【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●今週の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、オフィスREITを筆頭に不動産が上昇。Alaska Air Group(ALK)+5.1%、American Airlines Group(AAL)+4.8%と航空会社中心に資本財・サービスも上昇。一般消費財・サービスは、昨夜好決算を発表した化粧品小売りのUlta Beauty(ULTA)が+10.8%、クルーズ客船も大幅高となった。素材は天然資源のFreeport-McMoRan(FCX)が+5.1%の他、化学が上昇。金融やエネルギーも堅調となった。一方で、Netflix(NFLX)-1.7%、Meta Platforms(META)-0.7%、Alphabet(GOOG)-0.5%でコミュニケーション・サービスが小幅続落となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 36245.50 | 294.61 | 0.82 |
| ナスダック 総合指数 | 14305.03 | 78.81 | 0.55 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 3738.27 | 13.68 | 0.37 | |
| S&P 500種 | 4594.63 | 26.83 | 0.59 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7529.35 | 75.60 | 1.01 |
| ドイツ DAX指数 | 16397.52 | 182.09 | 1.12 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4418.51 | 36.04 | 0.82 | |
| CAC40指数 | 7346.15 | 35.38 | 0.48 | |
| スペイン IBEX35指数 | 10140.80 | 82.60 | 0.82 | |
| スイス SMI指数 | 10887.36 | 33.04 | 0.30 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 29928.45 | 191.07 | 0.64 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4647.47 | 20.90 | 0.45 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 8465.90 | 110.37 | 1.32 | |
| アムステルダム AEX指数 | 771.37 | 6.33 | 0.83 | |
| ベルギー BEL20指数 | 3578.91 | 49.89 | 1.41 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2233.68 | 7.24 | 0.32 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 9862.72 | 88.07 | 0.90 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1203.01 | 3.07 | 0.26 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2250.21 | 17.75 | 0.80 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 16830.30 | -212.58 | -1.25 |
| 中国 上海総合指数 | 3031.64 | 1.96 | 0.06 | |
| 加権指数 | 17438.35 | 4.50 | 0.03 | |
| 韓国総合株価指数 | 2505.01 | -30.28 | -1.19 | |
| コスダック指数 | 827.24 | -4.44 | -0.53 | |
| ST指数 | 3090.31 | 17.32 | 0.56 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 74.07 | -1.89 | -2.49 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 74.07 | -1.89 | -2.49 | |
| ICEブレント原油先物 | 78.88 | -1.98 | -2.45 | |
| NY改ガソリン先物 | 212.11 | -5.47 | -2.51 | |
| ICE 軽油先物 | 806.50 | 5.00 | 0.62 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.81 | 0.01 | 0.43 | |
| ICE Natural Gas Future | 109.65 | 2.52 | 2.35 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 973.00 | 4.00 | 0.41 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 131.35 | 0.19 | 0.14 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2072.60 | 0.38 | 0.02 |
| Silver Spot $/Oz | 25.46 | -0.02 | -0.09 | |
| CMX銅 | 393.15 | 8.10 | 2.10 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 936.10 | 0.20 | 0.02 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
TERN(バイオファーマ関連): みずほUSAがPT上げ、4.45 → 10.00ドル
RLYB(バイオテック関連): 11月30日に52週安値$1.95を記録
◇下落銘柄◇
