【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、Meta Platforms(META)+2.9%、Alphabet(GOOG)+2.5%でコミュニケーション・サービスが上昇。生活必需品は、会員制倉庫型小売りのCostco Wholesale(COST)が+3.4%、スーパーマーケットチェーンのKroger(KR)+3.2%。一般消費財・サービスは、Amazon.com(AMZN)+2.7%、玩具のHasbro(HAS) +3.2%。エネルギーは構成銘柄23社すべてが上昇。情報技術は、ソフトウェアのAdobe(ADBE)がデザインソフトのFigma買収計画を断念し、+2.5%、Nvidia(NVDA)+2.4%でセクターを押し上げた。一方で、不動産が終日軟調となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 37306.02 | 0.86 | 0.00 |
| ナスダック 総合指数 | 14904.81 | 90.89 | 0.61 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 4103.79 | -13.21 | -0.32 | |
| S&P 500種 | 4740.56 | 21.37 | 0.45 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7614.48 | 38.12 | 0.50 |
| ドイツ DAX指数 | 16650.55 | -100.89 | -0.60 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4521.13 | -28.31 | -0.62 | |
| CAC40指数 | 7568.86 | -28.05 | -0.37 | |
| スペイン IBEX35指数 | 10054.90 | -40.70 | -0.40 | |
| スイス SMI指数 | 11155.80 | -36.09 | -0.32 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 30241.02 | -132.87 | -0.44 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4665.33 | -49.83 | -1.06 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 8604.47 | -17.24 | -0.20 | |
| アムステルダム AEX指数 | 789.15 | -3.98 | -0.50 | |
| ベルギー BEL20指数 | 3720.15 | -12.57 | -0.34 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2214.57 | 25.74 | 1.18 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 9957.59 | 22.52 | 0.23 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1199.39 | 12.24 | 1.03 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2374.17 | -12.26 | -0.51 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 16629.23 | -162.96 | -0.97 |
| 中国 上海総合指数 | 2930.80 | -11.75 | -0.40 | |
| 加権指数 | 17652.03 | -21.84 | -0.12 | |
| 韓国総合株価指数 | 2566.86 | 3.30 | 0.13 | |
| コスダック指数 | 850.96 | 12.65 | 1.51 | |
| ST指数 | 3113.23 | -3.28 | -0.11 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 72.47 | 1.04 | 1.46 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 72.88 | 1.10 | 1.53 | |
| ICEブレント原油先物 | 78.02 | 1.47 | 1.92 | |
| NY改ガソリン先物 | 215.90 | 2.20 | 1.03 | |
| ICE 軽油先物 | 781.75 | 18.00 | 2.36 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.50 | 0.01 | 0.48 | |
| ICE Natural Gas Future | 88.74 | 6.19 | 7.50 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 922.50 | -1.50 | -0.16 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 131.90 | -0.58 | -0.44 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2027.19 | 7.57 | 0.37 |
| Silver Spot $/Oz | 23.80 | -0.05 | -0.21 | |
| CMX銅 | 385.20 | -3.85 | -0.99 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 963.00 | 1.80 | 0.19 |
＜US時間外＞
出来高は先週末の半分程度に減少
◇上昇銘柄◇
URBN(物販): 立会内で52週高値を記録。時間外も堅調に推移
RCM(財務関連): モルガンスタンレーがOverweightに格上げ
◇下落銘柄◇
BLUE(バイテック関連): 1.5億株のPO発表
ESPR(医療機器開発): 立会内では16％弱上昇したものの、時間外では弱含み
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| PACB | Pacific Biosciences of California, Inc. | $9.14 | -0.05 | 7,036,690 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $153.86 | -0.21 | 4,823,422 |
| AAPL | Apple Inc. | $195.89 | UNCH | 4,371,930 |
| EDAP | EDAP TMS S.A. | $5.00 | UNCH | 3,132,663 |
| FTNT | Fortinet, Inc. | $56.10 | -0.01 | 2,569,737 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $44.18 | -0.52 | 2,199,033 |
| ETSY | Etsy, Inc. | $84.35 | -0.11 | 1,799,269 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $50.21 | -0.03 | 1,703,971 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $135.66 | -0.14 | 1,437,223 |
