【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：寄り前に発表された10-12月期実質GDP（速報値）が市場予想を上回り、米経済の軟着陸期待が高まるなか、米国株は上昇して取引を開始した。好決算を発表したラムリサーチ（+2.1%）や、2024年通期の業績見通しと人員削減の発表が好感されたIBM（+9.5%）などハイテク株が朝方から高い。もっとも、午後にかけては伸び悩む展開になった。市場予想を下回る決算とともに、2024年の販売台数の伸びが鈍化する見通しを示したテスラ（-12.1%）など一般消費財セクターや、2024年の通期利益見通しが市場予想を大幅に下回ったヒューマナ（-11.7%）などヘルスケアセクターが軟調。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 38049.13 | 242.74 | 0.64 |
| ナスダック 総合指数 | 15510.50 | 28.58 | 0.18 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 4472.25 | -11.08 | -0.25 | |
| S&P 500種 | 4894.16 | 25.61 | 0.53 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7529.73 | 2.06 | 0.03 |
| ドイツ DAX指数 | 16906.92 | 17.00 | 0.10 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4582.26 | 18.15 | 0.40 | |
| CAC40指数 | 7464.20 | 8.56 | 0.11 | |
| スペイン IBEX35指数 | 9916.60 | -57.40 | -0.58 | |
| スイス SMI指数 | 11209.02 | 12.20 | 0.11 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 30157.80 | -180.55 | -0.60 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4452.88 | -29.57 | -0.66 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 9033.04 | 60.33 | 0.67 | |
| アムステルダム AEX指数 | 814.87 | 7.94 | 0.98 | |
| ベルギー BEL20指数 | 3632.33 | 1.28 | 0.04 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2336.23 | 5.29 | 0.23 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 10157.38 | 105.73 | 1.05 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1172.18 | -2.46 | -0.21 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2362.73 | 11.63 | 0.49 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 16211.96 | 312.09 | 1.96 |
| 中国 上海総合指数 | 2906.11 | 85.34 | 3.03 | |
| 加権指数 | 18002.62 | 126.79 | 0.71 | |
| 韓国総合株価指数 | 2470.34 | 0.65 | 0.03 | |
| コスダック指数 | 823.74 | -12.47 | -1.49 | |
| ST指数 | 3147.64 | -5.69 | -0.18 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 77.36 | 2.27 | 3.02 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 77.11 | 2.02 | 2.69 | |
| ICEブレント原油先物 | 82.36 | 2.32 | 2.90 | |
| NY改ガソリン先物 | 226.44 | 5.49 | 2.48 | |
| ICE 軽油先物 | 845.25 | 35.00 | 4.32 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.57 | -0.07 | -2.65 | |
| ICE Natural Gas Future | 68.48 | -2.89 | -4.05 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 987.50 | -3.00 | -0.30 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 134.25 | -1.16 | -0.86 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2020.84 | 6.95 | 0.35 |
