株式市場オーバーナイト概況(2023年10月30日)

【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●本日の新聞見出し
●日本株ADR
●材料銘柄
●今週の予定
●本日の決算発表予定

＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞

米国市場動向：セクターでは石油メジャーのChevron(CVX)とExxon Mobil(XOM)がともに失望的な決算を発表して株価下落、朝からエネルギーが下落した。銀行も下落。公益や不動産、ヘルスケアらディフェンシブも売られた。一方でAMZNの上昇で一般消費財・サービスが上昇。情報技術も好決算を発表した半導体のIntel(INTC)が+9.3%、同様に好決算を発表した通信機器のJuniper Networks(JNPR)が+6.1%。コミュニケーション・サービスはMeta Platforms(META)が+2.9%と反発、メディアのComcast Corp(CMCSA)も+1.3%反発し、セクターは小幅ながらプラスとなった。

＜US時間外＞

大型銘柄は出来高少なく若干軟調気味に推移

◇上昇銘柄◇

CHRS: FDAが、がん治療薬ロクトルジを承認

LUNR: スペースXと合同で来年1月12日に月面打ち上げ（期間は数日間としている）。

◇下落銘柄◇

NKGN: アルツハイマー病薬の第Ⅰ相臨床試験データ公表後に軟調に推移

ARCT: 経営陣が11月2日にウィリアム・ブレア氏と会談と報道

＜日次上場型ETF資金流入出上位＞

＜本日の新聞の見出し＞

▼日経産業新聞▼

・LIXIL「ノーコード」改革　工場従業員らアプリ2100兼開発　知恵を共有、変化に挑む

・ハケンが映す正社員の明日　生成AIやDX、敵より武器に

・三菱商事、電力をモデル転換　蘭エネコ買収で再生エネに軸足　グリーン水素製販もにらむ

▼日本証券新聞▼

・SKハイニックス　DRAM事業が黒字浮上　キオクシアとWSの統合交渉は打ち切り

・オイシックス、プロ野球2軍参入へ　新潟アルビレックスのメインスポンサー　もう1チームは投資会社がオーナー

・富士通が急反発　サービス事業の好調を評価　通期見直しは下方修正

▼日刊工業新聞▼

・日銀、きょうから決定会合　金利上限修正が焦点

・台湾PSMC　SBIHD　投資8000億円規模　宮城に半導体工場

・新明和　廃棄物用大型トラック　積載量工場/映像で収集支援

▼化学工業日報▼

・AGC　モビリティ 25年度7割増　ディスプレイ用カラーガラスなど　CASEに的

・先端半導体パッケージ　マクセル、九州で少量生産　小規模ファウンドリー協業　試作需要対応

・スマート農業 導入順調　BASFジャパン－JA全農　栽培管理支援システム活用さらに

▼日経MJ▼

・観光、半回復でパンク寸前　富士山麓、中心は欧米・東南ア客　中国人団体まだなのに　「空室あっても手が回らず」

・スーパ戦隊のCG舞台を体験　東映、IPを二次活用　「フォートナイト」で公開

・「150円以上」5年以内に最大3割　商品の魅力演出、100円では限界

＜日本株ADR＞

総じて下落。軒並み1％以上の下落が目立つ

◇上昇銘柄◇

6501(日立) 1H決算、IT好調で純利益2,000億超え。通期業績予想も上方修正

6952(カシオ) 米オープンアップと数学教育においてパートナーシップ開始

◇下落銘柄◇

6645(オムロン) 1H決算が予想を下回る。通期営業利益予想下方修正。

6724(エプソン) 1H決算、45.5％減の274億。通期業績を10％下方修正

＜材料銘柄＞

• キーエンス (6861): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
• 信越化 (4063): ２Ｑ営業利益、市場予想とほぼ同じ
• 日立 (6501): 通期営業利益予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
• コマツ (6301): 通期営業利益予想上方修正、市場予想下回る
• 野村ＨＤ (8604): ７－９月の純利益は前年同期比2.1倍－リテール部門けん引
• 東京海上Ｈ (8766): 東京海上日動、保険代理店で顧客情報が漏えい－日経
• パナソニック (6752): 家庭向けグリーン水素装置を35年に実用化へ－日経
• ＨＯＹＡ (7741): 「イコール・ウエート」に格下げ－モルガンＳ
• オリックス (8591): ビッグモーターが支援先をオリックス、ＱＶＣ、IDOMに絞り込み－報道
• 大塚ＨＤ (4578): 大塚製薬、ＡＤＨＤ治療薬候補が主要評価項目達成－青少年対象試験で
• 日本取引所 (8697): 「売り」に格下げ、目標株価は2610円－ゴールドマン
• エムスリー (2413): ２Ｑ営業利益、市場予想下回る
• 中部電力 (9502): 通期純利益予想上方修正、市場予想上回る
• 大ガス (9532): 通期売上高予想上方修正、市場予想上回る
  • 発行済み株式総数の3.6％上限に自社株買い－取得分は消却へ
• ＳＧＨＤ (9143): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
• オムロン (6645): 連 ２Ｑ 税前 -35.8% 249.94億円(US GAAP)
• エプソン (6724): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
• イビデン (4062): 「ウエート下げ」に格下げ、目標株価は7000円－CLSA
• 新光電工 (6967): 「ウエート下げ」に格下げ、目標株価は5100円－CLSA
• ＳＣＳＫ (9719): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
• 住友化 (4005): 上期売上高予想下方修正、市場予想下回る
  • 減損146億円を計上、メチオニン製造設備で帳簿価額見直し
• アルプスＡ (6770) ：オアシスが最高裁に上告、株式交換無効の訴えなど
• ガイシ (5333): 通期営業利益予想上方修正、市場予想下回る
• 日空ビル (9706): 「オーバーウエート」に新規格付け－ＪＰモルガン
• 日清粉Ｇ (2002): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
• 日鉄ソリュ (2327): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
• 日新薬 (4516): ２Ｑ 連 業績予想修正
• 日ゼオン (4205): :連 ２Ｑ 営利 -53.1% 94.61億円
• 九電工 (1959): 連 ２Ｑ 営利 +32.7% 136.92億円
• 日野自 (7205): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
• 航空電子 (6807): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る

