【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：米国株式市場は下落。金融大手モルガン・スタンレーとゴールドマン・サックスの強弱まちまちの決算が銀行株を圧迫したほか、ボーイングとアップルに売りが先行し、Ｓ＆Ｐ総合５００種を下押しした。モルガン・スタンレーは２０２３年第４・四半期の減益が嫌気され、１カ月余りぶりの安値に沈んだ。ゴールドマンは５１％増益を発表後、ほぼ終日小動きで推移した。
Ｓ＆Ｐ５００の銀行株指数は１カ月余りぶりの安値を記録。他の大手銀の一部が先週末に発表した決算が減益となったことも要因となった。
アップルは 競争が激化する中国スマートフォン市場でｉＰｈｏｎｅの異例の値下げに踏み切ったことが売りを誘った。アップルは先週、時価総額でマイクロソフトに首位を奪われている
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 37361.12 | -231.86 | -0.62 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 14944.35 | -28.41 | -0.19 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4105.94 | 53.52 | 1.32 | |
| S&P 500種 | 4765.98 | -17.85 | -0.37 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7558.34 | -36.57 | -0.48 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 16571.68 | -50.54 | -0.30 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4446.51 | -8.17 | -0.18 | |
| CAC40指数 | 7398.00 | -13.68 | -0.18 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 9994.10 | -82.80 | -0.82 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11229.65 | 22.14 | 0.20 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 30337.62 | 9.90 | 0.03 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4578.69 | -69.33 | -1.49 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8491.37 | -1.03 | -0.01 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 778.54 | -0.95 | -0.12 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3630.30 | -37.02 | -1.01 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2360.47 | 5.24 | 0.22 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10134.43 | -46.09 | -0.45 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1174.04 | 0.99 | 0.08 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2323.79 | -16.68 | -0.71 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 15865.92 | -350.41 | -2.16 |
| 中国 上海総合指数 | 2893.99 | 7.70 | 0.27 | |
| 加権指数 | 17346.87 | -199.95 | -1.14 | |
| 韓国総合株価指数 | 2497.59 | -28.40 | -1.12 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 854.83 | -4.88 | -0.57 | |
| ST指数 | 3184.99 | -14.43 | -0.45 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 72.40 | -0.28 | -0.39 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 71.85 | -0.60 | -0.83 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 77.90 | -0.25 | -0.32 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 212.19 | 0.16 | 0.08 | |
| ICE 軽油先物 | 780.75 | 1.50 | 0.19 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.90 | -0.41 | -12.47 | |
| ICE Natural Gas Future | 73.52 | -0.60 | -0.81 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 947.50 | 14.50 | 1.55 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 128.60 | -0.71 | -0.55 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2028.44 | -28.11 | -1.37 |
| Silver Spot $/Oz | 22.92 | -0.30 | -1.30 | |
| CMX銅 | 376.65 | 2.60 | 0.70 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 904.40 | -16.70 | -1.81 |
＜US時間外＞
3連休明け、時間外も出来高上昇
◇上昇銘柄◇
PI(電子部品メーカー): 4Q秀恵会社予想が市場予想を上回る
PRGS(ソフトウェア会社): 4Q EPS $1.02, 市場予想91c
◇下落銘柄◇
ALEC(バイオファーマ関連): PO発表、発行済みの15％（1,250万株程度）
CVGW(食品会社): 内部監査に起因して、4Q決算の発表を延期
