【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：ほぼ全面高となったが、好決算とガイダンスの引き上げを発表したCarnival(CCL)を筆頭に、クルーズ客船が軒並み5%以上上昇した他、Tesla(TSLA)も+3.0%で一般消費財・サービスが上昇。ヘルスケアはバイオテクノロジーのModerna(MRNA)が+5.8%、医療機器のInsulet(PODD)+5.3%。コミュニケーション・サービスは、Alphabet(GOOG)+1.5%、Meta Platforms(META)+1.4%。情報技術は良好な決算を発表したメモリーチップのMicron Technology(MU)が+8.6%、Western Digital(WDC)もつれ高して+6.0%。半導体は他も上昇し、SOX指数は+2.8%。資本財・サービスは作業着メーカーのCintas(CTAS)が予想を上回る決算を発表して+6.6%、航空株も上昇。 不動産や金融も上昇した。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 37404.35 | 322.35 | 0.87 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 14963.87 | 185.93 | 1.26 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4118.59 | 110.93 | 2.77 | |
| S&P 500種 | 4746.75 | 48.40 | 1.03 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7694.73 | -20.95 | -0.27 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 16687.42 | -45.63 | -0.27 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4524.86 | -8.96 | -0.20 | |
| CAC40指数 | 7571.40 | -12.03 | -0.16 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 10104.30 | 3.30 | 0.03 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11132.60 | -12.28 | -0.11 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 30274.26 | -86.95 | -0.29 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4709.13 | 30.90 | 0.66 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8754.98 | -31.09 | -0.35 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 789.88 | -3.81 | -0.48 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3619.66 | -33.16 | -0.91 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2272.60 | 13.59 | 0.60 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10015.59 | -33.20 | -0.33 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1181.32 | -4.84 | -0.41 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2375.14 | -15.71 | -0.66 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 16621.13 | 7.32 | 0.04 |
| 中国 上海総合指数 | 2918.72 | 16.61 | 0.57 | |
| 加権指数 | 17543.74 | -91.46 | -0.52 | |
| 韓国総合株価指数 | 2600.02 | -14.28 | -0.55 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 859.44 | -3.54 | -0.41 | |
| ST指数 | 3112.50 | 4.47 | 0.14 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 73.89 | -0.33 | -0.44 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 73.94 | -0.28 | -0.38 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 79.40 | -0.30 | -0.38 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 215.85 | -4.22 | -1.92 | |
| ICE 軽油先物 | 790.75 | -7.25 | -0.91 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.57 | 0.13 | 5.11 | |
