【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：来年の利下げ期待や、景気への楽観的な見方が根強いなか、米国株は上昇して取引を開始した。原油高を受けて、朝方からエネルギーセクターが高い。また、「ネバダ州のバッテリー工場の一部従業員に対し賃上げを計画」と報じられたテスラ（+2.0%）など一般消費財セクターも買われた。その後も米国株は堅調推移が続き、ジリ高の展開に。なかでも「従業員の10%を人員削減へ」と発表したエンフェーズ・エナジー（+9.1%）など再生可能エネルギー関連株の上昇が目立ったほか、住宅着工件数（11月）が市場予想を上回ったことを受けて、DRホートン（+1.1%）など住宅建設株も買われた。午後に入ると小高い水準でもみ合う展開となったが、終盤は買いが入り、最終的に主要3指数は、この日の高値圏で取引を終了。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 37557.92 | 251.90 | 0.68 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 15003.22 | 98.03 | 0.66 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4125.56 | 21.77 | 0.53 | |
| S&P 500種 | 4768.37 | 27.81 | 0.59 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7638.03 | 23.55 | 0.31 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 16744.41 | 93.86 | 0.56 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4535.40 | 14.27 | 0.32 | |
| CAC40指数 | 7574.67 | 5.81 | 0.08 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 10106.70 | 51.80 | 0.52 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11146.43 | -9.37 | -0.08 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 30363.53 | 122.51 | 0.41 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4680.69 | 15.36 | 0.33 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8718.48 | 114.01 | 1.33 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 792.48 | 3.33 | 0.42 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3742.59 | 22.44 | 0.60 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2228.08 | 13.51 | 0.61 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10028.99 | 71.40 | 0.72 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1190.28 | -9.11 | -0.76 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2384.54 | 10.37 | 0.44 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 16505.00 | -124.23 | -0.75 |
| 中国 上海総合指数 | 2932.39 | 1.59 | 0.05 | |
| 加権指数 | 17576.55 | -75.48 | -0.43 | |
| 韓国総合株価指数 | 2568.55 | 1.69 | 0.07 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 858.30 | 7.34 | 0.86 | |
| ST指数 | 3116.62 | 3.39 | 0.11 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 73.44 | 0.97 | 1.34 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 74.17 | 1.35 | 1.85 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 79.33 | 1.38 | 1.77 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 220.08 | 4.18 | 1.94 | |
| ICE 軽油先物 | 793.00 | 7.75 | 0.99 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.49 | -0.01 | -0.44 | |
| ICE Natural Gas Future | 80.55 | -8.19 | -9.23 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 928.00 | 2.50 | 0.27 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 132.50 | 0.18 | 0.14 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2040.35 | 13.16 | 0.65 |
