【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、前日下落した管理医療保険が反発し、ヘルスケアが上昇。資本財・サービスは、証券会社が買いの投資判断でカバレッジを開始した汚染制御機器のVeralto(VLTO)が+4.1%、航空機製造のBoeing(BA)+3.2%。一方で、Meta Platforms(META)とAlphabet(GOOG)がそれぞれ-1.7%、-1.8%続落し、コミュニケーション・サービスが続落。一般消費財・サービスは、利益見通しを下方修正した自動車のFord Motor(F)が-3.1%、Tesla(TSLA)-1.7%。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 35950.89 | 520.47 | 1.47 |
| ナスダック 総合指数 | 14226.22 | -32.27 | -0.23 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 3724.58 | -28.78 | -0.77 | |
| S&P 500種 | 4567.80 | 17.22 | 0.38 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7453.75 | 30.29 | 0.41 |
| ドイツ DAX指数 | 16215.43 | 48.98 | 0.30 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4382.47 | 11.94 | 0.27 | |
| CAC40指数 | 7310.77 | 43.13 | 0.59 | |
| スペイン IBEX35指数 | 10058.20 | -4.40 | -0.04 | |
| スイス SMI指数 | 10854.32 | 51.44 | 0.48 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 29737.38 | 48.93 | 0.16 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4626.57 | 31.73 | 0.69 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 8355.53 | 77.33 | 0.93 | |
| アムステルダム AEX指数 | 765.04 | 3.05 | 0.40 | |
| ベルギー BEL20指数 | 3529.02 | 17.80 | 0.51 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2226.45 | 20.34 | 0.92 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 9774.64 | 35.05 | 0.36 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1199.94 | 9.09 | 0.76 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2232.46 | -0.54 | -0.02 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 17042.88 | 49.44 | 0.29 |
| 中国 上海総合指数 | 3029.67 | 7.99 | 0.26 | |
| 加権指数 | 17433.85 | 63.29 | 0.36 | |
| 韓国総合株価指数 | 2535.29 | 15.48 | 0.61 | |
| コスダック指数 | 831.68 | 9.24 | 1.12 | |
| ST指数 | 3072.99 | -11.71 | -0.38 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 75.96 | -1.90 | -2.44 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 75.58 | -2.28 | -2.93 | |
| ICEブレント原油先物 | 80.52 | -2.36 | -2.85 | |
| NY改ガソリン先物 | 217.58 | -7.15 | -3.18 | |
| ICE 軽油先物 | 807.00 | -13.50 | -1.65 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.80 | -0.00 | -0.07 | |
| ICE Natural Gas Future | 107.13 | 1.47 | 1.39 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 966.50 | 10.00 | 1.05 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 128.75 | -0.83 | -0.64 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2036.64 | 0.23 | 0.01 |
| Silver Spot $/Oz | 25.27 | -0.00 | -0.00 | |
| CMX銅 | 385.05 | 2.50 | 0.65 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 935.90 | -5.50 | -0.58 |
＜US時間外＞
テスラ、サイバートラック発売も最安モデルは2025年に延期。時間外で2.6％下落
◇上昇銘柄◇
ALT(バイオ製薬会社): 肥満治療薬の治験で体重減少につながったと発表、株価+60％