| ICE Natural Gas Future | 85.55 | 2.15 | 2.58 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 968.50 | 20.00 | 2.11 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 137.70 | 0.19 | 0.14 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2045.95 | 0.00 | 0.00 |
| Silver Spot $/Oz | 24.41 | 0.26 | 1.07 | |
| CMX銅 | 391.75 | 1.15 | 0.29 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 979.00 | -4.00 | -0.41 |
＜US時間外＞
クリスマス前で出来高減少気味
◇上昇銘柄◇
BNZI(テクノロジー関連): CEOが自社株式を市場で追加購入
IONS(バイオテクノロジー): イオニス・ファーマシューティカルズとアストラゼネカのワイヌア（エプロンターセン）がFDAの承認を受けた
◇下落銘柄◇
ATAK(M&A関連): 立会内では62％上昇
CUTR(美容整形レーザーシステム): 在庫の課題表示から1Qと2Qの純損失拡大懸念
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| ATXS | Astria Therapeutics, Inc. | $6.20 | -0.03 | 4,741,585 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | $12.64 | UNCH | 4,023,937 |
| Z | Zillow Group, Inc. | $58.75 | UNCH | 2,929,444 |
| CLBT | Cellebrite DI Ltd. | $8.36 | UNCH | 2,433,904 |
| INTC | Intel Corporation | $47.08 | UNCH | 2,064,787 |
| META | Meta Platforms, Inc. | $354.09 | UNCH | 1,998,012 |
| MU | Micron Technology, Inc. | $85.48 | UNCH | 1,962,521 |
| VTRS | Viatris Inc. | $10.50 | -0.15 | 1,848,813 |
| BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | $38.79 | UNCH | 1,803,860 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $373.54 | UNCH | 1,790,837 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| BNZI | Banzai International, Inc. | $4.00 | 0.40 | 11.11 |
| IONS | Ionis Pharmaceuticals, Inc. | $50.79 | 1.68 | 3.42 |
| ADMA | ADMA Biologics Inc | $4.26 | 0.13 | 3.15 |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc. | $2.44 | 0.06 | 2.52 |
| HUBC | Hub Cyber Security Ltd. | $2.16 | 0.04 | 2.35 |
| CAN | Canaan Inc. | $2.64 | 0.06 | 2.33 |
| IREN | Iris Energy Limited | $7.85 | 0.17 | 2.24 |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | $10.06 | 0.22 | 2.24 |
| ESPR | Esperion Therapeutics, Inc. | $2.37 | 0.04 | 2.11 |
| RVNC | Revance Therapeutics, Inc. | $8.59 | 0.16 | 2.01 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| LTRY | Lottery.com, Inc. | $3.41 | -0.26 | -7.08 |
| ATAK | Aurora Technology Acquisition Corp. | $4.96 | -0.32 | -6.06 |
| AVO | Mission Produce, Inc. | $9.00 | -0.56 | -5.96 |
| MYPS | PLAYSTUDIOS, Inc. | $2.60 | -0.15 | -5.45 |
| MSAI | Infrared Cameras Holdings, Inc. | $4.71 | -0.23 | -4.66 |
| TVTX | Travere Therapeutics, Inc. | $8.33 | -0.30 | -3.48 |
| CUTR | Cutera, Inc. | $2.80 | -0.10 | -3.45 |
| ANNX | Annexon, Inc. | $3.61 | -0.12 | -3.22 |
| VERV | Verve Therapeutics, Inc. | $13.69 | -0.40 | -2.84 |
| VIEW | View, Inc. | $3.98 | -0.11 | -2.69 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
*トータルのフローでは3億程度の資金流入となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1540 JP | 純金上場信託(現物国内保管型) | 37.12 | 64.18 |
