【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、コミュニケーション・サービスが朝から反落、Alphabet(GOOG)-1.9%、Meta Platforms (META)-0.6%がセクターを押し下げたが、インドでのストリーミングの合弁会社設立を発表した娯楽のWalt Disney(DIS)は+1.3%の続伸。情報技術はNvidia(NVDA)-1.3%、Applied Materials(AMAT)-2.6%、と半導体中心に下落。SOX指数は-1.12%。ヘルスケアとエネルギーも下落した。一方で、金利敏感の不動産や公益、金融が堅調。一般消費財・サービスは、予想を上回る決算とガイダンスを発表した、オンライン小売りのeBay(EBAY)が+7.9%。Ford Motor(F)+2.5%、General Motors(GM)+1.1%と自動車関連も堅調となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 38949.02 | -23.39 | -0.06 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 15947.74 | -87.56 | -0.55 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4602.60 | -52.29 | -1.12 | |
| S&P 500種 | 5069.76 | -8.42 | -0.17 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7624.98 | -58.04 | -0.76 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 17601.22 | 44.73 | 0.25 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4883.77 | -1.97 | -0.04 | |
| CAC40指数 | 7954.39 | 5.99 | 0.08 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 10068.60 | -45.20 | -0.45 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11414.38 | -26.07 | -0.23 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 32617.96 | -88.48 | -0.27 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4228.38 | -58.39 | -1.36 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9530.01 | 34.95 | 0.37 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 847.46 | -5.52 | -0.65 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3700.02 | 3.37 | 0.09 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2552.36 | -5.11 | -0.20 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9894.10 | -0.32 | -0.00 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1169.64 | 2.73 | 0.23 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2447.21 | 4.99 | 0.20 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 16536.85 | -253.95 | -1.51 |
| 中国 上海総合指数 | 2957.85 | -57.63 | -1.91 | |
| 加権指数 | 18854.41 | -93.64 | -0.49 | |
| 韓国総合株価指数 | 2652.29 | 27.24 | 1.04 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 863.39 | 9.64 | 1.13 | |
| ST指数 | 3138.93 | -18.39 | -0.58 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 78.54 | -0.33 | -0.42 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 78.30 | -0.57 | -0.72 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 83.26 | -0.39 | -0.47 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 227.10 | -7.34 | -3.13 | |
| ICE 軽油先物 | 813.50 | -32.75 | -3.87 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 1.89 | 0.08 | 4.26 | |
| ICE Natural Gas Future | 63.67 | 3.73 | 6.22 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 879.50 | -14.00 | -1.57 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 115.10 | -0.92 | -0.79 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2034.55 | 4.07 | 0.20 |
| Silver Spot $/Oz | 22.46 | -0.00 | -0.02 | |
| CMX銅 | 384.05 | -1.00 | -0.26 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 885.10 | -11.90 | -1.33 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
DUOL(モバイル学習): 年間収益予測がAN予想を上回った、収益は 7億1,750万ドルから7億2,950万ドルと見込まれ、推定6億9,880万ドル
