【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：FOMCの結果公表を控え、積極的な買いが見送られるなか、米国株は前日終値付近で取引を開始。長期金利の低下を受け、テクノロジーセクターが朝方から堅調だった。なかでも「フォックスコンのインドのiPhone工場が4月に組み立てを開始」と報じられたアップル（+1.7%）の上昇が目立つ。一方、4Qの収入予想の引き上げが僅かだったことが失望されたサウスウエスト航空（-3.8%）など航空株が軟調だった。その後の米国株はもみ合う展開が継続。午後に入り、FOMCの結果が公表され、3会合連続で利上げ見送られたことに加え、2024年末にかけて3回分の利下げが予想されていることが確認されると、長期金利が一段と低下。公益や不動産などディフェンシブセクターを中心に買いが広がり、米国株は上げ幅を広げた。最終的に主要3指数は上昇して取引を終了。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 37090.24 | 512.30 | 1.40 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 14733.96 | 200.56 | 1.38 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 3990.95 | 60.77 | 1.55 | |
| S&P 500種 | 4707.09 | 63.39 | 1.37 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7548.44 | 5.67 | 0.08 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 16766.05 | -25.69 | -0.15 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4530.19 | -6.42 | -0.14 | |
| CAC40指数 | 7531.22 | -12.33 | -0.16 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 10096.10 | -22.60 | -0.22 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11188.91 | 37.69 | 0.34 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 30295.69 | -46.46 | -0.15 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4653.30 | 43.62 | 0.95 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8456.81 | -25.04 | -0.30 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 787.02 | 0.89 | 0.11 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3704.01 | -17.34 | -0.47 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2180.53 | 30.85 | 1.44 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9789.62 | -47.81 | -0.49 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1182.13 | -1.41 | -0.12 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2322.76 | -11.97 | -0.51 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 16228.75 | -145.75 | -0.89 |
| 中国 上海総合指数 | 2968.76 | -34.68 | -1.15 | |
| 加権指数 | 17468.93 | 18.30 | 0.10 | |
| 韓国総合株価指数 | 2510.66 | -24.61 | -0.97 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 829.31 | -10.22 | -1.22 | |
| ST指数 | 3104.26 | 1.95 | 0.06 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 69.76 | 1.15 | 1.68 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 69.75 | 1.14 | 1.66 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 74.56 | 1.32 | 1.80 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 203.19 | 5.22 | 2.64 | |
| ICE 軽油先物 | 740.50 | 16.75 | 2.31 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.34 | 0.03 | 1.43 | |
| ICE Natural Gas Future | 89.65 | 2.95 | 3.40 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 947.00 | -5.00 | -0.53 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 134.55 | 0.94 | 0.70 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2026.41 | 46.87 | 2.37 |
| Silver Spot $/Oz | 23.77 | 1.00 | 4.39 | |
