【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：FOMCの結果を受け来年の利下げ期待が高まるなか、米国株は上昇して取引を開始。朝方から不動産セクターが買われたほか、資金調達コストの低下期待からUSバンコープ（+6.7%）など地銀株も堅調だった。その後は、「バークシャーハザウェイ（-1.1%）が株式を追加取得」と伝わったオキシデンタル・ペトロリアム（+2.7%）などエネルギーセクターが買われ、米国株は堅調推移が継続。もっとも午後に入り、長期金利の低下が一巡すると、米国株は売りに押された。2024年度の通期売上高見通しが市場予想を下回ったアドビ（-6.3%）などテクノロジーセクターが軟調だったほか、生活必需品などディフェンシブセクターが下落し、主要3指数は一時マイナス圏に転じる場面も。終盤は再び買いが入り、最終的に主要3指数は上昇して取引を終えた。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 37248.35 | 158.11 | 0.43 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 14761.56 | 27.60 | 0.19 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4097.47 | 106.52 | 2.67 | |
| S&P 500種 | 4719.55 | 12.46 | 0.26 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7648.98 | 100.54 | 1.33 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 16752.23 | -13.82 | -0.08 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4539.16 | 8.97 | 0.20 | |
| CAC40指数 | 7575.85 | 44.63 | 0.59 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 10171.70 | 75.60 | 0.75 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11209.95 | 21.04 | 0.19 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 30359.06 | 63.37 | 0.21 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4757.74 | 104.44 | 2.24 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8562.60 | 105.79 | 1.25 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 789.91 | 2.89 | 0.37 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3746.72 | 42.71 | 1.15 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2187.27 | 6.74 | 0.31 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9963.94 | 174.32 | 1.78 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1195.19 | 13.06 | 1.10 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2365.25 | 42.50 | 1.83 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 16402.19 | 173.44 | 1.07 |
| 中国 上海総合指数 | 2958.99 | -9.77 | -0.33 | |
| 加権指数 | 17653.11 | 184.18 | 1.05 | |
| 韓国総合株価指数 | 2544.18 | 33.52 | 1.34 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 840.59 | 11.28 | 1.36 | |
| ST指数 | 3122.95 | 18.69 | 0.60 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 71.58 | 2.11 | 3.04 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 71.68 | 2.21 | 3.18 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 76.59 | 2.33 | 3.14 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 211.88 | 9.39 | 4.64 | |
| ICE 軽油先物 | 752.00 | 19.75 | 2.70 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.39 | 0.06 | 2.44 | |
| ICE Natural Gas Future | 86.80 | -2.85 | -3.18 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 950.50 | 2.50 | 0.26 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 134.40 | 0.39 | 0.29 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2036.36 | 8.62 | 0.43 |
| Silver Spot $/Oz | 24.18 | 0.37 | 1.55 | |
| CMX銅 | 389.25 | 10.50 | 2.77 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 967.90 | 45.80 | 4.97 |
