【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：金利上昇を嫌気して不動産が構成銘柄31社すべてマイナス引けとなった他、公益も下落。一般消費財・サービスは、ドイツでモデルYの2種を値下げしたと報じられたTesla(TSLA)が-2.0%、カジノホテルのWynn Resorts (WYNN)は証券会社が投資判断を引き上げたが、株価は-3.6%。エネルギーは精製・販売のValero Energyが-2.3%、パイプラインのWilliams Co(WMB)-1.7%。素材や資本財・サービスも下落。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 37266.67 | -94.45 | -0.25 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 14855.62 | -88.73 | -0.59 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4069.95 | -36.00 | -0.88 | |
| S&P 500種 | 4739.21 | -26.77 | -0.56 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7446.29 | -112.05 | -1.48 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 16431.69 | -139.99 | -0.84 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4403.08 | -43.43 | -0.98 | |
| CAC40指数 | 7318.69 | -79.31 | -1.07 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 9867.80 | -126.30 | -1.26 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11148.56 | -81.09 | -0.72 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 30098.86 | -238.76 | -0.79 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4496.75 | -81.94 | -1.79 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8469.85 | -21.52 | -0.25 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 771.43 | -7.11 | -0.91 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3568.52 | -61.78 | -1.70 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2349.17 | -11.30 | -0.48 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9969.73 | -164.70 | -1.63 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1161.67 | -12.37 | -1.05 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2297.85 | -25.94 | -1.12 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 15276.90 | -589.02 | -3.71 |
| 中国 上海総合指数 | 2833.62 | -60.37 | -2.09 | |
| 加権指数 | 17161.79 | -185.08 | -1.07 | |
| 韓国総合株価指数 | 2435.90 | -61.69 | -2.47 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 833.05 | -21.78 | -2.55 | |
| ST指数 | 3142.22 | -42.77 | -1.34 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 72.56 | 0.16 | 0.22 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 72.82 | 0.42 | 0.58 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 78.12 | -0.17 | -0.22 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 213.54 | 1.35 | 0.64 | |
| ICE 軽油先物 | 782.25 | -12.00 | -1.51 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.87 | -0.03 | -1.03 | |
| ICE Natural Gas Future | 68.36 | -5.16 | -7.02 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 932.50 | -8.50 | -0.90 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 125.45 | -0.33 | -0.26 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2006.25 | -22.19 | -1.09 |
| Silver Spot $/Oz | 22.56 | -0.36 | -1.58 | |
| CMX銅 | 373.30 | -3.35 | -0.89 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 889.60 | -14.80 | -1.64 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
HTZ(レンタカー): MSがイコールウェイトからオーバーウェイトに格上げ
RCM(医療機関向けテクノロジー会社): プロビデンス社のモジュラーサービス事業である Acclara の買収を完了
◇下落銘柄◇
BTMD(予防医学関連): アステリアヘルスを買収と公表
