【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、生活必需品が下落。このところオーゼンピックらのやせ薬普及によるスナックなどの加工食品需要減退懸念が高まる中、Walmart(WMT)のCEOもインタビューで影響を確認したこともあって関連銘柄が下落した。アルコール飲料のMolson Coors Beverage(TAP)-6.3%、Pepsico(PEP)-5.2%、Coca-Cola(KO)-4.8%。生活用品のClorox(CLX)は大幅なガイダンス引き下げを発表し-5.2%。素材や資本財・サービスも下落した他、エネルギーも続落。コミュニケーション・サービスは通信サービスやビデオゲームが堅調だったがAlphabet(GOOG)やMeta Platforms(META)がマイナスでセクターは小幅安。一方で不動産が続伸。ヘルスケアは大手製薬が堅調でプラス引けとなった。情報技術は、サムスンがNANDメモリー価格を10-12月に10%以上引き上げると報じられ、Western Digital(WDC)が+1.8%、Nvidia(NVDA)も+1.5%でセクターは上昇した。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 33119.57 | -9.98 | -0.03 |
| ナスダック 総合指数 | 13219.84 | -16.17 | -0.12 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 3406.98 | -17.94 | -0.52 | |
| S&P 500種 | 4258.19 | -5.56 | -0.13 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7451.54 | 39.09 | 0.53 |
| ドイツ DAX指数 | 15070.22 | -29.70 | -0.20 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4099.81 | -0.04 | -0.00 | |
| CAC40指数 | 6998.25 | 1.52 | 0.02 | |
| スペイン IBEX35指数 | 9157.70 | 54.80 | 0.60 | |
| スイス SMI指数 | 10783.15 | 26.96 | 0.25 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 27490.81 | 55.22 | 0.20 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4116.69 | 31.24 | 0.76 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 8262.40 | 39.99 | 0.49 | |
| アムステルダム AEX指数 | 721.75 | 0.89 | 0.12 | |
| ベルギー BEL20指数 | 3467.93 | 13.99 | 0.41 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2088.60 | 13.99 | 0.67 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 9280.91 | -4.53 | -0.05 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1157.34 | 4.64 | 0.40 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2127.06 | 10.29 | 0.49 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 17213.87 | 18.03 | 0.10 |
| 中国 上海総合指数 | 3110.48 | 3.16 | 0.10 | |
| 加権指数 | 16453.52 | 180.14 | 1.11 | |
| 韓国総合株価指数 | 2403.60 | -2.09 | -0.09 | |
| コスダック指数 | 801.02 | -6.38 | -0.79 | |
| ST指数 | 3155.10 | 7.71 | 0.25 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 82.66 | 0.35 | 0.43 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 82.31 | -1.91 | -2.27 | |
| ICEブレント原油先物 | 84.07 | -1.74 | -2.03 | |
| NY改ガソリン先物 | 219.71 | 0.81 | 0.37 | |
| ICE 軽油先物 | 868.50 | -50.75 | -5.52 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 3.18 | 0.02 | 0.51 | |
| ICE Natural Gas Future | 89.87 | -6.08 | -6.34 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 930.50 | 7.00 | 0.76 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 115.45 | 0.32 | 0.28 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1821.42 | 1.12 | 0.06 |
| Silver Spot $/Oz | 21.00 | 0.02 | 0.11 | |