＜US時間外＞
出来高軟調
◇上昇銘柄◇
SLM(教育ローン・サービス会社): モルガンスタンレーが目標株価を$17から$19へ
CCCC(医薬品): 立会内での出来高が20日間平均のほぼ6倍に急増
◇下落銘柄◇
SCHL(出版会社): 2024年度の通期EBITDAを切り下げ
INAB(バイオテクノロジー): 米国みずほがPT下げ、$12→$8
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| CMCSA | Comcast Corporation | $44.64 | UNCH | 3,343,970 |
| RDFN | Redfin Corporation | $9.81 | 0.05 | 3,069,968 |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | $32.20 | -0.01 | 2,946,169 |
| AAPL | Apple Inc. | $197.93 | -0.18 | 2,911,903 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $147.47 | 0.05 | 2,682,476 |
| PENN | PENN Entertainment, Inc. | $26.16 | -0.01 | 2,501,415 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $49.32 | -0.11 | 2,363,097 |
| INTC | Intel Corporation | $45.15 | -0.03 | 2,236,764 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $133.10 | -0.10 | 1,392,047 |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $12.49 | UNCH | 1,350,083 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| APLS | Apellis Pharmaceuticals, Inc. | $62.88 | 10.70 | 20.51 |
| CCCC | C4 Therapeutics, Inc. | $5.27 | 0.26 | 5.19 |
| MYPS | PLAYSTUDIOS, Inc. | $2.80 | 0.12 | 4.48 |
| ZNTL | Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | $15.55 | 0.59 | 3.94 |
| WISH | ContextLogic Inc. | $5.78 | 0.18 | 3.31 |
| SEAT | Vivid Seats Inc. | $7.10 | 0.20 | 2.90 |
| ARQT | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | $2.60 | 0.06 | 2.44 |
| TSVT | 2seventy bio, Inc. | $3.63 | 0.07 | 1.97 |
| SPOK | Spok Holdings, Inc. | $14.76 | 0.28 | 1.93 |
| COMM | CommScope Holding Company, Inc. | $2.59 | 0.04 | 1.92 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| INAB | IN8bio, Inc. | $2.06 | -0.28 | -11.97 |
| SCHL | Scholastic Corporation | $36.64 | -4.84 | -11.67 |
| XBP | XBP Europe Holdings, Inc. | $7.56 | -0.91 | -10.76 |
| PSTX | Poseida Therapeutics, Inc. | $2.80 | -0.23 | -7.65 |
| SGRY | Surgery Partners, Inc. | $33.00 | -2.38 | -6.73 |
| PLRX | Pliant Therapeutics, Inc. | $15.85 | -0.92 | -5.49 |
| BLDP | Ballard Power Systems, Inc. | $3.73 | -0.19 | -4.85 |
| MKSI | MKS Instruments, Inc. | $95.00 | -4.14 | -4.18 |
| CGTX | Cognition Therapeutics, Inc. | $2.32 | -0.10 | -4.13 |
| BLBD | Blue Bird Corporation | $25.00 | -1.01 | -3.88 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
*トータルのフローでは130億程度の資金流出となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 2630 JP | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ﾍｯｼﾞあり) | 42.20 | 43.48 |
| 1360 JP | 日経平均ﾍﾞｱ2倍上場投信 | 12.05 | -33.17 |
| 2644 JP | ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙX 半導体関連-日本株式 ETF | 10.22 | -9.08 |
| 1346 JP | MAXIS 日経225上場投信 | 9.88 | -18.37 |
| 2569 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国株式(NASDAQ100)為替ﾍｯｼ | 6.55 | -16.30 |
| 2259 JP | i シェアーズ フランス国債 7-10 年 ETF（為替ヘッジあり） | 6.45 | 15.55 |
| 2556 JP | One ETF 東証REIT指数 | 4.31 | 9.73 |
| 1365 JP | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | 3.06 | 15.22 |