DOMO(ソフトウェア開発): 4Q収益は 7,900 万ドルから 8,000 万ドル、推定では 7,940 万ドルになる見込み
◇下落銘柄◇
SMCI(サーバーソリューション会社): 当社普通株式2,100,700 株の引受登録公募の開始を発表
MOR(バイオ医薬品メーカー): Morphosys、ImmunoGen 取引で利益を得る
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| INTC | Intel Corporation | $44.48 | -0.22 | 7,537,588 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $48.48 | 0.10 | 6,876,146 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $145.89 | -0.20 | 6,791,243 |
| ZI | ZoomInfo Technologies Inc. | $14.37 | 0.00 | 5,436,445 |
| GRAB | Grab Holdings Limited | $3.04 | UNCH | 4,470,972 |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $10.46 | 0.01 | 3,773,656 |
| AAPL | Apple Inc. | $189.87 | -0.08 | 3,518,769 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $233.87 | -6.21 | 3,503,897 |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. | $31.75 | 0.00 | 3,219,260 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $134.01 | 0.09 | 3,098,275 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| BIOR | Biora Therapeutics, Inc. | $2.10 | 0.86 | 69.35 |
| ALT | Altimmune, Inc. | $4.23 | 1.07 | 33.86 |
| ULTA | Ulta Beauty, Inc. | $468.00 | 42.01 | 9.86 |
| DOMO | Domo, Inc. | $10.39 | 0.90 | 9.56 |
| IXHL | Incannex Healthcare Inc. | $8.50 | 0.51 | 6.38 |
| ADV | Advantage Solutions Inc. | $2.89 | 0.14 | 5.36 |
| CARM | Carisma Therapeutics, Inc. | $2.51 | 0.11 | 4.95 |
| TAST | Carrols Restaurant Group, Inc. | $7.92 | 0.37 | 4.90 |
| AMBA | Ambarella, Inc. | $61.25 | 2.54 | 4.33 |
| BPYPM | Brookfield Property Partners L.P. | $14.00 | 0.56 | 4.17 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| CDT | Conduit Pharmaceuticals Inc. | $3.97 | -0.71 | -15.17 |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $262.00 | -11.47 | -4.19 |
| MOR | MorphoSys AG | $6.60 | -0.24 | -3.51 |
| SIGIP | Selective Insurance Group, Inc. | $16.90 | -0.53 | -3.04 |
| FLYW | Flywire Corporation | $22.60 | -0.70 | -3.00 |
| GLNG | Golar LNG Limited | $20.89 | -0.64 | -2.97 |
| AKRO | Akero Therapeutics, Inc. | $16.26 | -0.48 | -2.87 |
| WOOF | Petco Health and Wellness Company, Inc. | $2.94 | -0.08 | -2.65 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $233.87 | -6.21 | -2.59 |
| ABCL | AbCellera Biologics Inc. | $4.59 | -0.12 | -2.55 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
*トータルのフローでは500億程度の資金流出となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ティッカー | 名称 | 1日フロー （億円） | 1週間フロー （億円） |
| 1570 JP | NF・日経レバETF | 20.99 | -21.12 |
| 2621 JP | i シェアーズ 米国債 20 年超 ETF（為替ヘッジあり） | 11.09 | 52.60 |
| 2080 JP | PBR1倍割れ解消推進ETF | 10.99 | 9.49 |
| 1369 JP | One ETF 日経225 | 10.10 | 10.07 |
| 2624 JP | iFreeETF 日経 225（年 4 回決算型） | 10.06 | 0.14 |
| 1579 JP | 日経平均ブル2倍上場投信 | 8.96 | 4.51 |