| Silver Spot $/Oz | 24.05 | 0.25 | 1.04 | |
| CMX銅 | 389.80 | 4.60 | 1.19 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 974.40 | 11.40 | 1.18 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
SHIM(水資源関連): 3Q調整後EPSが昨年の99セントに対して1.67ドルだったと報告
WPRT(自動車部品): 次世代 LNG HPDI™ 燃料システムをユーロ 7 車両プラットフォームに適応させて商品化するため、世界的な大型トラック メーカーと開発契約を締結と発表
◇下落銘柄◇
CONN(小売り): 3Q調整後1株当たり損失2.11ドル、対前年比損失1株あたり78セント、推定損失1株あたり 1.46 ドル (ブルームバーグのコンセンサス)
GH(バイオテクノロジー): Canaccordが目標株価を60ドルから50ドルに下げ
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| GRAB | Grab Holdings Limited | $3.25 | UNCH | 15,518,143 |
| INTC | Intel Corporation | $46.66 | UNCH | 6,006,073 |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc | $4.34 | UNCH | 3,965,487 |
| MU | Micron Technology, Inc. | $82.18 | 0.01 | 3,781,541 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $153.43 | -0.36 | 3,105,378 |
| AUR | Aurora Innovation, Inc. | $4.32 | -0.01 | 2,944,129 |
| AAPL | Apple Inc. | $196.81 | -0.13 | 2,934,681 |
| EXC | Exelon Corporation | $35.41 | UNCH | 2,871,043 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $138.10 | UNCH | 2,517,331 |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $62.99 | -0.02 | 2,327,700 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| SHIM | Shimmick Corporation | $6.99 | 0.66 | 10.51 |
| INTR | Inter & Co. Inc. | $5.76 | 0.43 | 8.07 |
| CLAR | Clarus Corporation | $6.99 | 0.51 | 7.87 |
| WPRT | Westport Fuel Systems Inc | $7.50 | 0.48 | 6.84 |
| ASYS | Amtech Systems, Inc. | $3.89 | 0.20 | 5.42 |
| MGNX | MacroGenics, Inc. | $9.72 | 0.49 | 5.31 |
| NCMI | National CineMedia, Inc. | $4.14 | 0.19 | 4.81 |
| TLS | Telos Corporation | $4.29 | 0.09 | 2.14 |
| FULT | Fulton Financial Corporation | $16.84 | 0.34 | 2.06 |
| MGTX | MeiraGTx Holdings plc | $4.99 | 0.10 | 2.04 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| GH | Guardant Health, Inc. | $24.31 | -3.59 | -12.87 |
| ATAK | Aurora Technology Acquisition Corp. | $4.87 | -0.32 | -6.17 |
| FDMT | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | $19.20 | -0.99 | -4.90 |
| MURA | Mural Oncology plc | $3.33 | -0.17 | -4.86 |
| TSVT | 2seventy bio, Inc. | $3.50 | -0.11 | -3.05 |
| CONN | Conn’s, Inc. | $3.70 | -0.11 | -2.89 |
| RMNI | Rimini Street, Inc. | $3.15 | -0.09 | -2.78 |
| TPIC | TPI Composites, Inc. | $3.60 | -0.09 | -2.44 |
| ALLO | Allogene Therapeutics, Inc. | $2.93 | -0.06 | -2.01 |
| HEES | H&E Equipment Services, Inc. | $51.51 | -1.04 | -1.99 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
*トータルのフローでは15億程度の資金流出となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 2525 JP | NZAM 上場投信 日経225 | 49.48 | 39.67 |
| 1615 JP | NF・銀行業（東証33）ETF | 39.78 | 41.65 |