| 1595 JP | NZAM 上場投信東証REIT指数 | 2.70 | 5.43 |
| 2243 JP | ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙX 半導体 ETF | 2.68 | 8.38 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1320 JP | iFreeETF 日経225（年1回決算型) | -155.00 | -279.21 |
| 1321 JP | NF・日経225 ETF | -38.74 | 181.08 |
| 1570 JP | NF・日経レバETF | -11.94 | 752.48 |
| 1458 JP | 楽天ETF-日経ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ指数連動型 | -10.86 | 6.86 |
| 2525 JP | NZAM 上場投信 日経225 | -9.63 | -29.18 |
| 1459 JP | 楽天ETF-日経ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ指数連動型 | -8.66 | -44.46 |
| 1579 JP | 日経平均ﾌﾞﾙ2倍上場投信 | -8.51 | 16.48 |
| 1489 JP | NF・日経高配当50 ETF | -5.51 | 0.04 |
| 1358 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ日経ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ指数 | -3.70 | 2.88 |
| 1597 JP | MAXIS Jﾘｰﾄ上場投信 | -2.68 | 2.76 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
7911(TOPPAN) DJSI World採用からADRでは買い継続
6448(ブラザー) 昨日の日本市場では5％近く下げた
◇下落銘柄◇
8750(第一生命) 大和証がTP下げ、3,500→3,300
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7911 | TOPPANHD | 3881.51 | 3772 | 109.51 | 2.90 |
| 3659 | ネクソン | 3028.57 | 2944.5 | 84.07 | 2.86 |
| 9783 | ベネッセＨＤ | 2707.83 | 2634.5 | 73.33 | 2.78 |
| 1878 | 大東建 | 16703.13 | 16310 | 393.13 | 2.41 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2483.60 | 2426 | 57.60 | 2.37 |
| 2875 | 東洋水産 | 7666.02 | 7500 | 166.02 | 2.21 |
| 8630 | ＳＯＭＰＯＨＤ | 7166.96 | 7014 | 152.96 | 2.18 |
| 1605 | INPEX | 1882.57 | 1843.5 | 39.07 | 2.12 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 1980.86 | 1946.5 | 34.36 | 1.77 |
| 7267 | ホンダ | 1418.25 | 1395.5 | 22.75 | 1.63 |
| 2267 | ヤクルト | 3207.39 | 3157 | 50.39 | 1.60 |
| 5019 | 出光興産 | 3924.09 | 3864 | 60.09 | 1.56 |
| 8411 | みずほ | 2455.22 | 2420.5 | 34.72 | 1.43 |
| 6504 | 富士電機 | 6037.28 | 5954 | 83.28 | 1.40 |
| 8316 | 三井住友 | 7081.81 | 6985 | 96.81 | 1.39 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 4030.53 | 4201 | -170.47 | -4.06 |
| 6753 | シャープ | 1002.24 | 1044.5 | -42.26 | -4.05 |
| 2229 | カルビー | 2696.48 | 2795.5 | -99.02 | -3.54 |
| 7752 | リコー | 1039.99 | 1078 | -38.01 | -3.53 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3286.87 | 3397 | -110.13 | -3.24 |
| 4751 | サイバーエージェント | 786.58 | 812.8 | -26.22 | -3.23 |
| 6902 | デンソー | 2089.06 | 2153.5 | -64.44 | -2.99 |
| 9962 | ミスミＧ | 2009.59 | 2069 | -59.41 | -2.87 |
| 8354 | ふくおか | 3227.26 | 3307 | -79.74 | -2.41 |
| 7956 | ピジョン | 1572.47 | 1609.5 | -37.03 | -2.30 |
| 9202 | ＡＮＡ | 3012.96 | 3080 | -67.04 | -2.18 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5155.24 | 5259 | -103.76 | -1.97 |
| 3092 | ZOZO | 3037.09 | 3091 | -53.91 | -1.74 |
| 7731 | ニコン | 1368.53 | 1389.5 | -20.97 | -1.51 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3467.11 | 3517 | -49.89 | -1.42 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・日立造船、針路はエンジン改造 燃料転換、新造以外の受け皿に バイオガスは欧州開拓
