【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：エネルギーが下落。石油・ガスのAPA(APA)が同業のCallon Petroleum(CPE)買収で合意したと発表して-7.4%下落し、セクターの下げ要因となった。一般消費財・サービスはAmazon.com (AMZN)がとくに材料の無い中売られ、-2.6%、スポーツアパレルのNIKE(NKE)は、英国の同業他社が業績悪化警告を発表しており、-1.7%。情報技術はまちまち、AAPLは-1.3%。一方で、ヘルスケアは上昇。前日大幅安した医療機器のInsulet(PODD)が+2.7%反発した他、証券会社の投資判断引き上げを受けた生命科学のRevvity (RVTY)が+2.6%。資本財・サービスも、前日売られた航空関連が軒並み反発し、セクターは小幅高となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 37440.34 | 10.15 | 0.03 |
| ナスダック 総合指数 | 14510.30 | -81.91 | -0.56 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 3908.85 | -32.36 | -0.82 | |
| S&P 500種 | 4688.68 | -16.13 | -0.34 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7723.07 | 40.74 | 0.53 |
| ドイツ DAX指数 | 16617.29 | 78.90 | 0.48 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4474.01 | 25.88 | 0.58 | |
| CAC40指数 | 7450.63 | 38.77 | 0.52 | |
| スペイン IBEX35指数 | 10182.40 | 129.00 | 1.28 | |
| スイス SMI指数 | 11224.37 | 54.11 | 0.48 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 30403.96 | 303.12 | 1.01 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4705.67 | 47.43 | 1.02 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 8666.29 | 20.01 | 0.23 | |
| アムステルダム AEX指数 | 780.31 | 0.56 | 0.07 | |
| ベルギー BEL20指数 | 3721.89 | 36.74 | 1.00 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2352.29 | 65.31 | 2.86 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 10212.55 | 161.00 | 1.60 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1213.92 | 14.76 | 1.23 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2361.90 | 5.26 | 0.22 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 16645.98 | -0.43 | -0.00 |
| 中国 上海総合指数 | 2954.35 | -12.90 | -0.43 | |
| 加権指数 | 17549.65 | -9.66 | -0.05 | |
| 韓国総合株価指数 | 2587.02 | -20.29 | -0.78 | |
| コスダック指数 | 866.25 | -5.32 | -0.61 | |
| ST指数 | 3174.01 | -25.43 | -0.79 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 72.19 | -0.51 | -0.70 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 72.39 | -0.31 | -0.43 | |
| ICEブレント原油先物 | 77.71 | -0.54 | -0.69 | |
| NY改ガソリン先物 | 211.01 | -4.80 | -2.22 | |
| ICE 軽油先物 | 764.00 | -9.25 | -1.20 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.82 | 0.15 | 5.73 | |
| ICE Natural Gas Future | 83.86 | 2.37 | 2.91 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 1008.50 | -5.50 | -0.54 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 139.60 | -1.54 | -1.09 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2043.53 | -0.12 | -0.01 |
| Silver Spot $/Oz | 23.01 | 0.02 | 0.09 | |
| CMX銅 | 384.40 | -1.75 | -0.45 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 966.30 | -20.80 | -2.11 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
SCPH(薬事関連): 4Q純収益会社予想がコンセンサスを上回る
FUSN(バイテック関連): 臨床プログラムと製造の最新情報を発表
◇下落銘柄◇
APLT(バイオファーマ関連): 糖尿病性心筋症を対象としたAT-001のARISE-HF第3相試験のトップライン結果
VYGR(特殊医薬品メーカー): PO発表、1億株
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| PDCO | Patterson Companies, Inc. | $28.83 | UNCH | 8,882,335 |
