【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：コミュニケーション・サービスが上昇。アナリストが目標株価を引き上げたMeta Platforms(META)が+3.7%。情報技術は半導体が反落した一方で、証券会社が投資判断を引き上げたPalo Alto Networks(PANW)+5.2%、Fortinet(FTNT)+3.3%とソフトウェアが大幅高となった。前日噂された通り、Hewlett Packard Enterprise(HPE)が買収で合意した通信機器のJuniper Networks(JNPR)は+2.1%続伸。一般消費財・サービスは、増配を発表した住宅建築のLennar(LEN)が+3.5%、証券会社が投資判断を引き上げたホームセンターのHome Depot(HD)が+3.1%。一方で、エネルギーは3日続落。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 37695.73 | 170.57 | 0.45 |
| ナスダック 総合指数 | 14969.65 | 111.94 | 0.75 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 4048.84 | -15.81 | -0.39 | |
| S&P 500種 | 4783.45 | 26.95 | 0.57 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7651.76 | -32.20 | -0.42 |
| ドイツ DAX指数 | 16689.81 | 1.45 | 0.01 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4468.98 | 1.81 | 0.04 | |
| CAC40指数 | 7426.08 | -0.54 | -0.01 | |
| スペイン IBEX35指数 | 10067.10 | 6.80 | 0.07 | |
| スイス SMI指数 | 11255.00 | 6.35 | 0.06 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 30450.78 | 42.00 | 0.14 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4745.33 | 64.96 | 1.39 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 8470.87 | -162.30 | -1.88 | |
| アムステルダム AEX指数 | 775.02 | -2.56 | -0.33 | |
| ベルギー BEL20指数 | 3705.22 | -16.65 | -0.45 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2375.21 | 26.32 | 1.12 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 10202.43 | -25.00 | -0.24 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1185.75 | -5.79 | -0.49 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2341.94 | -2.79 | -0.12 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 16097.28 | -92.74 | -0.57 |
| 中国 上海総合指数 | 2877.70 | -15.55 | -0.54 | |
| 加権指数 | 17465.63 | -69.86 | -0.40 | |
| 韓国総合株価指数 | 2541.98 | -19.26 | -0.75 | |
| コスダック指数 | 875.46 | -9.18 | -1.04 | |
| ST指数 | 3179.96 | -18.00 | -0.56 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 71.37 | -0.87 | -1.20 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 71.38 | -0.86 | -1.19 | |
| ICEブレント原油先物 | 76.78 | -0.81 | -1.04 | |
| NY改ガソリン先物 | 206.73 | -0.95 | -0.46 | |
| ICE 軽油先物 | 767.25 | -5.50 | -0.71 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 3.04 | -0.15 | -4.73 | |
| ICE Natural Gas Future | 77.13 | 0.68 | 0.89 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 967.50 | -9.00 | -0.92 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 132.50 | -0.33 | -0.25 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2024.41 | -5.79 | -0.29 |
