【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●今週の予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、AAPLが-3.6%で情報技術の下げを主導。Advanced Micro Devices(AMD)-6.0%、Intel(INTC)-4.9%、Applied Materials(AMAT)-4.8%と半導体が軒並み大幅安して、SOX指数は-3.65%。資本財・サービスも下落。一般消費財・サービスは、クルーズ客船が軒並み6%以上の大幅安となった他、Amazon.com(AMZN)も-1.3%。コミュニケーション・サービスはNetflix(NFLX)-3.8%、Meta Platforms (META)-2.2%、Alphabet(GOOG)-1.1%。一方で、ヘルスケアが上昇、証券会社の投資判断引き上げを受けたバイオテクノロジーのModerna(MRNA)+13.1%、ジェネリック医薬品のViatris(VTRS)+5.2%、大手製薬のMerck(MRK)+3.9%。公益や生活必需品も上昇した。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 37430.19 | -284.85 | -0.76 |
| ナスダック 総合指数 | 14592.21 | -173.73 | -1.18 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 3941.21 | -81.82 | -2.03 | |
| S&P 500種 | 4704.81 | -38.02 | -0.80 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7682.33 | -39.19 | -0.51 |
| ドイツ DAX指数 | 16538.39 | -230.97 | -1.38 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4448.13 | -64.68 | -1.43 | |
| CAC40指数 | 7411.86 | -119.00 | -1.58 | |
| スペイン IBEX35指数 | 10053.40 | -128.70 | -1.26 | |
| スイス SMI指数 | 11170.26 | 32.47 | 0.29 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 30100.84 | -423.79 | -1.39 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4658.24 | -61.52 | -1.30 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 8646.28 | -93.19 | -1.07 | |
| アムステルダム AEX指数 | 779.75 | -3.36 | -0.43 | |
| ベルギー BEL20指数 | 3685.15 | -33.07 | -0.89 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2286.98 | 3.70 | 0.16 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 10051.55 | -115.54 | -1.14 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1199.16 | 1.33 | 0.11 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2356.64 | -38.29 | -1.60 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 16646.41 | -142.14 | -0.85 |
| 中国 上海総合指数 | 2967.25 | 4.97 | 0.17 | |
| 加権指数 | 17559.31 | -294.45 | -1.65 | |
| 韓国総合株価指数 | 2607.31 | -62.50 | -2.34 | |
| コスダック指数 | 871.57 | -7.36 | -0.84 | |
| ST指数 | 3199.44 | -30.51 | -0.94 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 72.70 | 2.32 | 3.30 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 72.98 | 2.60 | 3.69 | |
| ICEブレント原油先物 | 78.37 | 2.48 | 3.27 | |
| NY改ガソリン先物 | 215.81 | 6.32 | 3.02 | |
| ICE 軽油先物 | 769.25 | 18.00 | 2.40 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.67 | 0.10 | 3.89 | |
| ICE Natural Gas Future | 81.49 | 5.22 | 6.84 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 1014.00 | 1.00 | 0.10 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 141.25 | -1.41 | -0.99 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2041.49 | -17.47 | -0.85 |
| Silver Spot $/Oz | 22.99 | -0.67 | -2.85 | |
| CMX銅 | 386.15 | -1.90 | -0.49 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 987.10 | -11.20 | -1.12 |
＜US時間外＞
出来高は少なめ
◇上昇銘柄◇
RGP(人材サービス会社): 2Q決算を発表、事前予想を若干上回る
CIFR(金融サービス会社): 最新世代のAvalon A1466マイナーを16,700台購入する契約をCanaanと締結
◇下落銘柄◇
CALM(鶏卵業者): 2Q EPSが35cと予想の83cを下回る
DYN(バイオテック): PO発表、1.75億株