＜今週の予定＞

◇30日（月）

・２年物利付国債の入札（財務省、10：30）

・10月のＱＵＩＣＫ月次調査＜債券＞（11：00）

・23年４～９月期決算＝ＯＬＣ、ＮＥＣ、パナＨＤ、三菱自、岡三、丸三、東洋、水戸、いちよし、ＪＲ東海

・フィリピン市場が休場

・９月の豪小売売上高

・10月の独消費者物価指数（ＣＰＩ、速報値）

・海外７～９月期決算＝マクドナルド

◇31日（火）

・日銀金融政策決定会合の結果発表

・10月の「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」（日銀）

・日銀の植田総裁が記者会見

・閣議

・９月の失業率（総務省、８：30）

・９月の有効求人倍率（厚労省、８：30）

・９月の鉱工業生産速報値（経産省、８：50）

・９月の商業動態統計（経産省、８：50）

・９月の自動車輸出実績（自工会、13：00）

・９月の建機出荷（建設機械工業会、13：00）

・９月の住宅着工統計（国交省、14：00）

・10月の消費動向調査（内閣府、14：00）

・10月の為替介入実績（財務省、19：00）

・23年４～９月期決算＝塩野義、第一三共、豊田織、三菱電、ソシオネクス、アドテスト、デンソー、ファナック、村田製、スクリン、ＨＯＹＡ、三井物、大和、東海東京、丸八証券、ＪＲ東日本、ＪＲ西日本、商船三井、ＪＡＬ、ＡＮＡＨＤ、東電ＨＤ

・23年１～９月期決算＝ＪＴ、大塚ＨＤ

・23年７～９月期決算＝レーザーテク

・10月の中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、10：30）

・10月の中国非製造業ＰＭＩ（10：30）

・７～９月期の香港域内総生産（ＧＤＰ）

・７～９月期の台湾ＧＤＰ

・10月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ、速報値）（19：00）

・７～９月期の米雇用コスト指数（21：30）

・８月のＳ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数（22：00）

・10月の米シカゴ購買部協会景気指数（22：45）

・10月の米消費者信頼感指数（23：00）

・海外７～９月期決算＝アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ）、ファイザー、アムジェン、キャタピラー

◇11月１日（水）

・ＱＵＩＣＫコンセンサスＤＩ（10月末時点、８：30）

・10月の新車・軽自動車販売台数（自販連・全軽自協、14：00）

・23年４～９月期決算＝アステラス、日本製鉄、ＴＤＫ、ローム、京セラ、トヨタ、オリックス

・10月の財新中国製造業ＰＭＩ（10：45）

・フィリピン市場が休場

・ブラジル中銀が政策金利を発表

・10月のＡＤＰ全米雇用リポート（21：15）

・10月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）製造業景況感指数（23：00）

・９月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ、23：00）

・９月の米建設支出（23：00）

・米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表（２日３：00）

・パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の記者会見（２日３：30）

・海外７～９月期決算＝クアルコム

◇２日（木）

・10月のマネタリーベース（日銀、８：50）

・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）

・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）

・10年物利付国債の入札（財務省、10：30）

・10月の財政資金対民間収支（財務省、15：00）

・10月の国内ユニクロ既存店売上高（15：00すぎ）

・23年４～９月期決算＝ＳＵＢＡＲＵ、丸紅、住友商、三菱商、川崎汽、ＫＤＤＩ

・フィリピン市場が休場

・マレーシア中銀が政策金利を発表

・９月の豪貿易収支（９：30）

・10月の独失業率

・ノルウェー中銀が政策金利を発表

・英中銀が金融政策委員会の結果と議事録を発表

・週間の米新規失業保険申請件数（21：30）

・７～９月期の米労働生産性指数速報値（21：30）

・９月の米製造業受注（23：00）

・海外７～９月期決算＝アップル

◇３日（金）

・文化の日で東京市場が休場

・10月の財新中国非製造業ＰＭＩ（10：45）

・９月のユーロ圏失業率

・バーＦＲＢ副議長がＮＰＯ主催の討議に参加（21：00）

・10月の米雇用統計（21：30）

・10月の米ＩＳＭサービス業景況感指数（23：00）

・バーＦＲＢ副議長が消費者団体主催の討議に参加（４日４：30）

（注）時間は日本時間

＜本日の決算発表予定＞