【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●本日の新聞見出し
●日本株ADR
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは好決算を発表したディスカウントストアのTarget(TGT)が+17.8%急伸し、生活必需品が上昇。コミュニケーション・サービスはメディアのParamount Globa(PARA)+5.2%、娯楽のWalt Disney (DIS)+3.1%、Meta Platforms(META)は-1.1%となったがセクタ－は小幅高となった。一方で前日上昇した公益が反落したほか、エネルギーも軟調となった。情報技術はまちまちだが、Nvidia(NVDA)が11日ぶりに-1.6%反落し、セクターは小幅安。一般消費財・サービスは、Amazon.com(AMZN)が-1.8%でセクターは小幅安で終了した。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 34991.21 | 163.51 | 0.47 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 14103.84 | 9.46 | 0.07 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 3712.09 | 26.52 | 0.72 | |
| S&P 500種 | 4502.88 | 7.18 | 0.16 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7486.91 | 46.44 | 0.62 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 15748.17 | 133.74 | 0.86 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4315.53 | 23.81 | 0.55 | |
| CAC40指数 | 7209.61 | 23.93 | 0.33 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 9640.70 | 17.40 | 0.18 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 10708.19 | -7.54 | -0.07 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 29466.93 | 122.50 | 0.42 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4508.45 | -26.57 | -0.59 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8255.97 | -8.31 | -0.10 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 762.82 | 4.67 | 0.62 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3531.20 | 23.73 | 0.68 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2168.19 | -12.19 | -0.56 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9758.98 | 37.87 | 0.39 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1204.60 | 2.59 | 0.22 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2192.97 | 22.99 | 1.06 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 18079.00 | 682.14 | 3.92 |
| 中国 上海総合指数 | 3072.84 | 16.77 | 0.55 | |
| 加権指数 | 17128.78 | 213.07 | 1.26 | |
| 韓国総合株価指数 | 2486.67 | 53.42 | 2.20 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 809.36 | 15.17 | 1.91 | |
| ST指数 | 3132.12 | 27.46 | 0.88 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 76.66 | -1.60 | -2.04 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 76.59 | -1.67 | -2.13 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 81.07 | -1.40 | -1.70 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 220.18 | -2.10 | -0.94 | |
| ICE 軽油先物 | 820.75 | -3.75 | -0.45 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.19 | 0.08 | 2.70 | |
| ICE Natural Gas Future | 118.15 | -0.96 | -0.81 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 951.50 | -28.50 | -2.91 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 128.05 | -1.99 | -1.53 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1959.97 | 0.12 | 0.01 |
| Silver Spot $/Oz | 23.45 | 0.01 | 0.05 | |
| CMX銅 | 371.85 | 3.50 | 0.95 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 902.00 | 9.20 | 1.03 |
＜US時間外＞
シスコが売上高見通し不振で下落（会社予想128億ドル、アナリスト予想142億ドル）
◇上昇銘柄◇
HUMA: バイオテック関連、ミレニアムが1.2％の株式を取得と公表
TTEK: 経営コンサルタント会社、4Q調整後EPS 1.78ドル対前年同期1.26ドル、AN予想 1.44ドル
◇下落銘柄◇
CSCO: ネットワーク機器、上記事象で10％超安
PANW: ネットワーク用セキュリティプロバイダー、2Q広告費請求総額予想、市場予想下回る
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $47.56 | -5.72 | 7,374,741 |
