【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：エネルギーが朝から下落。昨日に続いてSchlumberger(SLB)-3.5%、Baker Hughes(BKR)-2.5%と油田サービス中心に下落した。素材は金鉱のNewmont(NEM)が証券会社の投資判断引き下げを受けて-3.9%、化学のAlbemarle(ALB)も証券会社が目標株価を引き下げ、-2.1%。金融や公益、不動産も下落した。一方で、情報技術は小幅高。Hewlett Packard Enterprise(HPE)による買収の噂が報じられた通信機器のJuniper Networks(JNPR)が+21.8%急伸した他、Nvidia(NVDA)が+1.7%続伸した。生活必需品は加工食品が買われ、セクターは小幅高。Alphabet(GOOG)が+1.5%でコミュニケーション・サービスもプラス引けとなった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 37525.16 | -157.85 | -0.42 |
| ナスダック 総合指数 | 14857.71 | 13.94 | 0.09 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 4064.66 | 2.18 | 0.05 | |
| S&P 500種 | 4756.50 | -7.04 | -0.15 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7683.96 | -10.23 | -0.13 |
| ドイツ DAX指数 | 16688.36 | -28.11 | -0.17 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4467.17 | -18.31 | -0.41 | |
| CAC40指数 | 7426.62 | -23.62 | -0.32 | |
| スペイン IBEX35指数 | 10060.30 | -148.70 | -1.46 | |
| スイス SMI指数 | 11248.65 | 18.25 | 0.16 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 30408.78 | -161.14 | -0.53 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4680.37 | -13.44 | -0.29 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 8633.17 | -90.05 | -1.03 | |
| アムステルダム AEX指数 | 777.58 | -1.51 | -0.19 | |
| ベルギー BEL20指数 | 3721.87 | -14.55 | -0.39 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2348.89 | 11.72 | 0.50 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 10227.43 | -40.18 | -0.39 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1191.54 | -2.72 | -0.23 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2344.72 | -13.05 | -0.55 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 16190.02 | -34.43 | -0.21 |
| 中国 上海総合指数 | 2893.25 | 5.71 | 0.20 | |
| 加権指数 | 17535.49 | -37.17 | -0.21 | |
| 韓国総合株価指数 | 2561.24 | -6.58 | -0.26 | |
| コスダック指数 | 884.64 | 5.30 | 0.60 | |
| ST指数 | 3197.96 | 10.94 | 0.34 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 72.24 | 1.47 | 2.08 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 72.23 | 1.46 | 2.06 | |
| ICEブレント原油先物 | 77.50 | 1.38 | 1.81 | |
| NY改ガソリン先物 | 207.68 | 4.90 | 2.42 | |
| ICE 軽油先物 | 775.50 | 24.75 | 3.30 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 3.19 | 0.21 | 7.05 | |
| ICE Natural Gas Future | 76.45 | -2.31 | -2.93 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 979.00 | -13.00 | -1.31 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 135.20 | -2.56 | -1.86 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2030.20 | 2.13 | 0.10 |
| Silver Spot $/Oz | 22.98 | -0.13 | -0.56 | |
| CMX銅 | 375.85 | -5.15 | -1.35 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 943.50 | -15.90 | -1.66 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
ZCAR(カーシェアリング): 立会内で+60％、時間外でも堅調で、更に12％の上昇
SGH(特殊メモリー、ソリューション提供): 2Q調整後EPS会社予想 15c～35c
◇下落銘柄◇
CUTR(美容レーザーシステム・メーカー): 売上高記録更新から立会内で51％上昇。時間外では3％安
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| WDC | Western Digital Corporation | $49.43 | UNCH | 2,100,367 |
| PACB | Pacific Biosciences of California, Inc. | $7.63 | -0.05 | 2,098,910 |
