【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：Tesla(TSLA)が+4.2%の他、クルーズ客船が軒並み上昇。情報技術Salesforce(CRM)+2.8%、Adobe(ADBE)+2.7%とソフトウェアの上昇が目立った他、半導体もNvidia(NVDA)+2.4%、Enphase Energy (ENPH)+3.6%。コミュニケーション・サービスは今週決算発表を控えたMeta Platforms(META)+1.8%、Alphabet(GOOG)+0.9%。ヘルスケアも上昇。一方で、エネルギーは朝から下落、Baker Hughes(BKR)-1.6%、Hess(HES)-0.9%。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 38333.45 | 224.02 | 0.59 |
| ナスダック 総合指数 | 15628.04 | 172.68 | 1.12 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 4388.28 | 46.17 | 1.06 | |
| S&P 500種 | 4927.93 | 36.96 | 0.76 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7632.74 | -2.35 | -0.03 |
| ドイツ DAX指数 | 16941.71 | -19.68 | -0.12 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4639.36 | 3.89 | 0.08 | |
| CAC40指数 | 7640.81 | 6.67 | 0.09 | |
| スペイン IBEX35指数 | 9890.30 | -46.30 | -0.47 | |
| スイス SMI指数 | 11429.83 | 39.70 | 0.35 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 30233.61 | -145.72 | -0.48 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4381.26 | -31.68 | -0.72 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 9171.19 | 104.35 | 1.15 | |
| アムステルダム AEX指数 | 819.91 | 2.17 | 0.27 | |
| ベルギー BEL20指数 | 3655.73 | -16.30 | -0.44 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2378.93 | 27.18 | 1.16 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 10239.36 | -2.54 | -0.02 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1177.70 | -0.72 | -0.06 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2368.06 | -2.07 | -0.09 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 16077.24 | 125.01 | 0.78 |
| 中国 上海総合指数 | 2883.36 | -26.87 | -0.92 | |
| 加権指数 | 18119.63 | 124.60 | 0.69 | |
| 韓国総合株価指数 | 2500.65 | 22.09 | 0.89 | |
| コスダック指数 | 819.14 | -18.10 | -2.16 | |
| ST指数 | 3140.31 | -19.22 | -0.61 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 76.78 | -1.23 | -1.58 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 76.98 | -1.03 | -1.32 | |
| ICEブレント原油先物 | 82.53 | -1.02 | -1.22 | |
| NY改ガソリン先物 | 222.85 | -6.56 | -2.86 | |
| ICE 軽油先物 | 860.00 | 24.50 | 2.93 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.05 | -0.12 | -5.56 | |
| ICE Natural Gas Future | 69.48 | 0.13 | 0.19 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 998.00 | 1.00 | 0.10 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 135.00 | -0.43 | -0.32 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2033.18 | -0.05 | -0.00 |
| Silver Spot $/Oz | 23.20 | 0.40 | 1.76 | |
| CMX銅 | 387.90 | 2.70 | 0.70 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 938.30 | 17.00 | 1.85 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
SANM(電子機器請負製造): 2Q調整後EPS会社予想$1.20~$1.30, コンセンサス $1.09
FFIV(インターネット関連): 1Q純利益6.92億ドルが市場予想を上回る
◇下落銘柄◇
APPF(ソフトウェア): 立会内では先週末発表の好調な決算を受けて+2.6％も、時間外では一転売り
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $153.43 | -0.08 | 3,590,457 |
