【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：半導体中心に情報技術が上昇。台湾セミ(TSM)が予想を上回る決算と、AI需要を背景に底堅い成長への回帰を見込んでいることを明らかにし、Kla(KLAC)+4.9%、Applied Materials(AMAT)+4.5%と、製造装置関連を筆頭に半導体が軒並み上昇した。コミュニケーション・サービスは、Meta Platforms(META)+2.1%、Walt Disney(DIS)+2.1%、Alphabet(GOOG)+1.5%。資本財・サービスは、American Airlines Group(AAL)+6.9%、Southwest Airlines(LUV)+6.8%と航空株が上昇をけん引した。一方で、金利続伸で公益と不動産は続落した。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 37468.61 | 201.94 | 0.54 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 15055.65 | 200.03 | 1.35 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4206.52 | 136.57 | 3.36 | |
| S&P 500種 | 4780.94 | 41.73 | 0.88 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7459.09 | 12.80 | 0.17 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 16567.35 | 135.66 | 0.83 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4453.05 | 49.97 | 1.13 | |
| CAC40指数 | 7401.35 | 82.66 | 1.13 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 9880.30 | 12.50 | 0.13 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11185.88 | 37.32 | 0.33 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 30350.53 | 251.67 | 0.84 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4470.66 | -26.09 | -0.58 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8796.60 | 326.75 | 3.86 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 778.17 | 6.74 | 0.87 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3552.84 | -15.68 | -0.44 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2347.21 | -1.96 | -0.08 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9952.82 | -16.91 | -0.17 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1166.74 | 5.07 | 0.44 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2309.95 | 12.10 | 0.53 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 15391.79 | 114.89 | 0.75 |
| 中国 上海総合指数 | 2845.78 | 12.17 | 0.43 | |
| 加権指数 | 17227.79 | 66.00 | 0.38 | |
| 韓国総合株価指数 | 2440.04 | 4.14 | 0.17 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 840.33 | 7.28 | 0.87 | |
| ST指数 | 3139.78 | -2.44 | -0.08 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 74.08 | 1.52 | 2.09 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 74.07 | 1.51 | 2.08 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 78.90 | 1.02 | 1.31 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 218.35 | 4.81 | 2.25 | |
| ICE 軽油先物 | 793.00 | 15.00 | 1.93 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.70 | -0.17 | -6.03 | |
| ICE Natural Gas Future | 68.42 | 0.06 | 0.09 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 940.50 | 8.00 | 0.86 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 127.55 | -1.89 | -1.46 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2023.34 | 0.00 | 0.00 |
| Silver Spot $/Oz | 22.74 | 0.18 | 0.82 | |
| CMX銅 | 374.50 | 1.20 | 0.32 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 912.00 | 22.40 | 2.52 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
ASTS(テレコム・通信): AT&T、Google、Vodafone から 1 億 5,500 万ドルで資金調達
CHRS(バイオ医薬品): 2024 ASCO GIがんシンポジウムでファーストインクラスのIL-27標的抗体であるCasdozokitugに関する肯定的な第2相臨床データを発表
◇下落銘柄◇