| CMX銅 | 383.75 | 5.00 | 1.32 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 942.80 | 11.80 | 1.27 |
＜US時間外＞
Rivian Autoの出来高増加 → 利下げによる恩恵享受期待
◇上昇銘柄◇
CDXS(生体触媒の開発会社): Codexis と Aldevron がCodex® HiCap RNA ポリメラーゼの独占的ライセンス契約を締結
NUBI(M&A): 公開株式の償還請求を発表
◇下落銘柄◇
ASYS(資本設備メーカー): 4Q収益を 2,770 万ドルと公表、事前予想 3,450 万ドル
MOR(バイオ医薬品メーカー): 増資により最大342万株売り出し
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. | $19.57 | -0.11 | 7,937,998 |
| AAPL | Apple Inc. | $197.96 | UNCH | 4,864,129 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $148.98 | 0.14 | 3,398,633 |
| CCCC | C4 Therapeutics, Inc. | $5.68 | 0.17 | 3,156,352 |
| NUBI | Nubia Brand International Corp. | $10.94 | 1.28 | 2,987,864 |
| SLM | SLM Corporation | $17.30 | -0.56 | 2,712,093 |
| MRTX | Mirati Therapeutics, Inc. | $57.37 | UNCH | 2,515,463 |
| INTC | Intel Corporation | $44.57 | UNCH | 2,269,901 |
| CSX | CSX Corporation | $33.24 | UNCH | 1,896,170 |
| PARA | Paramount Global | $15.73 | UNCH | 1,872,567 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| YMAB | Y-mAbs Therapeutics, Inc. | $7.75 | 0.90 | 13.14 |
| ECDA | ECD Automotive Design, Inc. | $2.12 | 0.23 | 12.17 |
| NUBI | Nubia Brand International Corp. | $10.70 | 1.04 | 10.77 |
| CDXS | Codexis, Inc. | $2.29 | 0.20 | 10.04 |
| HYW | Hywin Holdings Ltd. | $3.57 | 0.27 | 8.18 |
| CIFR | Cipher Mining Inc. | $2.59 | 0.13 | 5.28 |
| FIP | FTAI Infrastructure Inc. | $4.30 | 0.20 | 4.88 |
| SDIG | Stronghold Digital Mining, Inc. | $5.27 | 0.19 | 3.74 |
| BITF | Bitfarms Ltd. | $3.05 | 0.10 | 3.39 |
| RDFN | Redfin Corporation | $8.68 | 0.26 | 3.09 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| ASYS | Amtech Systems, Inc. | $4.02 | -1.97 | -32.89 |
| OCUL | Ocular Therapeutix, Inc. | $3.32 | -0.62 | -15.74 |
| MOR | MorphoSys AG | $8.38 | -1.15 | -12.07 |
| EML | Eastern Company (The) | $23.79 | -2.25 | -8.64 |
| STTK | Shattuck Labs, Inc. | $4.55 | -0.31 | -6.38 |
| ADBE | Adobe Inc. | $585.28 | -38.98 | -6.24 |
| AEIS | Advanced Energy Industries, Inc. | $98.72 | -6.16 | -5.87 |
| VIEW | View, Inc. | $3.74 | -0.23 | -5.81 |
| BGC | BGC Group, Inc. | $6.09 | -0.28 | -4.40 |
| IMCR | Immunocore Holdings plc | $62.18 | -2.73 | -4.21 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
*トータルのフローでは400億程度の資金流入となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1570 JP | NF・日経レバETF | 460.40 | 852.03 |
| 1321 JP | NF・日経225 ETF | 96.75 | 260.50 |
| 2620 JP | i シェアーズ 米国債 1-3 年 ETF | 62.75 | 52.25 |
| 1475 JP | iｼｪｱｰｽﾞ TOPIX ETF | 23.84 | 23.84 |
| 1305 JP | iFreeETF TOPIX（年1回決算型) | 23.44 | 23.11 |
| 1656 JP | iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ 米国債 7-10 年 ETF | 21.89 | 5.64 |
| 1343 JP | NF・J-REIT ETF | 10.04 | 16.19 |
| 1365 JP | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | 9.19 | 12.23 |
| 1486 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国債券(為替ﾍｯｼﾞなし) | 6.81 | -15.09 |
