株式市場オーバーナイト概況(2023年10月23日)

【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●本日の新聞見出し
●日本株ADR
●材料銘柄
●今週の予定
●本日の決算発表予定

＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞

米国市場動向：ほぼ全面安となり、セクターではエネルギーが朝から下落。決算で売上高が小幅に予想を下回ったサービスのSchlumberger(SLB)を筆頭に、構成銘柄23社すべてがマイナス引けとなった。金融は地銀のRegions Financial(RF)が予想を下回る決算を発表して-12.4%、Comerica(CMA)はQ4のNII低下見通しが嫌気されて-8.5%。情報技術は発表した暫定決算で売上高が予想を大幅に下回った太陽光発電のSolarEdge Technologies(SEDG)が-27.5%、同業のEnphase Energy(ENPH)も-14.8%と大幅連れ安となった。一般消費財・サービスはEV のTesla(TSLA)が-3.7%続落した他、Amazon.cm(AMZN)も-2.5%でセクターを押し下げた。

＜US時間外＞

コムキャストの出来高上昇も株価に変化なし

◇上昇銘柄◇

TAST: 11月9日に3Q決算発表を行う事を公表

NRDS: 立会内で52週安値、$7.61を記録

◇下落銘柄◇

FBYD: 前日にサーキットブレーカーなどを伴い250％超の上昇

ASML: 半導体販売規制の影響で軟調継続

＜日次上場型ETF資金流入出上位＞

トータルでは20億程度の資金流出。全体的に出来高低調

＜本日の新聞の見出し＞

▼日経産業新聞▼

・陸上養殖の味　サンマまで　実現へゲノム解析・生体把握　東海大はタツノオトシゴ

・ペットボトル再生で米上場へ　JEPLAN、ファブレス型視野

・生成AIサービス拡大　グーグル、中小企業・個人にも

▼日本証券新聞▼

・半導体需要　TSMCも底入れ確認　24年は成長路線に復帰

・MSCI予想に“異変”発生　「2増/2減」→「0増10減」のなぜ

・三和HD、上期上振れ　国内、米州事業が堅調

▼日刊工業新聞▼

・自治体インフラ整備支援　半導体集積地に交付金

・臨時国会　物価高対策で論戦　「税収増を国民に還元」

・三菱電、レーザー技術活用　豪国防省と装備品開発

▼化学工業日報▼

・住友化学　LiBセパレーター　アラミド層 世界最薄に　サブミクロンサイズめど

・ダイセル　低誘電の脂環式エポキシ　電材分野の接着に的

・DDS基材　ヒアルロン酸ナノゲル　旭化成、今冬にも事業化　がんワクチン用途　26年めど治験も

▼日経MJ▼

・ローカル駅ナカ　出発進行　JR東、人集う沿線のハブに

・エンタメ軸に多チャンネル　TVから防犯、MaaSへ

・「アテニア」、取扱店2倍に　主力品を刷新、機能追加　ファンケル、今期末で40店に

＜日本株ADR＞

US株下落で軟調が顕著

◇上昇銘柄◇

4568(第一三共) 3ADCで米メルクと提携、国際展開強化

5401(日本製鉄) 日鉄リサイクルと会社分割、廃プラスチック事業を承継

◇下落銘柄◇

特に大きな個別ニュースなし

＜材料銘柄＞

• トヨタ (7203): 中央発條、事故停止の部品工場が復旧－トヨタなどに供給へ (20日)
• 新光電工 (6967): 通期売上高予想下方修正、市場予想下回る
• 東製鉄 (5423): 単 2Q 営利 +4.3% 215.39億円
  • 上限18億円、1.02％を自社株買い
• 千葉銀 (8331):「買い」格付け再開、目標株価は1600円－シティ
• コンコルデ (7186):「中立」格付け再開、目標株価は750円－シティ
• しずおかＦ (5831):「買い」格付け再開－シティ
• ふくおかＦ (8354):「買い」格付け再開、目標株価は5200円－シティ
• プリマ (2281): 2Q 連 業績予想修正
• スギＨＤ (7649): オービス・インベストメントの持ち分が6.3％に上昇
• テレ朝ＨＤ (9409):「中立」に新規格付け、目標株価は1830円－ＳＢＩ証券
• ジンズＨＤ (3046):「買い」に格上げ、目標株価は5200円－みずほ証券
• アイザワ証 (8708): 2Q 連 業績予想修正
• 日揮ＨＬＤ (1963): 26年めどに「曲がる太陽電池」で電力事業開始－日経
• イオンＦＳ (8570): ベトナムのファイナンス会社を完全子会社化、約262億円
• 物語コーポ (3097): 「アウトパフォーム」格付け再開－水戸証券
• 教育関連：低所得世帯の高３と中３の受験や模試費用を補助、こども庁－日経