VLY(銀行持株会社): CitiがNeutral, $9.50でカバレッジ開始
JRVR(保険サービス): 公認投資家顧問のローゼンは、損失を抱えたジェームス・リバー・グループ・ホールディングス社の投資家に対し、証券集団訴訟の重要な期限前に弁護士を確保することを奨励
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| AAPL | Apple Inc. | $191.33 | 0.09 | 5,749,014 |
| INTC | Intel Corporation | $43.77 | 0.03 | 4,453,279 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $374.38 | -0.13 | 3,901,691 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $147.10 | 0.07 | 3,117,670 |
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. | $37.63 | -0.04 | 3,066,086 |
| MU | Micron Technology, Inc. | $75.94 | 0.01 | 2,547,059 |
| PDD | PDD Holdings Inc. | $146.00 | 0.73 | 2,526,962 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $131.86 | UNCH | 2,180,085 |
| ARCE | Arco Platform Limited | $13.99 | UNCH | 1,859,379 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $121.50 | 0.11 | 1,746,483 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| TERN | Terns Pharmaceuticals, Inc. | $6.11 | 0.89 | 17.05 |
| RLYB | Rallybio Corporation | $2.41 | 0.18 | 8.07 |
| ALKS | Alkermes plc | $25.94 | 1.65 | 6.79 |
| ACDC | ProFrac Holding Corp. | $8.83 | 0.43 | 5.17 |
| WEST | Westrock Coffee Company | $9.60 | 0.46 | 5.03 |
| STIM | Neuronetics, Inc. | $2.13 | 0.10 | 4.93 |
| AMKR | Amkor Technology, Inc. | $29.81 | 1.35 | 4.74 |
| LFMD | LifeMD, Inc. | $8.08 | 0.32 | 4.12 |
| RANI | Rani Therapeutics Holdings, Inc. | $2.53 | 0.09 | 3.69 |
| ACMR | ACM Research, Inc. | $17.45 | 0.59 | 3.50 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| VLY | Valley National Bancorp | $8.75 | -0.86 | -8.95 |
| JRVR | James River Group Holdings, Ltd. | $8.73 | -0.50 | -5.42 |
| OFIX | Orthofix Medical Inc. | $10.52 | -0.60 | -5.40 |
| LILA | Liberty Latin America Ltd. | $6.80 | -0.36 | -5.03 |
| BGC | BGC Group, Inc. | $6.10 | -0.32 | -4.98 |
| FNCH | Finch Therapeutics Group, Inc. | $4.31 | -0.18 | -4.01 |
| CGNX | Cognex Corporation | $37.00 | -1.40 | -3.65 |
| CLFD | Clearfield, Inc. | $25.28 | -0.88 | -3.36 |
| CHRS | Coherus BioSciences, Inc. | $2.23 | -0.07 | -3.04 |
| VERI | Veritone, Inc. | $2.30 | -0.07 | -2.95 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
*トータルのフローでは200億程度の資金流出となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ティッカー | 名称 | 1日フロー （億円） | 1週間フロー （億円） |
| 1486 JP | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) | 46.41 | 44.88 |
| 2093 JP | 上場 Tracers 米国債 0-2 年ラダー（為替ヘッジなし） | 46.11 | 47.09 |
| 1570 JP | NF・日経レバETF | 20.90 | 0.00 |
| 2621 JP | i シェアーズ 米国債 20 年超 ETF（為替ヘッジあり） | 10.07 | 62.07 |
| 1568 JP | TOPIXブル2倍上場投信 | 7.26 | 14.53 |
| 1671 JP | WTI 原油価格連動型上場投信 | 4.07 | 6.94 |
| 2558 JP | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 3.80 | 1.88 |
| 1458 JP | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | 3.69 | 10.61 |