| 2558 JP | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 5.98 | 7.30 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | -97.45 | -133.47 |
| 1308 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞTOPIX | -94.98 | -142.19 |
| 1320 JP | iFreeETF 日経225（年1回決算型) | -48.64 | -173.42 |
| 1651 JP | iFreeETF TOPIX高配当40指数 | -30.68 | -22.58 |
| 2250 JP | i ｼｪｱｰｽﾞ MSCI ｼﾞｬﾊﾟﾝ気候変動ｱｸｼｮﾝ ETF | -23.02 | -23.02 |
| 1625 JP | NF・電機・精密（TPX17）ETF | -15.88 | -15.89 |
| 1578 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ日経225(ﾐﾆ) | -15.23 | -6.01 |
| 2569 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国株式(NASDAQ100)為替ﾍｯｼ | -14.70 | -23.02 |
| 1346 JP | MAXIS 日経225上場投信 | -9.92 | -28.54 |
| 1329 JP | iｼｪｱｰｽﾞ 日経225ETF | -9.66 | -9.87 |
＜日本株ADR＞
総じて軟調
◇上昇銘柄◇
6098(リクルート) 自社株買い上限2,000億を発表（4,600万株上限）
7269(スズキ) 4株に株式分割（基準日2024年3月31日）
◇下落銘柄◇
6902(デンソー) 売出における受渡日（昨日発表されて20日に決定）翌日から4月23日までの期間で最大2,000億円の自社株買いを実施
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6098 | リクルートＨＤ | 5605.44 | 5434 | 171.44 | 3.15 |
| 7911 | TOPPANHD | 3894.36 | 3828 | 66.36 | 1.73 |
| 9783 | ベネッセＨＤ | 2676.10 | 2635 | 41.10 | 1.56 |
| 7269 | スズキ | 5761.94 | 5682 | 79.94 | 1.41 |
| 7731 | ニコン | 1402.78 | 1387.5 | 15.28 | 1.10 |
| 8309 | 三住トラスト | 5605.44 | 5552 | 53.44 | 0.96 |
| 6954 | ファナック | 4020.52 | 3988 | 32.52 | 0.82 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 2106.59 | 2091 | 15.59 | 0.75 |
| 5019 | 出光興産 | 3983.56 | 3959 | 24.56 | 0.62 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2043.00 | 2031 | 12.00 | 0.59 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 17613.03 | 17535 | 78.03 | 0.44 |
| 1605 | INPEX | 1889.35 | 1883 | 6.35 | 0.34 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3267.23 | 3266 | 1.23 | 0.04 |
| 4661 | ＯＬＣ | 5255.45 | 5255 | 0.45 | 0.01 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 4040.47 | 4041 | -0.53 | -0.01 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4739 | ＣＴＣ | 3841.29 | 4315 | -473.71 | -10.98 |
| 2267 | ヤクルト | 2919.38 | 3124 | -204.62 | -6.55 |
| 7164 | 全国保証 | 4878.44 | 5218 | -339.56 | -6.51 |
| 6753 | シャープ | 995.89 | 1064 | -68.11 | -6.40 |
| 2229 | カルビー | 2600.70 | 2764.5 | -163.80 | -5.93 |
| 6471 | 日本精工 | 709.18 | 752 | -42.82 | -5.69 |
| 6504 | 富士電機 | 5650.96 | 5982 | -331.04 | -5.53 |
| 7956 | ピジョン | 1524.00 | 1612 | -88.00 | -5.46 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3420.17 | 3552 | -131.83 | -3.71 |
| 3401 | 帝人 | 1257.67 | 1306 | -48.33 | -3.70 |
| 9684 | ｽｸｳｪｱ･ｴﾆｯｸｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 4737.02 | 4893 | -155.98 | -3.19 |
| 4902 | コニカミノルタ | 426.03 | 439.9 | -13.87 | -3.15 |
| 7459 | メディパル | 2259.25 | 2330 | -70.75 | -3.04 |
| 6902 | デンソー | 2077.85 | 2134 | -56.15 | -2.63 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1204.46 | 1236.5 | -32.04 | -2.59 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・新興のハード試作 知財も提供 村田製、支援策の協業項目5倍
・再エネ導入・自動化を推進 プロロジス会長兼CEOハミード・モガダム氏 物流設備を標準化、日本で投資継続 環境・働きやすさで差異化
