【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：生活必需品が上昇。消費財メーカーのProcter&Gamble(PG)が発表した決算は売上高が予想を下回ったが、見通しも強気だったことから株価は+4.1%上昇した。コミュニケーション・サービスは、個人向け携帯電話の契約者数が増加に転じた通信サービスのVerizon Communications (VZ)が+6.7%、同業のAT&T(T)も+2.3%とつれ高した。情報技術は、証券会社が投資判断を引き上げた太陽光発電のEnphase Energy(ENPH)が+3.9%。一方で、予想を上回る決算を発表した航空のUnited Airlines (UAL)が+5.3%となり、同業のAmerican Airlines(AAL)やSouthwest Airlines(LUV)も大幅上昇したが、今朝失望的な業績見通しを発表した多角経営の3M(MMM)が-11.0%下落して、資本財サービスセクターは小幅ながらマイナスとなった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 37905.45 | -96.36 | -0.25 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 15425.95 | 65.66 | 0.43 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4415.26 | 28.66 | 0.65 | |
| S&P 500種 | 4864.60 | 14.17 | 0.29 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7485.73 | -1.98 | -0.03 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 16627.09 | -56.27 | -0.34 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4465.91 | -14.41 | -0.32 | |
| CAC40指数 | 7388.04 | -25.21 | -0.34 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 9859.20 | -108.90 | -1.09 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11149.26 | -126.09 | -1.12 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 30077.46 | -104.86 | -0.35 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4460.78 | -26.45 | -0.59 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8910.56 | 13.93 | 0.16 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 787.77 | 2.17 | 0.28 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3598.54 | 5.67 | 0.16 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2324.45 | -14.17 | -0.61 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9951.81 | 41.33 | 0.42 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1173.57 | 6.57 | 0.56 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2337.48 | 6.93 | 0.30 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 15353.98 | 392.80 | 2.63 |
| 中国 上海総合指数 | 2770.98 | 14.64 | 0.53 | |
| 加権指数 | 17874.59 | 59.49 | 0.33 | |
| 韓国総合株価指数 | 2478.61 | 14.26 | 0.58 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 840.11 | 0.42 | 0.05 | |
| ST指数 | 3135.25 | -13.87 | -0.44 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 74.37 | -0.39 | -0.52 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 74.47 | -0.29 | -0.39 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 79.79 | -0.27 | -0.34 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 221.01 | -2.77 | -1.24 | |
| ICE 軽油先物 | 807.25 | 8.00 | 1.00 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.45 | 0.03 | 1.28 | |
| ICE Natural Gas Future | 66.75 | -0.16 | -0.24 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 969.50 | 7.50 | 0.78 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 131.95 | -0.04 | -0.03 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2030.08 | 0.80 | 0.04 |
| Silver Spot $/Oz | 22.44 | 0.35 | 1.57 | |
| CMX銅 | 379.35 | 3.00 | 0.80 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 905.50 | 2.50 | 0.28 |
＜US時間外＞
ネットフリックスが8％超の上昇