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| AAPL | Apple Inc. | $184.20 | -0.05 | 4,896,261 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $148.58 | 0.11 | 3,638,075 |
| NVAX | Novavax, Inc. | $4.89 | UNCH | 3,584,946 |
| MTCH | Match Group, Inc. | $35.86 | UNCH | 2,552,604 |
| PACB | Pacific Biosciences of California, Inc. | $9.21 | UNCH | 2,395,222 |
| LRMR | Larimar Therapeutics, Inc. | $4.88 | UNCH | 2,004,364 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $238.29 | -0.16 | 1,847,217 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $43.31 | UNCH | 1,681,675 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $370.15 | -0.45 | 1,640,347 |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | $19.56 | UNCH | 1,513,957 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| MOLN | Molecular Partners AG | $6.35 | 1.35 | 27.00 |
| RGP | Resources Connection, Inc. | $14.22 | 0.53 | 3.87 |
| OM | Outset Medical, Inc. | $5.73 | 0.16 | 2.87 |
| CIFR | Cipher Mining Inc. | $4.04 | 0.11 | 2.80 |
| IREN | Iris Energy Limited | $6.72 | 0.18 | 2.75 |
| HUMA | Humacyte, Inc. | $2.74 | 0.07 | 2.62 |
| TPIC | TPI Composites, Inc. | $3.93 | 0.09 | 2.59 |
| MNKD | MannKind Corporation | $3.79 | 0.09 | 2.43 |
| KROS | Keros Therapeutics, Inc. | $42.25 | 0.99 | 2.40 |
| STRO | Sutro Biopharma, Inc. | $4.53 | 0.09 | 2.03 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| CALM | Cal-Maine Foods, Inc. | $50.30 | -4.56 | -8.31 |
| DYN | Dyne Therapeutics, Inc. | $13.73 | -1.04 | -7.04 |
| ARBK | Argo Blockchain plc | $3.58 | -0.19 | -5.28 |
| APLT | Applied Therapeutics, Inc. | $3.45 | -0.14 | -3.90 |
| MRSN | Mersana Therapeutics, Inc. | $2.08 | -0.07 | -3.40 |
| LBPH | Longboard Pharmaceuticals, Inc. | $21.69 | -0.71 | -3.17 |
| CCCS | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | $10.61 | -0.30 | -2.75 |
| GANX | Gain Therapeutics, Inc. | $3.44 | -0.09 | -2.55 |
| FHTX | Foghorn Therapeutics Inc. | $5.86 | -0.15 | -2.50 |
| MDB | MongoDB, Inc. | $364.89 | -8.08 | -2.17 |
＜日本株ADR＞
半導体関連全面安、高値圏からの売り継続。蘭の中国への禁輸も影響
◇上昇銘柄◇
9101(郵船) コンテナ運賃指数が40％上昇
9107（川崎船）、9104（商船三井）も上昇で船株強い
◇下落銘柄◇
8035(東エレ)、6146(ディスコ)、6857(アドテスト)、6920(レーザーテック)が軒並み3％超の下落
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9101 | 日本郵船 | 4553.12 | 4371 | 182.12 | 4.17 |
| 9783 | ベネッセＨＤ | 2703.24 | 2607 | 96.24 | 3.69 |
| 7186 | コンコルディアＦＧ | 667.70 | 644.6 | 23.10 | 3.58 |
| 9107 | 川崎汽船 | 6242.65 | 6050 | 192.65 | 3.18 |
| 9104 | 商船三井 | 4647.62 | 4517 | 130.62 | 2.89 |
| 2229 | カルビー | 2915.14 | 2833.5 | 81.64 | 2.88 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3442.05 | 3349 | 93.05 | 2.78 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 967.90 | 949.1 | 18.80 | 1.98 |
| 3092 | ZOZO | 3235.87 | 3175 | 60.87 | 1.92 |
| 6370 | 栗田工業 | 5616.24 | 5520 | 96.24 | 1.74 |
| 2875 | 東洋水産 | 7405.27 | 7280 | 125.27 | 1.72 |
| 3405 | クラレ | 1448.03 | 1425.5 | 22.53 | 1.58 |
| 9409 | テレビ朝日ＨＤ | 1632.25 | 1607 | 25.25 | 1.57 |