| AAPL | Apple Inc. | $181.76 | -0.15 | 7,483,509 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $144.57 | UNCH | 4,009,078 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $136.40 | 0.01 | 3,736,708 |
| VCEL | Vericel Corporation | $34.00 | UNCH | 3,244,124 |
| APLT | Applied Therapeutics, Inc. | $2.70 | -1.08 | 2,361,165 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | $12.92 | 0.19 | 2,252,082 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $138.06 | 0.02 | 2,159,191 |
| MTCH | Match Group, Inc. | $36.37 | 0.00 | 1,828,953 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $42.63 | UNCH | 1,773,562 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| ZCAR | Zoomcar Holdings, Inc. | $3.25 | 0.69 | 26.95 |
| FUSN | Fusion Pharmaceuticals Inc. | $9.20 | 0.76 | 9.00 |
| DECA | Denali Capital Acquisition Corp. | $11.15 | 0.78 | 7.52 |
| TACT | TransAct Technologies Incorporated | $7.40 | 0.51 | 7.40 |
| CRSP | CRISPR Therapeutics AG | $65.78 | 3.84 | 6.21 |
| RUN | Sunrun Inc. | $18.06 | 1.00 | 5.91 |
| OLLI | Ollie’s Bargain Outlet Holdings, Inc. | $74.25 | 3.47 | 4.90 |
| RNA | Avidity Biosciences, Inc. | $10.31 | 0.47 | 4.78 |
| PSNL | Personalis, Inc. | $2.09 | 0.09 | 4.50 |
| CPLP | Capital Product Partners L.P. | $16.00 | 0.50 | 3.23 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| APLT | Applied Therapeutics, Inc. | $2.70 | -1.08 | -28.63 |
| VYGR | Voyager Therapeutics, Inc. | $9.39 | -1.45 | -13.38 |
| ALLO | Allogene Therapeutics, Inc. | $3.16 | -0.23 | -6.78 |
| VERX | Vertex, Inc. | $23.95 | -1.57 | -6.18 |
| OPRT | Oportun Financial Corporation | $3.67 | -0.19 | -4.92 |
| MOBX | Mobix Labs, Inc. | $4.16 | -0.20 | -4.59 |
| ARAY | Accuray Incorporated | $2.63 | -0.11 | -4.01 |
| AISP | Airship AI Holdings, Inc | $2.05 | -0.06 | -2.84 |
| APPN | Appian Corporation | $33.10 | -0.89 | -2.62 |
| GPP | Green Plains Partners LP | $12.29 | -0.33 | -2.61 |
＜日本株ADR＞
船株は微増ではあるものの、堅調継続
◇上昇銘柄◇
7911(TOPPAN) 昨日の反発が継続、東南アジアで100億投じ新工場
3092(ZOZO) yutori株保有が18.5％に上昇
◇下落銘柄◇
特に目立ったニュースなし
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7911 | TOPPANHD | 4140.77 | 3967 | 173.77 | 4.38 |
| 2267 | ヤクルト | 3299.32 | 3185 | 114.32 | 3.59 |
| 3092 | ZOZO | 3244.52 | 3152 | 92.52 | 2.94 |
| 6849 | 日本光電 | 4612.10 | 4492 | 120.10 | 2.67 |
| 2229 | カルビー | 2920.52 | 2845.5 | 75.02 | 2.64 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2337.86 | 2280.5 | 57.36 | 2.52 |
| 2875 | 東洋水産 | 7722.02 | 7577 | 145.02 | 1.91 |
| 4661 | ＯＬＣ | 5249.70 | 5152 | 97.70 | 1.90 |
| 7269 | スズキ | 6045.25 | 5948 | 97.25 | 1.64 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3741.01 | 3683 | 58.01 | 1.58 |
| 4755 | 楽天 | 634.71 | 625.1 | 9.61 | 1.54 |
| 8604 | 野村 | 652.06 | 642.5 | 9.56 | 1.49 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2087.74 | 2060 | 27.74 | 1.35 |
| 8113 | ユニチャーム | 5233.80 | 5172 | 61.80 | 1.19 |
| 9101 | 日本郵船 | 4785.60 | 4730 | 55.60 | 1.18 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4739 | ＣＴＣ | 4068.48 | 4315 | -246.52 | -5.71 |
| 6753 | シャープ | 957.12 | 1005 | -47.88 | -4.76 |
| 9766 | コナミグループ | 7234.78 | 7552 | -317.22 | -4.20 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 5126.81 | 5316 | -189.19 | -3.56 |