| 1458 JP | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | 7.89 | 7.00 |
| 1568 JP | TOPIXブル2倍上場投信 | 7.31 | 7.33 |
| 2558 JP | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 6.78 | -1.94 |
| 1552 JP | 国際のETF VIX短期先物指数 | 5.57 | 7.95 |
| 資金流出 上位 | |||
| ティッカー | 名称 | 1日フロー （億円） | 1週間フロー （億円） |
| 1489 JP | NF・日経高配当50 ETF | -224.22 | -223.76 |
| 1321 JP | NF・日経225 ETF | -201.39 | -391.33 |
| 1320 JP | iFreeETF 日経225（年1回決算型) | -60.73 | -141.13 |
| 1578 JP | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | -49.72 | -49.71 |
| 1615 JP | NF・銀行業（東証33）ETF | -40.00 | -223.69 |
| 1305 JP | iFreeETF TOPIX（年1回決算型) | -25.07 | -223.87 |
| 1330 JP | 上場インデックスファンド225 | -19.73 | 80.44 |
| 1397 JP | SMDAM 日経225上場投信 | -9.34 | -37.36 |
| 1571 JP | NF・日経インバETF | -2.57 | 9.36 |
| 1555 JP | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) | -2.47 | -2.47 |
＜日本株ADR＞
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
3382(7&i) 豪セブン運営会社1670億円で買収
5019(出光) 給油しないガソリンスタンド、姫路にオープン、給油機能を持たない自動車関連サービスの専門店「ａｐｏｌｌｏＯＮＥ（アポロワン）」
◇下落銘柄◇
2269(明治HD) 次世代ｍＲＮＡワクチンの国内製造販売承認も材料視されず
1605(Inpex) WTI原油2.4％安
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 3382 | ７＆ｉＨＤ | 5823.47 | 5495 | 328.47 | 5.98 |
| 7779 | ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ | 244.50 | 235 | 9.50 | 4.04 |
| 7012 | 川崎重工業 | 3445.19 | 3363 | 82.19 | 2.44 |
| 5019 | 出光興産 | 4146.08 | 4056 | 90.08 | 2.22 |
| 9783 | ベネッセＨＤ | 2653.90 | 2608 | 45.90 | 1.76 |
| 8306 | 三菱ＵＦＪ | 1272.87 | 1255 | 17.87 | 1.42 |
| 2875 | 東洋水産 | 7978.01 | 7870 | 108.01 | 1.37 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 2052.29 | 2025.5 | 26.79 | 1.32 |
| 7936 | アシックス | 5358.56 | 5290 | 68.56 | 1.30 |
| 6113 | アマダ | 1500.69 | 1482.5 | 18.19 | 1.23 |
| 4536 | 参天製薬 | 1415.19 | 1399 | 16.19 | 1.16 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2169.36 | 2147.5 | 21.86 | 1.02 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3489.64 | 3457 | 32.64 | 0.94 |
| 8053 | 住友商 | 3128.08 | 3100 | 28.08 | 0.91 |
| 8411 | みずほ | 2533.88 | 2512 | 21.88 | 0.87 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 889.08 | 925.6 | -36.52 | -3.95 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3316.27 | 3427 | -110.73 | -3.23 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3319.23 | 3423 | -103.77 | -3.03 |
| 6770 | アルプスＡ | 1259.20 | 1295.5 | -36.30 | -2.80 |
| 1605 | INPEX | 2033.03 | 2090 | -56.97 | -2.73 |
| 6471 | 日本精工 | 754.50 | 775.1 | -20.60 | -2.66 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1216.40 | 1249 | -32.60 | -2.61 |
| 9409 | テレビ朝日ＨＤ | 1631.46 | 1675 | -43.54 | -2.60 |
| 9104 | 商船三井 | 3956.41 | 4061 | -104.59 | -2.58 |
| 6146 | ディスコ | 31414.16 | 32090 | -675.84 | -2.11 |
