ | 9485.78 | 9368 | 117.78 | 1.26 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 2270.34 | 2242.5 | 27.84 | 1.24 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6645 | オムロン | 5947.20 | 6547 | -599.80 | -9.16 |
| 5233 | 太平洋セメ | 2931.97 | 3064 | -132.03 | -4.31 |
| 4503 | アステラス薬 | 1635.48 | 1700 | -64.52 | -3.80 |
| 6753 | シャープ | 951.55 | 988 | -36.45 | -3.69 |
| 2875 | 東洋水産 | 7902.34 | 8108 | -205.66 | -2.54 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3531.15 | 3613 | -81.85 | -2.27 |
| 7956 | ピジョン | 1608.72 | 1639 | -30.28 | -1.85 |
| 7752 | リコー | 1174.57 | 1195.5 | -20.93 | -1.75 |
| 4502 | 武田薬 | 4139.25 | 4213 | -73.75 | -1.75 |
| 9107 | 川崎汽船 | 6785.76 | 6900 | -114.24 | -1.66 |
| 7731 | ニコン | 1455.58 | 1480 | -24.42 | -1.65 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 1986.36 | 2017 | -30.64 | -1.52 |
| 7276 | 小糸製 | 2136.53 | 2169 | -32.47 | -1.50 |
| 6954 | ファナック | 4014.36 | 4070 | -55.64 | -1.37 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 3508.85 | 3557 | -48.15 | -1.35 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・NEC、アマゾン・生成AI接続 データセンター安心つなぐ 情報システム守るハブ
・シャープ 工場の計器を遠隔監視
・NTTデータ、地銀システム1強へ
▼日本証券新聞▼
・双日が年初来高値 豊田通商はアフリカの好調続く
・三越伊勢丹、8年振り高値 営業利益500億大台へ
・SWCC 営業利益、33年ぶり最高益更新 株価は24年ぶりの水準回復
▼日刊工業新聞▼
・京セラ 小径穴あけ高精度 ソリッドドリル開発 直進安定・切りくず排出性両立
・ニコンが装置試作 大気圧でミスト成膜 熱に弱い材料対応
・三菱ケミ、低誘電・高周波材 次世代通信機器に提案
▼化学工業日報▼
・日東電工 米で核酸薬CDMO増強 開発初期向け、オハイオで
・植物由来多孔質材料 PFAS99％以上除去 ソニー 土壌・水質浄化 狙う
・カプロラクタム 中国・アジアで高値継ぐ 原料ベンゼン高止まり 旧正月前 作りだめ需要も
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は底堅い展開となろう。本日はトヨタや任天堂、三菱商など主要企業の決算発表が集中しており、時価総額ベースではピークを迎えることから、引き続き個別株の業績動向を睨んだ物色が中心となろう。特にトヨタ（本日14時前後発表予定）が、前回の決算で、価格戦略が奏功しテスラの営業利益率を超えたことなどをきっかけに、日本株上昇のけん引役となったことは記憶に新しい。今回は子会社の不正問題などに対する費用計上などは警戒されようが、本業の「稼ぐ力」を見極めたい投資家は多いとみる。そのほか、本日は12月の毎月勤労統計調査の発表が予定されており、実質賃金（予:前年同期比-1.5%）の動向が注目されよう。
〇TOPIXは一足早く昨年来高値を更新
昨日は日経平均こそ伸び悩む展開となったが、TOPIXはバブル後の高値を更新するなど、相場の「腰の強さ」が窺えた。また、規模別指数で大型・中型・小型株指数が揃って上場来高値を更新した点も見逃せない。加えて、米半導体工業会（SIA）が、今年の半導体の世界販売は前年比13％増の6,000億ドルとなり、「記録的な水準に跳ね上がる見通しだ」と発表した点も投資家心理を支えよう。EV向けの苦戦などで業績の減速が警戒されていたパワー半導体大手のオン・セミコンダクター（ON）の決算も波乱なく通過しており、本日は再び半導体関連銘柄が物色の中心となろう。