| 7012 | 川崎重工業 | 3050.64 | 3149 | -98.36 | -3.12 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 3459.51 | 3571 | -111.49 | -3.12 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5154.28 | 5313 | -158.72 | -2.99 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 938.32 | 967.1 | -28.78 | -2.98 |
| 4581 | 大正薬ＨＤ | 8420.34 | 8634 | -213.66 | -2.47 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 1980.75 | 2030.5 | -49.75 | -2.45 |
| 6723 | ルネサス | 2437.62 | 2494.5 | -56.88 | -2.28 |
| 6770 | アルプスＡ | 1215.56 | 1236.5 | -20.94 | -1.69 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1207.97 | 1227.5 | -19.53 | -1.59 |
| 3105 | 日清紡ＨＤ | 1127.00 | 1145 | -18.00 | -1.57 |
| 9202 | ＡＮＡ | 3072.33 | 3119 | -46.67 | -1.50 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・JDI、工場稼働へ復旧作業 能登半島地震、企業が対応急ぐ 日産、給電用にEV貸し出し
・AIで医療機器の価値向上 キヤノンメディカルシステムズ社長 滝口登志夫氏 成長に向け協業・M&A推進 収益貢献・差異化が課題
・水素エンジン、クボタは発電機に
▼日本証券新聞▼
・大手百貨店初売り好調 インバウンドに高額需要が牽引
・海運3社 上場来高値 中東情勢がさらに悪化
・ハイテク株が急落 米株安が波及 アップル格下げ、長期金利上昇などを嫌気
▼日刊工業新聞▼
・いすゞ EVモデルきょう発売 普通免許対応トラック相次ぎ投入
・アイエヌイー ボランティア休暇77％取得
・シスメックス 血小板製剤をを強化 メガカリオン子会社化
▼化学工業日報▼
・アイセロ、新工場で量産開始 洗剤製品向け水溶性フィルム 世界4極に技術拠点も
・日本高純度化学 東南ア拡販、デジタル活用 新営業システム 顧客サポート強化 現地に情報発信拠点も
・先端分野も海外進出加速 中国、国内競争激化で 日系、現地大手連携など商機探る 東南ア市場にも影響
▼日経MJ▼
・イマーシブがやってきた 歩いて動いて参加して エンタメ進化形 目撃者じゃない当事者だ
・スキーの滑降シーン 自動撮影 長野のTOSYS AI分析で動画、1本500円
・顧客の声で「都合のいい店」に 独自のアミューズメント体験提供
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は一進一退の展開となりそうだ。昨日の日本株相場は、連休中の米国ハイテク株安などを受けて日経平均が一時700円を超える下げ幅となった。ただ、日経平均は開始20分で安値を付けた後は切り返し、昨日の高値圏で取引を終えており、押し目買い意欲の高さが感じられた。日経平均は東京エレクトロンが1銘柄で124円押し下げるなど、指数寄与度の大きい半導体関連などのハイテク株が指数を押し下げたことからマイナス圏で取引を終えているが、日経平均の値上がり銘柄数は179銘柄と値下がり銘柄数を大きく上回っているほか、TOPIXはプラス圏で取引を終えており、懸念は不要であろう。昨晩の米国市場でもハイテク株が下落しており、日本市場でも半導体関連などには売りが出やすいと思われるが、新NISA開始もあり、個人投資家の押し目買い意欲は強く、下値も限られそうだ。
〇半導体関連などのグロース株は押し目買いで
昨日の日本株は、バリュー株が上昇した一方で、グロース株が下落している。ただ、2024年の日本株相場は後述の通り、バリュー株とグロース株が共に上昇し、相場全体の底上げが進むとみており、下落した局面ではそれぞれ押し目買いスタンスで臨みたい。バリュー株では、低PBR是正に向けた取り組みが一段と進展することが見込まれるほか、事業再編やTOBなどの動きが加速することで、日本企業のガバナンス改善や稼ぐ力の向上が評価され、バリュー株の見直しに繋がろう。個別企業では、USスチールの買収を発表するなど攻めの経営に転じ、稼ぐ力の向上が期待される日本製鉄（5401）や、PBR1倍割れの解消に向けて株主還元の強化に積極的に取り組むINPEX（1605）などが注目できよう。グロース株は、電子部品や半導体需要の底打ちにより、ハイテク企業は来期の業績回復が予想される。特に、半導体関連は生成AIの普及に代表されるテクノロジーの進歩により、中長期的な需要の拡大が見込まれ、下落した局面では押し目買いが有効となろう。個別企業では、パワー半導体や生成AI関連で需要の増加が期待されるディスコ（6146）や、半導体市場の拡大と共に超純水製造装置の需要拡大が期待される栗田工（6370）などに注目したい。
＜本日の予定＞
【国内】
・12月のマネタリーベース（日銀、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・12月の消費動向調査（内閣府、14：00）
・12月の新車・軽自動車販売台数（自販連・全軽自協、14：00）
・経済３団体新年祝賀会（14：00）
・12月の財政資金対民間収支（財務省、15：00）
・12月の国内ユニクロ既存店売上高（15：00すぎ）
・12月のマクドナルド既存店売上高（15：30）
【海外】
・ユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）速報値
・12月の米雇用統計（22：30）
・12月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）サービス業景況感指数（６日０：00）
・11月の米製造業受注（６日０：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| – | 1376 | カネコ種 | – | 2789 | カルラ | – | 9846 | 天満屋ス | ||
| – | 1712 | ダイセキソリュ | – | 7611 | ハイデ日高 | – | 9977 | アオキスーパー | ||
| – | 1997 | 暁飯島 | – | 7679 | 薬王堂HD | |||||
| – | 2659 | サンエー | – | 9793 | ダイセキ |