◇上昇銘柄◇
NFLX(インターネットメディア): 4Qの会員数増加が市場予想上回る1,310万人の増加－コロナ禍以来最高
ISRG(手術設備メーカー): 4Q収益が市場予想を上回る
◇下落銘柄◇
TXN(半導体メーカー): １Ｑ収入予想、市場予想下回る
AMTX(バイオテクノロジー): トラスト証券、Aemetis株の保有を維持、目標株価を3.5ドルに引き下げ
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $156.62 | 0.60 | 4,654,238 |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc. | $25.00 | UNCH | 3,922,503 |
| NFLX | Netflix, Inc. | $534.59 | 42.40 | 3,851,196 |
| AAPL | Apple Inc. | $184.12 | -11.05 | 2,263,446 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $209.60 | 0.46 | 2,247,748 |
| TRIP | TripAdvisor, Inc. | $21.34 | UNCH | 2,106,559 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $400.00 | 1.10 | 1,872,596 |
| PAGP | Plains GP Holdings, L.P. | $16.44 | UNCH | 1,678,752 |
| WDC | Western Digital Corporation | $57.35 | -0.38 | 1,671,420 |
| JRVR | James River Group Holdings, Ltd. | $9.14 | UNCH | 1,599,886 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| ZCAR | Zoomcar Holdings, Inc. | $3.70 | 0.33 | 9.79 |
| NFLX | Netflix, Inc. | $534.59 | 42.40 | 8.61 |
| ADAG | Adagene Inc. | $3.50 | 0.25 | 7.86 |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $394.99 | 23.58 | 6.35 |
| CRCT | Cricut, Inc. | $5.65 | 0.27 | 5.02 |
| SPRY | ARS Pharmaceuticals, Inc. | $7.03 | 0.26 | 3.84 |
| TBLA | Taboola.com Ltd. | $4.43 | 0.12 | 3.00 |
| TSBX | Turnstone Biologics Corp. | $2.99 | 0.08 | 2.75 |
| YMAB | Y-mAbs Therapeutics, Inc. | $10.00 | 0.25 | 2.56 |
| EOLS | Evolus, Inc. | $12.00 | 0.25 | 2.13 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| AAPL | Apple Inc. | $184.12 | -11.05 | -5.66 |
| DBX | Dropbox, Inc. | $31.04 | -1.28 | -3.96 |
| SILK | Silk Road Medical, Inc. | $14.26 | -0.58 | -3.91 |
| CMPS | COMPASS Pathways Plc | $8.43 | -0.34 | -3.88 |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $168.00 | -6.34 | -3.64 |
| AMTX | Aemetis, Inc | $3.40 | -0.11 | -3.13 |
| STIM | Neuronetics, Inc. | $3.25 | -0.10 | -2.99 |
| EWBC | East West Bancorp, Inc. | $71.50 | -2.18 | -2.96 |
| ON | ON Semiconductor Corporation | $74.51 | -2.23 | -2.92 |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | $218.00 | -5.93 | -2.65 |
＜日本株ADR＞
全体的に軟調に推移
◇上昇銘柄◇
8411(みずほ) フィリピン大手BPIと業務協力協定を締結
5401(日本製鉄) 建材向け厚板5を2月新規引受（4月出荷）から5,000円/トン値上げ、主原料・物流コスト高を転嫁
◇下落銘柄◇
1928(積水ハウス) 米住宅会社の巨額買収でS&Pが格下げ方向
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 8411 | みずほ | 2610.78 | 2585.5 | 25.28 | 0.98 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2183.56 | 2165.5 | 18.06 | 0.83 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3486.73 | 3460 | 26.73 | 0.77 |
| 5019 | 出光興産 | 833.20 | 827.8 | 5.40 | 0.65 |
| 9783 | ベネッセＨＤ | 2649.35 | 2632.5 | 16.85 | 0.64 |
| 8306 | 三菱ＵＦＪ | 1323.19 | 1315 | 8.19 | 0.62 |
| 9766 | コナミグループ | 9060.61 | 9019 | 41.61 | 0.46 |
| 7012 | 川崎重工業 | 3296.86 | 3285 | 11.86 | 0.36 |
| 9684 | ｽｸｳｪｱ･ｴﾆｯｸｽHD | 5844.60 | 5824 | 20.60 | 0.35 |
| 8252 | 丸井グループ | 2490.63 | 2482 | 8.63 | 0.35 |
| 8053 | 住友商 | 3367.32 | 3356 | 11.32 | 0.34 |
| 8113 | ユニチャーム | 5125.15 | 5108 | 17.15 | 0.34 |
| 6594 | ニデック | 5927.67 | 5911 | 16.67 | 0.28 |