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| IRWD | Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | $11.74 | UNCH | 9,657,899 |
| INTC | Intel Corporation | $47.12 | 0.06 | 9,510,728 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $153.04 | -0.12 | 4,491,345 |
| MRTX | Mirati Therapeutics, Inc. | $58.98 | UNCH | 4,328,362 |
| AAPL | Apple Inc. | $183.35 | -0.27 | 4,123,446 |
| ETSY | Etsy, Inc. | $67.60 | -0.26 | 2,699,645 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $160.73 | 1.99 | 2,569,452 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $390.64 | 0.37 | 2,555,905 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $43.09 | UNCH | 2,553,943 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $50.53 | -0.06 | 2,433,945 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| PI | Impinj, Inc. | $90.99 | 9.24 | 11.31 |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $387.75 | 25.42 | 7.02 |
| NTRA | Natera, Inc. | $66.00 | 3.09 | 4.91 |
| VOR | Vor Biopharma Inc. | $2.43 | 0.11 | 4.74 |
| AUR | Aurora Innovation, Inc. | $3.32 | 0.15 | 4.73 |
| SPRY | ARS Pharmaceuticals, Inc. | $6.21 | 0.27 | 4.55 |
| PRGS | Progress Software Corporation | $55.95 | 2.34 | 4.36 |
| CRCT | Cricut, Inc. | $6.48 | 0.24 | 3.85 |
| IREN | Iris Energy Limited | $4.99 | 0.18 | 3.74 |
| MVIS | Microvision, Inc. | $2.32 | 0.07 | 3.31 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| ZCAR | Zoomcar Holdings, Inc. | $5.50 | -0.55 | -9.09 |
| BGFV | Big 5 Sporting Goods Corporation | $4.77 | -0.43 | -8.27 |
| DWACW | Digital World Acquisition Corp. | $6.57 | -0.56 | -7.94 |
| CVGW | Calavo Growers, Inc. | $27.01 | -2.04 | -7.02 |
| ALEC | Alector, Inc. | $7.19 | -0.45 | -5.89 |
| MSAI | Infrared Cameras Holdings, Inc. | $2.84 | -0.15 | -5.02 |
| PLXS | Plexus Corp. | $96.50 | -5.02 | -4.94 |
| DWAC | Digital World Acquisition Corp. | $21.35 | -1.00 | -4.47 |
| FULT | Fulton Financial Corporation | $14.98 | -0.61 | -3.91 |
| DH | Definitive Healthcare Corp. | $8.90 | -0.29 | -3.16 |
＜日本株ADR＞
AMD9％高で半導体関連が堅調
◇上昇銘柄◇
6857(アドテスト) MSが”オーバーウェイト”に格上げ、PT 5,700円
8035(東エレ) MSが”オーバーウェイト”に格上げ、PT 29,500円
6920(レーザーテック) MSが”オーバーウェイト”に格上げ、PT 39,000円
◇下落銘柄◇
8601(大和証) 52週高値近辺で売り圧力
9843(ニトリ) 12日からの上昇も一服
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6857 | アドバンテス | 5303.65 | 5110 | 193.65 | 3.79 |
| 8035 | 東エレク | 26747.80 | 25920 | 827.80 | 3.19 |
| 6920 | レーザーテック | 35781.95 | 34700 | 1,081.95 | 3.12 |
| 2875 | 東洋水産 | 8218.89 | 8018 | 200.89 | 2.51 |
| 7259 | アイシン | 5402.24 | 5287 | 115.24 | 2.18 |
| 6770 | アルプスＡ | 1282.72 | 1255.5 | 27.22 | 2.17 |
| 2413 | エムスリー | 2386.94 | 2337 | 49.94 | 2.14 |
| 5631 | 日製鋼所 | 2492.89 | 2441 | 51.89 | 2.13 |
| 4204 | 積水化学工業 | 2174.44 | 2129.5 | 44.94 | 2.11 |
| 3064 | ＭＲＯ | 1471.60 | 1444 | 27.60 | 1.91 |
| 4661 | ＯＬＣ | 5790.75 | 5684 | 106.75 | 1.88 |
| 7203 | トヨタ自 | 2878.45 | 2826 | 52.45 | 1.86 |
| 5301 | 東海カーボン | 1044.47 | 1027 | 17.47 | 1.70 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 2625.33 | 2581.5 | 43.83 | 1.70 |
| 9783 | ベネッセＨＤ | 2675.37 | 2632.5 | 42.87 | 1.63 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 1878 | 大東建 | 15793.21 | 16265 | -471.79 | -2.90 |