| Silver Spot $/Oz | 22.91 | 0.25 | 1.09 | |
| CMX銅 | 386.90 | -1.70 | -0.44 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 894.50 | -20.40 | -2.23 |
＜US時間外＞
インテル7％安、WDC 4%安、AMD 1.8％安
◇上昇銘柄◇
OCUL(アイケア製品メーカー): 眼科治療法における特別治験薬評価（SPA）契約の修正にFDAが同意
APPF(ソフトウェア会社): 4Q EPS 83c(市場予想72c)
◇下落銘柄◇
PTCT(バイオ医薬品): CHMP、再審査手続きを経てTranslarna™（ataluren）の条件付き販売承認の更新に否定的な意見を発表
INTC(コンピューター部品メーカー): １Ｑ調整後収入予想(13c)、市場予想(34c)下回る
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| INTC | Intel Corporation | $45.72 | -3.83 | 10,206,754 |
| AAPL | Apple Inc. | $194.41 | 0.24 | 4,450,415 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $176.98 | -3.35 | 1,539,744 |
| INBX | Inhibrx, Inc. | $37.50 | UNCH | 1,433,443 |
| WDC | Western Digital Corporation | $57.90 | -2.43 | 1,378,615 |
| GT | The Goodyear Tire & Rubber Company | $14.43 | UNCH | 1,231,956 |
| PENN | PENN Entertainment, Inc. | $23.76 | -0.05 | 1,134,134 |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | $78.78 | 0.48 | 1,103,236 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $157.87 | 0.12 | 1,045,706 |
| VRNS | Varonis Systems, Inc. | $45.52 | UNCH | 875,071 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| DWAC | Digital World Acquisition Corp. | $36.60 | 1.69 | 4.84 |
| OCUL | Ocular Therapeutix, Inc. | $4.48 | 0.19 | 4.56 |
| XEL | Xcel Energy Inc. | $60.86 | 1.97 | 3.35 |
| ADV | Advantage Solutions Inc. | $4.15 | 0.09 | 2.22 |
| FROG | JFrog Ltd. | $33.90 | 0.72 | 2.17 |
| IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc. | $7.80 | 0.16 | 2.09 |
| VSAT | ViaSat, Inc. | $23.48 | 0.47 | 2.06 |
| SGMT | Sagimet Biosciences Inc. | $14.30 | 0.28 | 2.00 |
| CPRT | Copart, Inc. | $49.94 | 0.95 | 1.96 |
| TBLA | Taboola.com Ltd. | $4.44 | 0.08 | 1.83 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| PTCT | PTC Therapeutics, Inc. | $23.18 | -3.48 | -13.05 |
| INTC | Intel Corporation | $45.72 | -3.83 | -7.73 |
| CVRX | CVRx, Inc. | $27.50 | -1.70 | -5.82 |
| BCAB | BioAtla, Inc. | $2.01 | -0.12 | -5.63 |
| KLAC | KLA Corporation | $609.00 | -32.69 | -5.09 |
| OPI | Office Properties Income Trust | $3.55 | -0.16 | -4.31 |
| LBPH | Longboard Pharmaceuticals, Inc. | $24.95 | -1.05 | -4.04 |
| WDC | Western Digital Corporation | $57.90 | -2.43 | -4.03 |
| LVTX | LAVA Therapeutics N.V. | $2.15 | -0.08 | -3.59 |
| VOR | Vor Biopharma Inc. | $2.31 | -0.07 | -2.94 |
＜日本株ADR＞
全体的に軟調に推移。日本市場含めて揉み合い相場続く
