【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 36204.44 | -41.06 | -0.11 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 14185.49 | -119.54 | -0.84 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 3693.44 | -44.82 | -1.20 | |
| S&P 500種 | 4569.78 | -24.85 | -0.54 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7512.96 | -16.39 | -0.22 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 16404.76 | 7.24 | 0.04 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4414.95 | -3.56 | -0.08 | |
| CAC40指数 | 7332.59 | -13.56 | -0.18 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 10178.30 | 37.50 | 0.37 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 10952.44 | 65.08 | 0.60 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 29914.09 | -14.36 | -0.05 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4671.22 | 23.75 | 0.51 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8431.07 | -34.83 | -0.41 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 770.61 | -0.76 | -0.10 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3593.54 | 14.63 | 0.41 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2225.68 | -8.01 | -0.36 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9753.38 | -109.34 | -1.11 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1190.24 | -12.77 | -1.06 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2253.80 | 3.59 | 0.16 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 16646.05 | -184.25 | -1.09 |
| 中国 上海総合指数 | 3022.91 | -8.72 | -0.29 | |
| 加権指数 | 17421.48 | -16.87 | -0.10 | |
| 韓国総合株価指数 | 2514.95 | 9.94 | 0.40 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 828.52 | 1.28 | 0.15 | |
| ST指数 | 3084.08 | -6.23 | -0.20 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 73.04 | -1.03 | -1.39 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 73.29 | -0.78 | -1.05 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 78.11 | -0.77 | -0.98 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 213.42 | 1.31 | 0.62 | |
| ICE 軽油先物 | 790.00 | -16.50 | -2.05 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.69 | -0.12 | -4.26 | |
| ICE Natural Gas Future | 100.76 | -8.89 | -8.11 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 962.00 | -7.50 | -0.77 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 127.90 | -0.98 | -0.76 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2029.43 | -42.79 | -2.06 |
| Silver Spot $/Oz | 24.51 | -0.98 | -3.85 | |
| CMX銅 | 383.55 | -9.60 | -2.44 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 925.10 | -11.00 | -1.18 |
＜US時間外＞
出来高は低調
◇上昇銘柄◇
GTLB(ソフトウェアソリューション会社):通期会社予想が事前予想を上回る、5.73-5.74億ドル
TVTX(バイオ医薬品会社): 20％の人員削減発表
◇下落銘柄◇
MMSI(医療機器メーカー): 5億5000万ドルの転換社債オファー発表
IAS(デジタル広告会社): 株主売出しによる普通株式売出しの開始を発表
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| INTC | Intel Corporation | $42.32 | -0.03 | 2,194,589 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $144.83 | 0.00 | 2,104,059 |
| GTLB | GitLab Inc. | $61.40 | 8.47 | 1,643,232 |
| AAPL | Apple Inc. | $189.18 | -0.25 | 1,599,177 |
| MU | Micron Technology, Inc. | $74.29 | UNCH | 1,525,592 |
| ETSY | Etsy, Inc. | $83.25 | 0.26 | 1,197,278 |
| MTCH | Match Group, Inc. | $32.85 | UNCH | 1,163,205 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $370.01 | 0.87 | 1,119,031 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $235.34 | -0.24 | 972,307 |