| 8035 | 東エレク | 28276.57 | 28200 | 76.57 | 0.27 |
| 8001 | 伊藤忠 | 6634.51 | 6617 | 17.51 | 0.26 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 4531.79 | 4632 | -100.21 | -2.16 |
| 7276 | 小糸製 | 2143.51 | 2188.5 | -44.99 | -2.06 |
| 7731 | ニコン | 1450.77 | 1480.5 | -29.73 | -2.01 |
| 7956 | ピジョン | 1563.50 | 1595 | -31.50 | -1.97 |
| 4528 | 小野薬 | 2616.72 | 2668 | -51.28 | -1.92 |
| 1812 | 鹿島 | 2630.07 | 2680.5 | -50.43 | -1.88 |
| 6753 | シャープ | 1032.45 | 1051.5 | -19.05 | -1.81 |
| 7752 | リコー | 1171.29 | 1191.5 | -20.21 | -1.70 |
| 6370 | 栗田工業 | 5418.12 | 5510 | -91.88 | -1.67 |
| 6504 | 富士電機 | 7084.72 | 7200 | -115.28 | -1.60 |
| 9005 | 東急 | 1729.64 | 1757 | -27.36 | -1.56 |
| 6502 | 東芝 | 4521.40 | 4590 | -68.60 | -1.49 |
| 1928 | 積水ハウス | 3391.05 | 3439 | -47.95 | -1.39 |
| 6503 | 三菱電機 | 2174.66 | 2205 | -30.34 | -1.38 |
| 7202 | いすゞ自 | 2021.87 | 2049 | -27.13 | -1.32 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・アンモニア混焼発電で脱炭素 火力燃料、日韓が供給網
・東レ社長 大矢光雄氏 炭素繊維複合材1600億円投資
・倒産、コンプラ違反初の300件超 23年、コロナ融資の返済重荷
・人・AIで「Gショック」共創 カシオ、性能とデザイン最適化
▼日本証券新聞▼
・鹿島 半導体工場建設で強み発揮 製造業の国内回帰が追い風
・GENDA、M&A戦略が加速 25年1月期は売上高900億円超
・ジャパニアス、新中計を評価 一時S高で上場来高値
▼日刊工業新聞▼
・JR東 東北新幹線など 再開「相当な時間」
・FUJI 1台で電子基板製造 3Dプリンター×マウンター
・日立建機、東南アに投入 中・大型油圧ショベル4種
▼化学工業日報▼
・ファイザー 新興感染症ワクチン、全国民に早く 生産能力予約契約を 国内工場整備も視野
・DIC 社会直結型ビジネス加速 ロボ・ドローンに照準 部品に加え本体試作
・川崎重工 炭化プラント提案強化 中規模一廃処理施設に的 専用バーナー販売も
▼日経MJ▼
・ゼクシィ 創刊30周年で部数最高、次はアプリ刷新 「強気の掲載料」可否は
・「100名城」ガイド本、100万部目前 スタンプラリー、旅心刺激
・JINS新本社 「起業精神」沸け 高層から古いビルへ移転 サウナで会議、白板も設置
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は底堅い展開となりそうだ。NYダウは4営業日ぶり小反落も、今週日本株の支援材料となっている米ハイテク株は全般しっかりで、引け後に決算を発表したネットフリックスの時間外上昇も好感されそうだ。朝方は利食い優勢でスタートするとみられるが、下げれば買いが入る相場であり、下げ渋る動きとなろう。昨日の日経平均は、日銀会合を挟んで上値追いから一転してマイナスに転じるなどボラタイルな展開となった。昼休み中に発表された日銀会合の結果は市場の想定内で、初動は株買い・円売りである。その後、時間差で売りが出ており、イベントドリブン系の手じまいの動きであろう。そもそも何を期待していたのか定かではないが、高値から一時500円以上下げており、売りは広範囲に出たとみられる。もっとも、36,000円乗せの翌日に37,000円に肉薄するなど、さすがにスピード違反の感は否めない。日経平均の予想PERの16倍接近や25日移動平均線のプラス乖離も一時7%台後半と、バリュエーション面やテクニカル面からみて、いつ調整してもおかしくない状態だ。ただ、売買代金の多さから押し目買い意欲は強いとみられ、先週半ばの3連敗のように、結果的に良いクールダウンとなりそうだ。
〇国内決算も主力ハイテク株が登場
個別でも高値をつけていた半導体関連には利益確定売りがかさみ、軒並み値を消す展開となった。こうしたなか、最後までプラスをキープしたのがレーザーテックだ。昨日は同社としては過去最高の売買代金6,712億円を記録した。2016年7月に任天堂がポケモノミクス相場で記録した7,323億円に次ぐ記録と思われる。利食いと押し目買いが果敢にぶつかっており、簡単には終わらない相場であろう。尚、本日はディスコが決算発表を予定（16：00）している。先週末に市場予想を上回る観測記事（3Q累計）が出ているため、着地に関しては市場の織り込みが進んでいるとみられ、未開示の通期計画に注目であろう。今年に入り、16％上昇と半導体関連のなかでは上昇ピッチが速く、決算が利食いのきっかけとなった場合は、下値を積極的に狙いたい。
＜本日の予定＞
【国内】
・12月の貿易統計（財務省、８：50）
・12月の白物家電出荷額（ＪＥＭＡ、10：00）
・実質輸出入の動向（日銀、14：00ごろ）
・経団連労使フォーラム
・４～12月期決算＝ディスコ、ニデック
【海外】
・マレーシア中銀が政策金利を発表
・１月の仏購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値、17：15）
・１月の独ＰＭＩ（速報値、17：30）
・１月のユーロ圏ＰＭＩ（速報値、18：00）
・１月の英ＰＭＩ（速報値、18：30）
・１月の米ＰＭＩ（速報値、Ｓ＆Ｐグローバル調べ、23：45）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、25日０：30）
・カナダ中銀が政策金利を発表
・10～12月期決算＝テスラ、ラムリサーチ、ＩＢＭ
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 13:00 | 7646 | PLANT | 15:00 | 4684 | オービック | – | 8977 | 阪急神RE | ||
| 14:00 | 4733 | ＯＢＣ | 15:00 | 6594 | ニデック | |||||
| 15:00 | 2408 | ＫＧ情報 | 16:00 | 6146 | ディスコ |