OKTA(ソフトウェア関連): 1Q EPS予想54c～55c、コンセンサス42c
◇下落銘柄◇
WW(パーソナルケア): 昨年12月の加入者20万人減。2024年は収益が大幅に減少する見通し
SHLS(エネルギー関連): 4Q EPS 12c, コンセンサス17c
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| MDRX | Veradigm Inc. | $6.86 | 0.05 | 13,297,313 |
| CSX | CSX Corporation | $37.61 | -0.07 | 2,899,824 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $171.40 | -1.76 | 2,771,552 |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | $6.35 | 0.01 | 2,009,169 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $135.80 | -0.58 | 1,591,816 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $772.00 | -4.63 | 1,575,606 |
| WW | WW International, Inc. | $2.97 | -0.84 | 1,557,292 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $136.95 | -0.47 | 1,523,348 |
| AAPL | Apple Inc. | $181.12 | -0.30 | 1,476,006 |
| OKTA | Okta, Inc. | $105.30 | 18.00 | 1,381,628 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| JL | J-Long Group Limited | $17.43 | 4.63 | 36.23 |
| OKTA | Okta, Inc. | $105.30 | 18.00 | 20.62 |
| DUOL | Duolingo, Inc. | $232.17 | 36.66 | 18.75 |
| VYGR | Voyager Therapeutics, Inc. | $10.02 | 1.05 | 11.71 |
| SILK | Silk Road Medical, Inc. | $19.50 | 1.81 | 10.23 |
| NTRA | Natera, Inc. | $84.01 | 7.46 | 9.75 |
| RMNI | Rimini Street, Inc. | $3.37 | 0.27 | 8.71 |
| ATRO | Astronics Corporation | $21.00 | 1.49 | 7.64 |
| RXST | RxSight, Inc. | $59.88 | 3.49 | 6.19 |
| CLNE | Clean Energy Fuels Corp. | $3.10 | 0.18 | 6.16 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| VCSA | Vacasa, Inc. | $8.50 | -2.76 | -24.51 |
| WW | WW International, Inc. | $2.97 | -0.84 | -22.15 |
| SHLS | Shoals Technologies Group, Inc. | $12.95 | -2.44 | -15.85 |
| LPSN | LivePerson, Inc. | $2.03 | -0.37 | -15.42 |
| SDGR | Schrodinger, Inc. | $26.70 | -4.67 | -14.89 |
| NARI | Inari Medical, Inc. | $51.00 | -7.26 | -12.46 |
| RRGB | Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | $7.60 | -1.00 | -11.63 |
| AMPH | Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | $49.00 | -5.74 | -10.49 |
| ALKT | Alkami Technology, Inc. | $23.32 | -2.49 | -9.65 |
| IXHL | Incannex Healthcare Inc. | $5.82 | -0.45 | -7.18 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
8304(あおぞら銀行) 旧村上ファンド系が大量報告で5.42％取得
4536(参天薬) 近視抑制薬を承認申請、国内では初
◇下落銘柄◇
6723(ルネサス) 三菱電が保有するルネサス株を売却、5070万株
5201(AGC) ロシア事業からの撤退完了
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 8304 | あおぞら銀行 | 2638.88 | 2511 | 127.88 | 5.09 |
| 4536 | 参天製薬 | 1573.67 | 1509.5 | 64.17 | 4.25 |
| 8725 | ＭＳ＆ＡＤ | 7544.56 | 7268 | 276.56 | 3.81 |
| 8766 | 東京海上 | 4522.22 | 4365 | 157.22 | 3.60 |
| 1803 | 清水建設 | 911.82 | 882.4 | 29.42 | 3.33 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1139.97 | 1103.5 | 36.47 | 3.30 |
| 9783 | ベネッセＨＤ | 2677.49 | 2592.5 | 84.99 | 3.28 |
| 6178 | 日本郵政 | 1484.82 | 1438.5 | 46.32 | 3.22 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 2394.38 | 2321 | 73.38 | 3.16 |
| 7003 | 三井E&S | 1978.75 | 1923 | 55.75 | 2.90 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 4585.47 | 4458 | 127.47 | 2.86 |
| 2229 | カルビー | 3294.91 | 3211 | 83.91 | 2.61 |