| AAPL | Apple Inc. | $191.41 | -0.32 | 3,103,088 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $161.26 | UNCH | 2,909,556 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $632.25 | 7.60 | 2,273,526 |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $10.48 | -0.01 | 2,239,710 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $411.11 | 1.39 | 2,144,137 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $178.90 | 1.07 | 1,881,381 |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $543.08 | 47.41 | 1,855,668 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $191.50 | 0.57 | 1,827,383 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | $22.72 | UNCH | 1,707,493 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| SANM | Sanmina Corporation | $58.00 | 7.37 | 14.56 |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $543.08 | 47.41 | 9.57 |
| FFIV | F5, Inc. | $199.55 | 14.18 | 7.65 |
| BIGC | BigCommerce Holdings, Inc. | $9.35 | 0.66 | 7.59 |
| WWD | Woodward, Inc. | $150.00 | 7.28 | 5.10 |
| CORZZ | Core Scientific, Inc. | $2.30 | 0.10 | 4.55 |
| ALPN | Alpine Immune Sciences, Inc. | $27.19 | 1.09 | 4.18 |
| GH | Guardant Health, Inc. | $25.00 | 0.99 | 4.12 |
| EGHT | 8×8 Inc | $3.84 | 0.10 | 2.73 |
| CDZI | Cadiz, Inc. | $2.83 | 0.07 | 2.54 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| JL | J-Long Group Limited | $9.82 | -1.54 | -13.56 |
| SRPT | Sarepta Therapeutics, Inc. | $113.12 | -7.37 | -6.12 |
| IMCR | Immunocore Holdings plc | $67.86 | -4.24 | -5.88 |
| NARI | Inari Medical, Inc. | $55.08 | -2.89 | -4.99 |
| INZY | Inozyme Pharma, Inc. | $5.18 | -0.27 | -4.95 |
| ARQT | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | $5.80 | -0.26 | -4.29 |
| BTSG | BrightSpring Health Services, Inc. | $10.13 | -0.43 | -4.07 |
| HLIT | Harmonic Inc. | $11.20 | -0.44 | -3.78 |
| DAKT | Daktronics, Inc. | $7.67 | -0.28 | -3.64 |
| PYXS | Pyxis Oncology, Inc. | $4.01 | -0.15 | -3.61 |
＜日本株ADR＞
USの上昇からすると物足りない値動き
◇上昇銘柄◇
9432(NTT) ＮＴＴやインテルが光の半導体開発、政府も450億円支援
4666(パーク24) UBSが”買い”に格上げ、PT 2,200円
◇下落銘柄◇
5201(AGC) 昨日の日本市場では52週高値を記録
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9432 | ＮＴＴ | 190.75 | 185 | 5.75 | 3.11 |
| 4666 | パーク２４ | 1911.60 | 1884.5 | 27.10 | 1.44 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3628.50 | 3580 | 48.50 | 1.35 |
| 8309 | 三住トラスト | 3009.00 | 2969 | 40.00 | 1.35 |
| 9766 | コナミグループ | 8956.20 | 8873 | 83.20 | 0.94 |
| 4755 | 楽天 | 660.80 | 654.7 | 6.10 | 0.93 |
| 8604 | 野村 | 772.90 | 766 | 6.90 | 0.90 |
| 4911 | 資生堂 | 4172.78 | 4138 | 34.77 | 0.84 |
| 6762 | ＴＤＫ | 7355.83 | 7298 | 57.82 | 0.79 |
| 6301 | コマツ | 3961.85 | 3931 | 30.85 | 0.78 |
| 6586 | マキタ | 4006.10 | 3976 | 30.10 | 0.76 |
| 6273 | ＳＭＣ | 83426.00 | 82800 | 626.00 | 0.76 |
| 8411 | みずほ | 2677.13 | 2657.5 | 19.63 | 0.74 |
| 8035 | 東エレク | 28204.95 | 28010 | 194.95 | 0.70 |
