【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、原油価格の5日続落に連れ安してエネルギーが3日続落。情報技術は昨日上昇をけん引したNvidia(NVDA)が-2.3%、Apple(AAPL)やMicrosoft(MSFT)も反落した。金融はまちまちだがセクターでは下落。コミュニケーション・サービスはNetflix(NFLX)-1.9%、Alphabet(GOOG)とMeta Platforms (META)も下落した。一方で、公益が上昇。資本財・サービスは航空株中心に上昇した。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 36054.43 | -70.13 | -0.19 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 14146.71 | -83.20 | -0.58 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 3645.82 | -26.58 | -0.72 | |
| S&P 500種 | 4549.34 | -17.84 | -0.39 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7515.38 | 25.54 | 0.34 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 16656.44 | 123.33 | 0.75 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4483.26 | 30.49 | 0.68 | |
| CAC40指数 | 7435.99 | 49.00 | 0.66 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 10258.10 | 19.70 | 0.19 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11001.62 | 36.81 | 0.34 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 30326.29 | 243.41 | 0.81 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4746.62 | 48.02 | 1.02 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8570.46 | 104.93 | 1.24 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 776.18 | 2.11 | 0.27 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3657.70 | 30.82 | 0.85 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2204.68 | -13.73 | -0.62 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9745.35 | -8.03 | -0.08 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1187.42 | -2.11 | -0.18 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2289.64 | 21.84 | 0.96 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 16463.26 | 135.40 | 0.83 |
| 中国 上海総合指数 | 2968.93 | -3.36 | -0.11 | |
| 加権指数 | 17360.72 | 32.71 | 0.19 | |
| 韓国総合株価指数 | 2495.38 | 1.10 | 0.04 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 819.54 | 6.16 | 0.76 | |
| ST指数 | 3087.24 | 10.08 | 0.33 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 69.38 | -2.94 | -4.07 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 69.40 | -2.92 | -4.04 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 74.34 | -2.86 | -3.70 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 203.02 | -8.01 | -3.80 | |
| ICE 軽油先物 | 768.25 | -24.00 | -3.03 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.57 | -0.14 | -5.20 | |
| ICE Natural Gas Future | 98.25 | 2.87 | 3.01 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 940.00 | 24.00 | 2.62 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 131.10 | -0.55 | -0.42 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2025.58 | 0.03 | 0.00 |
| Silver Spot $/Oz | 23.90 | -0.26 | -1.07 | |
| CMX銅 | 373.45 | -4.95 | -1.31 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 893.70 | -12.90 | -1.42 |
＜US時間外＞
出来高低調が継続
◇上昇銘柄◇
SMTC(半導体メーカー): 売上高が事前予想の2億ドルを達成
VRNT(録音・解析ソリューション): 3Q調整後EPSは65cと好調(事前予想57c)
◇下落銘柄◇
WVE(バイオ医薬品): 1億ドルの株式の売出しを公表
SEAT(オンラインチケット予約): 1,850万株のPO発表
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
*トータルのフローでは85億程度の資金流入となった。流入は約1週間ぶり
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1346 JP | MAXIS 日経225上場投信 | 108.00 | 108.24 |
| 1308 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞTOPIX | 48.28 | 48.21 |
| 2621 JP | i シェアーズ 米国債 20 年超 ETF（為替ヘッジあり） | 15.21 | 57.31 |
