【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●今日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、前日上昇した情報技術が朝から下落。NVDAの決算を引け後に控えて、半導体関連が反落し、セクターの下げを主導した。不動産も下落。一般消費財・サービスは、ホームセンターのLowe’s Cos(LOW)が失望的な決算とガイダンスを発表して-3.1%、Amazon.com(AMZN)も創業者のベゾス氏が持ち株を積極的に売っているとのニュースを受けて-1.5%、クルーズ客船も下落し、Tesla(TSLA)の+2.4%上昇を相殺し、セクターは下落。エネルギーや金融も軟調となった。一方で、ヘルスケアは好決算を発表したライフサイエンスのAgilent Technologies(A)が-8.7%、好決算を発表し、業績見通しを引き上げた医療機器のMedtronic(MDT)も+4.6%でヘルスケアセクターは上昇。生活必需品と公益もプラスとなった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 35088.29 | -62.75 | -0.18 |
| ナスダック 総合指数 | 14199.98 | -84.55 | -0.59 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 3732.79 | -73.01 | -1.92 | |
| S&P 500種 | 4538.19 | -9.19 | -0.20 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7481.99 | -14.37 | -0.19 |
| ドイツ DAX指数 | 15900.53 | -0.80 | -0.00 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4331.90 | -10.51 | -0.24 | |
| CAC40指数 | 7229.45 | -17.48 | -0.24 | |
| スペイン IBEX35指数 | 9827.50 | -11.50 | -0.12 | |
| スイス SMI指数 | 10782.23 | 41.96 | 0.39 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 29153.42 | -388.48 | -1.32 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4472.69 | -49.41 | -1.09 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 8187.50 | -50.57 | -0.61 | |
| アムステルダム AEX指数 | 758.56 | -0.91 | -0.12 | |
| ベルギー BEL20指数 | 3515.63 | -19.14 | -0.54 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2221.82 | -14.54 | -0.65 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 9712.49 | -53.93 | -0.55 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1189.36 | -16.58 | -1.37 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2197.08 | -9.26 | -0.42 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 17733.89 | -44.18 | -0.25 |
| 中国 上海総合指数 | 3067.93 | -0.39 | -0.01 | |
| 加権指数 | 17416.70 | 206.23 | 1.20 | |
| 韓国総合株価指数 | 2510.42 | 19.22 | 0.77 | |
| コスダック指数 | 817.01 | 3.93 | 0.48 | |
| ST指数 | 3096.34 | -15.24 | -0.49 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 77.77 | -0.06 | -0.08 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 77.85 | 0.02 | 0.03 | |
| ICEブレント原油先物 | 82.44 | 0.12 | 0.15 | |
| NY改ガソリン先物 | 223.38 | 0.78 | 0.35 | |
| ICE 軽油先物 | 841.50 | 18.50 | 2.25 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.85 | -0.04 | -1.25 | |
| ICE Natural Gas Future | 111.82 | -4.45 | -3.83 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 987.00 | 8.50 | 0.87 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 133.90 | 0.63 | 0.47 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1998.40 | 0.11 | 0.01 |