BANR(銀行業): 4Q EPS $1.24, 市場予想 $1.30
BBIO(バイオテック関連): 遺伝子医薬品の開発と発売を加速するため、Blue Owl と CPP の投資から最大 12 億 5,000 万ドルの資本を確保
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | $3.97 | -0.19 | 5,234,545 |
| AAPL | Apple Inc. | $188.55 | -0.08 | 3,993,818 |
| AGNC | AGNC Investment Corp. | $9.78 | 0.02 | 3,648,532 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $153.43 | -0.07 | 3,482,439 |
| INTC | Intel Corporation | $46.75 | 0.01 | 3,471,043 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $50.75 | UNCH | 2,184,147 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $393.87 | UNCH | 1,970,757 |
| MTCH | Match Group, Inc. | $36.24 | -0.13 | 1,820,784 |
| SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | $5.36 | UNCH | 1,566,951 |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | $31.80 | UNCH | 1,472,724 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| CHRS | Coherus BioSciences, Inc. | $2.57 | 0.17 | 7.08 |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $329.99 | 18.55 | 5.96 |
| APLT | Applied Therapeutics, Inc. | $2.62 | 0.13 | 5.22 |
| BIGC | BigCommerce Holdings, Inc. | $8.50 | 0.40 | 4.94 |
| SFIX | Stitch Fix, Inc. | $3.34 | 0.13 | 4.05 |
| PAYO | Payoneer Global Inc. | $4.95 | 0.17 | 3.62 |
| LYEL | Lyell Immunopharma, Inc. | $2.03 | 0.06 | 3.05 |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | $202.75 | 5.81 | 2.95 |
| AMLX | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | $15.25 | 0.37 | 2.49 |
| SEAT | Vivid Seats Inc. | $5.93 | 0.13 | 2.29 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| RTC | Baijiayun Group Ltd | $3.19 | -0.22 | -6.45 |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | $3.91 | -0.24 | -5.97 |
| LESL | Leslie’s, Inc. | $6.59 | -0.35 | -5.04 |
| ATAK | Aurora Technology Acquisition Corp. | $4.83 | -0.19 | -3.78 |
| INTR | Inter & Co. Inc. | $4.32 | -0.14 | -3.14 |
| OLPX | Olaplex Holdings, Inc. | $2.06 | -0.06 | -2.83 |
| SPRY | ARS Pharmaceuticals, Inc. | $5.94 | -0.14 | -2.30 |
| NNOX | NANO-X IMAGING LTD | $5.62 | -0.13 | -2.26 |
| PRTA | Prothena Corporation plc | $31.67 | -0.65 | -2.01 |
| AMKR | Amkor Technology, Inc. | $31.30 | -0.64 | -2.00 |
＜日本株ADR＞
US反発で総じて堅調
◇上昇銘柄◇
6857(アドテスト) 日本のチップギア売上高はAIが2024年度27％増を予想
8035(東エレク) 日本のチップギア売上高はAIが2024年度27％増を予想
◇下落銘柄◇
4536(参天薬) バイエル薬品とともに、アイリーアの日本での製造販売承認取得
2503(キリンHD) 午後の紅茶など26商品を5月出荷分から8～9％値上げ
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 887.24 | 800.6 | 86.64 | 10.82 |
| 1878 | 大東建 | 16992.33 | 16160 | 832.33 | 5.15 |
| 6857 | アドバンテス | 5547.09 | 5351 | 196.09 | 3.66 |
| 8035 | 東エレク | 27522.18 | 26625 | 897.18 | 3.37 |
| 6920 | レーザーテック | 37992.78 | 36930 | 1,062.78 | 2.88 |
| 6146 | ディスコ | 40418.99 | 39350 | 1,068.99 | 2.72 |
| 6963 | ローム | 2655.79 | 2590 | 65.79 | 2.54 |
| 6723 | ルネサス | 2464.72 | 2404.5 | 60.22 | 2.50 |
| 6594 | ニデック | 5794.45 | 5659 | 135.45 | 2.39 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6623.93 | 6478 | 145.93 | 2.25 |
| 6762 | ＴＤＫ | 7382.30 | 7221 | 161.30 | 2.23 |
| 6273 | ＳＭＣ | 83480.43 | 81690 | 1,790.43 | 2.19 |
| 6504 | 富士電機 | 6689.10 | 6553 | 136.10 | 2.08 |