・「押印」で半導体2ナノ世代 キヤノン半導体機器事業部長 岩本和徳氏 省電力、開発・製造の仲間増やす 量産実用化、なお課題
・8つの新プロダクトブランド カインズ 多様なライフスタイルに対応
▼日本証券新聞▼
・政府、資産運用立国の実現プラン 大手に顧客利益と運用力向上求める
・ナレルG、連続最高益へ
・リクルートにアクティビスト効果 自社株買い発表で逆行高際立つ
▼日刊工業新聞▼
・三井化が次世代ペリクル 25年にも実用化 半導体微細化に対応
・三菱ふそう、豪で受注 欧排ガス規制対応など78台
・お笑いで「IOWN」体感 NTT・東急不 渋谷でイベント
▼化学工業日報▼
・住友化学 ICT・農薬 軸に成長 医療を第3の柱へ育成 事業ポートフォリオ改革断行
・日本曹達、新規事業開発を加速 30年に100億円規模創出 次世代薬CDMO事業化へ
・第一工業製薬 パワー半導体向け封止材など 注力分野の開発加速
・戸田工業 低環境負荷の多層CNT 26年4月めど供給開始 エア・ウォーターと実証推進 カーボン材代替
▼日経MJ▼
・スキー場、料金パラレル 訪日客日帰り200万円 地元客45％オフ4100円
・イオン、衣料品売り場6分割 家族・スーツなど、実験で改善
・おにぎり 次はPARIS系 世界むすぶソウルフードに
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は方向感に乏しい展開となりそうだ。昨晩の米国市場は主要3指数が揃って上昇し、ダウは連日で史上最高値を更新した。前日のFOMCの結果を好感する動きが続いたほか、小売売上高が市場予想を上回ったことも、米国経済のソフトランディング期待を高める結果となった。本日の日本株市場では、昨晩の米国株高が支えとなるものの、政治の不透明感や円高への警戒感が相場の重しとなり、前日終値近辺で一進一退の値動きとなりそうだ。
〇円高は海外投資家のパフォーマンス改善に繋がる側面も
日経平均株価は年央以降高値圏でレンジ推移が続く一方で、ドル高円安により、海外投資家のパフォーマンスを見る上で重要なドルベースの日経平均株価は10月下旬まで下値を切り下げる動きが続いていた。円高は、輸出関連企業の業績悪化要因として日本株の売り材料となる一方で、海外の投資家にとっては、現地通貨ベースでのパフォーマンス改善に繋がる側面も有する。日米の金融政策の方向性の違いなどから、来年は円高ドル安推移が予想されるが、海外投資家による日本株のウェイト引き上げに繋がるようであれば、日本株の下支え要因となりそうだ。また、昨日は円高を受けてニトリHD（9843）などが堅調な推移となっており、改めて円高メリット銘柄にも注目したい。
〇半導体製造装置市場は25年に過去最高を更新へ
半導体関連の総合展示会では世界最大級の「セミコン・ジャパン2023」が本日まで開催されている。同イベントに合わせて開示された最新の世界半導体製造装置市場予測では、2023年の半導体製造装置の世界販売額は1,000億ドルと、過去最高であった2022年の1,074億ドルからは6.1%減少する見込みとなっている。ただ、2024年には回復に転じ、2025年は1,240億ドルと過去最高を更新する見込みとなっており、半導体製造装置関連銘柄は業績底打ちと今後の成長路線への回帰が期待されよう。半導体関連株は、昨日も相対的に堅調な推移となっており、ディスコ（6146）や東エレク（8035）などの、強い銘柄に追随したい。
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・10月の第３次産業活動指数（経産省、13：30）
・ＪＰＸ山道ＣＥＯの記者会見（15：30）
・東証グロース上場＝Ｓ＆Ｊ
・東証スタンダード上場＝魁力屋
【海外】
・11月の中国70都市の新築住宅価格動向（10：30）
・11月の中国工業生産高（11：00）
・11月の中国小売売上高（11：00）
・11月の中国固定資産投資（11：00）
・11月の中国不動産開発投資（11：00）
・12月の仏購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値、17：15）
・12月の独ＰＭＩ（速報値、17：30）
・12月のユーロ圏ＰＭＩ（速報値、18：00）
・12月の英ＰＭＩ（速報値、18：30）
・ロシア中銀が政策金利を発表
・12月の米ニューヨーク連銀製造業景況指数（22：30）
・11月の米鉱工業生産・設備稼働率（23：15）
・12月の米ＰＭＩ（速報値、Ｓ＆Ｐグローバル調べ、23：45）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:00 | 2678 | アスクル | – | 3653 | モルフォ | – | 7810 | クロスフォー | ||
| 15:00 | 4936 | アクシージア | – | 4174 | アピリッツ | – | 7827 | オービス | ||
| 15:00 | 7034 | プロレド | – | 4267 | ライトワークス | – | 7901 | マツモト | ||
| 15:30 | 4380 | Ｍマート | – | 4880 | セルソース | – | 7983 | ミロク | ||
| – | 1840 | 土屋ＨＤ | – | 5079 | ノバック | – | 8894 | REVOLUTI | ||
| – | 2997 | ストレージ王 | – | 5248 | テクノロジー | – | 8917 | ファースト住 | ||
| – | 3038 | 神戸物産 | – | 5585 | エコナビスタ | – | 8925 | アルデプロ | ||
| – | 3169 | ミサワ | – | 5888 | ダイワサイクル | – | 8927 | 明豊エンター | ||
| – | 3195 | ジェネパ | – | 7073 | ジェイック | – | 8956 | NTT都市R | ||
| – | 3248 | アールエイジ | – | 7110 | クラシコム | – | 8975 | いちごオフ | ||
| – | 3415 | トウキョベース | – | 7545 | 西松屋チェ | – | 8979 | スターツPR | ||
| – | 3421 | 稲葉製作 | – | 7605 | フジコーポ | – | 9251 | ＡＢ＆Ｃ | ||
| – | 3451 | トーセイ・リート | – | 7683 | ダブルエー | – | 9279 | ギフトHD | ||
| – | 3476 | Ｒみらい | – | 7692 | Eインフィニティ | – | 9603 | エイチ・アイエス | ||
| – | 3497 | LeTech | – | 7793 | イメージマジ |