| GT | The Goodyear Tire & Rubber Company | $14.45 | -0.03 | 960,803 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| GTLB | GitLab Inc. | $61.40 | 8.47 | 16.00 |
| TVTX | Travere Therapeutics, Inc. | $6.76 | 0.47 | 7.47 |
| ERIC | Ericsson | $5.59 | 0.34 | 6.48 |
| EYPT | EyePoint Pharmaceuticals, Inc. | $19.42 | 1.08 | 5.90 |
| ICMB | Investcorp Credit Management BDC, Inc. | $3.80 | 0.19 | 5.26 |
| GRPH | Graphite Bio, Inc. | $2.33 | 0.05 | 2.19 |
| SAMG | Silvercrest Asset Management Group Inc. | $16.40 | 0.32 | 1.99 |
| CCSI | Consensus Cloud Solutions, Inc. | $23.86 | 0.46 | 1.97 |
| LOCO | El Pollo Loco Holdings, Inc. | $8.86 | 0.17 | 1.96 |
| ILMN | Illumina, Inc. | $116.57 | 2.23 | 1.95 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| TSBX | Turnstone Biologics Corp. | $2.49 | -0.50 | -16.72 |
| MMSI | Merit Medical Systems, Inc. | $68.37 | -5.57 | -7.53 |
| IAS | Integral Ad Science Holding Corp. | $13.87 | -1.10 | -7.35 |
| SWTX | SpringWorks Therapeutics, Inc. | $30.06 | -1.60 | -5.05 |
| EBON | Ebang International Holdings Inc. | $8.00 | -0.37 | -4.42 |
| MNTS | Momentus Inc. | $2.76 | -0.10 | -3.57 |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings Limited | $16.30 | -0.57 | -3.38 |
| LIFW | MSP Recovery, Inc. | $3.25 | -0.11 | -3.27 |
| ADV | Advantage Solutions Inc. | $2.72 | -0.08 | -2.86 |
| CBAY | CymaBay Therapeutics Inc. | $19.79 | -0.56 | -2.76 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
*トータルのフローでは150億程度の資金流出となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1486 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国債券(為替ﾍｯｼﾞなし) | 54.62 | 99.45 |
| 2093 JP | 上場 Tracers 米国債 0-2 年ラダー（為替ヘッジなし） | 49.72 | 97.03 |
| 1570 JP | NF・日経レバETF | 16.87 | 16.87 |
| 1398 JP | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 13.93 | 13.93 |
| 2647 JP | NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF | 11.49 | 10.96 |
| 2529 JP | NF・株主還元70 ETF | 10.56 | 20.97 |
| 1579 JP | 日経平均ﾌﾞﾙ2倍上場投信 | 9.02 | 13.49 |
| 2621 JP | i シェアーズ 米国債 20 年超 ETF（為替ヘッジあり） | 8.21 | 58.23 |
| 2558 JP | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 7.96 | 16.43 |
| 2620 JP | i シェアーズ 米国債 1-3 年 ETF | 5.68 | 6.01 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1489 JP | NF・日経高配当50 ETF | -174.19 | -405.21 |
| 1475 JP | iｼｪｱｰｽﾞ TOPIX ETF | -147.76 | -391.15 |
| 1329 JP | iｼｪｱｰｽﾞ 日経225ETF | -40.24 | -209.95 |
| 1360 JP | 日経平均ﾍﾞｱ2倍上場投信 | -8.69 | 14.37 |
| 1476 JP | iシェアーズ・コア Ｊリート ETF | -8.40 | -28.06 |
| 2841 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ﾍｯｼﾞあり) | -6.21 | 10.97 |
| 1459 JP | 楽天ETF-日経ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ指数連動型 | -4.57 | -2.76 |
| 2838 JP | MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ﾍｯｼﾞなし) | -3.29 | -1.11 |
| 2641 JP | ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙX ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｰﾀﾞｰｽﾞ-日本株式 E | -2.63 | -2.64 |
| 2082 JP | 投資家経営者一心同体ETF | -2.61 | 0.30 |
＜日本株ADR＞
軟調銘柄多い
◇上昇銘柄◇
4739(CTC) 蓄電所専業の官民連携ファンドを創設－国内初
◇下落銘柄◇
5706(三井金) 昨日の立会内で52週高値の4,574円を記録
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4739 | ＣＴＣ | 4638.17 | 4315 | 323.17 | 7.49 |
| 6849 | 日本光電 | 3746.44 | 3654 | 92.44 | 2.53 |