| 1343 JP | NF・J-REIT ETF | 18.57 | -0.55 |
| 1597 JP | MAXIS Jﾘｰﾄ上場投信 | 15.26 | 25.18 |
| 1489 JP | NF・日経高配当50 ETF | 14.12 | 42.35 |
| 2556 JP | One ETF 東証REIT指数 | 11.91 | 17.38 |
| 2620 JP | i シェアーズ 米国債 1-3 年 ETF | 10.95 | 28.55 |
| 1458 JP | 楽天ETF-日経ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ指数連動型 | 10.59 | -0.93 |
| 1488 JP | iFreeETF 東証REIT指数 | 9.18 | 26.51 |
| 1579 JP | 日経平均ﾌﾞﾙ2倍上場投信 | 9.00 | -3.79 |
| 1595 JP | NZAM 上場投信東証REIT指数 | 8.17 | 13.58 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1615 JP | NF・銀行業（東証33）ETF | -42.66 | -2.65 |
| 1305 JP | iFreeETF TOPIX（年1回決算型) | -24.19 | -23.90 |
| 1475 JP | iｼｪｱｰｽﾞ TOPIX ETF | -23.95 | -23.95 |
| 1591 JP | NF・JPX400 ETF | -20.73 | -40.73 |
| 1360 JP | 日経平均ﾍﾞｱ2倍上場投信 | -13.01 | -20.80 |
| 2840 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ﾍｯｼﾞなし) | -12.67 | 28.61 |
| 1345 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞJﾘｰﾄ(東証REIT指数)隔月分 | -12.18 | -71.08 |
| 2525 JP | NZAM 上場投信 日経225 | -9.98 | -0.45 |
| 2631 JP | MAXISﾅｽﾀﾞｯｸ100上場投信 | -9.78 | -3.37 |
| 2841 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ﾍｯｼﾞあり) | -8.78 | -14.37 |
＜日本株ADR＞
ハイテク強め
◇上昇銘柄◇
5201(AGC) バイオ医薬品の製造能力拡大、500億投資
6460（セガサミー) 子会社ゲーム売上堅調
◇下落銘柄◇
7956(ピジョン) 英ベイリー・ギフォードの持ち分が4.4％に低下
7276(小糸) 米セプトン社の買収に興味（？）
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7911 | TOPPANHD | 4012.60 | 3837 | 175.60 | 4.58 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 3704.05 | 3585 | 119.05 | 3.32 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5445.88 | 5303 | 142.88 | 2.69 |
| 6857 | アドバンテス | 4969.54 | 4870 | 99.54 | 2.04 |
| 7731 | ニコン | 1421.90 | 1394 | 27.90 | 2.00 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 1973.60 | 1935.5 | 38.10 | 1.97 |
| 9107 | 川崎汽船 | 6463.96 | 6348 | 115.96 | 1.83 |
| 8035 | 東エレク | 25146.30 | 24700 | 446.30 | 1.81 |
| 6146 | ディスコ | 33670.59 | 33160 | 510.59 | 1.54 |
| 7203 | トヨタ自 | 2571.65 | 2537.5 | 34.15 | 1.35 |
| 4755 | 楽天 | 585.82 | 578.8 | 7.02 | 1.21 |
| 1878 | 大東建 | 15982.16 | 15795 | 187.16 | 1.18 |
| 6963 | ローム | 2798.30 | 2769.5 | 28.80 | 1.04 |
| 7741 | ＨＯＹＡ | 17136.74 | 16965 | 171.74 | 1.01 |
| 4063 | 信越化 | 5670.54 | 5615 | 55.54 | 0.99 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4739 | ＣＴＣ | 3554.75 | 4315 | -760.25 | -17.62 |
| 7752 | リコー | 989.64 | 1048.5 | -58.86 | -5.61 |
| 6770 | アルプスＡ | 1175.91 | 1227 | -51.09 | -4.16 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2090.19 | 2174.5 | -84.31 | -3.88 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 533.21 | 554.6 | -21.39 | -3.86 |
| 6753 | シャープ | 966.89 | 1002 | -35.11 | -3.50 |
| 7956 | ピジョン | 1569.78 | 1626.5 | -56.72 | -3.49 |