| CD | Chindata Group Holdings Limited | $8.56 | 0.11 | 1,381,279 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| EXFY | Expensify, Inc. | $2.38 | 0.12 | 5.31 |
| OCUL | Ocular Therapeutix, Inc. | $3.84 | 0.17 | 4.77 |
| HUMA | Humacyte, Inc. | $3.10 | 0.13 | 4.53 |
| XERS | Xeris Biopharma Holdings, Inc. | $2.06 | 0.08 | 4.04 |
| CONN | Conn’s, Inc. | $2.96 | 0.11 | 3.86 |
| RILY | B. Riley Financial, Inc. | $22.27 | 0.81 | 3.77 |
| URBN | Urban Outfitters, Inc. | $38.50 | 1.35 | 3.63 |
| OMGA | Omega Therapeutics, Inc. | $2.59 | 0.09 | 3.60 |
| RCM | R1 RCM Inc. | $10.49 | 0.36 | 3.55 |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. | $2.79 | 0.08 | 3.27 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| BLUE | bluebird bio, Inc. | $2.64 | -0.41 | -13.44 |
| SNBR | Sleep Number Corporation | $15.63 | -0.91 | -5.50 |
| SERA | Sera Prognostics, Inc. | $5.70 | -0.26 | -4.36 |
| NXT | Nextracker Inc. | $46.19 | -1.27 | -2.68 |
| ESPR | Esperion Therapeutics, Inc. | $2.06 | -0.05 | -2.37 |
| PSTX | Poseida Therapeutics, Inc. | $3.31 | -0.08 | -2.36 |
| RPRX | Royalty Pharma plc | $26.70 | -0.64 | -2.36 |
| MAXN | Maxeon Solar Technologies, Ltd. | $5.41 | -0.13 | -2.35 |
| ATAK | Aurora Technology Acquisition Corp. | $6.33 | -0.15 | -2.31 |
| NRDS | NerdWallet, Inc. | $13.69 | -0.28 | -2.00 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
*トータルのフローでは300億程度の資金流入となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ティッカー | 名称 | 1日フロー （億円） | 1週間フロー （億円） |
| 1540 JP | 純金上場信託(現物国内保管型) | 27.16 | 54.51 |
| 1489 JP | NF・日経高配当50 ETF | 22.70 | 31.30 |
| 2259 JP | i シェアーズ フランス国債 7-10 年 ETF（為替ヘッジあり） | 17.59 | 41.30 |
| 2251 JP | NF・JGB先物ダブルインバETF | 11.48 | 15.22 |
| 1478 JP | iシェアーズ MSCIジャパン高配当利回りETF | 11.13 | 12.98 |
| 1578 JP | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 10.36 | -0.42 |
| 1499 JP | MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 | 10.18 | 10.18 |
| 2621 JP | i シェアーズ 米国債 20 年超 ETF（為替ヘッジあり） | 6.58 | 9.96 |
| 2644 JP | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF | 5.95 | 14.82 |
| 1579 JP | 日経平均ブル2倍上場投信 | 4.39 | 6.25 |
| 資金流出 上位 | |||
| ティッカー | 名称 | 1日フロー （億円） | 1週間フロー （億円） |
| 1570 JP | NF・日経レバETF | -24.66 | 495.72 |
| 1345 JP | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分 | -14.53 | -25.47 |
| 2841 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) | -8.58 | -12.82 |
| 2634 JP | NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF | -4.39 | -10.56 |
| 1365 JP | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | -3.97 | 11.36 |
| 1577 JP | NF・日本株高配当70 ETF | -3.14 | 3.11 |
| 1595 JP | NZAM 上場投信東証REIT指数 | -2.71 | 2.74 |
| 1459 JP | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | -2.59 | -40.64 |
| 2569 JP | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッシ | -2.57 | -17.16 |
| 2561 JP | i シェアーズ・コア 日本国債 ETF | -2.29 | 1.01 |
＜日本株ADR＞
軟調銘柄多い
◇上昇銘柄◇
9766(コナミ) 大和証がOutperformに格上げ、PT 8,000→8,600円
1605(INPEX) 水戸証がOutperformに格上げ、PT 2,650→2,750円
◇下落銘柄◇
5401(日本製鉄) USスチール買収で株価は短期ネガティブ懸念台頭
7532(PPIH) 先週末の日興の格下げ影響継続。PT3,500円
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 1812 | 鹿島 | 2366.53 | 2298 | 68.53 | 2.98 |
| 9005 | 東急 | 1742.40 | 1695 | 47.40 | 2.80 |
| 2267 | ヤクルト | 3182.03 | 3099 | 83.03 | 2.68 |