| AAPL | Apple Inc. | $188.02 | 0.01 | 3,479,214 |
| GRAB | Grab Holdings Limited | $3.40 | -0.02 | 3,130,244 |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | $239.11 | -17.07 | 2,429,059 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $143.13 | -0.07 | 2,414,995 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $369.77 | 0.10 | 2,122,411 |
| ZI | ZoomInfo Technologies Inc. | $13.62 | UNCH | 1,769,257 |
| SBUX | Starbucks Corporation | $106.04 | 0.01 | 1,713,870 |
| IMGN | ImmunoGen, Inc. | $15.64 | UNCH | 1,540,250 |
| INTC | Intel Corporation | $40.60 | -0.01 | 1,521,111 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| JGGC | Jaguar Global Growth Corporation I | $2.13 | 0.43 | 25.30 |
| IHRT | iHeartMedia, Inc. | $2.63 | 0.15 | 6.12 |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd. | $9.50 | 0.43 | 4.85 |
| EBIX | Ebix, Inc. | $5.86 | 0.20 | 3.53 |
| EZPW | EZCORP, Inc. | $8.90 | 0.29 | 3.37 |
| QDEL | QuidelOrtho Corporation | $65.50 | 2.03 | 3.20 |
| PETS | PetMed Express, Inc. | $8.25 | 0.25 | 3.12 |
| VERV | Verve Therapeutics, Inc. | $11.85 | 0.36 | 3.13 |
| MDGL | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | $166.66 | 4.98 | 3.08 |
| ICVX | Icosavax, Inc. | $9.57 | 0.27 | 2.90 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $47.56 | -5.72 | -10.74 |
| AUTL | Autolus Therapeutics plc | $3.85 | -0.39 | -9.20 |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | $239.11 | -17.07 | -6.66 |
| GAMB | Gambling.com Group Limited | $12.88 | -0.76 | -5.57 |
| VNET | VNET Group, Inc. | $3.35 | -0.19 | -5.37 |
| MAXN | Maxeon Solar Technologies, Ltd. | $5.78 | -0.32 | -5.25 |
| CLLS | Cellectis S.A. | $2.68 | -0.12 | -4.29 |
| SANG | Sangoma Technologies Corporation | $2.50 | -0.10 | -3.85 |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. | $20.00 | -0.79 | -3.80 |
| NKTX | Nkarta, Inc. | $2.39 | -0.08 | -3.57 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
*トータルのフローでは300億程度の資金流出となった
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1330 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ225 | 148.00 | 312.85 |
| 1482 JP | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） | 14.85 | 15.29 |
| 2556 JP | One ETF 東証REIT指数 | 12.30 | 5.70 |
| 1459 JP | 楽天ETF-日経ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ指数連動型 | 10.30 | 31.36 |
| 2648 JP | NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF | 9.72 | -23.73 |
| 1671 JP | WTI 原油価格連動型上場投信 | 6.73 | 15.78 |
| 2568 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国株式(NASDAQ100)為替ﾍｯｼ | 6.27 | -14.97 |
| 2621 JP | i シェアーズ 米国債 20 年超 ETF（為替ヘッジあり） | 6.21 | 33.69 |
| 1458 JP | 楽天ETF-日経ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ指数連動型 | 6.20 | -6.55 |
| 1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | 4.26 | 168.79 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1615 JP | NF・銀行業（東証33）ETF | -11.37 | 3.76 |
| 2513 JP | NF・外国株ヘッジ無ETF | -5.05 | -16.96 |
| 1360 JP | 日経平均ﾍﾞｱ2倍上場投信 | -4.67 | 41.01 |
| 1579 JP | 日経平均ﾌﾞﾙ2倍上場投信 | -4.34 | -35.96 |
| 2838 JP | MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ﾍｯｼﾞなし) | -2.90 | -27.03 |
| 2837 JP | ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙX 中小型ﾘｰﾀﾞｰｽﾞ -日本株式 ETF | -1.78 | -1.78 |
| 1651 JP | iFreeETF TOPIX高配当40指数 | -1.67 | -0.03 |
| 2252 JP | グローバルＸ Morningstar 米国中小型 Moat ETF | -0.95 | 0.93 |