| 4581 | 大正薬ＨＤ | 8349.40 | 8625 | -275.60 | -3.20 |
| 7453 | 良品計画 | 2226.70 | 2298 | -71.30 | -3.10 |
| 2267 | ヤクルト | 3031.49 | 3118 | -86.51 | -2.77 |
| 4536 | 参天製薬 | 1340.85 | 1376.5 | -35.65 | -2.59 |
| 7276 | 小糸製 | 2192.57 | 2250 | -57.43 | -2.55 |
| 9613 | NTTデータグループ | 1872.64 | 1920.5 | -47.86 | -2.49 |
| 2875 | 東洋水産 | 7073.95 | 7254 | -180.05 | -2.48 |
| 8252 | 丸井グループ | 2302.77 | 2358 | -55.23 | -2.34 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・ソニーにリターン組の石垣 「異質な知」集め組織強く
・東芝、再生託すパワー半導体 ロームとの連合指導、独王者追う 背後には中国勢 協業先拡大カギ
・テルモ、M&A積極化 海外深堀り、米欧「巨人」の背中は遠く 事業構成の再点検も
▼日本証券新聞▼
・プライム昇格銘柄は「真の実力株」である可能性 M&A総研は1年超で4.4倍
・経産省、家事支援を後押し Casy、テノがストップ高
・どうなる⁉逆風・銀行株 当たり屋筋の買い推奨も
▼日刊工業新聞▼
・旭化成、1000億円投資 半導体関連電子材料で成長
・湖池屋 オリジナル芋栽培→ポテチ
・消費者のPB購入実態とは 40代以上は味もこだわり
▼化学工業日報▼
・東亞合成 医薬・医療分野に本格進出 歯科用止血材など 24年上期にも投入 新たな柱に育成、100億円規模へ
・電子・情報 環境・エネ 生命科学 3分野に経営資源集中 一工薬が事業ポートフォリオ再構築 売上高構成比率7割へ
・DAC実証設備 25年度稼働 川重 30年度売上高500億円
・東京エレデバイス ウエハー検査装置に力 NEDから事業譲受 新製品開発へ
・ミルボン 毛髪内たんぱく くせ毛の整えにくさ関与 動きにくさと相関 改善成分も特定 トリートメントなど 製品化急ぐ
▼日経MJ▼
・どデカPBで実質値下げ ドンキ漂白剤11倍、西友はポテサラ4倍 タイパ良し、売り場拡大
・イケア、都心店で家具配置体験 原宿・新宿店に導入 端末で部屋選択、ECとも連動
・「ボーナス少なくて転職」62% 理想額と現実、43万円の開き
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は堅調な展開となりそうだ。昨日の日本株は大幅な下落となったが、売買代金は大きく増加しておらず、市場参加者が少なくなるなかで先物主導で下げ幅が大きくなったものと思われる。ただ、海運株やインバウンド関連株が買われるなど、個人の物色意欲は旺盛で下値では買いが期待できよう。昨晩の米国市場では、主要3指数が揃って反発するなど、早々に落ち着きを取り戻しており、本日の日本株市場でも、日銀会合後の急ピッチの上昇に乗り遅れた投資家による買いが期待され、半導体関連などのハイテク株を中心に堅調な推移となろう。
〇グロース市場の改革は進むか
18日、東証は「市場区分の見直しに関するフォローアップ会議」を開催し、「グロース市場の機能発揮について」とのテーマで議論を行った。同会議では、グロース市場へのIPOが「成長の契機」として機能するよう、①上場理由等の開示の促進、②投資者への積極的な情報発信の促進、③上場基準の引き上げなどが議論されたもよう。グロース市場は「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」の要請の対象外であったことから物色の蚊帳の外に置かれたことや、日米の金利上昇で相対的な割高感が意識されたことなどから、今年は年初からのパフォーマンスがマイナスとなっているが、同会議で議論された内容が具体的な施策として実行されるようになれば、グロース市場全体の見直しに繋がる可能性もあり、今後の議論の行方が注目されそうだ。個別企業では、グロース市場で時価総額上位のJTOWER（G4485）やマクビープラ（G7095）などに注目したい。なお、同会議では「資本コストや株価を意識した経営の推進」について、企業の開示状況や投資者等からのフィードバックも把握し、追加的な施策を検討（概ね半年に1回程度）していく方針を示しており、低PBRの是正は来年も投資テーマとして注目を集めよう。また、東証は来年から始まる新NISAがより使いやすい仕組みとなるよう、さらなる投資単位引き下げのための取り組みを推進していく方針を示している。新NISAを機に値がさ株の株式分割が増加し、個人投資家の資金流入が増加するようになれば、株価の下支え要因となりそうだ。
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・11月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ、総務省、８：30）
・日銀金融政策決定会合の議事要旨（10月30～31日開催分、８：50）
・国際決済銀行（ＢＩＳ）国際資金取引統計および国際与信統計の日本分集計結果（９月末、日銀、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・11月の全国スーパー売上高（日本チェーンストア協会、14：00）
・東証スタンダード上場＝早稲田学習研究会
・東証グロース上場＝ヒューマンテクノロジーズ
【海外】
・11月の米景気先行指標総合指数（０：00）
・11月の英小売売上高（16：00）
・11月の米個人所得・個人消費支出（ＰＣＥ、22：30）
・11月の米耐久財受注額（22：30）
・12月の米消費者態度指数（ミシガン大学調べ、確報値、23日０：00）
・11月の米新築住宅販売件数（23日０：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| – | 2354 | YE DIGIT |