| Silver Spot $/Oz | 23.76 | 0.00 | 0.01 | |
| CMX銅 | 384.90 | 0.80 | 0.21 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 945.90 | 18.50 | 1.99 |
＜US時間外＞
NVIDIA軟調も1％未満の下落
◇上昇銘柄◇
ADSK: ソフトウェアメーカー、通期の調整後一株利益予想を下方修正
ANGH: ストリーミング会社、ドバイを拠点にするOSN+が筆頭株主に
◇下落銘柄◇
DLO: フィンテック会社、3Q EPS13cと予想を下回る。前年10c, AN予想15c
JACK: レストランチェーン、通期営業EPSは6.25～6.50ドルで予想を下回る、AN予想6.60 ドル
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $494.63 | -4.81 | 6,432,084 |
| AVDX | AvidXchange Holdings, Inc. | $9.80 | UNCH | 2,679,743 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $373.30 | 0.23 | 2,485,179 |
| PARA | Paramount Global | $14.08 | 0.02 | 2,338,411 |
| PENN | PENN Entertainment, Inc. | $25.36 | UNCH | 2,297,128 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $143.19 | -0.71 | 1,896,820 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $136.71 | -0.26 | 1,461,810 |
| INTC | Intel Corporation | $43.63 | -0.01 | 1,423,691 |
| ANGH | Anghami Inc. | $3.14 | 0.03 | 1,417,769 |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $126.89 | -0.13 | 1,256,659 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| BCRX | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | $5.35 | 0.25 | 4.90 |
| FATE | Fate Therapeutics, Inc. | $2.57 | 0.12 | 4.90 |
| GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | $5.85 | 0.26 | 4.65 |
| ADSK | Autodesk, Inc. | $226.80 | 9.13 | 4.19 |
| AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc | $9.03 | 0.29 | 3.42 |
| ALLO | Allogene Therapeutics, Inc. | $2.89 | 0.07 | 2.48 |
| GPRO | GoPro, Inc. | $3.62 | 0.08 | 2.26 |
| HIMX | Himax Technologies, Inc. | $6.20 | 0.12 | 1.97 |
| URBN | Urban Outfitters, Inc. | $36.95 | 0.64 | 1.76 |
| NVTS | Navitas Semiconductor Corporation | $6.98 | 0.12 | 1.75 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| DLO | DLocal Limited | $16.85 | -1.95 | -10.37 |
| JACK | Jack In The Box Inc. | $65.91 | -2.98 | -4.33 |
| GTLB | GitLab Inc. | $44.69 | -1.46 | -3.16 |
| APLD | Applied Digital Corporation | $4.36 | -0.10 | -2.43 |
| CLIN | Clean Earth Acquisitions Corp. | $10.64 | -0.25 | -2.30 |
| SYNA | Synaptics Incorporated | $101.30 | -2.31 | -2.23 |
| MOR | MorphoSys AG | $4.45 | -0.10 | -2.20 |
| LESL | Leslie’s, Inc. | $5.50 | -0.12 | -2.14 |
| RLAY | Relay Therapeutics, Inc. | $7.80 | -0.16 | -2.01 |
| GIII | G-III Apparel Group, LTD. | $27.34 | -0.55 | -1.97 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
*トータルでは490億程度の資金流出となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ティッカー | 名称 | 1日フロー （億円） | 1週間フロー （億円） |