| 7741 | ＨＯＹＡ | 17998.06 | 17660 | 338.06 | 1.91 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2168.48 | 2129 | 39.48 | 1.85 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7956 | ピジョン | 1573.03 | 1610.5 | -37.47 | -2.33 |
| 6502 | 東芝 | 4508.77 | 4590 | -81.23 | -1.77 |
| 6753 | シャープ | 1075.35 | 1092 | -16.65 | -1.52 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 2039.46 | 2058 | -18.54 | -0.90 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5315.66 | 5360 | -44.34 | -0.83 |
| 4536 | 参天製薬 | 1479.72 | 1487.5 | -7.78 | -0.52 |
| 4581 | 大正薬ＨＤ | 8574.37 | 8602 | -27.63 | -0.32 |
| 5019 | 出光興産 | 817.73 | 818.7 | -0.97 | -0.12 |
| 2503 | キリンＨＤ | 2089.97 | 2092 | -2.03 | -0.10 |
| 4452 | 花王 | 5744.09 | 5748 | -3.91 | -0.07 |
| 2229 | カルビー | 2962.40 | 2964 | -1.60 | -0.05 |
| 6981 | 村田製 | 2897.23 | 2898.5 | -1.27 | -0.04 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 604.63 | 604.7 | -0.07 | -0.01 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 18248.38 | 18250 | -1.62 | -0.01 |
| 7752 | リコー | 1188.66 | 1188.5 | 0.16 | 0.01 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・いすゞ、24年問題対応EVトラック
・JR東海とカプコン 新幹線で車内限定クイズ
・生鮮品 凍結粉砕で10年腐らず 山形大など、3Dプリンターで調理 未利用食材に脚光
▼日本証券新聞▼
・インバウンド関連に再び脚光 中国・春節、過去最多の90億人移動か
・日ハムが高値 食品セクターの中核銘柄に
・日コンク、一時500円台回復 2Qは31倍営業増益
▼日刊工業新聞▼
・日特陶、仏工場閉鎖 エンジン点火プラグ ロシア向け停止影響
・ベトナム都市鉄道支援 JICA交通渋滞解消へ円借款
・荏原 ポンプ増設工事 札幌市から受注
▼化学工業日報▼
・日触－理研 PESで海洋分解プラ セルロース同等性能
・SCREEN 半導体製造装置 滋賀で新工場操業
・富士フイルム 新興国で健診事業拡大 ベトナム・サウジなど視野
▼日経MJ▼
・缶チューハイ開発に生成AI 消費者像を作成、分析時間短縮
・「3COINS」のパル、奈良に商業施設
・キッコーマン、米国に第3工場 ウィスコンシン州
・サントリー、NFTで酒サロン 嗜好把握、国境越えファンづくり
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は堅調な展開となりそうだ。昨晩の米国市場は主要3指数が揃って上昇となった。台湾の半導体大手TSMCが堅調な決算を発表し、AI関連の需要に強気の見通しを示したことから、半導体関連などを中心に買われた。本日の日本株市場でも、指数寄与度の大きい半導体関連などが買われやすく、日経平均株価を押し上げよう。日経平均株価が36,000円を超える水準では利益確定の売りが出やすいと思われるが、投資家の先高期待は強く、高値圏で堅調な推移が続こう。
〇海外投資家の買いが相場を牽引
昨日引け後には、日経平均株価が6.6％高となった1月第2週（9～12日）の投資主体者別の売買動向が発表された。1月第2週は大型株が中小型株を大幅にアウトパフォームしており、海外からの資金流入が指摘されていたが、海外投資家は1.4兆円（現物+先物）の買い越しと、4月第2週以来の大幅な買い越し額となっており、数字面からも確認された形だ。海外投資家の買い越し額1.4兆円のうち、9,600億円は中長期の資金とされる現物での買いとなっており、日本株への資金流入期待が継続しよう。一方で、新NISA制度開始により新規資金の流入期待が高まっていた個人は1.1兆円の大幅な売り越しとなった。個人は1月第1週（2営業日のみ）も若干の売り越しとなっており、日本株の急ピッチな上昇が続く中で、利益確定売りを膨らませているものと思われる。今のところ新NISA制度開始による需給面での好影響は見られていないが、個人は12月第2週以降に合計で1兆9,000億円を売り越しており、下落局面では下値を支える主体として期待されそうだ。
〇投資家の関心は次第に個別企業の業績へ移行
尚、本日引け後には東京製鐵が決算発表を予定している。来週以降3月期決算企業の3Q決算が本格化していくことから、投資家の関心は次第に個別企業の業績に移っていきそうだ。個別企業では、市場予想ベースで今期経常減益見込みも、来期2桁経常増益が見込まれているダイフク（6383）やローム（6963）などに注目したい。
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・１月のＱＵＩＣＫ短観（８：30）
・12月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ、総務省、８：30）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・11月の第３次産業活動指数（経産省、13：30）
・４～12月期決算＝光世
【海外】
・マレーシアの10～12月期国内総生産（ＧＤＰ、速報値）
・12月の英小売売上高（16：00）
・１月の米消費者態度指数（速報値、ミシガン大学調べ、20日０：00）
・12月の米中古住宅販売件数（20日０：00）
・バー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）副議長が消費者団体の討議に参加（20日３：00）
・11月の対米証券投資（20日６：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 14:00 | 8617 | 光世証 | 15:00 | 5423 | 東製鉄 | – | 8960 | ユナイテッドU | ||
| 15:00 | 2411 | ゲンダイAG | – | 5341 | ASAHIEIT | – | 9287 | ＪＩＦ | ||
| 15:00 | 4929 | アジュバンH | – | 7501 | ティムコ | – | 9466 | アイドマMC |