| 2875 | 東洋水産 | 7256.68 | 7080 | 176.68 | 2.50 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2437.22 | 2387 | 50.22 | 2.10 |
| 9766 | コナミグループ | 7212.41 | 7082 | 130.41 | 1.84 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 1970.92 | 1937 | 33.92 | 1.75 |
| 6762 | ＴＤＫ | 6712.54 | 6611 | 101.54 | 1.54 |
| 8411 | みずほ | 2392.24 | 2359.5 | 32.74 | 1.39 |
| 8267 | イオン | 3073.49 | 3036 | 37.49 | 1.23 |
| 6849 | 日本光電 | 3729.03 | 3687 | 42.03 | 1.14 |
| 1605 | INPEX | 1908.08 | 1892.5 | 15.58 | 0.82 |
| 6758 | ソニー | 13169.43 | 13075 | 94.43 | 0.72 |
| 3382 | ７＆ｉＨＤ | 5415.73 | 5381 | 34.73 | 0.65 |
| 9684 | スクウェア・エニックスHD | 4790.18 | 4760 | 30.18 | 0.63 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4739 | ＣＴＣ | 3427.68 | 4315 | -887.32 | -20.56 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3114.90 | 3239 | -124.10 | -3.83 |
| 7956 | ピジョン | 1566.74 | 1616 | -49.26 | -3.05 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1161.84 | 1197.5 | -35.66 | -2.98 |
| 4536 | 参天製薬 | 1336.37 | 1375 | -38.63 | -2.81 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナ | 3142.04 | 3224 | -81.96 | -2.54 |
| 7276 | 小糸製 | 2202.28 | 2255 | -52.72 | -2.34 |
| 6370 | 栗田工業 | 5305.76 | 5423 | -117.24 | -2.16 |
| 9613 | NTTデータグループ | 1846.66 | 1887 | -40.34 | -2.14 |
| 1878 | 大東建 | 15813.60 | 16125 | -311.40 | -1.93 |
| 3402 | 東レ | 711.96 | 725.3 | -13.34 | -1.84 |
| 7272 | ヤマハ発 | 3733.31 | 3799 | -65.69 | -1.73 |
| 7012 | 川崎重工業 | 2893.57 | 2941 | -47.43 | -1.61 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5232.92 | 5312 | -79.08 | -1.49 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 938.33 | 951.1 | -12.77 | -1.34 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・富士フイルム、北米で実質再エネ
・車部品のTHK、自ら高級EVに挑む 価格1500万円を想定
・ICT研究開発、丸ごと受託 アドソル日進、中小向けに
▼日本証券新聞▼
・ギフトHD、力強い成長続く 客足は依然好調、一段の値上げ余地も
・H.I.S 4期ぶり営業黒字 旅行需要回復、今期は復配へ
・大和自が急騰 ライドシェア大幅解禁の報道で
▼日刊工業新聞▼
・経産省 福利厚生利用を拡大 家事サービス導入支援
・丸紅、個人向け金融コンサル参入 オンライン相談新興に出資
・JTOWER MNO4社と連携 中部国際空港に5G設備
▼化学工業日報▼
・LiB正極材 LFP 27年度にも量産 住金鉱 米・ベトナム候補 新規プロセスを適用
・三井化学、半導体材料を拡充 後工程向け 相次ぎ開発 非フッ素系離型フィルム PFAS規制対応 検査用で新コンセプトも
・田岡化学工業 内外で最適供給体制構築 新設備が相次ぎ稼働 需要変動など対応
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、日銀の金融政策決定会合の結果を受けてややボラタイルな展開となりそうだ。今回は更に踏み込んだ金融政策の変更はないとみている。現在の日本経済は長期的な視点において「デフレからインフレへの転換」を占う上で、非常に重要な局面を迎えている。ただ、現時点では日銀の金融緩和策なしで、「自力で」インフレを達成するためにはやや心許ない面がある。来年春の春闘において一段の賃上げが進み、消費の拡大などを伴って持続的なインフレが定着することが見通せるまで、日銀が政策を抜本的に転換する可能性は低いだろう。本日の植田総裁の発言内容などを注視する必要はあろうが、ひとまず今回の決定会合では「政策据え置き」を前提と考えたい。
〇日本製鉄の「攻めの姿勢」は評価されるか？
昨日は日本製鉄が米USスチールを約2兆円で買収すると発表した。久々の日本企業による海外企業の大型買収であり、本日の日本製鉄の株価動向が注目されよう。2023年の日本企業はJPXが掲げる「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」など、やや守りの資金活用が目立った。他方、「PBR=ROE×PER」であり、PBRの一段の上昇にはROEの上昇が必須である。2024年は日本企業の積極的な成長投資によるROEの引き上げが焦点であり、日本製鉄の「攻めの姿勢」が評価されるか注視したい。
〇今期の業績上振れ期待銘柄に注目
物色面では、今期の業績上振れ期待の高い銘柄に注目したい。昨日は新四季報の発売日であり、当面は今期、または来期の業績動向に改めて関心が高まる可能性があろう。例えば、レーザーテックは今期（24/6期）の東洋経済予想が会社計画を約13％上回るほか、来期（25/6期）は更なる増益が見込まれており、業績面の安心感は高いと言えよう。同様に、今期の業績が会社計画を上回る見込みに加え、来期も一段の業績拡大が見込まれるトリドールやSHIFTなどに注目したい。
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・日銀金融政策決定会合の結果発表
・日銀の植田総裁が記者会見
・12月の月例経済報告
・東証グロース上場＝エスネットワークス
【海外】
・豪中銀が理事会（12月開催分）の議事要旨発表（９：30）
・11月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ、改定値、19：00）
・ハンガリー中銀が政策金利を発表
・11月の米住宅着工件数（22：30）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| – | 3391 | ツルハHD |
| – | 4716 | 日本オラクル |