| 1348 JP | MAXIS ﾄﾋﾟｯｸｽ上場投信 | 24.03 | 24.03 |
| 2259 JP | i シェアーズ フランス国債 7-10 年 ETF（為替ヘッジあり） | 23.84 | 62.96 |
| 2857 JP | i ｼｪｱｰｽﾞ ﾄﾞｲﾂ国債 ETF(為替ﾍｯｼﾞあり) | 20.23 | 20.23 |
| 2568 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国株式(NASDAQ100)為替ﾍｯｼ | 18.61 | 23.44 |
| 2840 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ﾍｯｼﾞなし) | 16.91 | 22.13 |
| 2093 JP | 上場 Tracers 米国債 0-2 年ラダー（為替ヘッジなし） | 16.59 | 16.59 |
| 2620 JP | i シェアーズ 米国債 1-3 年 ETF | 15.84 | 80.62 |
| 2238 JP | iFreeETF S&P500 ｲﾝﾊﾞｰｽ | 15.14 | 15.61 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1308 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞTOPIX | -192.25 | -336.27 |
| 1320 JP | iFreeETF 日経225（年1回決算型) | -20.43 | -275.78 |
| 1345 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞJﾘｰﾄ(東証REIT指数)隔月分 | -19.83 | -45.47 |
| 1458 JP | 楽天ETF-日経ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ指数連動型 | -19.14 | -29.33 |
| 2634 JP | NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF | -16.28 | -26.92 |
| 1364 JP | iｼｪｱｰｽﾞ JPX日経400ETF | -15.12 | -15.12 |
| 1343 JP | NF・J-REIT ETF | -13.36 | 0.67 |
| 2569 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国株式(NASDAQ100)為替ﾍｯｼ | -11.63 | -22.37 |
| 2521 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国株式S&P500為替ﾍｯｼﾞ | -11.07 | -13.69 |
| 1579 JP | 日経平均ﾌﾞﾙ2倍上場投信 | -10.85 | -17.31 |
＜日本株ADR＞
5:4で上昇銘柄多いものの、為替が重し
◇上昇銘柄◇
7911(TOPPAN) 大和証がOutperformに格上げ、PT 5,000円
7912(大日本印刷) 大和証がOutperformに格上げ、PT 5,000円
◇下落銘柄◇
特に目立ったニュースなし
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9531 | 東瓦斯 | 3581.87 | 3480 | 101.87 | 2.93 |
| 1878 | 大東建 | 16633.09 | 16165 | 468.09 | 2.90 |
| 2875 | 東洋水産 | 7460.06 | 7275 | 185.06 | 2.54 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 2241.18 | 2186 | 55.18 | 2.52 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2008.15 | 1961.5 | 46.65 | 2.38 |
| 4902 | コニカミノルタ | 422.92 | 416.4 | 6.52 | 1.57 |
| 7912 | 大日本印刷 | 4150.07 | 4089 | 61.07 | 1.49 |
| 5019 | 出光興産 | 3894.39 | 3842 | 52.39 | 1.36 |
| 6762 | ＴＤＫ | 6745.13 | 6655 | 90.13 | 1.35 |
| 2267 | ヤクルト | 3181.96 | 3140 | 41.96 | 1.34 |
| 4581 | 大正薬ＨＤ | 8728.82 | 8623 | 105.82 | 1.23 |
| 6504 | 富士電機 | 6024.44 | 5956 | 68.44 | 1.15 |
| 7272 | ヤマハ発 | 3826.41 | 3785 | 41.41 | 1.09 |
| 7911 | TOPPANHD | 3765.99 | 3728 | 37.99 | 1.02 |
| 6506 | 安川電 | 5782.48 | 5728 | 54.48 | 0.95 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 949.41 | 1017.5 | -68.09 | -6.69 |
| 4676 | フジＨＤ | 1567.97 | 1650.5 | -82.54 | -5.00 |
| 8358 | スルガ銀行 | 749.46 | 778 | -28.54 | -3.67 |
| 7956 | ピジョン | 1576.60 | 1632.5 | -55.90 | -3.42 |
| 4582 | シンバイオ製薬 | 244.55 | 253 | -8.46 | -3.34 |
| 2433 | 博報堂ＤＹ | 1041.47 | 1075.5 | -34.03 | -3.16 |