| 6770 | アルプスＡ | 1286.83 | 1256 | 30.83 | 2.45 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 595.22 | 581.7 | 13.52 | 2.32 |
| 9202 | ＡＮＡ | 3074.99 | 3012 | 62.99 | 2.09 |
| 6370 | 栗田工業 | 5161.29 | 5059 | 102.29 | 2.02 |
| 7259 | アイシン | 5475.45 | 5368 | 107.45 | 2.00 |
| 8801 | 三井不動産 | 3588.01 | 3520 | 68.01 | 1.93 |
| 6727 | ワコム | 712.21 | 699 | 13.21 | 1.89 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1269.90 | 1246.5 | 23.40 | 1.88 |
| 2875 | 東洋水産 | 8047.63 | 7900 | 147.63 | 1.87 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3770.72 | 3702 | 68.72 | 1.86 |
| 7936 | アシックス | 5120.82 | 5031 | 89.82 | 1.79 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5356.26 | 5263 | 93.26 | 1.77 |
| 3405 | クラレ | 1517.61 | 1491.5 | 26.11 | 1.75 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 4385.07 | 4566 | -180.93 | -3.96 |
| 6504 | 富士電機 | 5886.00 | 6107 | -221.00 | -3.62 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3284.39 | 3404 | -119.61 | -3.51 |
| 9613 | NTTデータグループ | 1708.41 | 1756.5 | -48.09 | -2.74 |
| 2433 | 博報堂ＤＹ | 1021.22 | 1049.5 | -28.28 | -2.69 |
| 7956 | ピジョン | 1665.03 | 1705 | -39.97 | -2.34 |
| 4755 | 楽天 | 553.28 | 565 | -11.72 | -2.07 |
| 4324 | 電通グループ | 3740.55 | 3819 | -78.45 | -2.05 |
| 7911 | TOPPANHD | 3485.25 | 3557 | -71.75 | -2.02 |
| 7012 | 川崎重工業 | 3242.82 | 3304 | -61.18 | -1.85 |
| 6753 | シャープ | 894.67 | 911.5 | -16.83 | -1.85 |
| 6146 | ディスコ | 30798.50 | 31330 | -531.50 | -1.70 |
| 6471 | 日本精工 | 757.82 | 769.7 | -11.88 | -1.54 |
| 2413 | エムスリー | 2316.14 | 2351 | -34.86 | -1.48 |
| 8113 | ユニチャーム | 4730.87 | 4799 | -68.13 | -1.42 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・生成AI「国産」の勝機 ソフトバンク、日本語向け巨大LLM 海外依存脱却へ技術磨く
・賃貸契約SaaS連携で電子化 三井不系、7000件の紙書類ゼロ
・日本・部品トップ10、首位はデンソー 自動運転へランプ勢
▼日本証券新聞▼
・JETがS高 ラピダスから研究開発を受託 先端技術の育成は国策
・ビットコイン 1年7カ月ぶり4万ドル突破 来年は10万ドル？強気予想広がる
・フマキラー 「トコジラミ」被害が拡大 殺虫剤需要で連日高値
▼日刊工業新聞▼
・クボタ、インド増産 トラクター・エンジン工場用地取得
・経団連会長 法人税改革に言及 構造的賃上げへ後押しを
・JFE、スポット取引拡大 原料炭価格是正に寄与
▼化学工業日報▼
・東レ 環境配慮型ポリイミド NMP・PFASフリー品 半導体・次世代再配線層に参入 24年には有機EL材料も
・インプラント用樹脂・素材 アジア市場開拓急ぐ 三菱ケミG 年率8%成長へ
・日油 生体適合性ポリマー オーラルケア用途開拓 虫歯菌付着・口臭など抑制
・中国HMO 偏光板保護用フィルム 韓国LG化学から買収 材料国産化が加速
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は弱含みの展開となりそうだ。週明けの米国株はハイテク株を中心に反落となり、夜間の日経先物は33,000円近辺まで下落している。米国株高に追随できない日経平均は下げには敏感に反応しそうだ。節目の33,000円や昨日も埋めかけた11/15に空けた窓（32,836円～33,096円）あたりが、下値のメドとなろう。もっとも、個別株をみると昨日は東証プライムの値上がり銘柄数は699（値下がり907）あり、指数の弱さほど地合いが悪化しているわけではない。小型株指数やグロース250指数（旧マザーズ指数）は後場に高値をつけており、リスク回避の動きからは程遠い状況といえる。今週はメジャーSQ週で先物の出来高が急増しているほか、空売りも一気に増加と着地点を睨んで思惑的な動きにもなりやすい。SQは一時的な需給要因であり、押し目買いスタンスを維持したい。
〇ドル安円高は利食いのキッカケに
先週からドル安円高への警戒感が高まり、日経平均の上値を重くしている。ただ、8月以降はドル高円安にそれほど連動していたわけではなく、日経平均はレンジ相場で推移していた。また、9月日銀短観での大企業・製造業の想定レートは1ドル133.91円（全規模・全産業は135.75円）と依然として保守的であり、自動車部品では140円近辺が多い。業績が即悪化するわけではなく、反応は過剰といえよう。
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・12月のＱＵＩＣＫ短観（８：30）
・11月の都区部消費者物価指数（ＣＰＩ、総務省、８：30）
・12月の日銀当座預金増減見込み（日銀、８：50）
・10年物利付国債の入札（財務省、10：30）
【海外】
・11月の財新中国非製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、10：45）
・豪中銀が政策金利を発表（12：30）
・タイ市場が休場
・11月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）サービス業景況感指数（６日０：00）
・10月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ、６日０：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| – | 2910 | ロックフィール |
| – | 6654 | 不二電機 |