| 7012 | 川崎重工業 | 3167.86 | 3119 | 48.86 | 1.57 |
| 8252 | 丸井グループ | 2398.98 | 2364.5 | 34.48 | 1.46 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7731 | ニコン | 1330.14 | 1396 | -65.86 | -4.72 |
| 6753 | シャープ | 962.17 | 1005.5 | -43.33 | -4.31 |
| 8035 | 東エレク | 24197.42 | 25255 | -1057.58 | -4.19 |
| 6146 | ディスコ | 33518.44 | 34980 | -1461.56 | -4.18 |
| 6857 | アドバンテス | 4597.51 | 4797 | -199.49 | -4.16 |
| 6723 | ルネサス | 2451.24 | 2549 | -97.76 | -3.84 |
| 6920 | レーザーテック | 35873.75 | 37170 | -1296.25 | -3.49 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5054.25 | 5236 | -181.75 | -3.47 |
| 6361 | 荏原製作所 | 8086.81 | 8348 | -261.19 | -3.13 |
| 6963 | ローム | 2620.19 | 2702.5 | -82.31 | -3.05 |
| 6481 | ＴＨＫ | 2683.19 | 2764.5 | -81.31 | -2.94 |
| 6506 | 安川電 | 5720.04 | 5890 | -169.96 | -2.89 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6125.24 | 6293 | -167.76 | -2.67 |
| 4581 | 大正薬ＨＤ | 8417.27 | 8645 | -227.73 | -2.63 |
| 9962 | ミスミＧ | 2329.54 | 2389.5 | -59.96 | -2.51 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・農業・再エネ事業向け育成 NTT東日本社長 渋谷直樹氏 成長領域に従業員6割配置へ NTT法、東西の意義論点
・半導体の全分野に注力 ディスコ社長 関家一馬氏 「切る・削る・磨く」さらに深掘り 製造業のロールモデルに
・京都FG 若手のベア8％ 初任給、メガ銀並みに
▼日本証券新聞（1月1日）▼
・昇竜の如く 十二支中最高の平均28％高 過去に散見 大相場の年
・王子HD 円高で来期収益改善 PBR0.5倍台からの割安修正も
・Appier 成長は全てを潤す グローバルSaaS企業に名乗り出る年に
▼日刊工業新聞▼
・国内景気緩やかに拡大 「上向く」上期60％下期69％
・パワー半導体 次世代素材続々 性能・コストしのぎ削る
・コマツ、収益安定化へ アフターマーケット拡大
▼化学工業日報▼
・化学傘下の製薬 曲がり角 高機能素材との相乗効果薄く 「総合」の看板、維持するか
・mRNAワクチン国産化 国内供給網構築進む
・4月に薬価制度改革 イノベーション適切評価へ
▼日経MJ （1月1日特別版）▼
・未来の家はUnlimited 水・電気、食材、健康まで「自家製」 「便利」の進化 際限なし
・20代交際未経験、男性46% 民間の未婚者調査、女性は29%
・ホテル客数1.5倍に 森トラスト社長 独自の体験価値で訪日客つかむ
＜本日の相場＞
大発会の日本株相場は神経質な推移となりそうだ。年明けの米国市場は利益確定売りや金利上昇を嫌気する形で、S&P500、ナスダックが続落となった。他方、国内では年始に発生した能登半島地震など受けて、日銀の１月マイナス金利解除シナリオが低下し、ドル円は円安方向に振れている。円高修正は輸出株などには追い風だが、米国株式市場の軟調推移を受けて、大発会は売り先行で始まりそうだ。もっとも、新NISAの始動などで個人投資家の押し目買い意欲も強いとみる。売り一巡後は神経質な展開へ移ると予想する。
〇2024年の日本株はガバナンス改革と個人投資家がカギ
もっとも、2024年の日本株市場は上昇相場になると考えている。重要なカギの一つが、ガバナンス改革だろう。1月15日から、東証が「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を開示している企業の一覧表を毎月開示する予定となっている。2023年に起きた、低PBR是正に向けた動きが一段と加速することが期待される。また、TOB、MBO、親子上場解消に向けた動きが加速することで、海外投資家による日本株への評価が一段と高まる可能性があるとみている。ガバナンス改革に牽引される形で、バリュエーション水準が切り上がるシナリオが期待できよう。
もう一つのカギは個人投資家だ。2024年からは新NISAがスタートする。新制度への移行によって、株式市場へ新たな投資資金の流入が見込まれる。2023年は海外投資家が大幅な買い越しとなった半面、個人投資家は売り越しとなったが、この流れが変化する可能性があろう。個人投資家からの資金流入期待が需給面の下支え要因となろう。物色対象では、2023年に続き好配当利回り銘柄、インド関連株などが有望のほか、日銀＆FRBの金融政策転換の可能性を踏まえ、内需を中心とした円高メリット株などにも投資妙味があると考えている。
＜今週の予定＞
◇４日（木）
・東証大発会
・ＱＵＩＣＫコンセンサスＤＩ（12月末時点、８：30）
・12月のＱＵＩＣＫ月次調査＜債券＞（11：00）
・日証協など業界諸団体共催の新年名刺交換会（11：30）
・12月の財新中国非製造業ＰＭＩ（10：45）
・12月の独消費者物価指数（ＣＰＩ）速報値
・12月のＡＤＰ全米雇用リポート（22：15）
・週間の米新規失業保険申請件数（22：30）
◇５日（金）
・12月のマネタリーベース（日銀、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・12月の消費動向調査（内閣府、14：00）
・経済３団体新年祝賀会（14：00）
・12月の新車・軽自動車販売台数（自販連・全軽自協、14：00）
・12月の財政資金対民間収支（財務省、15：00）
・12月の国内ユニクロ既存店売上高（15：00すぎ）
・ユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）速報値
・12月の米雇用統計（22：30）
・12月の米ＩＳＭサービス業景況感指数（６日０：00）
・11月の米製造業受注（６日０：00）
（注）時間は日本時間