・センチュリーにSUVタイプ トヨタ 富裕層のニーズが変化
▼日本証券新聞▼
・「ビール回帰」顕著 10月減税でアサヒ、サッポロが好調
・大江戸温泉リート急騰 アパHDがスポンサーに
・富士通が新光電を売却 JICが5920円でTOB
▼日刊工業新聞▼
・旭化成、EV需要増 エンプラ発泡体増産 三重・鈴鹿年1500トン
・ACSL、ドローン提供 東京檜原村でレベル4実験
・コマツ、米GMと契約 ダンプトラック向け 水素燃料電池開発
▼化学工業日報▼
・万華化学 機能化学品を積極投入 研究開発に年700億円 来年初にエラストマー新製品
・日本特殊陶業 SOEC 25年以降投入 700度Cで水素を高効率生成 水素ST・工場排熱利用など 複数ソリュ準備
・フォトクロミック材料 メガネレンズ用途で攻勢 トクヤマ 鹿島の生産効率化 26年度に売上高20%増
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は堅調な展開となりそうだ。米FOMCは市場の予想通り政策金利は据え置きとなり、24年末時点の金利予想の中央値は4.625%（4.50～4.75%）と現行から0.75%の利下げを見込んでいる。株式市場にとってはハト派サプライズとなり、NYダウは史上最高値更新、ナスダックも5営業日続伸で終えている。米国では年内最後のビッグイベントであるFOMCを大幅高で通過したことで、年末に向けて更なる上値追いも期待できそうだ。一方、3連騰中ながら上値の重さが感じられる日経平均だが、米金利低下が円高ドル安につながり、米国株高に追随できていない。政治のゴタゴタも目の上のタンコブ状態だ。もっとも、来年のリスク要因のひとつである円高ドル安を織り込みつつあることは、中長期的にみれば相場にはプラスとみており、足元のモタつきをネガティブ視する必要はなさそうだ。今週はグロース系がしっかりで個別株は反応しているため、ハイテク株が相場をリードしよう。
〇国内経済は回復基調が継続
また、国内のファンダメンタルズも良好だ。昨日発表された12月調査の日銀短観では大企業製造業・非製造業ともに業況判断DIは上昇し、非製造業は約32年ぶりの高水準となった。特に中小企業の製造業のDIが4年9ヵ月ぶりにプラスに転じており、景気回復の恩恵が幅広い企業に広がっていることが示唆された。米国経済の減速や中国経済の回復の鈍さなど外部環境に不安はあるものの、国内に関しては内需主導の回復が続きそうだ。
〇半導体関連に掉尾の一振を託す
物色では、日替わり的な動きとなるなか、今週強さをみせているのは半導体関連だ。SOX指数が年初来高値を更新中で国内の半導体関連への追い風となっている。東エレク（3連騰）、スクリン（4連騰）などが上場来高値を更新し、日経平均を下支えているほか、昨日はディスコが今年最大の上昇幅（上昇率は2位）を演じた。レーザーテクは週明けに35,740円と上場来高値（36,090円：22年1月）に接近したあと利食いに押されているが、売買代金は高水準であり、人気は抜群といえそうだ。日経平均の7月高値は遠くなってしまったが、半導体人気が継続すれば、年内の高値更新への期待が高まろう。
＜本日の予定＞
【国内】
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・10月の機械受注（内閣府、８：50）
・20年物国債の入札（財務省、10：30）
・10月の鉱工業生産（確報値、経産省、13：30）
・加藤全銀協会長会見
・５～10月期決算＝エニーカラー
【海外】
・フィリピン中銀が政策金利を発表
・スイス中銀が政策金利を発表
・ノルウェー中銀が政策金利を発表
・英中銀が金融政策委員会の結果と議事録を発表
・欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会の結果発表
・米新規失業保険申請件数（週間、22：30）
・11月の米小売売上高（22：30）
・11月の米輸出入物価指数（22：30）
・10月の米企業在庫（15日０：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:00 | 3134 | Hamee | – | 4075 | ブレインズ | – | 7126 | グローバルス | ||
| 15:00 | 3419 | アートグリーン | – | 4175 | ｃｏｌｙ | – | 7131 | のむら産 | ||
| 15:00 | 4194 | ビジョナル | – | 4287 | ジャストプラ | – | 7378 | アシロ | ||
| 15:00 | 5032 | ANYCOLOR | – | 4384 | ラクスル | – | 7604 | 梅の花 | ||
| 15:30 | 7033 | ＭＳＯＬ | – | 4422 | VALUENEX | – | 7640 | トップカルチャ | ||
| 16:00 | 5132 | pluszero | – | 4592 | サンバイオ | – | 7674 | NATTYHD | ||
| – | 1758 | 太洋基礎 | – | 4627 | ナトコ | – | 7682 | 浜木綿 | ||
| – | 2424 | ブラス | – | 4666 | パーク24 | – | 7899 | MICS化学 | ||
| – | 2978 | ツクルバ | – | 4934 | Pアンチエイジ | – | 8013 | ナイガイ | ||
| – | 2983 | アールプランナ | – | 4996 | クミアイ化 | – | 8077 | トルク | ||
| – | 3121 | マーチャント | – | 5131 | リンカーズ | – | 8972 | KDX不動 | ||
| – | 3159 | 丸善CHI | – | 5134 | POPER | – | 9236 | ジャパM&A | ||
| – | 3418 | バルニバーヒ | – | 5218 | オハラ | – | 9237 | 笑美面 | ||
| – | 3441 | 山 王 | – | 5889 | ＪＥＨ | – | 9240 | デリバリコン | ||
| – | 3480 | J.S.B. | – | 6184 | 鎌倉新書 | – | 9254 | ラバブルマケ | ||
| – | 3665 | エニグモ | – | 6309 | 巴工業 | – | 9425 | 日本テレホン | ||
| – | 3931 | バリュゴルフ | – | 7050 | フロンティアI | – | 9743 | 丹青社 | ||
| – | 3974 | ＳＣＡＴ | – | 7095 | MacbeeP |