| 1475 JP | iシェアーズ TOPIX ETF | 24.48 | 48.57 |
| 1348 JP | MAXIS トピックス上場投信 | 24.40 | 24.39 |
| 2251 JP | NF・JGB先物ダブルインバETF | 19.17 | 29.07 |
| 2238 JP | iFreeETF S&P500 インバース | 14.53 | 27.43 |
| 2621 JP | i シェアーズ 米国債 20 年超 ETF（為替ヘッジあり） | 12.67 | 33.11 |
| 1360 JP | 日経平均ベア2倍上場投信 | 11.78 | 57.99 |
| 1458 JP | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | 11.56 | -51.11 |
| 1459 JP | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 10.46 | 68.37 |
| 1369 JP | One ETF 日経225 | 9.96 | 10.00 |
| 1579 JP | 日経平均ブル2倍上場投信 | 8.94 | -53.22 |
| 資金流出 上位 | |||
| ティッカー | 名称 | 1日フロー （億円） | 1週間フロー （億円） |
| 1321 JP | NF・日経225 ETF | -250.34 | -428.97 |
| 2620 JP | i シェアーズ 米国債 1-3 年 ETF | -198.41 | -254.40 |
| 1397 JP | SMDAM 日経225上場投信 | -46.87 | -46.90 |
| 2250 JP | i シェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF | -33.30 | -33.30 |
| 2524 JP | NZAM 上場投信 TOPIX | -30.77 | -30.77 |
| 2568 JP | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッシ | -18.64 | -1.31 |
| 1677 JP | 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI）毎月分配 | -14.69 | -14.71 |
| 1547 JP | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | -13.33 | -20.99 |
| 1655 JP | iシェアーズ S&P500 米国株 ETF | -10.97 | -8.85 |
| 1329 JP | iシェアーズ 日経225ETF | -10.00 | 49.29 |
＜日本株ADR＞
総じて軟調に推移
◇上昇銘柄◇
9107(川崎船) 船株堅調はADRでも同様
7269(スズキ) 通期上方修正期待、インドでSUV挽回
◇下落銘柄◇
4613(関西ペイント) MFS InternationalがPortから当該銘柄を売却
6753(シャープ) 昨日1年7か月振りの高値も、ADRでは売り
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9107 | 川崎汽船 | 5057.03 | 4920 | 137.03 | 2.79 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 1965.36 | 1920 | 45.36 | 2.36 |
| 2875 | 東洋水産 | 7753.12 | 7592 | 161.12 | 2.12 |
| 5019 | 出光興産 | 4196.89 | 4111 | 85.89 | 2.09 |
| 7269 | スズキ | 6089.57 | 5973 | 116.57 | 1.95 |
| 6370 | 栗田工業 | 5066.67 | 4982 | 84.67 | 1.70 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナ | 3373.83 | 3332 | 41.83 | 1.26 |
| 8411 | みずほ | 2573.01 | 2543.5 | 29.51 | 1.16 |
| 8053 | 住友商 | 3188.45 | 3152 | 36.45 | 1.16 |
| 8750 | 第一生命ＨＤ | 3096.50 | 3075 | 21.50 | 0.70 |
| 8306 | 三菱ＵＦＪ | 1262.03 | 1255 | 7.03 | 0.56 |
| 2267 | ヤクルト | 3470.22 | 3452 | 18.22 | 0.53 |
| 6305 | 日立建機 | 3960.35 | 3943 | 17.35 | 0.44 |
| 8604 | 野村 | 612.48 | 610 | 2.48 | 0.41 |
| 6326 | クボタ | 2147.38 | 2140.5 | 6.88 | 0.32 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4613 | 関西ペイント | 2251.19 | 2425 | -173.81 | -7.17 |
| 7013 | ＩＨＩ | 2716.86 | 2864.5 | -147.64 | -5.15 |
| 4676 | フジＨＤ | 1413.98 | 1467.5 | -53.52 | -3.65 |