| CMX銅 | 356.90 | 1.70 | 0.48 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 867.30 | 4.80 | 0.56 |
＜US時間外＞
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| HZNP | Horizon Therapeutics Public Limited Company | $116.30 | UNCH | 4,959,433 |
| GRAB | Grab Holdings Limited | $3.43 | -0.05 | 2,120,451 |
| CSX | CSX Corporation | $30.41 | UNCH | 1,777,406 |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. | $18.38 | 0.11 | 1,601,073 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | $10.00 | -0.03 | 1,465,078 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $42.94 | -0.08 | 1,396,246 |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | $71.33 | UNCH | 1,248,875 |
| AAPL | Apple Inc. | $174.61 | -0.29 | 1,181,495 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $125.70 | -0.26 | 1,083,232 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $446.53 | -0.35 | 1,020,341 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| CRSP | CRISPR Therapeutics AG | $47.70 | 4.70 | 10.95 |
| TPIC | TPI Composites, Inc. | $2.52 | 0.20 | 8.62 |
| NCNO | nCino, Inc. | $32.24 | 2.36 | 7.90 |
| EWTX | Edgewise Therapeutics, Inc. | $7.23 | 0.47 | 6.95 |
| STRO | Sutro Biopharma, Inc. | $3.59 | 0.21 | 6.21 |
| SCYX | SCYNEXIS, Inc. | $2.36 | 0.12 | 5.36 |
| SABR | Sabre Corporation | $4.03 | 0.19 | 4.95 |
| BDTX | Black Diamond Therapeutics, Inc. | $2.63 | 0.11 | 4.37 |
| VACC | Vaccitech plc | $4.08 | 0.13 | 3.29 |
| CLAR | Clarus Corporation | $6.75 | 0.21 | 3.21 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| SLGC | SomaLogic, Inc. | $2.09 | -0.16 | -7.51 |
| RLYB | Rallybio Corporation | $3.51 | -0.24 | -6.40 |
| EBIX | Ebix, Inc. | $6.76 | -0.33 | -4.76 |
| OMER | Omeros Corporation | $2.62 | -0.13 | -4.73 |
| MU | Micron Technology, Inc. | $65.91 | -3.13 | -4.54 |
| SNBR | Sleep Number Corporation | $20.16 | -0.94 | -4.45 |
| PACB | Pacific Biosciences of California, Inc. | $7.86 | -0.36 | -4.38 |
| TDUP | ThredUp Inc. | $3.29 | -0.15 | -4.36 |
| ALT | Altimmune, Inc. | $2.52 | -0.08 | -3.08 |
| VYGR | Voyager Therapeutics, Inc. | $7.00 | -0.20 | -2.78 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
トータルでは、15億程度の資金流入と軽微。
| 資金流入 上位 | |||
| ティッカー | 名称 | 1日フロー （億円） | 1週間フロー （億円） |
| 1321 JP | NF・日経225 ETF | 146.17 | 231.18 |
| 1615 JP | NF・銀行業（東証33）ETF | 74.96 | 61.85 |
| 1320 JP | iFreeETF 日経225（年1回決算型) | 55.07 | -11.35 |
| 1579 JP | 日経平均ブル2倍上場投信 | 37.37 | 58.02 |
| 1458 JP | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | 31.45 | 60.50 |
| 1329 JP | iシェアーズ 日経225ETF | 27.44 | 65.06 |
| 1473 JP | Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス | 15.58 | 15.58 |
