株式市場オーバーナイト概況(2023年11月2日)

【サマリー】

●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●本日の新聞見出し
●日本株ADR
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定

＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞

米国市場動向：米財務省が発表した四半期定例入札の規模が市場予想を下回り、長期金利が低下する中、米国株は小幅に上昇して取引を開始した。「AI用新チップの受注が好調」との見方を示したAMD（+9.7%）などテクノロジーセクターが朝方から高い。また、アナリストが投資判断を「オーバーウェイト」に引き上げたフォード（+1.6%）など一般消費財セクターも堅調だった。もっとも、買い一巡後の米国株は伸び悩む展開に。通期の利益見通しを引き下げたエスティローダー（-18.9%）など生活必需品セクターが売りに押された。午後に入り、FOMCでは政策金利を予想通り据え置き、パウエル議長が「長期金利の上昇に注視している」とコメントすると、長期金利が一段と低下。大手ハイテク株中心に買いが広がり、米国株は上げ幅を拡大。終盤も堅調推移が続き、最終的に主要3指数は上昇して取引を終えた。

＜US時間外＞

◇上昇銘柄◇

JAKK: 玩具メーカー、3Q調整後EPS$4.75 が予想$3.43 を上回った

RCKY: 制靴会社、3Q EPS $1.09、コンセンサス 56c

◇下落銘柄◇

CFLT: ソフトウェア会社、通年の総収益見通しを切り下げ、アナリストの平均予想を下回った

RELY: 金融会社、純損失が拡大し 3,570 万ドル、推定損失は 2,840 万ドル

＜日次上場型ETF資金流入出上位＞

トータルでは、35億程度の資金流入となった。

＜本日の新聞の見出し＞

▼日経産業新聞▼

・「IOWN」一路光る　NTT、東急不と渋谷で導入　インフラ刷新、仲間探し

・商用車も脱炭素対応広がる　大型トラックの電動化に課題

・NEC　工数ベースのビジネス脱却　提案型に向けコンサル人材2倍に

▼日本証券新聞▼

・増配、復配銘柄が続々　東洋水産、社長が還元に前向きな姿勢示す

・半導体製造装置　決算で明暗　レザテクは高値に接近　アドテストは安値更新

・中国塗急伸、16年ぶり高値　船舶好決算、次の候補は…

▼日刊工業新聞▼

・三菱UFJ銀　100倍に引き上げ　10年定期金利0.2％に

・SMC開発　配管空気漏れ可視化

・日本語特化LLMで攻勢　NTT　パラメーター大幅抑制

▼化学工業日報▼

・住化、収益改善へ抜本改革　クラッカー、京葉でJV検討

・車載LiB向け黒鉛負極材　急速充電・寿命特性を向上　レゾナック　高容量も実現

・ホップの力で筋肉健康に　ダイセルが機能性食品素材　萎縮を抑制、回復促す

＜日本株ADR＞

決算銘柄の売り買い主体

◇上昇銘柄◇

7203(トヨタ) 営業利益見通しを従来予想より50％増の４兆5000億円に引き上げ、為替が押し上げ

6762(TDK)　2Q営業利益592.5億円、市場予想517億円を上回る

◇下落銘柄◇

6963(ローム) 連結2Q営業利益 -40.8% 298.33億円

4503(アステラス薬) 通期営業利益予想1,230.0億円、従来予想2,590.0億円、市場予想2,288.5億円を下回る

＜材料銘柄＞

• ＭＵＦＧ (8306): 三菱ＵＦＪ銀が定期預金金利引き上げ、10年は100倍の0.2％に
• ソフトバンク（9434）：社債型種類株式が２日、東証プライム上場－発行価格は4000円
• スバル (7270): 北米向けバッテリーＥＶに北米充電規格採用でテスラと合意
• 東芝 (6502): オリックス矢野執行役、東芝は来期以降の収益貢献を見込む
• 東洋水産 (2875): 「買い」に格上げ、目標株価は1万円－ＳＭＢＣ日興
• 東レ（3402）：４－９月事業利益の減益幅が１割に縮小、炭素繊維が好調－日経
• アステラ薬 (4503): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
• オリックス (8591): ２Ｑ純利益、市場予想下回る
• 日本製鉄 (5401): 通期純利益予想上方修正、市場予想上回る
• 京セラ (6971): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
• ＴＤＫ (6762): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
• 協和キリン (4151): ３Ｑ純利益、市場予想下回る
• ローム (6963): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
• ヤマトＨＤ (9064): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
• コンコルデ (7186): シルチェスターの株持ち分が5.4％に低下－変更報告
• ＴＩＳ (3626): 通期営業利益予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
• ヤマハ (7951): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
• 住友化 (4005): 通期営業損失予想を下方修正
• ヒロセ電機 (6806) :通期配当予想下方修正、市場予想下回る
  • 自己株2.03％、100億円上限に取得へ
• ＢＩＰＲＯＧＹ (8056): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
• サイバーＡ (4751): 通期営業利益予想、市場予想下回る
• 寿スピリッツ (2222): 連 2Q 営利 +134.0% 66.22億円
• ケーズＨＤ (8282): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
• 富士急行 (9010): 連 2Q 営利 +151.7% 48.93億円
• オルガノ (6368): 連 2Q 営利 +20.7% 78.55億円
• デクセリア (4980): ２Ｑ営業利益101.8億円－前年同期113.3億円
• スカパーＪＨ (9412): 連 2Q 営利 +20.2% 134.01
• ネットワン(7518): 連 2Q 営利 -23.7% 63.44億円
• インフォマート (2492): シンフォニーの株持ち分が17％に上昇－変更報告
• 中部鋼鈑 (5461): 連 2Q 営利 -20.7% 44.25億円
  • 上限13億円、2.75％を自社株買い
• 東亜道路工業 (1882): ストラテジックＣの株持ち分が10.4％に上昇－変更報告

＜本日の予定＞

【国内】

・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）

・10月のマネタリーベース（日銀、８：50）

・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）

・10年物利付国債の入札（財務省、10：30）

・10月の財政資金対民間収支（財務省、15：00）

・10月の国内ユニクロ既存店売上高（15：00すぎ）

・１～９月期決算＝ＡＧＣ

・４～９月期決算＝ＳＵＢＡＲＵ、丸紅、住友商、三菱商、川崎汽、ＫＤＤＩ

【海外】

・９月の豪貿易収支（９：30）

・フィリピン市場が休場

・マレーシア中銀が政策金利を発表

・10月の独失業率

・ノルウェー中銀が政策金利を発表

・英中銀が金融政策委員会の結果と議事録を発表

・米新規失業保険申請件数（週間、21：30）

・７～９月期の米労働生産性指数（速報値、21：30）

・９月の米製造業受注（23：00）

・７～９月期決算＝アップル

（注）時間は日本時間

＜本日の決算発表予定＞