＜今週の予定＞

◇23日（月）

・10月の主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀、８：50）

・４～９月期決算＝光世、ニデック

・東証グロース上場＝売れるネット広告社

・ニュージーランド市場、香港市場、タイ市場が休場

◇24日（火）

・閣議

・基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀、14：00）

・９月の全国百貨店売上高（日本百貨店協会、14：30）

・東証グロース上場＝ジャパンＭ＆Ａソリューション

・１～９月期決算＝中外薬、シマノ

・４～９月期決算＝オービック

・インド市場が休場

・９月の英失業率

・10月の仏購買担当者景気指数速報値（ＰＭＩ、16：15）

・10月の独ＰＭＩ速報値（16：30）

・10月のユーロ圏ＰＭＩ速報値（17：00）

・10月の英ＰＭＩ速報値（17：30）

・ハンガリー中銀が政策金利を発表

・10月の米ＰＭＩ速報値（Ｓ＆Ｐグローバル調べ、22：45）

・海外７～９月期決算＝コカ・コーラ、アルファベット、マイクロソフト、スリーエム、ベライゾン・コミュニケーションズ、ダウ、ビザ

◇25日（水）

・８月の景気動向指数改定値（内閣府、14：00）

・９月の外食売上高（日本フードサービス協会、14：00）

・９月の全国スーパー売上高（日本チェーンストア協会、14：00）

・十倉経団連会長会見（15：30）

・東証プライム上場＝ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ

・東証スタンダード上場＝全保連

・４～９月期決算＝ジャフコＧ

・ジャパンモビリティショー（旧東京モーターショー、11月５日まで）

・７～９月期の豪消費者物価指数（ＣＰＩ）

・10月の独Ｉｆｏ企業景況感指数

・９月の米新築住宅販売件数（23：00）

・海外７～９月期決算＝メタプラットフォームズ、ボーイング、ＩＢＭ

・カナダ中銀が政策金利を発表

◇26日（木）

・９月の企業向けサービス価格指数（日銀、８：50）

・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）

・東証グロース上場＝笑美面

・１～９月期決算＝モノタロウ、ルネサス、キヤノン

・４～９月期決算＝松井、ＪＰＸ、野村総研、武田、邦チタ、富士電機、富士通、東ガス、カプコン、イビデン、日東電、ミスミＧ、新光電工、日立建機

・７～９月の韓国国内総生産（ＧＤＰ）

・トルコ中銀が政策金利を発表

・欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会の結果発表

・ラガルドＥＣＢ総裁が記者会見

・９月の米耐久財受注額（21：30）

・週間の米新規失業保険申請件数（21：30）

・７～９月期の米実質ＧＤＰ速報値（21：30）

・９月の米仮契約住宅販売指数（23：00）

・海外７～９月期決算＝ハネウェル・インターナショナル、メルク、インテル、アマゾン・ドット・コム

◇27日（金）

・閣議

・10月の都区部ＣＰＩ（総務省、８：30）

・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）

・東証グロース上場＝ドリーム・アーツ

・2023年９月期決算＝Ｍ＆Ａ総研

・４～９月期決算＝極東証券、アイザワ証Ｇ、日本Ｍ＆Ａ、エムスリー、信越化、コマツ、日立、エプソン、野村、マネックスＧ、ＳＧＨＤ、オムロン、キーエンス、中部電、大ガス

・１～９月の中国工業企業利益（10：30）

・ロシア中銀が政策金利を発表

・９月の米個人所得・個人消費支出（21：30）

・10月の米消費者態度指数（確報値、ミシガン大学調べ、23：00）

・海外７～９月期決算＝シェブロン

（注）時間は日本時間

＜本日の決算発表予定＞