【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、コミュニケーション・サービスが朝から上昇。グーグルが新たなAIモデルを発表したことを受けてAlphabet(GOOG)が+5.3%上昇した他、Meta Platforms(META)も+2.9%。情報技術は半導体のAdvanced Micro Devices(AMD)が新型のGPUアクセラレータの詳細を発表して+9.9%、半導体は他も上昇、SOX指数は+2.8%。一般消費財・サービスはAirbnb(ABNB)+3.4%、Expedia Group(EXPE)+3.4%と旅行・レジャー関連中心に上昇した。素材は化学中心に上昇。一方で、エネルギーは小幅ながらも4日続落となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 36117.38 | 62.95 | 0.17 |
| ナスダック 総合指数 | 14340.00 | 193.29 | 1.37 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 3747.54 | 101.72 | 2.79 | |
| S&P 500種 | 4585.59 | 36.25 | 0.80 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7513.72 | -1.66 | -0.02 |
| ドイツ DAX指数 | 16628.99 | -27.45 | -0.16 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4473.77 | -9.49 | -0.21 | |
| CAC40指数 | 7428.52 | -7.47 | -0.10 | |
| スペイン IBEX35指数 | 10146.00 | -112.10 | -1.09 | |
| スイス SMI指数 | 10968.10 | -33.52 | -0.30 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 30121.77 | -204.52 | -0.67 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4717.27 | -29.35 | -0.62 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 8498.35 | -72.11 | -0.84 | |
| アムステルダム AEX指数 | 776.34 | 0.16 | 0.02 | |
| ベルギー BEL20指数 | 3656.90 | -0.80 | -0.02 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2175.27 | -29.41 | -1.33 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 9847.39 | 102.04 | 1.05 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1182.96 | -4.46 | -0.38 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2287.14 | -2.50 | -0.11 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 16345.89 | -117.37 | -0.71 |
| 中国 上海総合指数 | 2966.21 | -2.73 | -0.09 | |
| 加権指数 | 17278.74 | -81.98 | -0.47 | |
| 韓国総合株価指数 | 2492.07 | -3.31 | -0.13 | |
| コスダック指数 | 813.20 | -6.34 | -0.77 | |
| ST指数 | 3074.26 | -12.98 | -0.42 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 69.34 | -0.04 | -0.06 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 69.72 | 0.34 | 0.49 | |
| ICEブレント原油先物 | 74.43 | 0.13 | 0.17 | |
| NY改ガソリン先物 | 200.12 | -2.90 | -1.43 | |
| ICE 軽油先物 | 764.25 | -4.50 | -0.59 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.59 | 0.02 | 0.62 | |
| ICE Natural Gas Future | 99.94 | 1.69 | 1.72 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 965.50 | 24.50 | 2.60 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 135.05 | 1.15 | 0.86 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2028.47 | 2.92 | 0.14 |
| Silver Spot $/Oz | 23.80 | -0.10 | -0.41 | |
| CMX銅 | 379.75 | 6.30 | 1.69 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 912.00 | 18.30 | 2.05 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
SERA(PreTRM 検査を提供会社): 重要な PRIME 研究を監督するデータ安全性監視委員会 (DSMB) が、有効性を理由に登録の中止を勧告し、共主要評価項目のいずれかが事前試験での統計的有意性の中止基準を満たしていると報告したと発表