ALLO(バイオテック): 今後、複数の投資家カンファレンスに参加を発表
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| PACB | Pacific Biosciences of California, Inc. | $6.11 | UNCH | 9,744,595 |
| DHC | Diversified Healthcare Trust | $3.01 | UNCH | 7,289,554 |
| GRAB | Grab Holdings Limited | $3.03 | 0.11 | 5,614,187 |
| LCID | Lucid Group, Inc. | $2.77 | -0.01 | 3,310,473 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $50.30 | UNCH | 2,821,674 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $141.92 | -9.78 | 2,780,022 |
| KHC | The Kraft Heinz Company | $37.78 | -0.01 | 2,379,397 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $389.30 | -0.17 | 2,254,693 |
| AAPL | Apple Inc. | $182.52 | -0.16 | 2,212,446 |
| SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | $5.26 | UNCH | 2,105,118 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| HTZ | Hertz Global Holdings, Inc | $8.80 | 0.44 | 5.26 |
| CIFR | Cipher Mining Inc. | $2.93 | 0.13 | 5.00 |
| AMLX | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | $15.78 | 0.70 | 4.64 |
| GRAB | Grab Holdings Limited | $3.03 | 0.11 | 3.77 |
| RCM | R1 RCM Inc. | $9.75 | 0.32 | 3.39 |
| SANG | Sangoma Technologies Corporation | $2.94 | 0.07 | 2.60 |
| ARHS | Arhaus, Inc. | $11.39 | 0.27 | 2.43 |
| MGNX | MacroGenics, Inc. | $10.80 | 0.25 | 2.37 |
| VFS | VinFast Auto Ltd. | $5.88 | 0.11 | 2.05 |
| AMSC | American Superconductor Corporation | $10.44 | 0.20 | 1.95 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| ADAG | Adagene Inc. | $3.67 | -0.33 | -8.25 |
| BTMD | Biote Corp. | $4.33 | -0.30 | -6.48 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $141.92 | -9.78 | -6.45 |
| ATAK | Aurora Technology Acquisition Corp. | $4.00 | -0.24 | -5.66 |
| WKEY | WISeKey International Holding Ltd | $2.21 | -0.12 | -5.34 |
| OLMA | Olema Pharmaceuticals, Inc. | $10.69 | -0.56 | -4.98 |
| KC | Kingsoft Cloud Holdings Limited | $2.60 | -0.10 | -3.70 |
| NTRS | Northern Trust Corporation | $80.51 | -2.43 | -2.93 |
| IREN | Iris Energy Limited | $4.60 | -0.11 | -2.34 |
| SYM | Symbotic Inc. | $39.49 | -0.93 | -2.32 |
＜日本株ADR＞
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
6857(アドテスト) 大和証が”Outperform”に格上げ、PT 6,000円
6503(三菱電） シティ証が”買い”に格上げ、PT 2,600円
◇下落銘柄◇
4528(小野薬) 昨日立会内では一時2,800円近辺まで戻る強さも
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4613 | 関西ペイント | 2576.55 | 2503 | 73.55 | 2.94 |
| 4043 | トクヤマ | 2476.57 | 2432 | 44.57 | 1.83 |
| 3105 | 日清紡ＨＤ | 1214.58 | 1195.5 | 19.08 | 1.60 |
| 6857 | アドバンテス | 5233.08 | 5162 | 71.08 | 1.38 |
| 6178 | 日本郵政 | 1350.85 | 1333.5 | 17.35 | 1.30 |
| 7911 | TOPPANHD | 4169.73 | 4117 | 52.73 | 1.28 |
| 6503 | 三菱電機 | 2148.85 | 2125.5 | 23.35 | 1.10 |
| 2267 | ヤクルト | 3261.60 | 3227 | 34.60 | 1.07 |
| 6506 | 安川電 | 5861.11 | 5799 | 62.11 | 1.07 |
| 2875 | 東洋水産 | 8068.10 | 7984 | 84.10 | 1.05 |
| 4568 | 第一三共 | 4394.72 | 4352 | 42.72 | 0.98 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2109.23 | 2089 | 20.23 | 0.97 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3540.07 | 3508 | 32.07 | 0.91 |