| 4755 | 楽天 | 576.42 | 585.7 | -9.28 | -1.58 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3776.74 | 3834 | -57.26 | -1.49 |
| 4689 | LINE ヤフー | 424.54 | 430.6 | -6.06 | -1.41 |
| 6178 | 日本郵政 | 1286.20 | 1304.5 | -18.30 | -1.40 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 2591.67 | 2628.5 | -36.83 | -1.40 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・三井化学、汎用品を縮小 PET国内撤退、高機能品は拡大
・半導体関連で投資一段と過熱 熊本、菊陽町など TSMC核に新拠点・増強
・紙パック回収で割引券 明治などがローソンで
▼日本証券新聞▼
・アドテストが急反発 29日に説明会 HBMテスターの成長性を確認
・年末年始の海外旅行、まだコロナ前の半分 旅行業界は本格回復に期待
・スマホ生産 年明け以降は本格回復へ 電子部材ではデクセリアルズなど
▼日刊工業新聞▼
・NEC、新棟増強など投資 航空宇宙・防衛200億円
・三井住友FG社長に中島氏 初の理系出身
・関西交通系、訪日客狙い 割安デジタル乗車券
▼化学工業日報▼
・ローム・アンド・ハース電子材料 フォトレジスト増強 来春めど 新潟拠点を拡張
・住友化学 LCPコンパウンド 長繊維複合材でEV開拓 高衝撃吸収のGF品 量産検討に着手
・高砂熱学工業 大型の水電解装置 投入 25年めどに100N㎥/時
・マクセル 全固体電池 円筒形を普及 27年めど容量500ミリアンペア時 車載機器用 視野に 負極材の改良推進
▼日経MJ▼
・外食、客単価上昇で30社増収 居酒屋5社、2ケタの伸び
・店員のSNS投稿、AIが作文 キーワード選択、数秒で複数提案
・イオンモール、横浜「スィーユー」15日全面開業 レジなしスーパー、時短に照準
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は方向感のない展開となりそうだ。昨夜の米国株はセールスフォースとユナイテッドヘルスの押し上げ効果もあり、NYダウは大幅続伸となったが、金利上昇を受けてナスダックが弱く、好感する動きは限定的となろう。日経平均は33,000円台半ばでのもみ合いが継続しそうだ。一方、11月最終日は日経平均が高値引けと、前日までの中途半端な切り返しの動きから、やや変化がみられた。大引けで2.5億株の大商いをしており、指数リバランスや月末要因の影響もあろうが、12月相場へ期待を
残したといえよう。2000年以降の日経平均の月別平均騰落率では、12月は+1.54%だが、勝率では15勝8敗とまずまずの成績だ。今年の安値は大発会であり、年末（大納会）に向けては上目線で臨みたい。
〇円高耐性がつきはじめた日本株
11月の日経平均の月間上昇率・幅は今年最大を記録し、月足ベースでは5ヵ月ぶりに反発した。ただ、7月3日につけた終値ベースでの高値は更新出来ていない。月後半は米金利低下によるドル安円高が指数の上値を重くしたとみられる。もっとも、7月のドル安円高局面（約8円のドル安円高）の時は、日経平均は2,000円弱下落したが、今回（5円程度）の反応は限定的だ。金利低下は11月相場で復活したグロース株への追い風となり、日経平均の底堅さにつながった。本日はドルが買い戻されていることから、輸出関連株などが物色されるとみられ、相場を下支えよう。
〇循環物色で押し目狙いが有効に
セクター別では11月に年初来高値銘柄数が一番多かったのが小売りだ。2番目が銀行で、3番目が電機となっている。銀行株のほとんどは月前半に高値をつけており、小売りや電機は月後半に買われている。特に半導体関連や電子部品などは決算発表以降、買い人気が継続しており、今週調整含みの日立（6501）や東エレク（8035）などの押し目狙いが有効とみている。
また、中期経営計画を発表したアシックス（7936）にも注目したい。主力のパフォーマンスランニングのシェア拡大に加えて、売上高ではまだ小さい東南アジアやインドでの成長を掲げている。足元程よく調整しており、エントリーポイントといえよう。
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・10月の失業率（総務省、８：30）
・10月の有効求人倍率（厚労省、８：30）
・ＱＵＩＣＫコンセンサスＤＩ（11月末時点、８：30）
・７～９月期の法人企業統計調査（財務省、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・11月の新車・軽自動車販売台数（自販連・全軽自協、14：00）
・債券市場サーベイ（11月調査、日銀、16：00）
【海外】
・11月の財新中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、10：45）
・11月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）製造業景況感指数（２日０：00）
・10月の米建設支出（２日０：00）
・米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が米大学の懇談会に参加（２日１：00）
・ＦＲＢのパウエル議長とクック理事が米大学のイベントの討議に参加（２日４：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| – | 2593 | 伊藤園 | – | 4750 | ダイサン | – | 7865 | ピープル | ||
| – | 3816 | 大和コン | – | 6267 | ゼネパッカー | – | 8057 | 内田洋 | ||
| – | 4707 | キタック | – | 7692 | Eインフィニティ |