| 2568 JP | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッシ | 3.23 | -3.72 |
| 2510 JP | NF・国内債ETF | 3.22 | 5.87 |
| 資金流出 上位 | |||
| ティッカー | 名称 | 1日フロー （億円） | 1週間フロー （億円） |
| 1475 JP | iシェアーズ TOPIX ETF | -193.66 | -242.26 |
| 1329 JP | iシェアーズ 日経225ETF | -139.14 | -208.48 |
| 1321 JP | NF・日経225 ETF | -19.93 | -406.80 |
| 2556 JP | One ETF 東証REIT指数 | -6.66 | -14.39 |
| 2080 JP | PBR1倍割れ解消推進ETF | -6.03 | 3.35 |
| 1345 JP | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分 | -5.46 | -5.46 |
| 2856 JP | iシェアーズ 米国債3-7年 ETF(為替ヘッジあり) | -4.95 | -4.24 |
| 1579 JP | 日経平均ブル2倍上場投信 | -4.46 | 0.00 |
| 1305 JP | iFreeETF TOPIX（年1回決算型) | -2.15 | -223.46 |
| 1487 JP | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | -1.80 | 2.13 |
＜日本株ADR＞
メディア関連の下落目立つ
◇上昇銘柄◇
7259(アイシン) JP MorganがPT上げ、4,300 → 5,100円
2875(東洋水産) JP MorganがPT上げ、7,400 → 9,600円
◇下落銘柄◇
7956(ピジョン) 三菱UFJMSがPT下げ、2,900 → 2,200円
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6770 | アルプスＡ | 1297.67 | 1278 | 19.67 | 1.54 |
| 9783 | ベネッセＨＤ | 2649.20 | 2610.5 | 38.70 | 1.48 |
| 1928 | 積水ハウス | 3110.06 | 3068 | 42.06 | 1.37 |
| 7202 | いすゞ自 | 1960.85 | 1935 | 25.85 | 1.34 |
| 2267 | ヤクルト | 3334.61 | 3292 | 42.61 | 1.29 |
| 7259 | アイシン | 5584.60 | 5516 | 68.60 | 1.24 |
| 9613 | NTTデータグループ | 1792.06 | 1770.5 | 21.56 | 1.22 |
| 6370 | 栗田工業 | 5186.12 | 5131 | 55.12 | 1.07 |
| 2875 | 東洋水産 | 8010.71 | 7935 | 75.71 | 0.95 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3727.96 | 3695 | 32.96 | 0.89 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 973.09 | 965.4 | 7.69 | 0.80 |
| 8252 | 丸井グループ | 2383.65 | 2365.5 | 18.15 | 0.77 |
| 6981 | 村田製 | 2867.89 | 2847.5 | 20.39 | 0.72 |
| 6857 | アドバンテス | 4654.08 | 4622 | 32.08 | 0.69 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 4303.30 | 4274 | 29.30 | 0.69 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4676 | フジＨＤ | 1499.99 | 1591 | -91.01 | -5.72 |
| 9409 | テレビ朝日ＨＤ | 1615.94 | 1710 | -94.06 | -5.50 |
| 9202 | ＡＮＡ | 2920.72 | 3045 | -124.28 | -4.08 |
| 7272 | ヤマハ発 | 3701.54 | 3857 | -155.46 | -4.03 |
| 6471 | 日本精工 | 747.32 | 777.6 | -30.28 | -3.89 |
| 6113 | アマダ | 1486.41 | 1539.5 | -53.09 | -3.45 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3305.26 | 3408 | -102.74 | -3.01 |
| 7459 | メディパル | 2319.70 | 2389 | -69.30 | -2.90 |
| 7911 | TOPPANHD | 3410.93 | 3504 | -93.07 | -2.66 |
| 6754 | アンリツ | 1254.88 | 1289 | -34.12 | -2.65 |
| 7956 | ピジョン | 1643.82 | 1686.5 | -42.68 | -2.53 |
| 6504 | 富士電機 | 5985.28 | 6134 | -148.72 | -2.42 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 2032.76 | 2079 | -46.24 | -2.22 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 2567.01 | 2624.5 | -57.49 | -2.19 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 574.24 | 586.8 | -12.56 | -2.14 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・半導体や電池、脱PFAS 三菱ケミや日産化学、素材開発 欧州規制、業界図に変化