〇業績見通しに「良い変化」が現れた企業に注目
物色面では、業績の「見通し」が良好な企業に注目。アナリストの企業に対する強気・弱気度合いを示すコンセンサスDIは夏をピークに下方修正が続いており、企業の先行きに対する不透明感は次第に強まっている。一方、今朝の新聞報道では、5日までに決算を発表した3月期企業の約2割が上方修正を発表したほか、実績が冴えない企業からも「在庫調整の進展」や「価格転嫁の浸透」など、前向きなコメントが見られ始めている点は素直に好感されよう。2024年度に塩化ビニルの特需が期待できる信越化のほか、値上げが進むコマツ、事業改革が一巡し、「攻めの業績拡大」に転じた日立など業績に「良い変化」が現れた企業に追随したい。
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・12月の家計調査（総務省、８：30）
・12月の毎月勤労統計（厚労省、８：30）
・１月の車名別新車・軽自動車販売（自販連、全軽自協、11：00）
・１月のマクドナルド既存店売上高（15：30）
・４～12月期決算＝三菱商、トヨタ、ＪＦＥ、ダイキン、任天堂、三菱重、味の素、エーザイ、ＬＩＮＥヤフー
【海外】
・豪中銀が政策金利を発表（12：30）
・ニュージーランド、台湾各市場が休場
・12月のユーロ圏小売売上高（19：00）
・10～12月期決算＝アムジェン
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 9:00 | 1820 | 西松建 | 15:00 | 3834 | 朝日ネット | 15:00 | 8006 | ユアサフナ | ||
| 11:00 | 2371 | カカクコム | 15:00 | 4008 | 住精化 | 15:00 | 8012 | 長瀬産 | ||
| 12:00 | 2296 | 伊藤米久 | 15:00 | 4114 | 日触媒 | 15:00 | 8045 | 横丸魚 | ||
| 12:00 | 4523 | エーザイ | 15:00 | 4120 | スガイ化 | 15:00 | 8058 | 三菱商 | ||
| 12:00 | 8173 | 上新電 | 15:00 | 4189 | KHネオケム | 15:00 | 8085 | ナラサキ | ||
| 13:00 | 1332 | ニッスイ | 15:00 | 4350 | メディカルシス | 15:00 | 8111 | Gウイン | ||
| 13:00 | 1515 | 日鉄鉱 | 15:00 | 4491 | Cマネジメント | 15:00 | 8362 | 福井銀 | ||
| 13:00 | 3566 | ユニネク | 15:00 | 4540 | ツムラ | 15:00 | 8365 | 富山銀 | ||
| 13:00 | 3941 | レンゴー | 15:00 | 4676 | フジHD | 15:00 | 8368 | 百五銀 | ||
| 13:00 | 4202 | ダイセル | 15:00 | 4792 | 山田コンサル | 15:00 | 8544 | 京葉銀 | ||
| 13:00 | 4521 | 科研薬 | 15:00 | 4921 | ファンケル | 15:00 | 9036 | 東部ネット | ||
| 13:00 | 5729 | 日精鉱 | 15:00 | 4931 | 新日製薬 | 15:00 | 9045 | 京阪ＨＤ | ||
| 13:00 | 6994 | 指月電 | 15:00 | 5013 | ユシロ 化 | 15:00 | 9046 | 神電鉄 | ||
| 13:00 | 7011 | 三菱重 | 15:00 | 5408 | 中山鋼 | 15:00 | 9142 | ＪＲ九州 | ||
| 13:00 | 7231 | トピー | 15:00 | 5411 | ＪＦＥ | 15:00 | 9312 | ケイヒン | ||
| 13:00 | 8020 | 兼 松 | 15:00 | 6028 | テクノプロHD | 15:00 | 9332 | NISSOHD | ||
| 13:00 | 8065 | 佐藤商 | 15:00 | 6073 | アサンテ | 15:00 | 9699 | ニシオHD | ||
| 13:30 | 4188 | 三菱ケミG | 15:00 | 6138 | ダイジェト | 15:00 | 9759 | ＮＳＤ | ||
| 13:30 | 7105 | 三菱ロジ | 15:00 | 6282 | オイレス工 | 15:00 | 9849 | 共同紙 | ||