| 1651 JP | iFreeETF TOPIX高配当40指数 | 9.45 | 12.69 |
| 1476 JP | iシェアーズ・コア Ｊリート ETF | 8.38 | 14.05 |
| 1597 JP | MAXIS Jリート上場投信 | 8.26 | 12.17 |
| 資金流出 上位 | |||
| ティッカー | 名称 | 1日フロー （億円） | 1週間フロー （億円） |
| 1305 JP | iFreeETF TOPIX（年1回決算型) | -229.41 | -111.79 |
| 1308 JP | 上場インデックスファンドTOPIX | -45.21 | -45.18 |
| 1360 JP | 日経平均ベア2倍上場投信 | -40.39 | -67.88 |
| 1459 JP | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | -35.64 | -61.69 |
| 1330 JP | 上場インデックスファンド225 | -18.42 | -18.31 |
| 1306 JP | NF・TOPIX ETF | -18.17 | -18.70 |
| 1456 JP | iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | -16.27 | -18.61 |
| 1580 JP | 日経平均ベア上場投信 | -15.09 | -15.09 |
| 2648 JP | NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF | -11.77 | 9.93 |
| 1366 JP | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | -7.70 | -12.00 |
＜日本株ADR＞
下落銘柄多いものの、大きな下げではない。
◇上昇銘柄◇
6976（太陽誘電） 2030年満期ユーロ円建CB500億発行。希薄化をマイナス視する向きもあるがADRでは買い先行
8628（松井証） 一昨日まで5連安で割安感誘う
◇下落銘柄◇
9064（ヤマトHD）9月の小口貨物取扱実績が-2.8％
6586（マキタ） 24年3月期経常のアナリスト予想が下降気味
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6976 | 太陽誘電 | 3821.25 | 3715 | 106.25 | 2.86 |
| 7762 | シチズン時計 | 910.12 | 886 | 24.12 | 2.72 |
| 8628 | 松井証 | 808.42 | 787 | 21.42 | 2.72 |
| 2875 | 東洋水産 | 6004.13 | 5874 | 130.13 | 2.22 |
| 9613 | NTTデータグループ | 1958.32 | 1916 | 42.32 | 2.21 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2445.30 | 2400.5 | 44.80 | 1.87 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1257.10 | 1235 | 22.10 | 1.79 |
| 3405 | クラレ | 1685.13 | 1656 | 29.13 | 1.76 |
| 4902 | コニカミノルタ | 461.93 | 455 | 6.93 | 1.52 |
| 9101 | 日本郵船 | 3922.58 | 3875 | 47.58 | 1.23 |
| 8604 | 野村 | 595.36 | 588.4 | 6.96 | 1.18 |
| 7453 | 良品計画 | 1781.64 | 1765.5 | 16.14 | 0.91 |
| 6146 | ディスコ | 28120.22 | 27940 | 180.22 | 0.65 |
| 6273 | ＳＭＣ | 68236.81 | 67810 | 426.81 | 0.63 |
| 2413 | エムスリー | 2734.82 | 2720.5 | 14.32 | 0.53 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6471 | 日本精工 | 781.69 | 815.3 | -33.61 | -4.12 |
| 9005 | 東急 | 1606.45 | 1672 | -65.55 | -3.92 |
| 6753 | シャープ | 903.05 | 937 | -33.95 | -3.62 |
| 4528 | 小野薬 | 2636.83 | 2733.5 | -96.67 | -3.54 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 2360.67 | 2439 | -78.33 | -3.21 |
| 4581 | 大正薬ＨＤ | 5808.74 | 6000 | -191.26 | -3.19 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 1832.12 | 1885 | -52.88 | -2.81 |
| 6586 | マキタ | 3610.79 | 3703 | -92.21 | -2.49 |
| 7202 | いすゞ自 | 1715.13 | 1758 | -42.87 | -2.44 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3269.31 | 3329 | -59.69 | -1.79 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2613.07 | 2655 | -41.93 | -1.58 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 3162.78 | 3213 | -50.22 | -1.56 |