・兼松、メタバースに本社を再現 オフィス見学、社員訪問に活用
・PS5年末商戦、本体・ソフトで SIE、供給不足解消「4」超え グループの知見生かせるか
▼日本証券新聞▼
・中小型の化学株をマーク 半導体市場回復で恩恵 トリケミ、東洋合成などが高値
・相次ぐ指数リバランスが話題 ファーストリテの“キャップ制”も焦点
・電子政府ランキング、日本は過去最低 競争力も低下、規制や人材難
▼日刊工業新聞▼
・ラピダス、EUV導入 技術者300人年内確保 米IBMなどに派遣
・岩谷、コスモ株取得 旧村上ファンド系などから 19.9％筆頭株主に
・塩ビ市況 低迷長期化 中国産品の流入増など影響
▼化学工業日報▼
・有機EL市場 ボリューム帯の中国勢総崩れ
・東レ、樹脂製で通信用開発 石英並み性能、低コスト
・住友化学 構造改革チーム発足 中計策定へ組織の枠越え
▼日経MJ▼
・街中のシェア「運び屋」暗躍 傘やスマホ充電器 余る郊外→不測の都心 1個55円で小遣い稼ぎ
・アウトドアプロダクツ旗艦店 伊藤忠とベイクルーズ 都内に来春、ウエアも販売
・ジブリパーク、全エリア観覧チケット 来年3月、休日は大人7,800円
＜今週の相場＞
今週の日本株相場は、底堅い展開となりそうだ。11月の日経平均株価は約8.5％の大幅上昇となった反動から、引き続き年初来高値圏では利益確定売りが出やすいだろう。ただ、米金融政策や中東情勢など外部環境に対する過度な警戒感は後退しており、積極的な押し目買いの動きが下値を支えることになりそうだ。
〇週末の米雇用統計に注目
今週は11月雇用統計（8日）など、米主要経済指標と長期金利の動向が注目されよう。雇用統計については、非農業部門雇用者数の事前予想が前月比20万人増と10月（15万人増）と比較して堅調な内容が見込まれている。ただ、総じて雇用市場の軟化が示されれば、来年の早期利下げ期待につながりそうだ。その様ななか、日経平均ボラティリティー・インデックスが今年最低水準で推移している点に注目したい。米利下げ期待の高まりなど、外部環境の落ち着きもあり、10月にかけて高まった先行き不透明感は大きく後退している。日本株を取り巻く地合いは良好といえ、今週は年末高に向けて助走を付ける1週間となろう。また、投資主体者別売買動向を見ると、海外投資家の現物買いが継続している。3月期決算企業の中間決算では外需、内需関連企業とも業績が堅調であったことで、引き続き海外勢の中長期資金の流入継続が見込まれる。需給面から見ても、過度な下値不安は限定的となりそうだ。
〇グロース株の底上げが続こう
物色面では、大型・小型を問わずグロース株の底上げが継続するとみている。とりわけ、ローツェの四半期受注高が24/2期1Qをボトムに底入れ傾向となっている点に注目したい。主力製品のウエハ搬送装置は台湾ファウンドリ向けを中心に顧客から高い評価を受けており、今後は25/2期以降の業績改善期待を織り込む展開となりそうだ。
＜今週の予定＞
◇４日（月）
・11月のマネタリーベース（日銀、８：50）
・11月のＱＵＩＣＫ月次調査＜債券＞（11：00）
・11月の財政資金対民間収支（財務省、15：00）
・東証スタンダード上場＝アスマーク
・10月の米製造業受注（５日０：00）
◇５日（火）
・閣議
・12月のＱＵＩＣＫ短観（８：30）
・11月の都区部消費者物価指数（ＣＰＩ、総務省、８：30）
・12月の日銀当座預金増減見込み（日銀、８：50）
・10年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・11月の財新中国非製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、10：45）
・豪中銀が政策金利を発表（12：30）
・タイ市場が休場
・11月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）サービス業景況感指数（６日０：00）
・10月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ、６日０：00）
◇６日（水）
・７～９月期の豪国内総生産（ＧＤＰ、９：30）
・11月の車名別新車・軽自動車販売（自販連・全軽自協、11：00）
・10月のユーロ圏小売売上高（19：00）
・ポーランド中銀が政策金利を発表
・東証グロース上場＝ＱＰＳ研究所
・11月のＡＤＰ全米雇用リポート（22：15）
・10月の米貿易収支（22：30）
・７～９月期の米労働生産指数改定値（22：30）
・カナダ中銀が政策金利を発表
◇７日（木）
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・11月上中旬の貿易統計（財務省、８：50）
・６カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・30年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・11月のオフィス空室率（三鬼商事、11：00）
・10月の景気動向指数速報値（内閣府、14：00）
・消費活動指数（日銀、14：00ごろ）
・２～10月期決算＝積ハウス
・11月の中国貿易統計
・７～９月期のユーロ圏ＧＤＰ改定値（19：00）
・週間の米新規失業保険申請件数（22：30）
・10月の米卸売在庫・売上高（８日０：00）
・10月の米消費者信用残高（８日５：00）
◇８日（金）
・閣議
・10月の家計調査（総務省、８：30）
・10月の毎月勤労統計（厚労省、８：30）
・７～９月期ＧＤＰ改定値（内閣府、８：50）
・10月の国際収支（財務省、８：50）
・対外・対内証券売買契約（11月分、財務省、８：50）
・11月の貸出・預金動向（日銀、８：50）
・株価指数先物・オプション12月物の特別清算指数（ＳＱ）算出
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・10月の特定サービス産業動態統計（経産省、13：30）
・11月の景気ウオッチャー調査（内閣府、14：00）
・フィリピン市場が休場
・11月の米雇用統計（22：30）
・12月の米消費者態度指数（速報値、ミシガン大学調べ９日０：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| – | 3172 | ティーライフ |