APPN(ソフトウェア関連): BarclaysのConferenceに登壇
◇下落銘柄◇
HCP(ソフトウェア会社): 24年度EPS見通しを(23c)～(21c)から(14c)～(12c)に引き上げ
CMTL(通信機器メーカー): 1Q調整EPS 0.24 ドルは予想 0.26 ドルを下回り、売上高は 1 億 5,191 万ドルが予想 1 億 5,187 万ドルを上回る
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $146.49 | -0.39 | 5,533,336 |
| AAPL | Apple Inc. | $193.95 | -0.32 | 3,185,578 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | $11.86 | UNCH | 2,918,997 |
| DOCU | DocuSign, Inc. | $47.20 | -0.24 | 2,823,502 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $48.24 | -0.02 | 2,627,160 |
| JD | JD.com, Inc. | $26.87 | -0.06 | 2,187,376 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $465.20 | -0.76 | 2,061,321 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $370.50 | -0.45 | 1,820,729 |
| MRTX | Mirati Therapeutics, Inc. | $56.69 | UNCH | 1,791,593 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $42.17 | UNCH | 1,735,903 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| GSOL | Grayscale Solana Trust Ord | $94.48 | 6.48 | 7.36 |
| SERA | Sera Prognostics, Inc. | $5.24 | 0.19 | 3.96 |
| APPN | Appian Corporation | $37.65 | 1.42 | 3.94 |
| FLWS | 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | $9.60 | 0.29 | 3.11 |
| CAPT | Captivision Inc. | $3.58 | 0.10 | 2.87 |
| REAL | The RealReal, Inc. | $2.33 | 0.05 | 2.58 |
| NARI | Inari Medical, Inc. | $64.88 | 1.57 | 2.48 |
| ICVX | Icosavax, Inc. | $10.27 | 0.24 | 2.39 |
| ADMA | ADMA Biologics Inc | $3.85 | 0.08 | 2.12 |
| HSAI | Hesai Group | $9.64 | 0.19 | 2.01 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| HCP | HashiCorp, Inc. | $21.00 | -3.90 | -15.66 |
| CMTL | Comtech Telecommunications Corp. | $11.15 | -1.35 | -10.80 |
| SLDB | Solid Biosciences Inc. | $5.21 | -0.55 | -9.55 |
| ETNB | 89bio, Inc. | $9.25 | -0.70 | -7.04 |
| AXSM | Axsome Therapeutics, Inc. | $65.55 | -4.68 | -6.66 |
| SWBI | Smith & Wesson Brands, Inc. | $12.95 | -0.92 | -6.63 |
| GSIT | GSI Technology, Inc. | $2.98 | -0.12 | -3.87 |
| GTHX | G1 Therapeutics, Inc. | $3.07 | -0.11 | -3.46 |
| SONO | Sonos, Inc. | $15.44 | -0.55 | -3.44 |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. | $3.08 | -0.10 | -3.30 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
*トータルのフローでは690億程度の資金流出となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ティッカー | 名称 | 1日フロー （億円） | 1週間フロー （億円） |
| 1570 JP | NF・日経レバETF | 82.65 | 127.80 |
| 1321 JP | NF・日経225 ETF | 39.40 | 19.90 |
| 2621 JP | i シェアーズ 米国債 20 年超 ETF（為替ヘッジあり） | 14.77 | 60.08 |
| 2093 JP | 上場 Tracers 米国債 0-2 年ラダー（為替ヘッジなし） | 14.55 | 131.18 |
| 1568 JP | TOPIXブル2倍上場投信 | 14.55 | 28.72 |
| 1671 JP | WTI 原油価格連動型上場投信 | 12.34 | 13.09 |
| 2086 JP | NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） | 9.75 | 9.75 |
| 1478 JP | iシェアーズ MSCIジャパン高配当利回りETF | 9.40 | 26.15 |