| 8630 | ＳＯＭＰＯＨＤ | 8926.98 | 8700 | 226.98 | 2.61 |
| 6586 | マキタ | 3913.83 | 3818 | 95.83 | 2.51 |
| 2875 | 東洋水産 | 8707.11 | 8500 | 207.11 | 2.44 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4506 | 住友ファーマ | 350.87 | 374 | -23.13 | -6.18 |
| 6440 | ＪＵＫＩ | 466.83 | 497 | -30.17 | -6.07 |
| 9005 | 東急 | 1746.84 | 1838 | -91.16 | -4.96 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3276.84 | 3427 | -150.16 | -4.38 |
| 8358 | スルガ銀行 | 766.50 | 800 | -33.50 | -4.19 |
| 6753 | シャープ | 784.57 | 817.8 | -33.23 | -4.06 |
| 6770 | アルプスＡ | 1023.26 | 1066.5 | -43.24 | -4.05 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 5738.08 | 5979 | -240.92 | -4.03 |
| 6723 | ルネサス | 2439.56 | 2532 | -92.44 | -3.65 |
| 4183 | 三井化学 | 4007.50 | 4144 | -136.50 | -3.29 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5240.53 | 5412 | -171.47 | -3.17 |
| 3401 | 帝人 | 1237.85 | 1278 | -40.15 | -3.14 |
| 6201 | 豊田織 | 14904.19 | 15255 | -350.81 | -2.30 |
| 6857 | アドバンテス | 6800.64 | 6921 | -120.36 | -1.74 |
| 7752 | リコー | 1239.36 | 1261 | -21.64 | -1.72 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・キリンHDや東京エレク 非化石証書の導入広がる
・雨風太陽、独自指標で経営 野菜直販で産地と都市交流
・トヨタ、テスラかわし首位 23年カリフォルニア新車販売
▼日本証券新聞▼
・DeNA、ストップ高 「ポケモンカード」アプリ開発で
・出生数最小、死亡最多のニッポン あすか製薬など不妊治療銘柄上昇
・ダイキン、恒例の拾い場到来⁉ 「2月末→夏場」の上昇習性鮮明
▼日刊工業新聞▼
・空調冷熱各社、施工を省人化 金具構造に工夫 時短・負担減
・大栄環境が買収 女子サッカーINAC神戸
・川重、仏シンビオと覚書 燃料電池システム共同開発
▼化学工業日報▼
・ADEKA 半導体材料 韓国に新棟 次世代DRAM向けなど
・旭化成アドバンス グループで資源循環 工場プラ端材から分解油 クラッカーの原料に
・東レ オールカーボン製CO2分離膜 26年販売へ実証急ぐ
・豊田合成 ゴムのMR早期事業化へ 高品質で脱硫再生 森町工場の取り組み加速
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、弱含みの展開となりそうだ。昨晩の米国株は重要経済指標の発表を前に様子見ムードが強く、主要３指数揃って下落。手掛かり材料難のなか、利食い売りが優勢となろう。日経平均は今週に入り、連日で高値を更新していたものの、上値の重さは感じられた。2月の上昇局面では37,000円台をわずか2日で突破し、38,000円台も5営業日と上昇ピッチが速かっただけに、牽引役の半導体関連が上昇一服となれば、当然の調整といえよう。ただ、東証プライムの値上がり銘柄数は多く、リクルートやNTTデータなど寄与度の高い銘柄が日替わりで指数を支えており、大きな下押しはなさそうだ。一方、超出遅れのグロース250指数は3連騰中で、昨日は一時取引時間中としては8月1日以来、約7ヵ月ぶりに780ポイント台を回復する場面があった。主力株に人気が戻れば再びモタつく可能性が高いが、資金は市場間で循環しており、物色意欲は強いとみている。
〇3月相場も良好な需給を想定
実質3月相場入りとなったが、海外投資家の現物の売買動向をみると、3月は売り越す傾向がある。過去10年で買い越したのは2015年と2018年の2回のみだ。今年は年明け以降、7週連続買い越し中であり、日本のデフレ脱却期待や企業改革への期待が背景にあるとみられる。3月に海外勢の買いが鈍ったとしても、4月は逆に買い越す傾向があり、需給面では過度な警戒は必要なさそうだ。
〇半導体は周辺銘柄に物色が向かう
物色では、先駆して買われた半導体製造装置関連が上昇一服気味となるなか、材料系がしっかりだ。東洋合成（S4970） 、フジミインコ（5384）、トリケミカル（4369）などのほか、野村マイクロ（6254）や栗田工（6370）、オルガノ（6368）などの水関連も買われている。本日もSOX安から半導体関連には売りが先行しそうだが、3月中旬に開催されるエヌビディアの開発者会議に向けては思惑的な買いが下値を支えるとみられ、大崩れはないとみている。
＜本日の予定＞
【国内】
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・１月の鉱工業生産（速報値、経産省、８：50）
・１月の商業動態統計（経産省、８：50）
・２年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・高田日銀審議委員が滋賀県金融経済懇談会で挨拶（10：30）
・１月の建機出荷（建設機械工業会、13：00）
・１月の住宅着工統計（国交省、14：00）
・基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀、14：00）
【海外】
・１月の豪小売売上高（９：30）
・インドの10～12月期国内総生産（ＧＤＰ）
・２月の独消費者物価指数（ＣＰＩ、速報値）
・２月の独失業率
・米新規失業保険申請件数（週間、22：30）
・１月の米個人所得・個人消費支出（ＰＣＥ、22：30）
・２月の米シカゴ購買部協会景気指数（ＰＭＩ、23：45）
・１月の米仮契約住宅販売指数（１日０：00）
・ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁が民間団体主催の討議に参加（１日10：10）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| – | 3031 | ラクーンHD | – | 4627 | ナトコ | – | 8068 | 菱洋エレク |