| 8113 | ユニチャーム | 5263.26 | 5341 | -77.74 | -1.46 |
| 3092 | ZOZO | 2746.70 | 2785 | -38.30 | -1.38 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 4097.77 | 4152 | -54.23 | -1.31 |
＜本日の新聞の見出し＞
▼日経産業新聞▼
・アトツギベンチャー興隆 戦国時代創業の後継「老舗を変える」 習慣を打ち破り成長
・広がる「気候不安症」 景気・少子化対策を阻む要因に
・培養肉 官民協力なお途上 日本、知見乏しく議論進まず 安全性めぐる情報共有不可欠
▼日本証券新聞▼
・ドコモ、証券事業に本格参入 マネックス証を子会社化 新NISAに向け、金融業界激震
・TOYOTIRE 本来の成長ストーリーを取り戻す 還元強化の可能性も高まる
・クスリのアオキ、年初来高値 生鮮強化で既存店好調
▼日刊工業新聞▼
・防災DX 海外展開 NTTデータ スペクティに出資
・日立造船系、30年代 ゴミ処理施設 自社運営5割
・文具、得意分野で海外攻略 高品質な商品 低価格で提供
▼化学工業日報▼
・台湾半導体、微細化・現地調達化進む 日系材料各社 戦略見直しへ
・荒川化学 抗菌・抗バイオフィルム剤 ロジン由来のAA系開発 生活分野など幅広く提案
・横河電機、EMS提案強化 米子会社技術活用 再エネを高速制御
▼日経MJ▼
・サンリオ「自由なIP」に共感 キャラ450超、デビューも育成もファンの声反映 「やりすぎ」気にせず挑戦
・うまい棒を支える「あいつ」 ぜいたくな安さ 包む無名キャラ 「子供が自由に買える」信念は明確
・トレカ、ブラジル開拓へ「切り札」 イタリアや米大手が投入 ペレやセナなど「レジェンド」のカード
＜材料銘柄＞
- ＳＯＭＰＯ (8630): 東京都が損保３社を直接調査へ、保険契約の談合疑惑で－日経
- 協和キリン (4151): 英バイオ医薬品Ｏｒｃｈａｄを完全子会社化－約573億円
- 横浜ゴム (5101): 日本ゼオンの持ち分が8.2％に低下－変更報告
- 豊田合成 (7282): 「アウトパフォーム」に新規格付け－岩井コスモ証券
- トプコン (7732): モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券などの株持ち分が上昇
- ＬＩＮＥヤフー（4689）：新聞協会がニュース配信で見解－ポータル事業者は報道機関と真摯に協議を
- オリランド (4661): 「没入型」テーマパーク、24年にお台場ヴィーナスフォート跡に開業
- ラクス (3923): 「アウトパフォーム」に新規格付け－東海東京
- キユーピー (2809): 連 3Q 営利 -37.7% 133.41億円
- ＵＢＥ (4208): 「アンダーパフォーム」に格下げ－ＳＭＢＣ日興
- ＯＳＧ (6136): 通期 連 業績予想修正
- サンエー (2659): 連 2Q 営利 +50.3% 84.46億円
- トーセイ (8923): 連 3Q 税前 +30.1% 136.79億円(IFRS)
- オンワドＨ (8016): 通期営業利益予想を上方修正
- 薬王堂ＨＤ (7679): 連 2Q 営利 +15.8% 32.69億円
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・８月の家計調査（総務省、８：30）
・８月の毎月勤労統計（厚労省、８：30）
・９月上中旬の貿易統計（財務省、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・８月の景気動向指数（速報値、内閣府、14：00）
・消費活動指数（日銀、14：00頃）
・３～８月期決算＝安川電
【海外】
・中国（上海、深セン）市場が休場
・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利を発表
・９月の米雇用統計（21：30）
・ウォラー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演（７日１：00）
・８月の米消費者信用残高（７日４：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:30 | 7630 | 壱番屋 | – | 4530 | 久光薬 | – | 7611 | ハイデ日高 | ||
| 16:00 | 5993 | 知多鋼 | – | 4825 | WNIウェザー | – | 7975 | リヒトラブ | ||
| – | 1376 | カネコ種 | – | 4829 | 日本エンタ | – | 8008 | ４℃ＨＤ | ||
| – | 1377 | サカタのタネ | – | 4992 | 北興化 | – | 8011 | 三陽商 | ||
| – | 2734 | サーラ | – | 5271 | トーヨーアサノ | – | 8125 | ワキタ | ||
| – | 2918 | わらべや | – | 5900 | ダイケン | – | 8931 | 和田興産 | ||
| – | 3321 | ミタチ | – | 6093 | エスクローAJ | – | 8940 | インテリックス | ||
| – | 3454 | Fブラザース | – | 6264 | マルマエ | – | 9313 | 丸八倉 | ||
| – | 3815 | メディ工房 | – | 6492 | 岡野バル | – | 9717 | ジャステック | ||
| – | 4187 | 大有機 | – | 6506 | 安川電 | – | 9842 | アークランズ | ||
| – | 4394 | エクスモーション | – | 7427 | エコトレディン |