| Silver Spot $/Oz | 22.90 | -0.08 | -0.35 | |
| CMX銅 | 378.10 | 2.25 | 0.60 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 929.60 | -13.90 | -1.47 |
＜US時間外＞
出来高減少
◇上昇銘柄◇
TTGT(ポータル運営): TechTarget、Informa Tech のデジタル ビジネスと統合へ
MU(半導体関連): 社債10億ドル発行
◇下落銘柄◇
RELL(電子部品): 売上減少によって2Qは赤字予想に
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVAX | Novavax, Inc. | $4.81 | -0.02 | 3,716,218 |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | $8.47 | -0.01 | 1,590,981 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $153.99 | 0.26 | 1,496,928 |
| AAPL | Apple Inc. | $186.75 | 0.56 | 1,364,086 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $142.31 | 0.03 | 1,283,312 |
| PAA | Plains All American Pipeline, L.P. | $15.49 | -0.01 | 1,279,398 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $383.53 | 0.76 | 1,197,894 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $50.29 | 0.05 | 1,104,646 |
| WDC | Western Digital Corporation | $50.51 | UNCH | 1,005,260 |
| NVTS | Navitas Semiconductor Corporation | $7.23 | 0.12 | 995,788 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| TTGT | TechTarget, Inc. | $39.00 | 3.73 | 10.58 |
| ARBK | Argo Blockchain plc | $3.00 | 0.23 | 8.30 |
| CARM | Carisma Therapeutics, Inc. | $2.96 | 0.20 | 7.25 |
| NUKK | Nukkleus Inc. | $2.23 | 0.14 | 6.70 |
| CAN | Canaan Inc. | $2.27 | 0.13 | 6.07 |
| BITF | Bitfarms Ltd. | $3.18 | 0.18 | 6.00 |
| CIFR | Cipher Mining Inc. | $4.00 | 0.21 | 5.54 |
| SDIG | Stronghold Digital Mining, Inc. | $7.29 | 0.35 | 5.04 |
| MNKD | MannKind Corporation | $3.76 | 0.17 | 4.74 |
| KNDI | Kandi Technologies Group, Inc. | $3.14 | 0.13 | 4.32 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| RELL | Richardson Electronics, Ltd. | $11.01 | -1.49 | -11.92 |
| ZCAR | Zoomcar Holdings, Inc. | $6.22 | -0.42 | -6.33 |
| ZYME | Zymeworks Inc. | $10.30 | -0.68 | -6.19 |
| APLT | Applied Therapeutics, Inc. | $2.52 | -0.16 | -5.97 |
| HWH | HWH International Inc. | $2.18 | -0.12 | -5.22 |
| OMGA | Omega Therapeutics, Inc. | $4.86 | -0.18 | -3.57 |
| WOOF | Petco Health and Wellness Company, Inc. | $2.86 | -0.09 | -3.05 |
| ARQT | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | $4.04 | -0.10 | -2.42 |
| VNET | VNET Group, Inc. | $2.30 | -0.05 | -2.13 |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. | $74.66 | -1.51 | -1.98 |
＜日本株ADR＞
堅調な銘柄多い
◇上昇銘柄◇
6645(オムロン) 堅調、9日にGSが買いに格上げ以降
7203(トヨタ) 今期の世界販売首位確実に（4年連続）
◇下落銘柄◇
3064(MonotaRo) 12月月次、前年同月比+10％
7013(IHI) アラスカ航空事故以降、ボーイング関連株軟調