| 1343 JP | NF・J-REIT ETF | -0.95 | 10.63 |
| 2082 JP | 投資家経営者一心同体ETF | -0.57 | -0.57 |
＜本日の新聞の見出し＞
▼日経産業新聞▼
・グリーン水素が特産品 東レと山梨県、製造装置も販売 地域資源使い産業創出
・テスラが派遣狙うEV技術 充電規格だけじゃない
・社会保険料の負担、引き金に 韓国食材店などの永山が破産
▼日本証券新聞▼
・出光興産が急伸 増額など4つの好材料
・増配余地のある銘柄が上昇基調 コスモ・エネルギー、TOYO TIREは9月高値更新
・INFORICH 黒字幅拡大で新展開入り目前
▼日刊工業新聞▼
・東電HD 外壁フィルム型電池 高層ビルでメガソーラー
・マミーマート60店体制 スーパー2種、関東攻勢
・エプソン、ロボ生産 25年度完全自動化
▼化学工業日報▼
・住友化学 バイオエタノール由来エチレン 30年に京葉で20万㌧ 競争力強化の切り札に GX債など活用も視野
・セラミックボール EV向け能力増強加速 日特陶、来春に新製品
・炭素繊維 中国クリーンエネ市場で存在感 国挙げてSC強化 風力や圧力容器で各社しのぎ
＜日本株ADR＞
軟調銘柄多い
◇上昇銘柄◇
6098(リクルート) 米バリューアクトが株式取得、強い成長期待から
6481(THK) 新社長就任、来年1月1日付
◇下落銘柄◇
4536(参天薬) 10月の自社株買付は130万株程度
5201(AGC) 中国のNEVメーカーと協業強化を検討
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6098 | リクルートＨＤ | 4832.76 | 4675 | 157.76 | 3.37 |
| 9005 | 東急 | 1798.48 | 1746.5 | 51.98 | 2.98 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1275.88 | 1248 | 27.88 | 2.23 |
| 6481 | ＴＨＫ | 2979.82 | 2915.5 | 64.32 | 2.21 |
| 4704 | トレンド | 7525.19 | 7369 | 156.18 | 2.12 |
| 2875 | 東洋水産 | 8116.61 | 7949 | 167.61 | 2.11 |
| 6370 | 栗田工業 | 5081.58 | 4979 | 102.58 | 2.06 |
| 8411 | みずほ | 2541.17 | 2492.5 | 48.67 | 1.95 |
| 6592 | マブチモーター | 4610.40 | 4528 | 82.40 | 1.82 |
| 9202 | ＡＮＡ | 3104.61 | 3058 | 46.61 | 1.52 |
| 6849 | 日本光電 | 3943.05 | 3885 | 58.05 | 1.49 |
| 8252 | 丸井グループ | 2308.23 | 2277 | 31.23 | 1.37 |
| 4183 | 三井化学 | 4126.37 | 4073 | 53.37 | 1.31 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 2014.18 | 1989 | 25.18 | 1.27 |
| 4661 | ＯＬＣ | 5127.71 | 5069 | 58.71 | 1.16 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 943.86 | 993.2 | -49.34 | -4.97 |
| 5801 | 古河電気工業 | 2256.80 | 2336.5 | -79.70 | -3.41 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3212.76 | 3314 | -101.24 | -3.05 |
| 2229 | カルビー | 2625.87 | 2705.5 | -79.63 | -2.94 |
| 9613 | NTTデータグループ | 1812.09 | 1865.5 | -53.41 | -2.86 |
| 7956 | ピジョン | 1647.22 | 1693.5 | -46.28 | -2.73 |
| 4536 | 参天製薬 | 1358.31 | 1388.5 | -30.19 | -2.17 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5203.34 | 5306 | -102.66 | -1.93 |
| 4755 | 楽天 | 552.10 | 562.1 | -10.00 | -1.78 |
| 8354 | ふくおか | 3500.16 | 3563 | -62.84 | -1.76 |
| 3092 | ZOZO | 3017.64 | 3071 | -53.36 | -1.74 |
| 7309 | シマノ | 22658.75 | 23035 | -376.25 | -1.63 |
| 7731 | ニコン | 1394.62 | 1416.5 | -21.88 | -1.54 |
| 7453 | 良品計画 | 2063.87 | 2094 | -30.13 | -1.44 |
| 4528 | 小野薬 | 2654.61 | 2691.5 | -36.89 | -1.37 |
＜本日の予定＞
【国内】
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・10月の貿易統計（財務省、８：50）
・９月の機械受注（内閣府、８：50）
・１年物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・９月の第３次産業活動指数（経産省、13：30）
・実質輸出入の動向（日銀、14：00ごろ）
・東証スタンダード上場＝Japan Eyewear Holdings
【海外】
・10月の中国70都市の新築住宅価格動向（10：30）
・フィリピン中銀が政策金利を発表
・７～９月期決算＝アリババ集団
・クック米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が米サンフランシスコ連銀のイベントの討議に参加（20：00）
・バーＦＲＢ副議長が欧州の経済団体の討議に参加（21：10）
・米新規失業保険申請件数（週間、22：30）
・11月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（22：30）
・10月の米輸出入物価指数（22：30）
・10月の米鉱工業生産・設備稼働率（23：15）
・ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁が講演（23：25）
・11月の全米住宅建設業協会（ＮＡＨＢ）住宅市場指数（17日０：00）
・ウォラーＦＲＢ理事がカナダ中銀とスウェーデンのリクスバンク（中央銀行）によるイベントの討議に参加（17日０：30）
・バーＦＲＢ副議長が講演（17日０：35）
・９月の対米証券投資（17日６：00）
・８～10月期決算＝ウォルマート、アプライドマテリアルズ（ＡＭＡＴ）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| 15:00 | 8958 | グロバルRE |