| 1651 JP | iFreeETF TOPIX高配当40指数 | 8.18 | 8.18 |
| 2856 JP | iシェアーズ 米国債3-7年 ETF(為替ヘッジあり) | 8.12 | 3.77 |
| 資金流出 上位 | |||
| ティッカー | 名称 | 1日フロー （億円） | 1週間フロー （億円） |
| 2633 JP | NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF | -608.61 | -608.60 |
| 1330 JP | 上場インデックスファンド225 | -98.94 | -98.72 |
| 1320 JP | iFreeETF 日経225（年1回決算型) | -48.73 | -135.78 |
| 1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | -43.94 | -42.45 |
| 1571 JP | NF・日経インバETF | -33.75 | -31.23 |
| 2524 JP | NZAM 上場投信 TOPIX | -30.08 | -30.08 |
| 2562 JP | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘ | -25.36 | -24.39 |
| 1473 JP | Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス | -23.41 | -18.75 |
| 1360 JP | 日経平均ベア2倍上場投信 | -21.30 | -38.53 |
| 1476 JP | iシェアーズ・コア Ｊリート ETF | -11.05 | -22.04 |
＜日本株ADR＞
自動車関連の下げ目立つ
◇上昇銘柄◇
6963(ローム) 東芝とローム、パワー半導体で協業、国が1,200億を補助
2269(明治HD) 北海道道東に480億で乳業新工場を建設
◇下落銘柄◇
6504(富士電機) MSが”イコール・ウェイト”に格下げ
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6963 | ローム | 2861.97 | 2676.5 | 185.47 | 6.93 |
| 2875 | 東洋水産 | 8275.93 | 8032 | 243.93 | 3.04 |
| 7911 | TOPPANHD | 4077.41 | 4011 | 66.41 | 1.66 |
| 4704 | トレンド | 8317.74 | 8190 | 127.74 | 1.56 |
| 9783 | ベネッセＨＤ | 2663.00 | 2629 | 34.00 | 1.29 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3402.65 | 3363 | 39.65 | 1.18 |
| 6849 | 日本光電 | 3679.47 | 3641 | 38.47 | 1.06 |
| 6988 | 日東電工 | 10386.73 | 10280 | 106.73 | 1.04 |
| 9202 | ＡＮＡ | 3114.29 | 3087 | 27.29 | 0.88 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 18152.26 | 18000 | 152.26 | 0.85 |
| 8750 | 第一生命ＨＤ | 3285.86 | 3263 | 22.86 | 0.70 |
| 4543 | テルモ | 4769.47 | 4741 | 28.47 | 0.60 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナ | 3346.42 | 3329 | 17.42 | 0.52 |
| 8411 | みずほ | 2494.31 | 2484 | 10.31 | 0.42 |
| 2229 | カルビー | 2837.46 | 2826.5 | 10.96 | 0.39 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 1966.62 | 2073 | -106.38 | -5.13 |
| 7956 | ピジョン | 1581.65 | 1657.5 | -75.85 | -4.58 |
| 6753 | シャープ | 911.22 | 954.5 | -43.28 | -4.53 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 4403.26 | 4551 | -147.74 | -3.25 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 1407.20 | 1454 | -46.80 | -3.22 |
| 7261 | マツダ | 1508.12 | 1552.5 | -44.38 | -2.86 |
| 6770 | アルプスＡ | 1215.87 | 1249 | -33.13 | -2.65 |
| 7270 | ＳＵＢＡＲＵ | 2603.89 | 2673 | -69.11 | -2.59 |
| 9962 | ミスミＧ | 2252.09 | 2311.5 | -59.41 | -2.57 |
| 6504 | 富士電機 | 5813.34 | 5965 | -151.66 | -2.54 |
| 7779 | ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ | 217.71 | 223 | -5.29 | -2.37 |
| 6902 | デンソー | 2190.09 | 2239.5 | -49.41 | -2.21 |
| 9983 | ファーストリテ | 35407.72 | 36200 | -792.28 | -2.19 |
| 1812 | 鹿島 | 2360.23 | 2412.5 | -52.27 | -2.17 |