| 4568 | 第一三共 | 4374.85 | 4345 | 29.85 | 0.69 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 1878 | 大東建 | 15404.90 | 16115 | -710.10 | -4.41 |
| 6753 | シャープ | 979.40 | 1017 | -37.60 | -3.70 |
| 6502 | 東芝 | 4478.10 | 4590 | -111.90 | -2.44 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 4023.80 | 4124 | -100.20 | -2.43 |
| 4676 | フジＨＤ | 1706.58 | 1749 | -42.43 | -2.43 |
| 7956 | ピジョン | 1606.28 | 1641 | -34.72 | -2.12 |
| 4536 | 参天製薬 | 1449.93 | 1480 | -30.08 | -2.03 |
| 3401 | 帝人 | 1336.35 | 1363 | -26.65 | -1.96 |
| 3402 | 東レ | 720.54 | 734.4 | -13.86 | -1.89 |
| 7731 | ニコン | 1482.38 | 1510 | -27.63 | -1.83 |
| 4581 | 大正薬ＨＤ | 8469.16 | 8623 | -153.84 | -1.78 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 3429.38 | 3481 | -51.63 | -1.48 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5494.38 | 5557 | -62.63 | -1.13 |
| 3092 | ZOZO | 3235.78 | 3271 | -35.22 | -1.08 |
| 7202 | いすゞ自 | 2059.10 | 2080.5 | -21.40 | -1.03 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・SCREENホールディングス 半導体洗浄装置の新棟稼働
・ソニー 世界陸上東京大会など支援
・IHI、電動化技術で脱炭素後押し
▼日本証券新聞▼
・中東不安で原油高続く 石油資源が高値
・アルゴグラフ、上場来高値更新 製造業のIT投資増が追い風
・アシックス、シューズ人気で続伸 女子マラソン・前田選手の日本記録も
▼日刊工業新聞▼
・イオン ツルハ株取得へ 香港系と交渉
・不二製油G本社、製販合弁 マレーシアでパーム油
・カゴメ、米社買収 トマト加工、原料安定調達
▼化学工業日報▼
・フッ素系樹脂 AGC、中国で川下拡充 コンパウンド生産視野
・信越化学、反転上昇手応え 塩ビ 春需要見込み値上げ ウエハー デバイス在庫が焦点
・奥野製薬工業 新市場・分野に積極進出 シリコンバレーに新拠点 欧で環境対応プラメッキ タイは食品向け素材生産も検討
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は引き続き底堅く推移しよう。もっとも、日米で10-12月期決算発表が本格化する中、積極的に上値を追う動きも限られそうだ。本日は国内ではOLCやコマツ、ソシオネクスト、米国ではマイクロソフトやアルファベット、AMDと市場でも注目を集める企業の決算が相次ぐ。足元の日本株は、新NISAによる資金流入期待や、海外投資家による日本株買いなど、需給面では追い風が吹く半面、国内は手掛かり材料に乏しいほか、指数はバリュエーションやテクニカル面で割高感が意識されており、一段と上値を追うには材料が欲しい。買戻し一巡後は好決算を発表した企業を個別で物色する動きが中心となろう。尚、本日は衆参両院で岸田首相がその年に取り組む重点政策や基本方針を説明する政府４演説が行われる。「政治とカネ」問題などで支持率の低迷が続く中、「デフレからの脱却」に向けた具体策などが確認できるか注目されよう。
〇自社株買いや増配見通しなどが相次ぐかに注目
足元で決算を発表した企業の中には、自社株買いや期末配当見通しの増額修正など、「株主還元策の拡充」を発表する企業が相次いでいる点は見逃せない。東証による資本効率の改善要求にこたえる形で、企業が株高局面でも自社株買いを積極的に行っている点は素直に評価されよう。2023年9月末時点の上場企業の手元資本が101兆円、自己資本比率が4割超と過去最高を更新する中、「キャッシュの使い道」が今後も注目を集めそうだ。
〇LP（ロープライス）戦略が奏功する小売株に注目
30日引け後の決算では、北陸でドラッグストアを手掛けるゲンキー（9267）の好決算が目を引いた。米ウォルマートと同じく「EDLP（毎日低価格）」戦略を打ち出し、プライベートブランド商品を拡充する一方、無人化レジなどコスト削減に注力することで、好業績を保っている。トップバリュの販売が伸びるイオン（8267 ） や3 コインズが好調のパルGHD（2726）、水・茶・炭酸に絞り商品を展開するライフドリンク（2585）など競合と比べて低価格な商品を展開しながらも企業努力で利益率は一定
の水準を保っている企業は株価も強い動きが継続しており、素直に追随したい。
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・岸田首相が施政方針演説
・12月の失業率（総務省、８：30）
・12月の有効求人倍率（厚労省、８：30）
・２年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・４～12月期決算＝ＯＬＣ、コマツ、ソシオネクス、ＮＥＣ、岡三、丸三、水戸、いちよし、アイザワ証Ｇ、極東証券、ＪＲ東海
・12月期決算＝キヤノン
【海外】
・12月の豪小売売上高（９：30）
・10～12月期のユーロ圏域内総生産（ＧＤＰ、速報値、19：00）
・10～12月期の独ＧＤＰ速報値
・10～12月期の仏ＧＤＰ速報値
・ハンガリー中銀が政策金利を発表
・11月の米Ｓ＆Ｐコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数（23：00）
・１月の米消費者信頼感指数（31日０：00）
・12月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ、31日０：00）