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7911 | TOPPANHD | 4180.44 | 3997 | 183.44 | 4.59 |
| 2229 | カルビー | 3023.90 | 2910.5 | 113.40 | 3.90 |
| 6504 | 富士電機 | 6409.04 | 6204 | 205.04 | 3.30 |
| 7203 | トヨタ自 | 2807.16 | 2745 | 62.16 | 2.26 |
| 7012 | 川崎重工業 | 3277.35 | 3207 | 70.35 | 2.19 |
| 6645 | オムロン | 6846.02 | 6700 | 146.02 | 2.18 |
| 2267 | ヤクルト | 3357.03 | 3286 | 71.03 | 2.16 |
| 3407 | 旭化成 | 1103.37 | 1081 | 22.37 | 2.07 |
| 2875 | 東洋水産 | 8177.35 | 8020 | 157.35 | 1.96 |
| 6201 | 豊田織 | 12121.83 | 11900 | 221.83 | 1.86 |
| 8053 | 住友商 | 3246.76 | 3189 | 57.76 | 1.81 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2190.73 | 2152.5 | 38.23 | 1.78 |
| 6506 | 安川電 | 5968.42 | 5868 | 100.42 | 1.71 |
| 8309 | 三住トラスト | 2884.80 | 2838 | 46.80 | 1.65 |
| 7267 | ホンダ | 1558.56 | 1533.5 | 25.06 | 1.63 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4739 | ＣＴＣ | 4005.65 | 4315 | -309.35 | -7.17 |
| 5801 | 古河電気工業 | 2278.12 | 2359 | -80.88 | -3.43 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2246.08 | 2319.5 | -73.42 | -3.17 |
| 1878 | 大東建 | 15824.50 | 16285 | -460.50 | -2.83 |
| 6481 | ＴＨＫ | 2776.28 | 2844 | -67.72 | -2.38 |
| 8267 | イオン | 3211.80 | 3290 | -78.20 | -2.38 |
| 9202 | ＡＮＡ | 3109.84 | 3183 | -73.16 | -2.30 |
| 6963 | ローム | 2598.57 | 2649 | -50.43 | -1.90 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 875.13 | 892 | -16.87 | -1.89 |
| 1801 | 大成建設 | 5011.87 | 5097 | -85.13 | -1.67 |
| 6502 | 東芝 | 4515.46 | 4590 | -74.54 | -1.62 |
| 7013 | ＩＨＩ | 2758.80 | 2801 | -42.20 | -1.51 |
| 4581 | 大正薬ＨＤ | 8540.34 | 8645 | -104.66 | -1.21 |
| 6178 | 日本郵政 | 1277.44 | 1291.5 | -14.06 | -1.09 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 584.46 | 590 | -5.54 | -0.94 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・次世代車向け車載機器に注力 センサー、産機・環境事業の軸足強化 アルプスアルパイン社長 泉英男氏 自動車、「SDV」化追い風
・キャリア向けルーター進化
・戸田健、ロボと社屋を協調制御 清掃や警備、館内自由に活動
▼日本証券新聞▼
・ゲーム関連一斉高 オイルマネーの行方焦点に 任天堂活況 時価総額10兆円突破
・自動車販売の好調続く 24年の米国は1600万台ペース
・東洋テック 昨年来高値更新 万博警備業務を受注
▼日刊工業新聞▼
・ACSL 台湾でドローン販売
・サントリーHD、上司支援 女性が活躍する工場に
・イズミ、大分の店舗2倍に サンライフを買収
▼化学工業日報▼
・金属レジスト 米で量産 JSR、今年内にも 2拠点体制も視野
・バリアフィルム 非食品・海外市場に拡販 三菱ケミG LiBパウチ伸長
・ヨウ素、下げ止まり 取水制限でチリ減産 造影剤増産も後押し
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は堅調な展開を想定する。日経平均は週初の2営業日で1,000円以上の値上がりとなり、バブル崩壊後の高値を更新した。急ピッチの上昇で一部では利益確定売りも出そうだが、市況回復が意識される半導体関連株や新NISAによる資金流入などは当面の間、続くとみている。米国株式市場も昨晩は主要3指数がそろって上昇しており、良好な市場センチメントも支えになりそうだ。日経平均は節目の34,000円をブレイク、約半年に及ぶ保ち合いレンジを上放れしており、テクニカル的には一段上のステージが視野に入ったが、予想PERは15.3倍程度と割高感は感じられない。前回2023年7月の終値ベースでの高値時では15.5倍、同年9月には16倍超まで買われている。PER16倍水準である36,000円台程度までの上値余地はあろう。