| GRAB | Grab Holdings Limited | $3.33 | UNCH | 1,991,825 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $151.37 | 0.00 | 1,694,353 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | $12.90 | UNCH | 1,553,197 |
| MU | Micron Technology, Inc. | $83.33 | UNCH | 1,521,308 |
| MRTX | Mirati Therapeutics, Inc. | $59.04 | UNCH | 1,412,443 |
| AAPL | Apple Inc. | $185.21 | 0.07 | 1,316,564 |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | $150.32 | -1.67 | 1,315,601 |
| VTRS | Viatris Inc. | $11.60 | UNCH | 1,224,028 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| SGH | SMART Global Holdings, Inc. | $20.20 | 1.73 | 9.37 |
| PSMT | PriceSmart, Inc. | $79.50 | 6.56 | 8.99 |
| ZCAR | Zoomcar Holdings, Inc. | $6.96 | 0.57 | 8.92 |
| WDFC | WD-40 Company | $253.00 | 16.39 | 6.93 |
| ATRO | Astronics Corporation | $16.50 | 0.91 | 5.84 |
| LYEL | Lyell Immunopharma, Inc. | $2.17 | 0.10 | 4.83 |
| ERAS | Erasca, Inc. | $2.21 | 0.10 | 4.74 |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $346.00 | 15.44 | 4.67 |
| ELTX | Elicio Therapeutics, Inc. | $5.70 | 0.25 | 4.59 |
| TENB | Tenable Holdings, Inc. | $47.63 | 2.00 | 4.38 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| HWH | HWH International Inc. | $2.40 | -0.42 | -14.89 |
| PEGA | Pegasystems Inc. | $44.00 | -2.40 | -5.17 |
| BLZE | Backblaze, Inc. | $6.89 | -0.36 | -4.97 |
| BITF | Bitfarms Ltd. | $2.78 | -0.13 | -4.79 |
| GTHX | G1 Therapeutics, Inc. | $3.31 | -0.16 | -4.61 |
| FNKO | Funko, Inc. | $7.10 | -0.25 | -3.40 |
| CIFR | Cipher Mining Inc. | $3.70 | -0.12 | -3.14 |
| AVIR | Atea Pharmaceuticals, Inc. | $3.35 | -0.10 | -2.90 |
| ACET | Adicet Bio, Inc. | $3.36 | -0.09 | -2.61 |
| FIP | FTAI Infrastructure Inc. | $3.43 | -0.08 | -2.55 |
＜日本株ADR＞
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
特に目立ったニュースなし
◇下落銘柄◇
1878(大東建) CLSAが”ウェート下げ”に格下げPT 17,000円
3092(ZOZO) 昨日の立会内では直近131か月で最大の上昇（4％弱）
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6471 | 日本精工 | 802.74 | 776.5 | 26.24 | 3.38 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2383.10 | 2318 | 65.10 | 2.81 |
| 2229 | カルビー | 2934.82 | 2860.5 | 74.32 | 2.60 |
| 4666 | パーク２４ | 1874.70 | 1835.5 | 39.20 | 2.14 |
| 5301 | 東海カーボン | 1070.59 | 1053 | 17.59 | 1.67 |
| 9613 | NTTデータグループ | 2061.02 | 2029.5 | 31.52 | 1.55 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1255.10 | 1236 | 19.10 | 1.55 |
| 8801 | 三井不動産 | 3629.53 | 3576 | 53.53 | 1.50 |
| 2875 | 東洋水産 | 7820.88 | 7709 | 111.88 | 1.45 |
| 6963 | ローム | 2619.96 | 2584 | 35.96 | 1.39 |
| 6594 | ニデック | 5788.75 | 5712 | 76.75 | 1.34 |
| 9202 | ＡＮＡ | 3206.35 | 3165 | 41.35 | 1.31 |
| 6146 | ディスコ | 35024.28 | 34590 | 434.28 | 1.26 |
| 8113 | ユニチャーム | 5213.92 | 5154 | 59.92 | 1.16 |
| 7911 | TOPPANHD | 4057.33 | 4013 | 44.33 | 1.10 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4739 | ＣＴＣ | 3971.83 | 4315 | -343.18 | -7.95 |
| 6753 | シャープ | 1011.01 | 1057 | -45.99 | -4.35 |
| 6770 | アルプスＡ | 1219.07 | 1258 | -38.93 | -3.09 |
| 9409 | テレビ朝日ＨＤ | 1647.95 | 1676 | -28.05 | -1.67 |
| 1878 | 大東建 | 16161.72 | 16425 | -263.28 | -1.60 |