・10～12月期決算＝ファイザー、アルファベット、アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ）、マイクロソフト
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 11:00 | 1878 | 大東建 | 15:00 | 4308 | Jストリーム | 15:00 | 9055 | アルプス物 | ||
| 11:00 | 1973 | NESIC | 15:00 | 4373 | シンプレクスH | 15:00 | 9219 | ギックス | ||
| 11:00 | 3003 | ヒューリック | 15:00 | 4479 | マクアケ | 15:00 | 9436 | 沖縄セルラー | ||
| 11:00 | 3275 | ハウスコム | 15:00 | 4498 | サイバトラスト | 15:00 | 9478 | SE H&I | ||
| 11:00 | 8706 | 極東証券 | 15:00 | 4547 | キッセイ薬 | 15:00 | 9507 | 四国電 | ||
| 11:00 | 9533 | 邦ガス | 15:00 | 4549 | 栄研化 | 15:00 | 9532 | 大ガス | ||
| 11:30 | 8609 | 岡 三 | 15:00 | 4956 | コニシ | 15:00 | 9552 | M&A総研H | ||
| 12:00 | 3912 | モバファク | 15:00 | 4987 | 寺岡製 | 15:00 | 9955 | ヨンキュウ | ||
| 12:00 | 4099 | 四国化HD | 15:00 | 5532 | リアルゲイト | 15:00 | 9991 | ジェコス | ||
| 12:00 | 8613 | 丸三証 | 15:00 | 5659 | 日精線 | 15:30 | 2002 | 日清粉Ｇ | ||
| 13:00 | 5449 | 大阪製鉄 | 15:00 | 5781 | 東邦金 | 16:00 | 1934 | ユアテック | ||
| 13:00 | 6101 | ツガミ | 15:00 | 5834 | SBIリーシンク | 16:00 | 2393 | 日本ケア | ||
| 13:00 | 6356 | 日ギア | 15:00 | 6196 | ストライク | 16:00 | 3648 | ＡＧＳ | ||
| 13:00 | 6798 | ＳＭＫ | 15:00 | 6301 | コマツ | 16:00 | 4362 | 日精化 | ||
| 13:00 | 6858 | 小野測 | 15:00 | 6337 | テセック | 16:00 | 4417 | グローセキュ | ||
| 13:00 | 8084 | RYODEN | 15:00 | 6526 | ソシオネクスト | 16:00 | 4461 | 一工薬 | ||
| 13:00 | 8343 | 秋田銀 | 15:00 | 6663 | 太洋テクノ | 16:00 | 4661 | ＯＬＣ | ||
| 13:00 | 8622 | 水戸証 | 15:00 | 6701 | ＮＥＣ | 16:00 | 5936 | 洋 シヤタ | ||
| 13:00 | 8624 | いちよし | 15:00 | 6754 | アンリツ | 16:00 | 6023 | ダイハツデ | ||
| 14:00 | 7380 | 十六ＦＧ | 15:00 | 6770 | アルプスアル | 16:00 | 6413 | 理想科 | ||
| 14:00 | 7475 | アルビス | 15:00 | 6823 | リオン | 16:00 | 6912 | 菊水ＨＤ | ||
| 14:00 | 8708 | アイザワ証G | 15:00 | 6848 | 東亜DKK | 16:00 | 7299 | オーゼックス | ||
| 14:00 | 9380 | 東海運 | 15:00 | 6955 | ＦＤＫ | 16:00 | 7551 | ウェッズ | ||
| 14:00 | 9708 | 帝国ホテル | 15:00 | 6973 | 協栄産 | 16:00 | 8030 | 中央魚 | ||
| 15:00 | 1775 | FFE&C | 15:00 | 7175 | 今村証券 | 16:00 | 8137 | サンワテクノス | ||
| 15:00 | 1850 | 南海辰村 | 15:00 | 7276 | 小糸製 | 16:00 | 8140 | リョーサン | ||
| 15:00 | 1930 | 北電事 | 15:00 | 7559 | ＧＦＣ | 16:00 | 8537 | 大光銀 | ||
| 15:00 | 2127 | 日本M&A | 15:00 | 7751 | キヤノン | 16:00 | 9377 | エージーピー | ||
| 15:00 | 2208 | ブルボン | 15:00 | 7774 | J・TEC | 16:00 | 9536 | 西部ガスH | ||
| 15:00 | 2359 | コ ア | 15:00 | 7823 | アートネイチャー | 16:00 | 9742 | アイネス | ||
| 15:00 | 2491 | Vコマース | 15:00 | 7839 | SHOEI | 17:00 | 9828 | 元気寿司 | ||
| 15:00 | 2540 | 養命酒 | 15:00 | 7995 | バルカー | – | 4765 | SBIGアセット | ||
| 15:00 | 2715 | エレマテック | 15:00 | 8285 | 三谷産 | – | 6080 | M&Aキャピ | ||
| 15:00 | 3199 | 綿半ＨＤ | 15:00 | 8377 | ほくほく | – | 7185 | ヒロセ通商 | ||
| 15:00 | 3426 | アトムリビン | 15:00 | 8771 | Eギャランティ | – | 8892 | 日本エスコン | ||
| 15:00 | 3640 | 電 算 | 15:00 | 8793 | NECキャピ | – | 9889 | JBCC HD | ||
| 15:00 | 3793 | ドリコム | 15:00 | 9022 | ＪＲ東海 | |||||
| 15:00 | 4204 | 積水化 | 15:00 | 9037 | ハマキョウ |