| 7956 | ピジョン | 1615.82 | 1634 | -18.18 | -1.11 |
| 7936 | アシックス | 4385.37 | 4427 | -41.63 | -0.94 |
| 6502 | 東芝 | 4550.19 | 4590 | -39.81 | -0.87 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1043.36 | 1052 | -8.64 | -0.82 |
| 4528 | 小野薬 | 2635.64 | 2656.5 | -20.86 | -0.79 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 4126.37 | 4156 | -29.63 | -0.71 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 2038.61 | 2052 | -13.39 | -0.65 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5305.12 | 5338 | -32.88 | -0.62 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 18792.33 | 18905 | -112.67 | -0.60 |
| 6724 | エプソン | 2222.12 | 2234.5 | -12.38 | -0.55 |
| 6849 | 日本光電 | 4564.90 | 4588 | -23.10 | -0.50 |
| 9101 | 日本郵船 | 5018.16 | 5042 | -23.84 | -0.47 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3470.03 | 3486 | -15.97 | -0.46 |
| 9020 | ＪＲ東 | 8467.59 | 8504 | -36.41 | -0.43 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・IHI、SMBCとグリーンローン
・半導体設計 カスタムSoCで成長 ソシオネクスト、AI活用検討 CTOに聞く
・「5G」活用の技術展示 ドコモ、生成AI・メタバースも
▼日本証券新聞▼
・PBR改善策 プライム企業4割が開示 業種別では「銀行」がトップ
・FCオーナーに人気の銘柄に注目 カーブス、コメダをマーク
・TKP 3Qは過去最高益 対面需要が本格回復
▼日刊工業新聞▼
・曙ブレーキ、中国深耕 開発スピード、現地水準に
・ホシザキ、クラウドで稼働・温度管理
・明電舎次期中計、設備投資500億円 電力インフラ国内外で増強
▼化学工業日報▼
・大日本印刷 2年内に2㌨対応体制 1㌨睨み開発加速も
・伊藤忠 アジアで低環境負荷肥料 スウェーデン社と協業
・東レ、ティアダウンで成果 客先で部品分解・提案 車向けエンプラ事業
▼日経MJ▼
・商業施設の人流、レーザー計測 常時把握、店誘致や避難に活用
・夏コスメ、早い時期から長く 汗やにおい対策、美髪に注目
・高齢者フィットネス、24年1割増 1095億円、自治体助成追い風
・丸々育てダンゴムシ 自宅ブリーダー続々、1匹7000円も
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、もみ合いの展開を想定する。昨晩のNY市場はウォラーFRB理事が早期の利下げに否定的な発言をしたことで金利が上昇、NYダウを中心に主要3指数は下落した。米株調整は日本株にネガティブ材料だが、ドル円は147円台前半まで円安が進行しており、合算すればニュートラルだろう。日経平均は急ピッチの上昇を経て昨日ようやく調整したが、個人を中心に押し目買い意欲は強いとみられるほか、東証“PBR通信”の毎月公表によって、ガバナンス改革を期待した海外投資家の買いも続くとみている。当面は36,000円台の攻防を続けよう。
〇半導体関連株には強気スタンス
昨晩のNY市場ではAMDが大陽線で高値更新、SOX指数は逆行高となるなど、半導体株の強さが続いた。半導体企業の業績底入れ＆AIによる成長拡大期待は未だ投資テーマとして続こう。AI向けを含むサーバー向け半導体パッケージ基盤大手のイビデン（4062）に注目する。
〇東証PBR通信～光と闇それぞれに投資機会
国内では東証の「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関する開示企業一覧が注目された。低PBRの大企業には情報開示や一段の株主還元発表などの圧力がかかろう。他方、東証による一連の“PBR改革”には、資本効率や株主権利を重視しない（できない）ゾンビ企業を自主退場させる狙いもあるとみている。上場企業の新陳代謝も進むだろう。情報開示状況は今のところ大きなリターン差に繋がっていないが、時間の経過とともに銘柄選別の重要な要素になるとみている。当面の投資戦略は①PBR1倍割れで中期経営計画の更新と本決算発表がぶつかる「検討中」企業を狙う、②PBR1倍奪回を断念した、オーナー企業によるMBO（マネジメント・バイアウト）候補を探す、の2つと考えられる。①では東急建設（1720）、九州FG（7180）、②ではチヨダ（8185）に注目している。
＜本日の予定＞
【国内】
・生活意識に関するアンケート調査（日銀、13：30）
・森田日証協会長会見（14：30）
・12月の投信概況（投資信託協会、15：00）
・12月の訪日外国人客数（日本政府観光局、16：15）
【海外】
・12月の中国工業生産高（11：00）
・12月の中国小売売上高（11：00）
・12月の中国固定資産投資（11：00）
・12月の中国不動産開発投資（11：00）
・10～12月期の中国国内総生産（ＧＤＰ、11：00）
・インドネシア中銀が政策金利を発表
・12月の英消費者物価指数（ＣＰＩ、16：00）
・12月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）
・12月の米小売売上高（22：30）
・12月の米輸出入物価指数（22：30）
・バーＦＲＢ副議長が講演（23：00）
・ボウマンＦＲＢ理事が商工会議所の討議に参加（23：00）
・12月の米鉱工業生産・設備稼働率（23：15）
・１月の全米住宅建設業協会（ＮＡＨＢ）住宅市場指数（18日０：00）
・11月の米企業在庫（18日０：00）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック、18日４：00）
・ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁が講演（18日５：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | |
| – | 2979 | SOSiLA | – | 3279 | ＡＰＩ |