〇CESで半導体、CG改革でバリュー株
現地10日から始まったCES（米家電見本市）ではAI関連の製品や技術発表が多い印象。イビデン（4062）、アドバンテスト（6857）など半導体関連株には追い風となろう。また、15日に東証から公表される「資本効率や株価を意識した経営」の対応企業一覧に向けて、バリュー株の物色も期待できよう。DNP（7912）、三菱倉庫（9301）などに注目したい。
〇春の配当まつり～新NISAが季節性をブーストする～
その他の物色先では好配当利回り株にも注目。日本株市場では例年、12～2月にかけて配当利回り株が選好されやすい傾向があるが、今年は新NISA始動で、こうした季節要因がブーストされる可能性がある。受け渡し日ベースでの新NISAの初日3営業日データ（12/28,1/3,4、一部ネット証券）を解析すると、買付代金総額の上位は予想配当利回りが概ね3％以上の好配当株が大半を占めた。限られたサンプル数を本邦個人投資家全体の傾向と一般化するには些か時期尚早ではあるものの、需給の観点から新NISAは国内外の機関投資家の間でも重視されている。外部環境の変動リスクはあるが、2月下旬頃までは主力の好配当利回り株への買いフローが様々な投資家から続くと予想している。KDDI（9433）、住友商事（8053）、日本製鉄（5401）などが筆頭候補だろう。
＜本日の予定＞
【国内】
・12月上中旬の貿易統計（財務省、８：50）
・12月の輸入車販売（日本自動車輸入組合、10：30）
・12月と23年の車名別新車・軽自動車販売（自販連、全軽自協、11：00）
・11月の景気動向指数（速報値、内閣府、14：00）
・消費活動指数（日銀、14：00ごろ）
・１月の日銀地域経済報告（さくらリポート）
・12月のオフィス空室率（三鬼商事）
・日銀の支店長会議
・３～11月期決算＝セブン＆アイ
・９～11月期決算＝ファストリ
【海外】
・11月の豪貿易収支（９：30）
・韓国中銀が政策金利を発表
・米新規失業保険申請件数（週間、22：30）
・12月の米消費者物価指数（ＣＰＩ、22：30）
・12月の米財政収支（12日４：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:00 | 6136 | ＯＳＧ | – | 4397 | チームスピリト | – | 7713 | シグマ光機 | ||
| 15:00 | 7516 | コーナン商事 | – | 4413 | ボードルア | – | 7818 | トランザクショ | ||
| 15:20 | 7227 | アスカ | – | 4494 | バリオセキュア | – | 7847 | グラファイトD | ||
| 15:40 | 8886 | ウッドフレンス | – | 4530 | 久光薬 | – | 7888 | 三光合成 | ||
| – | 1419 | タマホーム | – | 4728 | トーセ | – | 8016 | オンワードHD | ||
| – | 2303 | ドーン | – | 4763 | クリーク&リバ | – | 8167 | リテールPT | ||
| – | 2337 | いちご | – | 4920 | 日本色材 | – | 8181 | 東天紅 | ||
| – | 2341 | アルバイトタイ | – | 5129 | FIXER | – | 8194 | ライフコーポ | ||
| – | 2379 | ディップ | – | 5243 | ｎｏｔｅ | – | 8570 | イオンFS | ||
| – | 2459 | アウンコンサル | – | 5574 | ABEJA | – | 8904 | AVANTIA | ||
| – | 2668 | タビオ | – | 5932 | 三協立山 | – | 8905 | イオンモール | ||
| – | 2669 | カネ美食品 | – | 6255 | エヌピーシー | – | 8908 | 毎コムネット | ||
| – | 2686 | ジーフット | – | 6323 | ローツェ | – | 9215 | ＣａＳｙ | ||
| – | 2791 | 大黒天 | – | 6469 | 放電精密 | – | 9216 | ビーウィズ | ||
| – | 2872 | セイヒョー | – | 6474 | 不二越 | – | 9381 | ＡＩＴ | ||
| – | 2918 | わらべや | – | 6505 | 東洋電 | – | 9418 | USENNEXT | ||
| – | 2999 | ホームポジ | – | 6897 | ツインバード | – | 9661 | 歌舞伎 | ||
| – | 3080 | ジェーソン | – | 7049 | 識 学 | – | 9861 | 吉野家HD | ||
| – | 3382 | 7&I-HD | – | 7427 | エコトレディン | – | 9876 | コックス | ||
| – | 3560 | ほぼ日 | – | 7445 | ライトオン | – | 9903 | カンセキ | ||
| – | 3892 | 岡山製紙 | – | 7450 | サンデー | – | 9946 | ミニストップ | ||
| – | 3922 | PRTIMES | – | 7487 | 小津産業 | – | 9983 | ファーストリテイ | ||
| – | 4017 | クリーマ | – | 7513 | コジマ | – | 9993 | ヤマザワ | ||
| – | 4076 | シイエヌエス | – | 7544 | スリーエフ | |||||
| – | 4187 | 大有機 | – | 7607 | 進 和 |