| 2846 JP | NF・米国株NYダウヘッジ有ETF | 14.30 | 12.69 |
| 1579 JP | 日経平均ﾌﾞﾙ2倍上場投信 | 10.82 | 24.29 |
| 1597 JP | MAXIS Jﾘｰﾄ上場投信 | 8.98 | 13.44 |
| 2620 JP | i シェアーズ 米国債 1-3 年 ETF | 7.61 | 14.95 |
| 1568 JP | TOPIXﾌﾞﾙ2倍上場投信 | 7.15 | 21.74 |
| 2558 JP | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 6.98 | 13.12 |
| 1458 JP | 楽天ETF-日経ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ指数連動型 | 6.67 | 19.48 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1320 JP | iFreeETF 日経225（年1回決算型) | -89.10 | -149.26 |
| 1343 JP | NF・J-REIT ETF | -34.19 | -20.04 |
| 2569 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国株式(NASDAQ100)為替ﾍｯｼ | -30.65 | -29.91 |
| 2632 JP | MAXISﾅｽﾀﾞｯｸ100上場投信(為替ﾍｯｼﾞあり) | -23.02 | -20.12 |
| 1459 JP | 楽天ETF-日経ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ指数連動型 | -14.52 | -16.15 |
| 1360 JP | 日経平均ﾍﾞｱ2倍上場投信 | -11.01 | -18.79 |
| 1486 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国債券(為替ﾍｯｼﾞなし) | -10.32 | 112.78 |
| 1476 JP | iシェアーズ・コア Ｊリート ETF | -5.62 | -11.22 |
| 1398 JP | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | -2.78 | 11.18 |
| 1699 JP | NF・原油先物ETF | -2.41 | -2.38 |
＜日本株ADR＞
軟調銘柄多い
◇上昇銘柄◇
7911(TOPPAN) 昨日、33年ぶり高値。工場買収要因に上昇
1928(積水ハウス) 本日決算発表予定、プレビューは良好
◇下落銘柄◇
4676(フジHD) 今週はADRでの軟調継続
1605(INPEX) WTI原油は4％超の下落
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・SiCウエハー、内製で品質高く 米オンセミ、GaNも品定め
・PS5「寝転んで遊ぶ」に商機 SIEがリモート機、高速回線推奨 国ごとの販促で巻き返し
・シャープ、フクロウ模倣の送風機 羽ばたきリズムや骨格を応用
▼日本証券新聞▼
・米金利低下でSPEなどハイテクが急反発 AIの牽引は不変 イビデンなどマーク
・マルハニチロ 冷凍食品、再値上げへ
・TBS、フジ 放送株高値競演 実態は“放送も行う不動産業”？
▼日刊工業新聞▼
・厚労省 定期健診内容見直し 高齢者・女性就業増に対応
・KDDIなど、群馬で実証 基地局に曲がる太陽電池
・メルペイ、クレカ200万枚超 高い利便性好評
▼化学工業日報▼
・武田薬品 血漿分画製剤 5割増強 欧米拠点で28年度メド
・積水化学 塩ビ樹脂管材を強化 超純水向け、25年めど投入
・花王 コンクリ製品の美観往生 高性能減水剤を開発
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は底堅い展開となろう。昨晩のNY市場は長期金利低下が続いたものの、週末の雇用統計を控えてハイテク株の持ち高調整の売りが出たことや、WTI原油先物価格の70ドル割れがエネルギー株の売りを促し、主要3指数は下落した。前日に急騰したこともあり、前場の日本株市場は反動売りが出やすいだろうが、米国市場のボラティリティは抑制的で、対ドルでの円高進行も一旦は収まった印象。売り一巡後は主力株への押し目買いや、出遅れ感が強いグロース株への資金流入が続くとみており、相場全体は底堅い推移が続くとみる。
〇増える賃上げ報道、強まる人件費比率ファクター
材料難の日本株市場だが、賃上げ関連ニュースには事欠かず、6日は運輸労連（30年ぶり水準の6％水準を要求）、金属労協（98年以降で最高額となるベア月額1万円以上を要求）などが注目された。賃上げモメンタムの強まりは日本株市場全体にとってポジティブな反面、価格決定力が弱く、売上高に占める人件費比率が高い労働集約型の業種・企業には労働コストの上昇を通じて逆風となる。日本株市場では、インフレ期待が高まった今夏以降、人件費比率は株価リターンを左右する強いファクターとなってきた。この動きは24年も続く可能性が高いとみる。高価格決定力、低売上高人件費比率で、来期が二桁経常増益予想の企業から、OLC（4611）、三井不（8831）などに注目したい。
〇2024年は中小型株も注目される公算が大きい
過去、日本株市場では円高局面、実質賃金が上昇する局面で中小型株への評価が上昇してきた。24年はFRBによる利下げ+賃上げ定着による日銀のマイナス金利解除の組み合わせでこの構図が再現される可能性がある。中小型株は業績不振の会社も少なくないが、確かな技術力を背景に業績成長が期待できる銘柄は選好されよう。個別ではグローバルニッチトップ企業の代表格で、眼科ナイフなどの海外進出期待からサイクル高値の更新を続けるマニー（7730）や、少品種大量生産によるコスト競争力への評価が高いライフドリンク（2585）などが有望とみる。
＜本日の予定＞
【国内】
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・11月上中旬の貿易統計（財務省、８：50）
・６カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・30年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・11月のオフィス空室率（三鬼商事）
・10月の景気動向指数（速報値、内閣府、14：00）
・消費活動指数（日銀、14：00ごろ）
・２～10月期決算＝積ハウス
【海外】
・11月の中国貿易統計
・７～９月期のユーロ圏域内総生産（ＧＤＰ、改定値、19：00）
・米新規失業保険申請件数（週間、22：30）
・10月の米卸売在庫・売上高（８日０：00）
・10月の米消費者信用残高（８日５：00）
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 16:00 | 9632 | スバル興 | – | 6535 | アイモバイル | – | 7265 | エイケン工業 | ||
| – | 1928 | 積水ハウス | – | 6696 | トラースOP | – | 7435 | ナ・デックス | ||
| – | 3180 | Bガレージ | – | 7196 | Ｃａｓａ | – | 9824 | 泉州電 |