◇上昇銘柄◇
1605(INPEX) 原油相場が2.5％超の上昇
6506(安川電) 工作機械受注が24年度からプラスになる公算
◇下落銘柄◇
6723(ルネサス) 日立とNEC、保有するルネサス全株売却（最大21億ドル）
6920(レーザーテック) SOX指数軟調で売り方向
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2875 | 東洋水産 | 8017.40 | 7863 | 154.40 | 1.96 |
| 1605 | INPEX | 2019.85 | 1989 | 30.85 | 1.55 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2191.13 | 2160 | 31.13 | 1.44 |
| 6506 | 安川電 | 5874.26 | 5797 | 77.26 | 1.33 |
| 6503 | 三菱電機 | 2181.53 | 2153 | 28.53 | 1.33 |
| 9766 | コナミグループ | 8965.31 | 8853 | 112.31 | 1.27 |
| 4911 | 資生堂 | 4052.99 | 4009 | 43.99 | 1.10 |
| 6501 | 日立 | 11507.84 | 11385 | 122.84 | 1.08 |
| 9783 | ベネッセＨＤ | 2647.36 | 2620 | 27.36 | 1.04 |
| 6841 | 横河電機 | 2993.90 | 2963.5 | 30.40 | 1.03 |
| 6586 | マキタ | 4020.51 | 3982 | 38.51 | 0.97 |
| 8411 | みずほ | 2694.61 | 2671.5 | 23.11 | 0.87 |
| 8252 | 丸井グループ | 2515.22 | 2494 | 21.22 | 0.85 |
| 7956 | ピジョン | 1634.49 | 1621 | 13.49 | 0.83 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3558.37 | 3536 | 22.37 | 0.63 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6723 | ルネサス | 2539.58 | 2689.5 | -149.92 | -5.57 |
| 4204 | 積水化学工業 | 2067.10 | 2140.5 | -73.40 | -3.43 |
| 6753 | シャープ | 1004.02 | 1033.5 | -29.48 | -2.85 |
| 6502 | 東芝 | 4476.75 | 4590 | -113.25 | -2.47 |
| 7261 | マツダ | 1689.12 | 1721.5 | -32.38 | -1.88 |
| 3092 | ZOZO | 3248.30 | 3300 | -51.70 | -1.57 |
| 6920 | レーザーテック | 40935.96 | 41530 | -594.04 | -1.43 |
| 3402 | 東レ | 714.63 | 724.6 | -9.97 | -1.38 |
| 6752 | パナソニック | 1355.43 | 1373.5 | -18.07 | -1.32 |
| 7270 | ＳＵＢＡＲＵ | 2873.27 | 2910.5 | -37.23 | -1.28 |
| 6383 | ダイフク | 2935.28 | 2973 | -37.72 | -1.27 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3255.24 | 3297 | -41.76 | -1.27 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 3469.78 | 3514 | -44.22 | -1.26 |
| 6857 | アドバンテス | 5973.18 | 6049 | -75.82 | -1.25 |
| 6146 | ディスコ | 40972.88 | 41480 | -507.13 | -1.22 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・NTT、CO2ゼロへ再エネ1兆円投資
・電力を地産地消、データセンター分散 ソフトバンク
・京都FG、コンサルに注力 専門子会社が本格始動 中小に脱炭素、売上高10億円へ連携
▼日本証券新聞▼
・JEH インバウンド拡大追い風 今1月期も2ケタ成長十分可能
・塩水港精糖、S高 上方修正＆増配 13年ぶり最高益更新
・海の脱炭素「ブルーカーボン」 海藻がCO2吸収、22年度は36万トン
▼日刊工業新聞▼
・楽天モバイル年内800万回線 三木谷氏達成に自信
・石化協まとめ エチレン稼働率80％ 12月17カ月連続90％割れ
・日ハム、個食に照準 単身・2人世帯向け拡充
▼化学工業日報▼
・エア・ウォーター 米に産業ガス新拠点 空気分離装置 東・西海岸で計画 年内にも意思決定
・三菱ケミカルG センサー関連 新光学材料 レンズアレイに低屈折膜 振動抑制で高伸び率ゲル
・ペルノックス ギャップフィラー参入 ウレタン系で高い伸び率
▼日経MJ▼
・ロゴレス家電、部屋溶け込む 社名の主張、消費者には「ノイズ」 大手もデザイン起点に