| 6502 | 東芝 | 4529.32 | 4590 | -60.68 | -1.32 |
| 7752 | リコー | 1114.67 | 1129.5 | -14.83 | -1.31 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3556.59 | 3603 | -46.41 | -1.29 |
| 7164 | 全国保証 | 5356.33 | 5425 | -68.67 | -1.27 |
| 3092 | ZOZO | 3329.11 | 3370 | -40.89 | -1.21 |
| 6481 | ＴＨＫ | 2775.94 | 2809.5 | -33.56 | -1.19 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 992.23 | 1004 | -11.77 | -1.17 |
| 8316 | 三井住友 | 7048.18 | 7123 | -74.82 | -1.05 |
| 7832 | バンナムＨＤ | 2875.60 | 2906 | -30.40 | -1.05 |
| 7261 | マツダ | 1614.73 | 1631 | -16.27 | -1.00 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・三菱マテリアル、新興と新事業 電池再生は実証段階へ 柴田CTOに聞く
・顧客ニーズ先回りし開発 課題共有、新製品につなげる 東京エレクトロン社長 河合利樹氏 人材確保に優位性
・DX強化へリスキリング デジタルサービスに集中 リコー社長 大山晃氏 事務機の利益維持も課題
▼日本証券新聞▼
・半導体関連株が急伸 アドテスト、TOWA 米見本市CESが刺激材料に やはりAI
・バイク王、出直り加速 営業損益上振れと配当維持を好感
・ダイセキ 通期業績・配当予想を上方修正 「災害廃棄物関連」で注目も
▼日刊工業新聞▼
・積水化、 太陽電池来年事業化 ぺロプスカイト20年耐久
・NTT、業界特性に個別対応 100社超からLLM引き合い
・ユニチカ 食品向け 3割拡大 高バリアーフィルム増産
▼化学工業日報▼
・ダイセル 過酢酸誘導体を海外生産 消費地に超小型設備
・UBE PUD、日本でデボトル 30年に世界1万㌧体制
・FDK 全固体電池 容量数倍へ 新仕様、25年度投入か
▼日経MJ▼
・銀座の富豪 富富ライフ案内 ヒューリック、未来の消費の起点に 4億円ホームや子育て拠点
・直営店、内外で来年度2倍に ゴールドウイン社長 自社スポーツブランド店、SCにも
・中古車単価、10%高172万円 リクルート、23年調査 15万円強上昇、SUV人気
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は堅調な展開となりそうだ。昨夜の米国株はNYダウが4営業日ぶりに反落となったものの、ハイテク関連が引き続き強く、日経平均の追い風となろう。日経平均は昨年来高値をようやく更新し、33年10ヵ月ぶりの高値をつけた。昨年11月以降に5度にわたり、終値ベースでの高値（7月3日：33,753円）更新にトライしたが、いずれも失敗に終わっていた。昨日も朝
方に高値33,990円をつけた後に上げ幅を縮めているため、上値での利益確定売りは厚そうだが、売買代金は年明け以降4兆円前後をキープしており、投資家の物色意欲は強そうだ。バリュエーション面でも昨日の日経平均予想PERは15.0倍と、前回7月高値時は15倍台半ばであり、まだ上値余地はあるとみている。個別では循環物色が効いている。特に、大発会の700円超下落からの戻りでは、半導体や値がさグロース株など日経平均寄与度上位銘柄が軒並みマイナスとなるなか、バリュー株主導で指数を押し上げていた。そして連休明けは一転して半導体が指数を牽引と、押し目買いが有効な展開だ。本日も米国株市場の流れを映してハイテク系が強そうだが、バリュー株の下値も拾っておきたい。
〇半導体全般の底上げに期待
エヌビディアの高値更新が刺激材料となり、昨年末から売りに押されていた国内の半導体関連が再び息を吹き返している。また、物色にも変化が出てきた。業績の良い野村マイクロ（6254）やモールディング装置への期待が高いTOWA（6315）は、昨年からの人気が継続しているが、昨日は出遅れ感のあるアドテスト（6857）が11月15日以来の上昇率をみせたほか、イビデン（4062）や扶桑化学（4368）などの周辺銘柄に大きく買われるものが目立った。年末に高値をつけた製造装置関連が利益確定売りで値を消す一方、昨年夏以降は調整含みで推移していた半導体材料やパッケージ関連に物色が広がっており、こうした動きが継続すれば半導体全般の底上げにつながろう。周辺銘柄は業績面での不安がまだあるものの、世界的に高シェアを有す
る企業が多く、来期の再成長期待は大きいとみている。
＜本日の予定＞
【国内】
・11月の毎月勤労統計（厚労省、８：30）
・10年物利付国債の入札（財務省、10：30）
【海外】
・11月の米卸売在庫・売上高（11日０：00）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、11日０：30）
・ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁が経済イベントで講演（11日５：15）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:00 | 2809 | キユーピー | – | 3280 | エストラスト | – | 7085 | カーブスHD | ||
| – | 2157 | コシダカHD | – | 3353 | メディ一光 | – | 7581 | サイゼリヤ | ||
| – | 2670 | ABC マート | – | 3377 | バイク王 | – | 7601 | ポプラ | ||
| – | 2687 | シーウ゛イエス | – | 3396 | フェリシモ | – | 8244 | 近鉄百 | ||
| – | 2698 | キャンドゥ | – | 3546 | アレンザHD | – | 8260 | 井筒屋 | ||
| – | 2726 | パルGHD | – | 3607 | クラウディアH | – | 8278 | フ ジ | ||
| – | 2747 | 北雄ラッキー | – | 4668 | 明光ネット | – | 9369 | キユソー流通 | ||
| – | 2792 | ハニーズHLD | – | 4745 | 東京個別 | – | 9560 | プログリット | ||
| – | 2830 | アヲハタ | – | 6183 | ベル24HD | – | 9787 | イオンディライ | ||
| – | 2882 | イートアンドH | – | 6289 | 技研製 | – | 9835 | ジュンテント | ||
| – | 3222 | U.S.M.H | – | 6552 | GameWith | – | 9974 | ベルク |