| 6383 | ダイフク | 2655.80 | 2713 | -57.20 | -2.11 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・米パランティア、異端のAI 顧客にCIA「西側」にだけ提供 現場重視、日本勢も頼る
・「もはや商社ではない」三菱商事・中西社長の進化論 事業掛け合わせ共創価値創出
・シスメックス 富士レビオと試薬開発
▼日本証券新聞▼
・東宝系再編 TOB連発 「次はスバル興業」の思惑も
・東電が高値更新 柏崎刈羽原発 再稼働に向け前進
・QPS研究所 28年5月期に24機体制 稼働機数を増やし、利益幅拡大へ
▼日刊工業新聞▼
・日本ガイシ、南ア終了 排ガス浄化装置生産
・第一生命、エムスリーに対抗 ベネワンにTOB
・東レ、15％以上 ポリオレフィン発泡体価格上げ
▼化学工業日報▼
・液晶偏光子保護フィルム テレビ向け3割増強 東洋紡 世界シェア7割へ 犬山、敦賀候補に設備改造
・東京応化工業・相模事業所 EUVフォトレジスト開発で差別化 スーパークリーンルーム活用など 高品質な試作品提供 最先端領域も対応
・三井化学 大阪工場CN構想に道筋 原燃料転換へ技術総動員 CCUS、近隣企業と連携
・田岡化学 成長分野へ新規参入 電子 ナノグラフェン試薬など 環境 生分解性可塑剤を開発へ
▼日経MJ▼
・日清宣伝部、常勝CMの創り方 社長と毎週「御前会議」 全社へ激論生配信 旬ネタ熱いうち乗っかる
・低炭素への関心、若者に高く 企業ブランディングにも活用
・「インスタグランマ」などトレンドに 年金世代、推し活も筋トレも
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は軟調な展開となりそうだ。昨晩の米国市場は主要3指数が揃って上昇した。今週発表された雇用関連指標は市場予想を下回るものが多く、今晩公表の雇用統計でも労働需給の緩和を示唆する内容になるのではとの期待が相場を下支えしたほか、アルファベットやアドバンスト・マイクロ・デバイセズなど好材料の出たハイテク株を中心に買われた。本日の日本株市場では、ハイテク株を中心とした昨晩の米国株高が支えとなる一方で、日銀の早期マイナス金利解除への警戒感や、それに伴う為替の円高推移を受けて朝方から軟調な展開となろう。ただ、本日夜間には米国で雇用統計の発表を控えているほか、来週には米消費者物価指数の発表（12日）や、FOMCの開催（12-13日）が予定されており、引けにかけてはやや様子見姿勢も強まりそうだ。
〇政策修正期待が銀行株を下支え
12月の日銀金融政策決定会合（18-19日）で、日銀がマイナス金利の解除に踏み切るのではないかとの思惑が強まっている。6日には日銀の氷見野副総裁が、金融政策修正後の経済への影響について語った上で、「出口を良い結果につなげることは十分可能だろう」との見方を示したほか、昨日は日銀の植田総裁が今後の金融政策について、「年末から来年にかけて一段とチャレンジングになると思っている」と述べた。また、昨日の夕方には、植田総裁が岸田首相と会談したことで、マーケットでは日銀が金融政策の修正に向けた地ならしを進めているのではないかとの見方が強まっている。銀行株は日米の金利の低下が株価の重しとなっていたが、こうした金融政策の修正に向けた思惑が下支え要因となり、堅調な株価推移が期待できそうだ。実際にマイナス金利政策の修正が行われた場合には、銀行株は材料出尽くしで短期的に売られる可能性があるが、中長期的には事業環境の改善に繋がる動きであり、影響は一時的なものにとどまろう。三菱UFJ（8306）や三井住友FG（8316）などの”好”配当株は、来年には新NISAによる資金流入も期待され、「資産株」として中長期的にも注目できよう。
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・10月の家計調査（総務省、８：30）
・10月の毎月勤労統計（厚労省、８：30）
・11月の貸出・預金動向（日銀、８：50）
・対外・対内証券売買契約（11月分、財務省、８：50）
・10月の国際収支（財務省、８：50）
・７～９月期国内総生産（ＧＤＰ、改定値、内閣府、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・10月の特定サービス産業動態統計（経産省、13：30）
・11月の景気ウオッチャー調査（内閣府、14：00）
・株価指数先物・オプション12月物の特別清算指数（ＳＱ）算出
・株主総会＝サイバーエージェント
【海外】
・フィリピン市場が休場
・11月の米雇用統計（22：30）
・12月の米消費者態度指数（速報値、ミシガン大学調べ、９日０：00）
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:00 | 4268 | エッジテクノ | - | 3662 | エイチーム | – | 6040 | 日本スキー | ||
| 15:00 | 9678 | カナモト | – | 3733 | ソフトウェアサー | – | 6049 | イトクロ | ||
| 16:00 | 2163 | アルトナー | – | 3843 | フリービット | – | 6336 | 石井表記 | ||
| – | 1433 | ベステラ | – | 3854 | アイル | – | 6656 | インスペック | ||
| – | 1844 | 大盛工業 | – | 3903 | ｇｕｍｉ | – | 6757 | OSGコーポ | ||
| – | 2353 | 日 駐 | – | 4014 | カラダノート | – | 6778 | アルチザ | ||
| – | 2373 | ケア２１ | – | 4238 | ミライアル | – | 6898 | トミタ電機 | ||
| – | 2438 | アスカネット | – | 4,334 | ユークス | – | 7279 | ハイレックス | ||
| – | 2991 | ランドネット | – | 4378 | ＣＩＮＣ | – | 7804 | Ｂ＆Ｐ | ||
| – | 3071 | ストリーム | – | 4382 | HEROZ | – | 7878 | 光・彩 | ||
| – | 3193 | 鳥貴族HD | – | 4441 | トビラシステム | – | 9242 | メディ総研 | ||
| – | 3320 | クロスプラス | – | 5971 | 共和工業 |