・EV向けタイヤ じわり増か ブリジストンや横浜ゴム、新商品 耐摩耗性向上、買い替え需要狙う
・介護入居者の買い物代行 好調 スタッフがEC活用 プラス、昨年末で4,000施設突破
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は底堅い展開となりそうだ。夜間取引のCME日経平均先物の動きは上値が重かったものの、米主要3指数は揃って上昇して返ってきている。米10-12月期GDPが個人消費を中心に強い内容となったことで、景気面に対する楽観的なムードが当面の米国株を支える要因にもなるだろう。他方、昨日の東証プライム市場の売買代金は約4兆2,000億円であった。直近のピークである17日（約5兆3,000億円）と比較するとややピークアウト感があるが、昨年の大納会（約3兆1,000億円）と比べれば依然として高水準である。直近の日本株相場は「下げそうで下げない」地合いとなっており、引き続き、根強い押し目買い意欲が下値を支えるだろう。
〇売り手不在の日本株市場
昨日発表された1月第3週の投資主体者別売買動向では、海外投資家が約4,000億円の買い越しとなった（現物、先物合算）。とりわけ、現物が約3,800億円の買い越しであり、前週（約9,600億円の買い越し）から資金流入が継続している。先物はほぼ売り買いトントンであることから、同週の上昇は「先物主導」ではなかったと言える。息の長い中長期資金が継続的に現物へ流入している点を前向きに捉えたい。他方、個人投資家の売り越し額は「わずか」1,900億円程度であった（現金、信用合算）。前週の売り越し額は1兆円を超えていたことを考慮すると、個人も相場が緩んだ局面では押し目買いに徹しているとみられ、「売り手不在」の日本株相場の需給環境が当面の底堅さにつながりそうだ。
〇視線は徐々に来期の業績動向へ
昨日は決算発表を受けたディスコの売買代金がプライム市場で第2位となったことが目を引いた。朝方こそ利食いに押される場面があったが、終わってみれば長い下ヒゲを引いてプラスに転じるなど、今後も上昇トレンドの継続を示唆する動きと言えよう。対照的に、ニデックは終日軟調な動きとなっている。本日から決算発表が本格化するが、ディスコの様に「来期業績」への期待を高める銘柄を探る動きが活況になりそうだ。
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・通常国会召集
・１月の都区部消費者物価指数（ＣＰＩ、総務省、８：30）
・日銀金融政策決定会合の議事要旨（12月18～19日開催分、８：50）
・12月の企業向けサービス価格指数（日銀、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・11月の景気動向指数（改定値、内閣府、14：00）
・４～12月期決算＝岩井コスモ、松井、信越化、ファナック、日東電
【海外】
・豪市場、インド市場が休場
・12月の米個人所得・個人消費支出（ＰＣＥ、22：30）
・12月の米仮契約住宅販売指数（27日０：00）
・10～12月期決算＝アメリカン・エキスプレス
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 8:20 | 8628 | 松井証 | 15:00 | 5609 | 日鋳造 | 16:00 | 4657 | 環境管理 | ||
| 12:00 | 8595 | ジャフコ G | 15:00 | 5906 | MK精工 | 16:00 | 5279 | 日興業 | ||
| 13:00 | 7381 | 北國FHD | 15:00 | 6305 | 日立建 | 16:00 | 6988 | 日東電 | ||
| 13:00 | 8877 | エスリード | 15:00 | 6954 | ファナック | 16:00 | 7327 | 第四北越 | ||
| 14:00 | 1972 | 三晃金 | 15:00 | 7595 | アルゴグラフ | 16:00 | 7477 | ムラキ | ||
| 14:00 | 9701 | 東会舘 | 15:00 | 7939 | 研 創 | 16:00 | 7897 | ホクシン | ||
| 14:00 | 9818 | 大丸エナ | 15:00 | 8341 | 七十七 | 16:00 | 9962 | ミスミＧ | ||
| 15:00 | 2481 | タウンニュース | 15:00 | 8383 | 鳥取銀 | 17:00 | 6200 | インソース | ||
| 15:00 | 2790 | ナフコ | 15:00 | 8388 | 阿波銀 | – | 1381 | アクシーズ | ||
| 15:00 | 3841 | ジーダット | 15:00 | 9029 | ヒガシ21 | – | 2804 | ブルドック | ||
| 15:00 | 3850 | NTTDIM | 15:00 | 9143 | ＳＧＨＤ | – | 6999 | ＫＯＡ | ||
| 15:00 | 4063 | 信越化 | 15:00 | 9311 | アサガミ | – | 8707 | 岩井コスモ | ||
| 15:00 | 4832 | JFE-SI | 15:00 | 9353 | 桜島埠 | – | 9307 | 杉村倉 | ||
| 15:00 | 4973 | 高純度化 | 15:00 | 9914 | 植松商 | |||||
| 15:00 | 5388 | クニミネ工 | 16:00 | 4552 | JCRファーマ |