| 4272 | 日化薬 | 1321.35 | 1366 | -44.65 | -3.27 |
| 4902 | コニカミノルタ | 452.98 | 468.2 | -15.22 | -3.25 |
| 6753 | シャープ | 1091.49 | 1127.5 | -36.01 | -3.19 |
| 7752 | リコー | 1140.35 | 1177.5 | -37.15 | -3.15 |
| 9104 | 商船三井 | 3829.11 | 3941 | -111.89 | -2.84 |
| 9962 | ミスミＧ | 2402.46 | 2467 | -64.54 | -2.62 |
| 1963 | 日揮 | 1651.32 | 1692.5 | -41.18 | -2.43 |
| 2433 | 博報堂ＤＹ | 1052.93 | 1079 | -26.07 | -2.42 |
| 4755 | 楽天 | 570.96 | 584.4 | -13.44 | -2.30 |
| 6504 | 富士電機 | 5973.52 | 6100 | -126.48 | -2.07 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1237.56 | 1263 | -25.44 | -2.01 |
| 3861 | 王子ＨＤ | 563.54 | 575.1 | -11.56 | -2.01 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・KOKUSAI「底でも投資」 金井社長、先端装置開発に力 パワー半導体も攻める
・サントリー、国産ウィスキー導く 世界酔わす山崎、蒸留所の100年
・独インフィニオン 車載半導体、増える長期契約 EV向け「高耐圧」供給不足感
▼日本証券新聞▼
・Birdman、S高 韓流フェスに大物続々登場
・GENDA、一時ストップ高 利益予想を増額、M&Aも
・Vテク 出直り加速 フォトマスク製造装置 過去最高の受注高
▼日刊工業新聞▼
・安川電機、エンジ増強 米にロボ組立新工場
・TSMC、第3工場検討 3ナノ向け熊本に、総事業費3兆円
・ホシザキ、初の液体式 食品向け急速凍結機
▼化学工業日報▼
・AGC 半導体材料 後工程に進出 ビルドアップ用層間絶縁フィルム 非エポキシ系投入へ ガラスコア材も商機
・旭化成 ナフサクラッカー代替技術 水島で27年度から実証 EC・DMC量産プラント 24年度初立ち上げ
・STマイクロ AI搭載マイコン拡充 メモリー負担少でマシンビジョンも 省エネ化訴求
・日光ケミカルズ レシチン誘導体を拡販 優れた親水性や保湿機能 肌荒れケアに照準
▼日経MJ▼
・縦でサクッとスナック感覚 スマホ短尺ドラマ・漫画 横型と違う作り 1話3分、ネタバレOK
・ユニクロ生配信、47都道府県で 店舗発、17か国・地域でも 動画からECへ、年1,000万人視聴
・「生絞りオレンジ」自販機急増 国内に500台、海外2社が火花 フレッシュジュース 非接触に需要
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、上値の重い展開となりそうだ。昨晩のNY市場ではFOMC議事録がややタカ派的な内容となったが材料視はされず、取引開始前に発表されたロウズやベストバイなどの小売決算が失望的だったことで、利益確定売りが先行し、主要3指数が下落した。日経平均は材料難のなかで、33,500円台の壁が重い展開がここ数日続いている。引け後のエヌビディア決算は堅調だが、時間外での反応は今のところ限定的。イベント通過による安心感は支えとなりそうだが、ポジティブ・サプライズには乏しく、相場全体は上値が重い展開が続きそうだ。
〇エヌビディア決算は堅調だが小動き
引け後の大手エヌビディア3Q決算は売上高が181億ドル（予161億ドル）、4Q売上高見通しが約200億ドル（同179億ドル）と堅調だった。4Qは中国向け売上が大きく減速見込みとしたが、他地域の伸びがその影響を上回るとした。初動は売りで反応したが、すぐに下げ幅を縮め、その後は一進一退で推移している。決算後の電話会談では、AI関連製品需要の持続性や中国以外の市場の成長性などがポイントとなりそうだ。国内の半導体株はエヌビディア決算に向けて買われてきた経緯があり、朝方は利益確定売りが先行する可能性もあろう。ただし、堅調決算を受けて、セルサイド・アナリストのエヌビディアに対する業績予想は一段と引き上げられる可能性があるとみる。金利低下によるグロース株再評価という流れも続くとみられ、イビデン、新光電工など、AI関連で出遅れ感が強い銘柄については、中期的な強気姿勢を維持したい。
〇業績堅調の内需株に注目
物色面では、業績堅調の内需株に目を向けたい。国内消費の回復などで上期最高益、かつ成長事業として期待されるEC売上高も堅調だったパルGHD（2726）、既存店売上高の回復が見えてきた良品計画（7453）、冬のインバウンド需要増加の恩恵が期待される、くら寿司（2695）、寿スピリッツ（2222）などに期待したい。
＜本日の予定＞
【国内】
・10月の白物家電出荷額（ＪＥＭＡ、10：00）
・10月の全国スーパー売上高（日本チェーンストア協会、14：00）
・11月の月例経済報告
・東芝の臨時株主総会
・４～９月期決算＝日本生命保険
・東証グロース上場＝バリュークリエーション
【海外】
・米新規失業保険申請件数（週間、22：30）
・10月の米耐久財受注額（22：30）
・11月の米消費者態度指数（確報値、ミシガン大学調べ、23日０：00）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、０：30）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| – | 8986 | 大和リビン |