| 8252 | 丸井グループ | 2283.62 | 2346.5 | -62.88 | -2.68 |
| 4751 | サイバーエージェント | 842.96 | 865.4 | -22.44 | -2.59 |
| 1963 | 日揮 | 1552.86 | 1593 | -40.14 | -2.52 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1178.85 | 1204.5 | -25.65 | -2.13 |
| 3774 | ＩＩＪ | 2733.15 | 2783 | -49.85 | -1.79 |
| 2801 | キッコーマン | 8636.75 | 8788 | -151.25 | -1.72 |
| 9962 | ミスミＧ | 2094.46 | 2131 | -36.54 | -1.71 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2141.93 | 2178 | -36.07 | -1.66 |
| 3861 | 王子ＨＤ | 524.19 | 531.6 | -7.41 | -1.39 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・創薬クラスター 東西躍動 アステラスや新興・大学連携 バイオ関連技術を結集
・「半導体、長期視点で投資」 JICキャピタル社長池内省五氏 新光電工買収で工場増やす
・「FF」とコラボ、没入感演出 川崎の工場夜景ツアー 訪日客誘致の切り札に
▼日本証券新聞▼
・東京センチュリー 株価意識の経営姿勢強める 株式分割で投資金額が4分の1に
・リニューアブルJ 業績上方修正＆優待新設 来年2月に新中計発表も
・フジミイン 半導体生産の回復で恩恵
▼日刊工業新聞▼
・TOB制度の対象拡大 実施義務「30％超」に下げ
・JICのJSR買収 TOB開始延期 2月下旬以降に
・段ボールの簡易ベッド 大学産業、災害時向け
▼化学工業日報▼
・ライフサイエンス ダイセル、1000億円事業へ キラル・医療機器で攻勢
・ETIC 技術供与のSSBR能力 27年めど年38万㌧規模 世界シェア3割見込む
・CFRP 高速レーザー加工 三菱電機 EV・医療関連狙う
▼日経MJ▼
・ハリポタ現れよ 伊藤忠の魔法 誘致の黒子役、勝因は「としまえん」着目 西武は駅舎から演出
・TDS、新エリアで入場制限 2万円超チケットも販売 優先権の取得必要に、混雑緩和
・「畳める」電動バイク 街へ ICOMA、スーツケース大に 年内出荷、省スペース需要つかむ
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、堅調な展開となりそうだ。注目の日銀会合は一部予想に反して、現行の金融緩和策が維持される結果となった。為替市場では従前に構築されたポジション調整などもあり、ドル円は143円台後半まで円安が進行している。昨晩の米国株式市場も主要3指数が続伸しており市場センチメントは良好だ。日本株市場では日経、TOPIXともに12月入りしてからは上値切り下げの展開となっていたが、イベント通過による安心感からリリーフラリーとなろう。外需関連では業績ボトムアウトへの期待が高く、チャートテクニカルも魅力的な安川電（6506）などが物色対象となろう。
〇日銀会合は無風も1月のマイナス金利解除期待は残存
注目の日銀会合では、大規模緩和策の維持が決定され、一部の市場関係者が予想していたマイナス金利政策（NIRP)の解除は無かった。ただし、引け後に行われた記者会見で、植田総裁は物価2%目標の達成について、「確度は引き続き少しずつ高まってきている」と述べたほか、コメント全体も（バランスをとって発言していた前回とは異なり）物価目標に対する前向きな進展に触れる部分が多かった。会合後、株式市場では地銀を筆頭に銀行株が調整を強いられたが、毎月勤労統計（10月速報値、共通事業所ベース）の所定内給与の伸びは過去最高を記録した9月から更に加速しており、賃上げモメンタムは良好と考えられる。NIRP解除はもはや時間の問題で、早ければ1月会合（22-23日）での解除シナリオも十分あると予想している。NIRP解除後は出尽くしとなる可能性が高く、相場の賞味期限は短いと考えられるが、調整十分の3メガバンクや、金利感応度が高い第一生命（8750）などは短期押し目買いで向かいたい。
〇新NISAが始まる
年明けから始まる新NISA制度で、本邦個人投資家の日本株売買が活発化していくことが期待される。日本株投資熱が高まる強気シナリオをシミュレーションすると、24年から28年末までの5年累計で、日本株には約6兆円の資金流入となる結果となった。一般NISAでは配当利回りが高い銘柄が選好されたが、新NISAでも好配当利回り銘柄が選好されやすいだろう。JFE（5411）やホンダ（7267）に期待したい。
＜本日の予定＞
【国内】
・11月の貿易統計（財務省、８：50）
・７～９月期の資金循環統計（日銀、８：50）
・11月の白物家電出荷額（ＪＥＭＡ、10：00）
・11月の首都圏マンション販売（不動産経済研究所、13：00）
・11月の主要コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会、14：00）
・実質輸出入の動向（日銀、14：00ごろ）
・森田日証協会長会見（14：30）
・11月の訪日外国人客数（日本政府観光局、16：15）
・東芝が上場廃止
・東証スタンダード上場＝ロココ
・東証グロース上場＝ナイル
【海外】
・12月の中国最優遇貸出金利（ＬＰＲ、10：15）
・11月の英消費者物価指数（ＣＰＩ、16：00）
・７～９月期の米経常収支（22：30）
・12月の米消費者信頼感指数（21日０：00）
・11月の米中古住宅販売件数（21日０：00）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、21日０：30）
・９～11月期決算＝マイクロン・テクノロジー
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| – | 2315 | CAICA D | – | 3544 | サツドラHD | – | 6905 | コーセル |