| 14:00 | 3202 | ダイトウボウ | 15:00 | 6367 | ダイキン | 15:00 | 9890 | マキヤ | ||
| 14:00 | 4215 | タキロンシーアイ | 15:00 | 6371 | 椿本チ | 16:00 | 1793 | 大本組 | ||
| 14:00 | 4224 | ロンシル工 | 15:00 | 6448 | ブラザー | 16:00 | 1898 | 世紀東 | ||
| 14:00 | 5930 | 文化シヤタ | 15:00 | 6457 | グローリー | 16:00 | 2317 | システナ | ||
| 14:00 | 5940 | 不二サッシ | 15:00 | 6627 | テラプロ | 16:00 | 2676 | 高千穂交 | ||
| 14:00 | 6644 | 大崎電 | 15:00 | 6643 | 戸上電 | 16:00 | 4319 | ＴＡＣ | ||
| 14:00 | 6647 | 森尾電 | 15:00 | 6674 | GSユアサ | 16:00 | 4414 | フレクト | ||
| 14:00 | 7989 | ブラインド | 15:00 | 6707 | サンケン電 | 16:00 | 4722 | フューチャー | ||
| 14:00 | 8346 | 東邦銀 | 15:00 | 6718 | アイホン | 16:00 | 5451 | 淀川鋼 | ||
| 14:00 | 8387 | 四国銀 | 15:00 | 6741 | 日信号 | 16:00 | 5726 | 大阪チタ | ||
| 14:00 | 9074 | 日石輸 | 15:00 | 6753 | シャープ | 16:00 | 6088 | シグマクシスH | ||
| 14:00 | 9347 | 日管財HD | 15:00 | 6787 | メイコー | 16:00 | 6662 | ユビテック | ||
| 14:00 | 9857 | 英 和 | 15:00 | 6841 | 横河電 | 16:00 | 7918 | ウ゛ィアHD | ||
| 15:00 | 1966 | 高田工 | 15:00 | 6874 | 協立電機 | 16:00 | 7951 | ヤマハ | ||
| 15:00 | 2001 | ニップン | 15:00 | 6879 | IMAGICAG | 16:00 | 8584 | ジャックス | ||
| 15:00 | 2229 | カルビー | 15:00 | 6941 | 山一電 | 16:00 | 9366 | サンリツ | ||
| 15:00 | 2307 | クロスキャット | 15:00 | 7089 | フォースタ | – | 4569 | 杏林製薬 | ||
| 15:00 | 2733 | あらた | 15:00 | 7090 | リグア | – | 4689 | LINEヤフー | ||
| 15:00 | 2802 | 味の素 | 15:00 | 7198 | SBIアルヒ | – | 4732 | ユー・エス・エス | ||
| 15:00 | 2871 | ニチレイ | 15:00 | 7226 | 極東開 | – | 4772 | ストリムメディ | ||
| 15:00 | 2911 | 旭松食 | 15:00 | 7521 | ムサシ | – | 7161 | じもとHD | ||
| 15:00 | 2937 | サンクゼール | 15:00 | 7538 | 大 水 | – | 7187 | ジェイリース | ||
| 15:00 | 2987 | タスキ | 15:00 | 7565 | 万世電機 | – | 7203 | トヨタ | ||
| 15:00 | 3002 | グンゼ | 15:00 | 7701 | 島津製 | – | 7292 | 村上開明 | ||
| 15:00 | 3024 | クリエイト | 15:00 | 7752 | リコー | – | 8255 | アクシアル | ||
| 15:00 | 3110 | 日東紡 | 15:00 | 7806 | ＭＴＧ | – | 8282 | ケーズHD | ||
| 15:00 | 3395 | サンマルクHD | 15:00 | 7867 | タカラトミー | – | 8841 | テーオーシー | ||
| 15:00 | 3537 | 昭栄薬品 | 15:00 | 7955 | クリナップ | – | 9049 | 京福電 | ||
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