| 3405 | クラレ | 1521.56 | 1508.5 | 13.06 | 0.87 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 2345.85 | 2327 | 18.85 | 0.81 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 1037.43 | 1068 | -30.57 | -2.86 |
| 1878 | 大東建 | 15916.98 | 16185 | -268.02 | -1.66 |
| 6723 | ルネサス | 2402.51 | 2442 | -39.49 | -1.62 |
| 6502 | 東芝 | 4517.66 | 4590 | -72.34 | -1.58 |
| 7956 | ピジョン | 1597.33 | 1621.5 | -24.17 | -1.49 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1023.51 | 1038.5 | -14.99 | -1.44 |
| 4528 | 小野薬 | 2643.94 | 2681 | -37.06 | -1.38 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5284.92 | 5352 | -67.08 | -1.25 |
| 9202 | ＡＮＡ | 3123.11 | 3162 | -38.89 | -1.23 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 2039.91 | 2065 | -25.09 | -1.22 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 18322.44 | 18525 | -202.56 | -1.09 |
| 5019 | 出光興産 | 814.66 | 823.6 | -8.94 | -1.09 |
| 3401 | 帝人 | 1306.27 | 1320.5 | -14.23 | -1.08 |
| 3861 | 王子ＨＤ | 577.33 | 583.2 | -5.87 | -1.01 |
| 9684 | ｽｸｳｪｱ･ｴﾆｯｸｽHD | 5643.37 | 5700 | -56.63 | -0.99 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・設備保守の社内資料、AI検索 イオン系、若手の業務効率化
・ICタグで位置情報把握 キヤノン
・納豆菌紛を量産・商品化 山形・フェルメクテス、食品に
▼日本証券新聞▼
・半導体関連 活況 主力SPE+材料系などマーク SUMCO、住友ベーク
・東京都競馬 24年はビッグイベントめじろ押し オアシスの動向も注目
・オートサーバー、見直し機運 光通信が5％超保有
▼日刊工業新聞▼
・マツダもテスラ採用 北米向けEVの充電規格
・NEC・木村屋、5種開発 恋愛感情パンの味で表現
・海運大手3社、紅海通行停止
▼化学工業日報▼
・塩ビ国内出荷90万トン割れ 23年輸出好調で全体では伸び
・燃料電池機材を高機能化 出力・耐久性向上に的 東レ
・ニッケ 新中計 第3柱を育成 海外事業拡大、M&Aも
・先端半導体向け開発強化 RDLメッキや銅・銅直接接合技術 積層化・微細化に的 JCU
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は方向感に欠ける動きとなろう。年初からの急ピッチな上昇で日経平均の予想PERは節目の16倍に近づく中、足元は中国本土での日経平均ETF取引一時停止や、保有比率調整などで国内年金基金による売り観測が伝わっている。来週の日銀会合や個別企業の決算発表本格化に向けて様子見ムードも強まりやすく、週末にかけても利益確定売りの口実を探る動きが見られそうだ。
〇優良株は押し目買いのチャンス
一方、下値も限られそうだ。対ドルでの円安進行が追い風となるほか、米国での早期の利下げ期待後退でポジションを縮小した投資家のキャッシュが、先進国の中でも「変化」が続く日本株へ流入することも期待できそうだ。昨日は全体が利益確定売りに押される中でも、TOPIXコアは前日比変わらずで推移していた。また、食品や建設、外食など出遅れていた内需セクターの銘柄が賑わいを見せており、物色意欲は旺盛であるといえよう。ガバナンス対応企業一覧の定期的な開示や英文開示義務化など、「東証による企業価値向上改革が一過性で終わらない」点も、投資家心理を支えよう。トヨタや日立、ソニー、富士フイルムなど超大型株の高値更新が続いており、海外の中長期的な資金が継続的に流入していることを示唆しよう。好業績銘柄を中心に、緩む場面は押し目買いのチャンスとみる。
〇2023年の訪日消費は過去最高額に
昨日引け後に発表された2023年の訪日消費額は5.3兆円と過去最高を更新した。一人当たり旅行収支も21.2万円とリベンジ消費が話題になった2022年（23.5万円）に続き高い水準で推移している。また、内訳をみても宿泊や外食などの「コト消費」の割合が上昇している。なかでも、トリドール（3397）や、すかいHD（3197）、吉野家（9861）など安価で楽しめる外食を提供する企業の株価が強い動きとなっており、素直に追随したい。そのほか、業務用冷蔵庫を手掛けるホシザキ（6465）や鮭の養殖を手掛けるオカムラ食（S2938）など隠れ外食関連にも投資妙味がありそうだ。尚、本日15時前後にはTSMCが10-12月期決算と共に2024年の設備投資見通しを発表する予定。半導体関連銘柄の見通しを占う上で注目を集めよう。
＜本日の予定＞
【国内】
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・11月の機械受注（内閣府、８：50）
・１年物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・20年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・11月の鉱工業生産（確報値、経産省、13：30）
・全国銀行協会会長の記者会見（15：00）
【海外】
・10～12月期決算＝台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）
・米新規失業保険申請件数（週間、22：30）
・１月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（22：30）
・12月の米住宅着工件数（22：30）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、19日１：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:30 | 3091 | ブロンコＢ | – | 6217 | 津田駒 | – | 7083 | ＡＨＣＧ | ||
| – | 3283 | プロロジス | – | 6634 | ネクスＧ | – | 8966 | 平和RE |